Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2023-06-23
Introducción manual de servicio personalizado

Introducción manual de servicio personalizado

Puede crear una oferta personalizada y añadir cada componente de oferta por separado.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de oferta
    .
  2. En la página
    Creación de oferta
     , acceda al menú de acciones relacionadas en la columna
    Acción
     de la línea de oferta y haga clic en
    Añadir servicio personalizado
    .
  3. Complete las siguientes opciones:
    Opciones
    Descripción
    Modelo de facturación
    El valor se rellena automáticamente a partir del valor que seleccione durante el inicio de la creación de oferta.
    Jerarquía de proyectos
    Seleccione una jerarquía de proyectos existente.
    Si no tiene una en su entorno, acceda a la tarea
    Creación de jerarquía de proyectos
     y defina al menos una jerarquía de proyectos principal. No puede cambiar este valor en una oferta después de añadir un rol a la oferta.
    Worktag
    El valor se rellena automáticamente a partir de la oportunidad.
    Posteriormente puede editar los worktags desde el botón
    Acciones de oferta
     de la cabecera de oferta.
    Estimación de dedicación
    Seleccione el tipo de servicio. Las opciones son:
    • Nivel alto
      : un servicio basado en la duración. Workday utiliza esta opción por defecto. Debe especificar la
      Fecha final
      .
    • Con fases
      : un servicio basado en fases. Debe añadir fases antes de poder asignar horas a los roles.
    • Con fases y tareas
      : un servicio basado en tareas. Debe añadir fases y tareas antes de poder asignar horas a los roles.
    Clase de tipo impositivo
    Seleccione lo siguiente:
    • Horas
    • Días
    Consideraciones:
    • Workday deriva los cálculos de ETC a partir del
      Tipo de cotización
      especificado .
    • En función de su selección, puede consultar las asignaciones de rol por la opción Días u Horas en el
      menú desplegable Consultar por
       .
    • El modelo de facturación
       de
      tarifa fija
       requiere
      el tipo de tasa
      Horas
      .
    • No puede cambiar el tipo de tasa de Días a Horas cuando un servicio tiene líneas de rol asociadas.
    • Si el Tipo de tarifa es Días, seleccione una
      Hoja de tarifas de facturación de proyecto
       con
      la Unidad de tiempo
      Días
      .
    Hoja de tarifas de facturación de proyecto
    Seleccione una hoja de tarifas de facturación de proyecto para rellenar automáticamente el precio de lista por unidad de los roles.
    Consideraciones:
    • En función de la combinación de cliente, empresa y worktags especificada, el sistema filtra las hojas de tarifas de facturación de proyecto no aplicables de la lista de valores.
    Hoja de lista de precios de ítems de venta
    Seleccione una lista de precios de ítems de venta para rellenar automáticamente el precio unitario de los ítems.
    Consideraciones:
    • En función de la empresa de oferta, el sistema filtra cualquier lista de precios de ítems de venta no aplicable de la lista de valores.
    • Cuando no ha definido una lista de precios de ítems de venta o no se encuentra un precio para el ítem de venta, el precio se tomará por defecto del propio ítem y la lista de valores estará en blanco.
  4. Puede hacer clic en el menú de acciones relacionadas en la columna
    Acción
     del servicio para copiarlo, editarlo, moverlo o eliminarlo (opcional).
    También puede consultar los servicios por valores de Cantidad (horas o días), Precio, Costo o ETC, y por semanas, meses o años de contrato en la vista
    Cronología
     .
  5. Acceda al menú de acciones relacionadas en la columna
    Acción
     de la línea de servicios y seleccione
    Añadir rol
    .
  6. Haga clic en
    Detalles de rol avanzados
     y complete las siguientes opciones:
    Opciones
    Descripción
    Rol
    Seleccione un rol.
    Consideraciones:
    • Workday filtra los roles de la lista de valores que no están permitidos para la jerarquía de proyectos especificada del servicio.
    • Cuando hay varias tarifas para un rol, cada rol se muestra en una línea independiente con las tarifas cotizadas.
    Precio unitario
    Especifique un valor que desee cobrar al cliente por el rol. Workday toma por defecto este valor de
    Precio de lista por unidad
    .
    Consideraciones:
    • Este valor no puede tener más de 12 dígitos.
    • Cuando no especifica un valor, el resultado es un margen del 0 %.
    Facturable
    Cuando no se marca, Workday excluye esta línea de rol del precio total de la oferta.
    Prohibir descuento
    Seleccione la casilla para evitar que se aplique un descuento a la línea de rol.
    El precio unitario deja de ser editable, ya que no puede ser distinto del precio de lista por unidad.
    Nota: Workday no ajusta el precio de esta línea cuando edita el descuento, el margen o el precio objetivo definidos en el nivel de oferta o servicio.
    Costo por unidad de sustitución
    Seleccione la casilla de sustituciones.
    Workday muestra un campo
    Sustitución de costo por unidad
     en el que puede especificar un valor diferente del costo estándar.
    Consideraciones:
    • Workday muestra esta opción cuando activa el entorno de cliente para sustituciones de costo por unidad de rol.
    • Workday utiliza el costo modificado para calcular los márgenes de este ítem.
    Número de horas por día
    Especifique el número de horas que desea asignar en el día.
    Este campo solo se muestra cuando el
    Tipo de cotización
     es
    Días
    .
    Panel de datos de referencia
    Muestra datos no editables.
    Precio de lista por unidad
    Workday toma por defecto este valor de la hoja de tarifas de facturación de proyecto (PBRS) seleccionada para el servicio.
    Si no hay un precio de lista por unidad para un rol en el PBRS seleccionado para el servicio, este campo muestra
    0
    .
    Excepción:
    • Cuando activa el entorno de cliente para permitir sustituciones de precio de lista por unidad, puede cambiar el valor 0 y especificar el precio manualmente.
    • Esto garantiza que los porcentajes de descuento y margen para el servicio y la oferta no se vean afectados por el precio de lista 0 por unidad.
    Costo por unidad
    Workday toma por defecto este valor de la hoja de tarifas de costo estándar de proyecto para el rol.
    Consideraciones:
    • Cuando la moneda de oferta no es la misma que la moneda de la hoja de tarifas de costo estándar, convertimos el valor de tarifa por horas de la hoja de tarifas de costo estándar de proyecto a la moneda especificada en la oferta.
    • Cuando la moneda de oferta no es la misma que la moneda de la hoja de tarifas de costo estándar, convertimos el valor de tarifa por horas de la hoja de tarifas de costo estándar de proyecto a la moneda especificada en la oferta.
    Cantidad
    Las horas que especifique para el rol.
    Unidad de medida
    El tipo de cotización que especifique para el servicio.
    Precio
    El valor es igual a
    Cantidad * Precio unitario
     que especifique.
    Costo
    El valor es igual a
    Cantidad * Costo por unidad
    .
    Cuando activa las sustituciones de costos, el valor es
    Cantidad * Sustitución de costo por unidad
    .
    Margen
    Workday calcula este valor como:
    ((Precio por unidad - Costo por unidad)/Precio por unidad) *100 %
    Consideraciones:
    • Este valor es 100 % cuando el costo por unidad es 0.
    • Este valor es 0 % cuando el precio unitario es 0.
    Descuento
    Workday calcula este valor como: (Precio de lista por unidad - Precio por unidad)/ Precio de lista por unidad * 100 %
    Campos dinámicos
    Categorías de tarifa a, b, c, d, e
    (categorías configuradas por el usuario)
    Workday muestra estos campos adicionales cuando la hoja de tarifas de facturación de proyecto seleccionada tiene categorías de tarifa. Las categorías de tarifa proporcionan dimensiones adicionales para definir la tarifa de un rol de proyecto.
    Consideraciones:
    • Workday admite un máximo de 5 categorías de tasa por entorno de cliente.
    • Estos son campos opcionales. Cuando selecciona una o varias categorías, Workday rellena automáticamente el precio de lista por unidad de rol en función de las selecciones y de lo que se haya definido en la hoja de tarifas de facturación de proyecto.
    • Las categorías de tarifa no dan como resultado campos de proyectos o contratos posteriores.
    • Puede acceder a la tarea
      Consulta de tarifas de facturación de proyecto
       para consultar las categorías de tarifa en la ficha
      Dimensiones de tarifa
       .
  7. Puede hacer clic en el menú de acciones relacionadas en la columna
    Acción
     de la línea de rol para copiarla, editarla, moverla o eliminarla (opcional).
    También puede editar y consultar los roles por Cantidad (horas o días), Precio, Costo o ETC, y por semanas, meses o años de contrato en la vista
    Cronología
     .
  8. Acceda al menú de acciones relacionadas en la columna
    Acción
     de la línea de servicio y seleccione
    Añadir ítem
    .
  9. Haga clic en
    Detalles avanzados de ítem
     y complete las siguientes opciones:
    Opciones
    Descripción
    Ítem
    Especifique un ítem. Workday solo muestra los ítems de venta definidos como cotizables.
    Cada ítem de venta se convierte en un ítem de línea de bienes y servicios en el contrato.
    Notas
    Añada una nota opcional.
    Precio unitario
    Especifique un valor que desee cargar al cliente por el ítem. Workday toma por defecto este valor de la lista de precios de ítems de venta seleccionada para el servicio, o del precio unitario del ítem de venta si no hay ninguna lista de precios de ítems de venta en el servicio.
    Consideraciones:
    • Este valor no puede tener más de 12 dígitos.
    • Cuando no especifica un valor, el resultado es un margen del 0 %.
    • Cuando cambia el precio unitario de un ítem, pero luego selecciona una lista de precios de ítems de venta diferente, el sistema sustituye los cambios manuales y establece el precio en función de la nueva lista de precios seleccionada.
    Cantidad
    Especifique el número de los ítems.
    Facturable
    Cuando no se marca, Workday excluye esta línea de ítem del precio total de la oferta. Esta línea de ítem tampoco se incluirá en el contrato de cliente.
    Prohibir descuento
    Seleccione la casilla para evitar que se aplique un descuento a la línea de ítem.
    El precio unitario deja de ser editable, ya que no puede ser distinto del precio de lista por unidad.
    Nota: Workday no ajusta el precio de esta línea cuando edita el descuento, el margen o el precio objetivo definidos en el nivel de oferta o servicio.
    Costo por unidad de sustitución
    Seleccione la casilla de sustituciones.
    Workday muestra un campo
    Sustitución de costo por unidad
     en el que puede especificar un valor diferente del costo estándar.
    Consideraciones:
    • Workday muestra esta opción cuando activa el entorno de cliente para las sustituciones de costo unitario de ítem.
    • Workday utiliza el costo modificado para calcular los márgenes de este ítem.
    Elemento periódico
    Seleccione la casilla para incluir ítems de naturaleza periódica en la oferta.
    Cuando activa este indicador, Workday muestra los siguientes campos adicionales:
    • Periodicidad
      : seleccione la frecuencia.
    • Duración de periodicidad
      : especifique un número para el periodo periódico.
    onconsideraciones:
    • El número de periodicidades no puede superar los 5 años de duración.
    • La
      fecha final
       de servicio cambia en función del número de periodos.
    • Asegúrese de añadir detalles de periodicidad al campo
      Notas
       .
    Panel de datos de referencia
    Muestra datos no editables.
    Precio de lista por unidad
    Workday toma por defecto este valor de la lista de precios de ítems de venta seleccionada para el servicio.
    Cuando la lista de precios de ítems de venta no está definida o no se encuentra un precio unitario, el valor se toma por defecto del propio ítem de venta.
    Excepción:
    • Cuando activa el entorno de cliente para permitir sustituciones de precios de lista por unidad, puede cambiar el valor 0 y especificar el precio manualmente si no hay precio para un ítem en la lista de precios de ítems de venta seleccionada para el servicio.
    • Esto garantiza que los porcentajes de descuento y margen para el servicio y la oferta no se vean afectados por el precio de lista 0 por unidad.
    • Cuando cambia el precio unitario de un ítem, pero luego selecciona una lista de precios de ítems de venta diferente, el sistema sustituye los cambios manuales y establece el precio en función de la nueva lista de precios seleccionada.
    Costo por unidad
    Workday toma por defecto este valor de la configuración de Ítem de venta.
    Consideraciones:
    • Si el costo por unidad está en blanco, el costo por unidad del ítem de venta se establecerá por defecto en 0 en la oferta.
    • Cuando el costo por unidad del ítem de venta no tiene un valor, este campo muestra 0 y da como resultado un margen del 100 %.
    • Cuando la moneda de oferta no es la misma que la moneda de costo, convertimos el valor de costo a la moneda especificada en la oferta.
    Precio
    El valor es igual a Cantidad * Precio unitario que especifique.
    Cuando el ítem es periódico, el valor es igual a Cantidad * Precio unitario * Duración de periodicidad.
    Costo
    El valor es igual a Cantidad * Costo por unidad.
    Cuando activa las sustituciones de costos, el valor es Cantidad * Sustitución de costo por unidad.
    Cuando el ítem es periódico, el valor es igual a Cantidad * Costo por unidad * Duración de periodicidad.
    Margen
    Workday calcula este valor como: ((Precio por unidad - Costo por unidad)/Precio por unidad) *100 %
    Consideraciones:
    • Este valor es 100 % cuando el costo por unidad es 0.
    • Este valor es 0 % cuando el precio unitario es 0.
    Descuento
    Workday calcula este valor como: (Precio de lista por unidad - Precio por unidad)/ Precio de lista por unidad * 100 %
    Identificador de ítem
    Se rellena automáticamente a partir del ítem de catálogo.
  10. Puede hacer clic en el menú de acciones relacionadas de la columna
    Acción
     de la línea de ítem para copiarla, editarla, moverla o eliminarla (opcional).
    También puede consultar los ítems por valores de Cantidad, Precio o Costo y por semanas, meses o años de contrato en la vista
    Cronología
     .
  11. Acceda al menú de acciones relacionadas en la columna
    Acción
     de la línea de servicio y seleccione
    Añadir descuento
    .
  12. Complete las siguientes opciones:
    Opciones
    Descripción
    Fecha
    Especifique un valor que esté entre la
    fecha inicial
     y
    la fecha final
    de servicio .
    Importe de descuento
    Especifique el descuento que desea proporcionar a su cliente. El valor del importe no puede tener más de 12 dígitos ni cero.
    El importe que especifique se muestra como un valor negativo y se deduce del precio total. Evitamos más descuentos en este importe.
    Facturable
    Workday define automáticamente el descuento como ítem facturable.
    Este campo no se puede editar.
    Prohibir descuento
    Workday la define automáticamente como no descontable y no ajusta esta línea cuando edita el descuento, el margen o el precio objetivo definidos para la oferta o el servicio.
    • El importe de descuento no puede ser cero.
    • Cuando consulta la oferta por
      Cantidad
      , mostramos un valor de 1 para cada línea de descuento. La vista
      Precio
       muestra los valores de descuento de cada línea de descuento.
  13. Puede hacer clic en el menú de acciones relacionadas de la columna
    Acción
     de la línea de descuento para copiarla, editarla, moverla o eliminarla (opcional).
  14. Acceda al menú de acciones relacionadas en la columna
    Acción
     de la línea de servicios y seleccione
    Introducción de gasto
    .
  15. Complete las siguientes opciones:
    Opciones
    Descripción
    Cantidad
    Especifique un nombre para los costos adicionales que desea traspasar al cliente.
    Moneda
    El valor por defecto es la moneda de cotización y no se puede editar.
    Fecha
    Especifique un valor que esté entre la
    fecha inicial
     y
    la fecha final
    de servicio .
    Facturable
    Workday selecciona automáticamente la casilla e incluye este valor de línea en el precio total de la oferta.
    Cuanto mayor sea el gasto, menores serán los márgenes.
    Prohibir descuento
    Workday la define automáticamente como no descontable y no ajusta esta línea de gasto cuando edita el descuento, el margen o el precio objetivo definidos para la oferta o el servicio.
  16. Puede hacer clic en el menú de acciones relacionadas de la columna
    Acción
     de la línea de gasto para copiarla, editarla, moverla o eliminarla (opcional).
  17. Acceda al menú de acciones relacionadas en la columna
    Acción
     de la línea de servicio y seleccione
    Costo de tercero
    .
  18. Complete las siguientes opciones:
    Opciones
    Descripción
    Nombre de costo de tercero
    Especifique un nombre para los costos adicionales que desea traspasar al cliente.
    Cantidad
    Especifique el número de costos de terceros. El valor no puede tener más de 12 dígitos.
    Unidad de medida
    Seleccione la unidad de medida adecuada.
    Costo por unidad
    Especifique un valor.
    Asegúrese de configurar la categoría de ingresos para los costos de terceros.
    Costo
    Este es un campo de solo lectura.
    Valor de costo = Precio unitario x Cantidad
    Precio unitario
    Especifique un valor.
    Precio
    Este es un campo de solo lectura.
    Valor de precio = Precio unitario x Cantidad
    Fecha
    Workday establece por defecto la fecha inicial de servicio.
    Especifique un valor que esté entre la fecha inicial y la fecha final del servicio.
    Facturable
    Workday selecciona automáticamente la casilla e incluye este valor de línea en el precio total de la oferta.
    Si anula la selección, el precio pasa a ser 0
    Prohibir descuento
    Workday lo define automáticamente como no descontable y excluye este costo de tercero del descuento, el margen o el precio objetivo definidos para la oferta o el servicio.
    Nota: el costo de tercero se incluye en el precio total de la oferta.
  19. Puede hacer clic en el menú de acciones relacionadas en la columna
    Acción
     de la línea de costo de tercero para copiarla, editarla, moverla o eliminarla (opcional).
  20. Para editar la oferta, haga clic en el botón
    Acciones de oferta
    en la cabecera de oferta (opcional).
    1. Seleccione la opción
      Edición de detalles de oferta
       .
    2. Puede editar el nombre de oferta, el modelo de facturación, la moneda y el indicador de designación de oferta principal. También puede editar la Fecha inicial.
    3. Haga clic en
      Guardar
      .
    4. Seleccione la opción
      Editar worktags
       .
    5. En la lista de valores
      Worktags
       , seleccione uno o varios worktags nuevos para la oferta.
    6. En la cuadrícula
      Quote Service Worktags
       , seleccione uno o varios worktags nuevos para los servicios que desee.
    7. Haga clic en
      Aceptar
      .
  21. Para editar los totales de oferta, haga clic en el botón
    Totales
    en la cabecera de cuadrícula de oferta (opcional).
    1. Seleccione la opción
      Totales de oferta
       o
      Totales de servicio
       .
    2. Seleccione la opción
      Totales de oferta
       .
      En la lista de
      valores Editar por
       , seleccione el tipo de valor
      Precio
      ,
      Margen
      o
      Descuento
      Especifique el nuevo valor.
      Mostramos
      los valores previstos
       para margen, descuento y costo, lo que proporciona una vista previa de los valores esperados después de aplicar los nuevos valores.
      Para actualizar los tres valores de precio, margen y descuento, seleccione un tipo de valor, cambie los valores de la oferta y repita el proceso para cada tipo.
    3. Haga clic en
      Guardar
      .
    4. Seleccione la opción
      Totales de servicio
       .
      En la lista de
      valores Editar por
       , seleccione el tipo de valor
      Precio
      ,
      Margen
      o
      Descuento
      Mostramos un resumen contraíble de todos los servicios de la oferta. Especifique el nuevo valor para el servicio que desea actualizar.
      Mostramos
      los valores previstos
       para margen, descuento y costo, lo que proporciona una vista previa de los valores esperados después de aplicar los nuevos valores.
      Para actualizar los tres valores de precio, margen y descuento, seleccione un tipo de valor, cambie los valores de los servicios y repita el proceso para cada tipo.
    5. Haga clic en
      Guardar
      .
    • Solo puede editar el total de servicios o el total de oferta en un momento determinado, pero no ambos simultáneamente.
    • Los totales de oferta reflejan el resultado del último valor de objetivo introducido, ya sea para la oferta o para el servicio. Por ejemplo, especifica un nuevo precio para un servicio, aplica los cambios, pero luego decide especificar un nuevo precio para la oferta. La oferta reflejará el último precio que especificó para la oferta.
Workday crea una oferta según sus especificaciones.
Puede hacer lo siguiente:
  • Añada fases y tareas a los servicios pertinentes.
  • Consultar resumen de oferta
  • Edite los totales de oferta y los totales de servicio.
  • Edite una oferta aprobada para oportunidades con estado abierto seleccionando
    Cambiar
     en el menú de acciones relacionadas de una oferta. Especifique el motivo para cambiar la oferta.
    No puede editar una oferta cancelada o denegada, pero puede copiarla y crear una nueva oferta.
  • Editar worktags de oferta
  • Cancele o copie la oferta.
  • Cree informes personalizados que incluyan documentos de oferta y detalles de archivo de documento de oferta para consultar y extraer documentos de oferta de forma masiva.