Concepto: renovaciones de contrato de cliente
Workday le permite crear ítems de venta renovables y gestionar las condiciones de renovación en el contrato y el perfil de cliente. Puede crear informes personalizados para acceder a la información de renovación y ejecutar un informe estándar para consultar las líneas de contrato de cliente que están listas para renovarse. Las renovaciones de contratos de cliente solo tienen fines informativos. Workday no renueva automáticamente los contratos de cliente que vencen.
Ítems de venta
A la hora de crear o editar un ítem de venta, puede marcarlo como
Renovable
. Cuando se añade el ítem de venta a una línea de contrato de cliente, Workday activa automáticamente la casilla Renovable
. Puede desmarcar la casilla en cualquier momento cuando el ítem de venta renovable no se aplique al contrato del cliente. También tiene la opción de marcar un ítem de venta como Renovable
al crear una línea de contrato de cliente.Condiciones de renovación
Puede gestionar las condiciones de renovación en la línea de contrato de cliente o en el informe
Base de renovación
en el perfil de cliente. Para gestionar las condiciones de renovación en:
- La línea de contrato de cliente, acceda a la fichaCondiciones de renovaciónen la fichaBienes y servicioso en la fichaBasado en uso.
- El informeBase de renovación, configure este informe para que se muestre en el grupo de perfilContracts for Customer Composite View Profileen el perfil de cliente. El informeBase de renovaciónmuestra todas las líneas de contrato de cliente renovables que están activas en el periodo actual. Puede utilizar este informe para gestionar las condiciones de renovación en masa.
Puede hacer lo siguiente:
- Añadir un contacto de facturación de cliente.
- Añadir un periodo de descarte para el plazo del contrato.
- Introducir una cantidad de renovación, una tarifa de renovación, un importe de renovación y un porcentaje de renovación. Ejemplo: puede añadir un incremento del 5 % en el precio la próxima vez que se renueve el contrato si introduce "5" en el campoPorcentaje de renovación.
- Defina una fecha inicial y una fecha final.
Informes de renovación
Puede hacer lo siguiente:
- Crear informes personalizados para acceder a la información de renovación.
- Acceder al informeBúsqueda de contratos de cliente que vencen próximamentepara consultar todas las líneas de contrato de cliente que vencerán pronto. Por defecto, el informe muestra los contratos de cliente que vencerán en los próximos 30 días, pero puede configurarlo para que muestre los contratos de cliente que vencerán en los próximos 60, 90 días o un rango de fechas personalizado que satisfaga las necesidades de su organización.