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Última actualización: 2025-09-19
Pasos: creación de oferta

Pasos: creación de oferta

  • Consulte el tema Consideraciones de configuración para Services CPQ.
  • Defina la integración con su origen de gestión de relaciones con clientes (CRM) existente para sincronizar los registros de clientes y oportunidades.
  • Defina generadores de ID para oferta, configuración de oferta con plantillas de documento y asignación de oferta a contrato.
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de oferta
     .
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de oportunidad
     .
  • Configure los siguientes procesos de gestión como subprocesos para crear proyectos y contratos de cliente a partir de ofertas:
    • Creación de proyecto
    • Editar proyecto
    • Línea de plan de recursos de proyecto
    • Evento de contrato de cliente
    • Conversión de proyecto de oportunidad en proyecto
  • Defina jerarquías de proyectos, roles de proyecto, hojas de tarifas de facturación de proyecto, hojas de tarifas de costo estándar de proyecto e ítems de venta.
  • Defina Fases de proyecto y Tareas de proyecto al crear una oferta con fases y tareas (opcional).
  • Asegúrese de que las validaciones personalizadas se alineen entre ofertas, proyectos y contratos de cliente.
  • Asegúrese de que los worktags obligatorios se alineen entre ofertas, proyectos y contratos de cliente.
  • Seguridad: configure los siguientes dominios en el área funcional Services CPQ:
    • Proceso: ofertas
    • Consultar: jerarquías de proyectos de oferta
    • Process: Opportunity
       en el área funcional Customer Accounts.
Workday le permite crear ofertas desde la tarea
Creación de oferta
 o desde una oportunidad que tenga el estado abierto. Puede crear varias ofertas para una oportunidad en función de distintas combinaciones de servicios. También puede copiar una oferta existente para crear una nueva.
El estado y la designación de la oferta determinan cuándo se puede convertir la oferta en un proyecto de oportunidad. Una oferta puede tener el estado
Borrador, En curso, Aprobado, Denegado o Cancelado
 . Una oferta también puede tener una designación de
Principal
 , lo que indica que se puede compartir con el cliente.
  • Cuando una oferta tiene el estado de borrador o está a la espera de aprobación, se muestra como
    Propuesta principal
    .
  • Tras la aprobación, una oferta principal propuesta se convierte en una oferta
    principal
     para la oportunidad.
  • Solo puede haber una oferta principal por oportunidad en un momento determinado.
  • Cuando existe otra oferta principal, al designar una nueva oferta como principal se cambia la oferta principal existente a
    No principal
    .
Un gestor de proyectos que no tenga acceso a la jerarquía de proyectos especificada en el servicio no podrá ver la oferta aunque forme parte del dominio
Process: Quote
 .
  1. Cree una oferta a partir de una oportunidad existente o nueva.
    1. Acceda a la tarea
      Creación de oportunidad
       (opcional).
      Complete las opciones para crear una oferta a partir de una nueva oportunidad. Asegúrese de seleccionar un
      Cliente
      .
      En el informe
      Consulta de oportunidad
       , haga clic en el botón
      Crear oferta
       .
    2. Acceda al informe
      Consulta de oportunidad
       , seleccione una oportunidad existente y haga clic en el botón
      Crear oferta
       (opcional).
      Puede hacer clic en
      Editar oportunidad
       para cambiar los detalles y el estado de la oportunidad.
      Puede hacer clic en
      Consultar historial de procesos
       para ver el evento de cambio en oportunidad.
    3. Acceda al informe
      Búsqueda de oportunidades
       (opcional).
      En el menú de acciones relacionadas de una oportunidad abierta, seleccione
      Creación
      de oferta
       y vaya al
      paso 3
       .
  2. Acceda a la tarea
    Creación de oferta
    .
  3. Complete las siguientes opciones:
    Opción Descripción
    Oportunidad
    Especifique una oportunidad para la que desee crear la oferta. Workday rellena automáticamente los valores de cliente y empresa.
    La lista de valores muestra las oportunidades abiertas.
    Cliente
    El valor se rellena automáticamente a partir del cliente especificado en la oportunidad.  Puede cambiar el cliente en la oportunidad, pero no editarlo en la oferta.
    Empresa
    El valor se rellena automáticamente a partir de la empresa especificada en la oportunidad. Puede cambiar la empresa en la oferta a la que tiene acceso de seguridad. Cuando la oportunidad se convierte en un proyecto, creamos un contrato posterior para esta empresa.
    Configuración de oferta
    Seleccione una configuración de oferta que haya definido.
    Asegúrese de que esta configuración de oferta esté disponible para la empresa especificada en la oferta.
    Copiar de oferta existente
    Seleccione una oferta preexistente desde la que empezar.
    Nombre de oferta
    Especifique un nombre relevante para la oferta.
    Modelo de facturación
    Especifique un modelo de facturación que desee utilizar para el contrato de cliente. Las opciones son:
    • Tarifa fija
      : factura un importe predefinido en función de los detalles de la oferta.
    • Tiempo y gastos
      : factura el tiempo de mano de obra, los gastos y los costos de terceros incurridos para el proyecto.
    Consideraciones:
    • Cuando cambia el modelo de facturación de una oferta existente, no cambiamos los modelos de facturación de los distintos servicios.
    • Cuando añade un nuevo servicio, el valor del modelo de facturación se tomará por defecto de la cabecera de oferta.
    • Cuando copia un servicio, el valor del modelo de facturación se tomará por defecto del servicio que se está copiando.
    Moneda
    El valor se rellena automáticamente a partir de la moneda por defecto especificada para el cliente.
    Puede cambiarlo a cualquier moneda que esté configurada para el cliente.
    Worktags
    Workday rellena automáticamente los valores de la cabecera de la oportunidad. Puede editar estos worktags o especificar worktags adicionales.
  5. Haga clic en
    Revisar documentos
     para consultar el documento de oferta antes de enviarlo para su aprobación.
    Opciones
    Descripción
    Documento
    Seleccione la plantilla de documento de oferta pertinente que su administrador de CPQ ha configurado para la oferta.
    Workday hidrata el documento seleccionado con datos de oferta.
    Guardar
    Haga clic en esta opción para conservar los cambios cuando realice ediciones manuales en el documento de oferta durante el proceso de revisión.
    Actualizar datos de documento
    Haga clic en el botón para actualizar los campos de datos dinámicos con los últimos datos de oferta. La mayoría de las ediciones manuales realizadas en el contenido también se conservan.
    Consideraciones:
    • Las ediciones manuales realizadas en las filas de repetidor de una tabla creada con campos de datos dinámicos se perderán y la tabla se volverá a generar.
    • Las reglas de condición de la plantilla de documento no se volverán a evaluar.
    Restablecer a plantilla
    Haga clic en el botón para:
    • Revertir todas las ediciones del documento de oferta.
    • Recuperar todos los cambios publicados actualizados en la plantilla de documento original.
  6. Haga clic en
    Enviar para aprobación
    .
    Workday asigna automáticamente por defecto la primera oferta aprobada para una oportunidad a la designación principal.
  7. Acceda a la tarea
    Copia de oferta
     (opcional).
    • ¿Seleccionó
      No
       para
      copiar en misma oportunidad?
       para crear una nueva oferta copiándola en una oportunidad diferente. Puede seleccionar una hoja de tarifas de facturación de proyecto o una lista de precios de ítems de venta diferentes para cada uno de los servicios. Workday actualiza automáticamente la nueva oferta con nuevos precios.
    • Puede copiar ofertas de oportunidades con cualquier estado, pero solo puede copiar la oferta en una oportunidad con el estado
      Abierto
       . Rellenamos automáticamente el campo
      Cliente
       en función de la oportunidad especificada.
    • También puede copiar una oferta desde el menú de acciones relacionadas de una oferta existente en el informe
      Consulta de oferta
       .
    • Si desea copiar una oferta para una oportunidad específica, acceda al informe
      Consulta de oportunidad
       y seleccione
      Acciones
      Copiar oferta
       para la oferta relevante en la cuadrícula
      Ofertas
       .
Workday inicia el proceso de gestión del evento de oferta.
Después de crear una oferta, puede hacer lo siguiente:
  • Consulte la oferta:
    • En la vista
      Resumen
       .
    • En la consulta
      de cronología
       por periodos, como semanas, meses o años de contrato.
    • En la consulta
      de cronología
       por importes como cantidad (en días u horas), precio, costo o ETC.
  • Apruebe una oferta principal. Workday crea un proyecto de oportunidad que incluye un plan de recursos y una previsión de recursos con detalles de la oferta. También añade un sufijo [O] al nombre del proyecto de oportunidad. No puede editar determinados datos de este proyecto.
  • Imprima manualmente el documento de oferta.
  • Edite, cancele, copie o cambie la oferta.
  • Consulte el historial de cambios y procesos de la oferta haciendo clic en
    Historial
    Historial de procesos
     en el informe
    Consulta de oferta
     .
  • Cambie la designación de oferta a
    Principal
     accediendo
    a Acciones de oferta
    Edición de detalles de oferta
     en la cabecera de oferta y seleccionando la casilla
    Oferta principal
     .
  • Cambie el estado de oportunidad.
Cuando tiene varias tarifas para un rol, Workday crea el contrato de cliente descendente en estado de borrador con errores. Para que el rol sea exclusivo en la línea de contrato, asegúrese de corregir los errores añadiendo una fase, una tarea, un worktag o un trabajador mediante una regla de tarifa de facturación.