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Última actualización: 2026-03-13
Introducción manual de servicio personalizado

Introducción manual de servicio personalizado

Puede crear una oferta personalizada y añadir cada componente de oferta por separado.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de oferta
     .
  2. En la página
    Creación de oferta
     , acceda al menú de acciones relacionadas en la columna
    Acción
     de la línea de oferta y haga clic en
    Añadir servicio personalizado
     .
  3. Complete las siguientes opciones:
    Opciones
    Descripción
    Modelo de facturación
    El valor se rellena automáticamente a partir del valor que seleccione al inicio de la creación de oferta.
    Jerarquía de proyectos
    Seleccione una jerarquía de proyectos existente .
    Si no tiene una en su entorno, acceda a la tarea
    Creación de jerarquía de proyectos
     y defina al menos una jerarquía de proyectos principal. No puede cambio (noun), cambiar (verb) este valor en una oferta después de añadir un rol a la oferta.
    Worktag
    El valor se rellena automáticamente a partir de la oportunidad.
    Posteriormente puede editar los worktags desde el botón
    Acciones de oferta
     de la cabecera de oferta.
    Estimación de dedicación
    Seleccione el tipo de servicio. Las opciones son:
    • Nivel alto
       : un servicio basado en la duración . Workday utiliza por defecto esta opción. Debe especificar la
      Fecha final
       .
    • Con fases
       : un servicio basado en fases. Debe añadir fases antes de poder asignar horas a los roles.
    • Con fases y tareas
       : un servicio basado en tarea . Debe añadir fases y tareas antes de poder asignar horas a los roles.
    Clase de tipo impositivo
    Seleccione lo siguiente:
    • Horas
    • Días
    Consideraciones:
    • Workday deriva los cálculos de porcentaje de equivalente de tiempo completo (ETC) del
      tipo de cotización
       especificado.
    • En función de su selección, puede consultar las asignaciones de rol por la opción Días u Horas en la
      lista desplegable Consultar por
       .
    • El modelo de facturación
       de
      tarifa fija
       requiere
      el tipo de tasa
      Horas
       .
    • No puede cambio (noun), cambiar (verb) el tipo de cotización de Días a Horas cuando un servicio tiene líneas de rol asociadas.
    • Si el Tipo de cotización es Días, seleccione una
      Hoja de tarifas de facturación de proyecto
       con
      la Unidad de tiempo
      Días
       .
    Hoja de tarifas de facturación de proyecto
    Seleccione una hoja de tarifas de facturación de proyecto para rellenar automáticamente el precio de lista por unidad de los roles.
    Consideraciones:
    • En función de la combinación de cliente, empresa y worktags especificada, el sistema filtra las hojas de tarifas de facturación de proyecto no aplicables de la lista de valores.
    Hoja de lista de precios de ítems de venta
    Seleccione una lista de precios de ítem de venta para rellenar automáticamente el precio unidad de los ítems.
    Consideraciones:
    • En función de la empresa de oferta , el sistema filtra cualquier lista de precios de ítem de venta no aplicable de la lista de valores.
    • Cuando no ha definido una lista de precios de ítem de venta o no se encuentra un precio para el ítem de venta, el precio se tomará por defecto del propio ítem y la lista de valores estará en blanco.
  4. Puede hacer clic en el menú de acciones relacionadas de la columna
    Acción
     del
    servicio
     para copiarlo, editar, moverlo o eliminar (opcional).
    También puede hacer lo siguiente:
    • Dividir en fases o tareas cuando la estimación de dedicación no sea de nivel alto.
    • Añada el rol, el ítem, el descuento, el gasto o el costo de tercero .
    • Consulte los servicios por valores de Cantidad (horas o días), Precio, Costo o porcentaje de equivalente de tiempo completo (ETC) , y por semanas, meses o años de contrato en la vista
      Cronología
       .
  5. Acceda al menú de acciones relacionadas en la columna
    Acción
     de la línea de servicio y seleccione
    Añadir rol
     .
    1. Haga clic en
      Detalles avanzados de rol
       y complete las siguientes opción:
      Opciones
      Descripción
      Rol
      Seleccione un rol.
      Consideraciones:
      • Workday filtra los roles de la lista de valores que no están permitidos para la jerarquía de proyectos especificada del servicio.
      • Cuando hay varias tarifas para un rol, cada rol se muestra en una línea independiente con las tarifas cotizadas.
      Requisitos de rol
      Workday muestra los requisitos de rol por defecto cuando existen en el rol de proyecto.
      Precio unitario
      Especifique un valor que desee cargar al cliente por el rol. Workday toma por defecto este valor del
      Precio de lista por unidad
       .
      Consideraciones:
      • Este valor no puede tener más de 12 dígitos.
      • Si no especifica un valor, el resultado es un margen del 0 %.
      Facturable
      Cuando no se marca esta opción, Workday excluye esta línea de rol del precio total de la oferta.
      Prohibir descuento
      Seleccione la casilla (de selección) para evitar el descuento de la línea de rol .
      El precio unidad deja de ser editable, ya que no puede ser distinto del precio de lista por unidad .
      Nota: Workday no ajusta el precio de esta línea cuando editar el descuento, el margen o el precio objetivo definidos en el nivel de oferta o de servicio .
      Sustitución de costo por unidad
      Seleccione la casilla (de selección) de sustituciones.
      Workday muestra un campo
      Sustitución de costo por unidad
       en el que puede especificar un valor distinto del costo estándar.
      Consideraciones:
      • Workday muestra esta opción cuando activa el entorno de cliente para sustituciones de costo por unidad de rol .
      • Workday utiliza el costo modificado para calcular los márgenes de este ítem.
      Número de horas por día
      Especifique el número de horas que desea asignar en el día.
      Este campo solo se muestra cuando el
      Tipo de cotización
       es
      Días
       .
      Panel de datos de referencia
      Muestra datos no editables.
      Precio de lista por unidad
      Workday toma por defecto este valor de la hoja de tarifas de facturación de proyecto (PBRS) seleccionada para el servicio.
      Si no hay ningún precio de lista unidad para un rol en el PBRS seleccionado para el servicio, este campo muestra
      0
       .
      Excepción:
      • Cuando activa el entorno de cliente para permitir sustituciones de precio de lista unidad , puede cambio (noun), cambiar (verb) el valor 0 y especificar el precio manualmente.
      • Esto garantiza que los porcentajes de descuento y margen para el servicio y la oferta no se vean afectados por el precio de lista 0 unidad .
      Costo por unidad
      Workday toma por defecto este valor de la hoja de tarifa de costo estándar de proyecto para el rol.
      Consideraciones:
      • Cuando la moneda de oferta no es la misma que la moneda de la hoja de tarifa de costo estándar , convertimos el valor de la tarifa por horas de la hoja de tarifa de costo estándar de proyecto a la moneda especificada en la oferta.
      • Cuando la moneda de oferta no es la misma que la moneda de la hoja de tarifa de costo estándar , convertimos el valor de la tarifa por horas de la hoja de tarifa de costo estándar de proyecto a la moneda especificada en la oferta.
      Cantidad
      Las horas que especifique para el rol.
      Unidad de medida
      El tipo de cotización que especifique para el servicio.
      Precio
      El valor es igual a
      Cantidad * Precio unitario
       que especifique.
      Costo
      El valor es igual a
      Cantidad * Costo por unidad
       .
      Cuando activa las sustituciones de costos, el valor es
      Cantidad * Sustitución de costo por unidad
       .
      Margen
      Workday calcula este valor como:
      ((Precio unitario - Costo por unidad)/Precio unitario) *100 %
      Consideraciones:
      • Este valor es 100 % cuando el costo por unidad es 0.
      • Este valor es 0 % cuando el precio unitario es 0.
      Descuento
      Workday calcula este valor como: (Precio de lista por unidad - Precio por unidad)/ Precio de lista por unidad * 100 %
      Campos dinámicos
      Categorías de tarifa a, b, c, d, e
       (categorías configuradas por el usuario)
      Workday muestra estos campos adicionales cuando la hoja de tarifas de facturación de proyecto seleccionada tiene categorías de tarifa. Las categorías de tarifa proporcionan dimensiones adicionales para definir la tarifa de un rol de proyecto.
      Consideraciones:
      • Workday soporte a un máximo de 5 categorías de tasa por entorno de cliente.
      • Estos son campos opcionales. Cuando selecciona una o varias categorías, Workday rellena automáticamente el precio de lista por unidad de rol en función de las selecciones y de lo que se haya definido en la hoja de tarifas de facturación de proyecto.
      • Las categorías de tarifa no resultado campos de proyectos o contratos posteriores.
      • Puede acceder a la tarea
        Consulta de tarifas de facturación de proyecto
         para consultar las categorías de tarifa en la ficha
        Dimensiones de tarifa
         .
    2. Acceda al menú de acciones relacionadas en la columna
      Acción
       de la línea
      Rol
       y seleccione
      Edición de requisitos de rol
       (opcional).
      • Añada, editar o eliminar la categoría de rol y los requisitos, y defina el requisito como opcional en función de las necesidades de su empresa. Puede especificar varios requisitos para una categoría.
      • Workday muestra los requisitos de rol por defecto cuando existen en el rol de proyecto.
    3. Puede hacer clic en el menú de acciones relacionadas de la columna
      Acción
       de la línea de rol para copiarla, editar, moverla o eliminar (opcional).
      También puede editar y consultar los roles por Cantidad (horas o días), Precio, Costo o porcentaje de equivalente de tiempo completo (ETC) , y por semanas, meses o años de contrato en la vista
      Cronología
       .
  6. Acceda al menú de acciones relacionadas en la columna
    Acción
     de la línea de servicio y seleccione
    Añadir ítem
     .
    1. Haga clic en
      Detalles avanzados de ítem
       y complete las siguientes opciones:
      Opciones
      Descripción
      Ítem
      Especifique un ítem. Workday solo muestra los ítems de venta definidos como Quotable.
      Cada ítem de venta se convierte en un ítem de línea de bienes y servicios en el contrato.
      Notas
      Añada una nota opcional.
      Precio unitario
      Especifique un valor que desee cargar al cliente por el ítem. Workday toma por defecto este valor de la lista de precios de ítem de venta seleccionada para el servicio, o del precio unidad del ítem de venta si no hay ninguna lista de precios de ítem de venta en el servicio.
      Consideraciones:
      • Este valor no puede tener más de 12 dígitos.
      • Si no especifica un valor, el resultado es un margen del 0 %.
      • Cuando cambio (noun), cambiar (verb) el precio unidad de un ítem, pero luego selecciona una lista de precios de ítem de venta diferente, el sistema sustituye los cambios manuales y establece el precio en función de la nueva lista de precios seleccionada.
      Cantidad
      Especifique el número de los ítems.
      Facturable
      Cuando no se marca esta opción, Workday excluye esta línea de ítem del precio total de la oferta. Esta línea de ítem tampoco se incluirá en el contrato de cliente.
      Prohibir descuento
      Seleccione la casilla (de selección) para evitar que se aplique un descuento a la línea de ítem.
      El precio unidad deja de ser editable, ya que no puede ser distinto del precio de lista por unidad .
      Nota: Workday no ajusta el precio de esta línea cuando editar el descuento, el margen o el precio objetivo definidos en el nivel de oferta o de servicio .
      Sustitución de costo por unidad
      Seleccione la casilla (de selección) de sustituciones.
      Workday muestra un campo
      Sustitución de costo por unidad
       en el que puede especificar un valor distinto del costo estándar.
      Consideraciones:
      • Workday muestra esta opción cuando activa el entorno de cliente para sustituciones de costo por unidad de ítem.
      • Workday utiliza el costo modificado para calcular los márgenes de este ítem.
      Elemento periódico
      Seleccione la casilla (de selección) para incluir ítems recurrentes en la oferta.
      Cuando activa este indicador, Workday muestra los siguientes campos adicionales:
      • Periodicidad
         : seleccione la frecuencia.
      • Duración de periodicidad
         : especifique un número para el periodo periódico.
      Consideraciones:
      • El número de periodicidades no puede superar los 5 años de duración.
      • La
        fecha final
         de servicio cambia en función del número de periodos.
      • Asegúrese de añadir detalles de periodicidad al campo
        Notas
         .
      Panel de datos de referencia
      Muestra datos no editables.
      Precio de lista por unidad
      Workday toma por defecto este valor de la lista de precios de ítem de venta seleccionada para el servicio.
      Cuando la lista de precios de ítem de venta no está definida o no se encuentra un precio unidad , el valor se toma por defecto del propio ítem de venta .
      Excepción:
      • Cuando activa el entorno de cliente para permitir sustituciones de precio de lista unidad , puede cambio (noun), cambiar (verb) el valor 0 y especificar el precio manualmente si no hay precio para un ítem en la lista de precios de ítem de venta seleccionada para el servicio.
      • Esto garantiza que los porcentajes de descuento y margen para el servicio y la oferta no se vean afectados por el precio de lista 0 unidad .
      • Cuando cambio (noun), cambiar (verb) el precio unidad de un ítem, pero luego selecciona una lista de precios de ítem de venta diferente, el sistema sustituye los cambios manuales y establece el precio en función de la nueva lista de precios seleccionada.
      Costo por unidad
      Workday toma por defecto este valor de la configuración de Ítem de venta .
      Consideraciones:
      • Si el costo por unidad está en blanco , el costo por unidad del ítem de venta se establecerá por defecto en 0 en la oferta.
      • Cuando el costo por unidad del ítem de venta no tiene un valor, este campo muestra 0 y da como resultado un margen del 100 %.
      • Cuando la moneda de oferta no es la misma que la moneda de costo, convertimos el valor de costo a la moneda especificada en la oferta.
      Precio
      El valor es igual a Cantidad * Precio unitario que especifique.
      Cuando el ítem es periódico, el valor es igual a Cantidad * Precio unitario * Duración de periodicidad.
      Costo
      El valor es igual a Cantidad * Costo por unidad.
      Cuando activa las sustituciones de costos, el valor es Cantidad * Sustitución de costo por unidad.
      Cuando el ítem es periódico, el valor es igual a Cantidad * Costo por unidad * Duración de periodicidad.
      Margen
      Workday calcula este valor como: ((Precio unitario - Costo por unidad)/Precio unitario) *100 %
      Consideraciones:
      • Este valor es 100 % cuando el costo por unidad es 0.
      • Este valor es 0 % cuando el precio unitario es 0.
      Descuento
      Workday calcula este valor como: (Precio de lista por unidad - Precio por unidad)/ Precio de lista por unidad * 100 %
      Identificador de ítem
      Se rellena automáticamente a partir del ítem de catálogo.
    2. Puede hacer clic en el menú de acciones relacionadas de la columna
      Acción
       de la línea de ítem para copiarla, editar, moverla o eliminar (opcional).
      También puede consultar los ítems por valores de Cantidad, Precio o Costo y por semanas, meses o años de contrato en la vista
      Cronología
       .
  7. Acceda al menú de acciones relacionadas en la columna
    Acción
     de la línea de servicio y seleccione
    Añadir descuento
     .
    1. Complete las siguientes opciones:
      Opciones
      Descripción
      Fecha
      Especifique un valor que esté entre la
      fecha inicial
       y
      la fecha final
       de servicio .
      Importe de descuento
      Especifique el descuento que desea proporcionar a su cliente. El valor del importe no puede tener más de 12 dígitos ni cero.
      El importe que especifique se muestra como un valor negativo y se deduce del precio total. No se permiten más descuentos en este importe.
      Facturable
      Workday define automáticamente el descuento como ítem facturable.
      Este campo no es editable.
      Prohibir descuento
      Workday la define automáticamente como no descontable y no ajusta esta línea cuando editar el descuento, el margen o el precio objetivo definidos para la oferta o el servicio.
      • El importe de descuento no puede ser cero.
      • Cuando consulta la oferta por
        cantidad
         , mostramos un valor de 1 para cada línea de descuento . La consulta
        Precio
         muestra los valores de descuento de cada línea de descuento .
    2. Puede hacer clic en el menú de acciones relacionadas de la columna
      Acción
       de la línea de descuento para copiarla, editar, moverla o eliminar (opcional).
  8. Acceda al menú de acciones relacionadas en la columna
    Acción
     de la línea de servicio y seleccione
    Introducción de gasto
     .
    1. Complete las siguientes opciones:
      Opciones
      Descripción
      Cantidad
      Especifique un nombre para los costos adicionales que desea transferir al cliente.
      Moneda
      El valor por defecto es la moneda de oferta y no se puede editar.
      Fecha
      Especifique un valor que esté entre la
      fecha inicial
       y
      la fecha final
       de servicio .
      Facturable
      Workday selecciona automáticamente la casilla (de selección) e incluye este valor de línea en el precio total de la oferta.
      Cuanto mayor sea el gasto, menores serán los márgenes.
      Prohibir descuento
      Workday la define automáticamente como no descontable y no ajusta esta línea de gasto cuando editar el descuento, el margen o el precio objetivo definidos para la oferta o el servicio.
    2. Puede hacer clic en el menú de acciones relacionadas de la columna
      Acción
       de la línea de gasto para copiarla, editar, moverla o eliminar (opcional).
  9. Acceda al menú de acciones relacionadas en la columna
    Acción
     de la línea de servicio y seleccione
    Costo de tercero
     .
    1. Complete las siguientes opciones:
      Opciones
      Descripción
      Nombre de costo de tercero
      Especifique un nombre para los costos adicionales que desea transferir al cliente.
      Cantidad
      Especifique el número de costos de tercero . El valor no puede tener más de 12 dígitos.
      Unidad de medida
      Seleccione la UdM adecuada .
      Costo por unidad
      Especifique un valor.
      Asegúrese de configurar la categoría de ingresos para los costos de tercero .
      Costo
      Este es un campo de solo lectura.
      Valor de costo = Precio unitario x Cantidad
      Precio unitario
      Especifique un valor.
      Precio
      Este es un campo de solo lectura.
      Valor de precio = Precio unitario x Cantidad
      Fecha
      Workday establece por defecto la fecha inicial de servicio .
      Especifique un valor que esté entre la fecha inicial y la fecha final de servicio .
      Facturable
      Workday selecciona automáticamente la casilla (de selección) e incluye este valor de línea en el precio total de la oferta.
      Si anula la selección, el precio pasa a ser 0
      Prohibir descuento
      Workday lo define automáticamente como no descontable y excluye este costo de tercero del descuento, el margen o el precio objetivo definidos para la oferta o el servicio.
      Nota: el costo de tercero se incluye en el precio total de la oferta.
    2. Puede hacer clic en el menú de acciones relacionadas de la columna
      Acción
       de la línea de costo de tercero para copiarla, editar, moverla o eliminar (opcional).
  10. Para editar la oferta, haga clic en el botón
    Más acciones
     en la cabecera de la oferta (opcional).
    1. Seleccione la opción
      Edición de detalles de oferta
       .
    2. Puede editar, el nombre de oferta, el modelo de facturación, la moneda y el indicador de designación de oferta principal . También puede editar la Fecha inicial.
    3. Haga clic en
      Guardar
      .
    4. Seleccione la opción
      Edición de worktags
       .
    5. En la lista de valores
      Worktags
       , seleccione uno o varios worktags nuevos para la oferta.
    6. En la cuadrícula
      Worktags de servicio de oferta
       , seleccione uno o varios worktags nuevos para los servicios que desee.
    7. Haga clic en
      Aceptar
      .
  11. Para editar los totales de oferta, haga clic en el botón
    Totales
     de la cabecera de cuadrícula de oferta (opcional).
    1. Seleccione la opción
      Totales de oferta
       o
      Totales de servicio
       .
    2. Seleccione la opción
      Totales de oferta
       .
      En la lista de
      valores Editar por
       , seleccione el tipo de valor
      Precio
       ,
      Margen
       o
      Descuento
      Especifique el nuevo valor.
      Mostramos
      valores previstos
       para margen, descuento y costo, lo que proporciona una vista previa de los valores esperados después de aplicar los nuevos valores.
      Para actualizar los tres valores de precio, margen y descuento, seleccione un tipo de valor, cambio (noun), cambiar (verb) los valores de la oferta y repita el proceso para cada tipo.
    3. Haga clic en
      Guardar
      .
    4. Seleccione la opción
      Totales de servicio
       .
      En la lista de
      valores Editar por
       , seleccione el tipo de valor
      Precio
       ,
      Margen
       o
      Descuento
      Mostramos un resumen contraíble de todos los servicios de la oferta. Especifique el nuevo valor para el servicio que desea actualizar.
      Mostramos
      valores previstos
       para margen, descuento y costo, lo que proporciona una vista previa de los valores esperados después de aplicar los nuevos valores.
      Para actualizar los tres valores de precio, margen y descuento, seleccione un tipo de valor, cambio (noun), cambiar (verb) los valores de los servicios y repita el proceso para cada tipo.
    5. Haga clic en
      Guardar
      .
    • Solo puede editar el total de servicio o el total de oferta en un momento determinado, pero no ambos simultáneamente.
    • Los totales de oferta reflejan el resultado del último valor de objetivo introducido, ya sea para la oferta o para el servicio. Por ejemplo, especifica un nuevo precio para un servicio, aplica los cambios, pero luego decide especificar un nuevo precio para la oferta. La oferta reflejará el último precio que especificó para la oferta.
Workday crea una oferta según sus especificaciones.
Puede hacer lo siguiente:
  • Añada fases y tareas a los servicios pertinentes.
  • Consultar resumen de oferta
  • Edite los totales de oferta y los totales de servicio .
  • Edite una oferta aprobada para oportunidades con estado abierto seleccionando
    Cambiar
     en el menú de acciones relacionadas de una oferta. Especifique el motivo para cambiar la oferta.
    No le permitimos editar una oferta cancelada o denegada, pero puede copiarla y crear una nueva.
  • Editar worktags de oferta
  • Cancele o copie la oferta.
  • Cree informes personalizados que incluyan documentos de oferta y detalles de archivo de documento de oferta para consultar y extraer documentos de oferta.