Pasos: creación de un presupuesto agrupado
- SeguridadSet Up: Budget Generalen el área funcional Budgets.
Puede crear un presupuesto agrupado con la comprobación de presupuesto activada para que las transacciones de posición de su organización afecten a una posición y al presupuesto financiero simultáneamente.
Los presupuestos agrupados son presupuestos de tipo de concesión y financieros que puede compartir entre varias posiciones o actividades de dotación de personal. No es necesario que restrinja un presupuesto agrupado a una sola posición o modelo de dotación de personal. Ejemplo: tiene una partida anual de fondos asignada para gastos salariales de un departamento de su organización. Cada transacción de dotación de personal se coteja con el presupuesto agrupado de ese departamento. El presupuesto no utilizado es el ahorro salarial.
Workday requiere el uso de presupuestos agrupados para la comprobación de presupuesto. Workday solo coteja sus transacciones financieras o de dotación de personal con un presupuesto agrupado si las transacciones pertenecen al modelo de dotación de personal de gestión de puestos.
- Cree una estructura de plan para el presupuesto de posición.Consulte Definición de estructuras de plan.
- Cree una plantilla de plan para el presupuesto de posición.Consulte Creación de planes o presupuestos.
- Cree una estructura de plan para el presupuesto financiero.Consulte Definición de estructuras de plan.
- Cree una plantilla de plan para el presupuesto financiero.Consulte Creación de planes o presupuestos.
- Cree un presupuesto de posición para el grupo.
- Cree un presupuesto financiero con los mismos libros mayores, dimensiones estructuradas y worktags que el presupuesto de posición.Los libros mayores, las dimensiones estructuradas y los worktags del presupuesto financiero deben coincidir con los del presupuesto de posición.
- Acceda a la tareaMantenimiento de presupuestopara el presupuesto financiero y añada líneas de plan.
- Envíe la posición y el presupuesto financiero para su aprobación.
- Acceda a la tareaEdición de opciones de comprobación de presupuestopara el presupuesto financiero.
- Seleccione la casillaActivar comprobación de presupuesto.
- Acceda a la tareaEdición de opciones de comprobación de presupuestopara el presupuesto de posición.
- Seleccione la casillaActivar comprobación de presupuesto.Debe activar la comprobación de presupuesto tanto en Finanzas como en Presupuesto de posición.
Cuando su organización ejecuta transacciones de dotación de personal con las reglas de contabilización correctas, afectará al presupuesto agrupado que cree con la posición y el presupuesto financiero.