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Última actualización: 2024-03-08
Ejemplo: definición de validaciones personalizadas en transacciones de proyecto facturable

Ejemplo: definición de validaciones personalizadas en transacciones de proyecto facturable

Este ejemplo ilustra cómo configurar validaciones personalizadas en transacciones de proyecto facturable.
Quiere evitar la necesidad de ajustes de factura que resultan de la omisión de datos por parte de los facturadores de proyecto cuando modifican transacciones de proyecto facturable:
  • Cuando los facturadores de proyecto modifican los importes para facturar, a veces se olvidan de incluir un motivo de ajuste. Desea asegurarse de que los usuarios seleccionen un
    Motivo de ajuste de ingresos
     cuando el
    Importe para facturación
     no coincida con el
    Importe facturable
    .
  • Dado que su organización contabiliza los importes de ajuste en una cuenta de libro mayor diferente, también desea asegurarse de que los usuarios seleccionen un
    Motivo de ajuste de ingresos
     cuando cambien el
    Total de importe para facturar
     en la pantalla de resumen de la tarea
    Gestión de transacciones de facturación de proyecto
     .
Seguridad: dominio
Set Up: Custom Validations
 en las áreas funcionales Common Financial Management y System.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de validaciones personalizadas
     .
    Cree una validación en la pantalla de resumen de la tarea
    Gestión de transacciones de facturación de proyecto
     .
    1. En la barra lateral, seleccione el tipo de transacción
      Resumen de transacción de facturación de proyecto
      .
    2. En la cuadrícula, haga clic en
      Nueva validación
      .
    3. En el campo
      Descripción
       , introduzca
      Seleccione un Motivo de ajuste. El nuevo total de importe para facturación es diferente al importe de las transacciones que están listas para facturación.
      Workday muestra este mensaje a los usuarios cuando se activa la validación.
    4. En el campo
      Comentario
       , introduzca una explicación de la lógica de validación:
      Se activa cuando el valor en Nuevo total de importe para facturación es diferente al valor en Total de importe para facturación de Transacciones listas para facturación y Motivo de ajuste está vacío. Requiere que el usuario seleccione un Motivo de ajuste.
    5. En la cuadrícula
      Condiciones de regla
       , seleccione los siguientes valores:
      Y/O
      Campo externo de origen o regla de condición
      Operador relacional
      Tipo de comparación
      Valor de comparación
      Y
      Nuevo total de importe para facturación
      No igual que
      Valor de otro campo
      Total de importe para facturación de transacciones listas para facturación
      Y
      Motivo de ajuste de ingresos
      está vacío
    6. Haga clic en
      Aceptar
      .
  2. Permanezca en la tarea
    Mantenimiento de validaciones personalizadas
     .
    Cree una validación en la pantalla de detalles de la tarea
    Gestión de transacciones de facturación de proyecto
     .
    1. En la barra lateral, seleccione el tipo de transacción
      Detalles de transacción de facturación de proyecto
       .
    2. En la cuadrícula, haga clic en
      Nueva validación
      .
    3. En el campo
      Descripción
       , introduzca
      Seleccione un Motivo de ajuste de ingresos. El importe para facturar es diferente al importe facturable.
      Workday muestra este mensaje a los usuarios cuando se activa la validación.
    4. En el campo
      Comentario
       , introduzca una explicación de la lógica de validación:
      Se activa cuando el valor de Importe para facturación es diferente al valor de Importe facturable y el motivo de ajuste está vacío. Requiere que el usuario seleccione un Motivo de ajuste.
    5. En la cuadrícula
      Condiciones de regla
       , seleccione los siguientes valores:
      Y/O
      Campo externo de origen o regla de condición
      Operador relacional
      Tipo de comparación
      Valor de comparación
      Y
      Importe para facturación
      No igual que
      Valor de otro campo
      Importe facturable
      Y
      Motivo de ajuste de ingresos
      está vacío
    6. Haga clic en
      Aceptar
       y
      Terminar
      .
Pruebe sus validaciones en la tarea
Gestión de transacciones de facturación de proyecto
 .