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Última actualización: 2026-03-13
Introducción de fases y tareas a partir de desglose de trabajo

Introducción de fases y tareas a partir de desglose de trabajo

Defina configuraciones de oferta. VerPasos: definición de oferta tema.
Seguridad: configure los siguientes dominios en el área funcional Services CPQ :
  • Process: Quotes
  • Consultar: jerarquías de proyectos de oferta
Cuando añade un servicio personalizado a la oferta, puede especificar la estimación de dedicación. Cuando la estimación de dedicación es
Con fases
 o
Con fases y tareas
 , utilice la vista
Desglose de trabajo
 para añadir fases y tareas a un servicio en la oferta. Las fases y las tareas pueden tener interrupciones o pueden solaparse.
En la vista
Desglose de trabajo
 , no puede hacer lo siguiente:
  • Edite o eliminar roles.
  • Consulte un servicio basado en la duración .
  • Consulte o asigne ítems que no sean de mano de obra.
En la vista
de cronología
 , no puede añadir horas para los roles, pero puede editar las horas cuando ya están asignadas a través de la vista de detalle de trabajo . Consulte Concepto: estructura detallada de trabajo .
Una vez que haya configurado una estimación de dedicación para el servicio y haya asignado las horas en el servicio, no podrá cambio (noun), cambiar (verb) el tipo
de estimación de dedicación
 .
  1. Acceda a la tarea
    Creación de oferta
     y complete las opciones.
  2. En la página
    Creación de oferta
     , acceda al menú de acciones relacionadas en la columna
    Acción
     de la línea de oferta y seleccione
    Añadir servicio personalizado
     .
  3. En la página
    Introducción de servicio personalizado
     , seleccione la opción
    Con fases
     o
    Con fases y tareas
     en la sección
    Estimación de dedicación
     .
    1. Especifique otros valores obligatorio .
    2. Haga clic en
      Añadir servicio
       .
  4. Haga clic en
    Desglose de trabajo
     para añadir fases o tareas al servicio.
    1. Seleccione un servicio con fases o fases y tareas en la lista de valores
      Servicio
       .
    2. Acceda al menú de acciones relacionadas en la columna
      Acción
       de la línea de servicio y seleccione
      Añadir fase
       para el servicio con fases.
      • Seleccione una fase.
      • Especifique las fechas si la
        estimación de dedicación
         es
        Con fases
         .
        Si la estimación de dedicación es Con fases y tareas, no puede especificar las fechas porque se derivan de la tarea. La primera fecha inicial de tarea se convierte en la fecha inicial de fase y la última fecha final de tarea se convierte en la fecha final de fase.
      • Haga clic en
        Añadir fase
         .
      • Puede hacer clic en el menú de acciones relacionadas en la columna
        Acción
         de la línea de fase para editar, copiar o eliminar una fase (opcional). Puede añadir una o varias fases.
    3. Si la
      estimación de dedicación
       es
      Con fases y tareas
       , acceda al menú de acciones relacionadas en la columna
      Acción
       de la línea de fase y seleccione
      Añadir tarea
       para el servicio con fases y tareas.
      • Seleccione una tarea.
      • Especifique el nombre de visualización.
      • Especifique las fechas.
      • Haga clic en
        Añadir tarea
         .
      • Puede hacer clic en el menú de acciones relacionadas en la columna
        Acción
         de la línea de tarea para editar, copiar o eliminar una tarea(opcional). Puede añadir una o varias tareas.
    4. Acceda al menú de acciones relacionadas en la columna
      Acción
       de la línea de fase y seleccione
      Añadir rol
       .
      • Seleccione un rol.
      • Haga clic en
        Detalles de rol avanzados
         para especificar parámetros adicionales (opcional).
      • Haga clic en
        Añadir rol
         .
    5. Especifique las horas en la columna de rol :
      • En la línea de fase cuando la
        estimación de dedicación
         es
        Con fases
         .
      • En la línea de tarea cuando la
        estimación de dedicación
         es
        Con fases y tareas
         .
    6. Para ver las fases y las tareas en la vista
      de cronología
       , deslice el conmutador
      Mostrar fases y tareas
       (opcional).
    Si asigna horas a un rol que está alineado con más de una fase o tarea para un periodo temporal determinado, Workday divide las horas de manera uniforme entre las fases o tareas que se solapan.
Workday añade el servicio con fases o tareas a la oferta.
  1. Puede continuar build la oferta y realizar las siguientes acciones en la cuadrícula de oferta:
    • Edite, copie, mueva o eliminar el servicio.
    • Añada roles, ítems, descuentos, gastos y costos de tercero . Consulte el tema
      Introducción manual de servicio personalizado
       .
    • Dividir un servicio en fases y tareas cuando la
      estimación de dedicación
       es
      Con fases
       o
      Con fases y tareas
       .
    • Modifique los valores de cantidad y porcentaje de equivalente de tiempo completo (ETC) para los roles.
    • Editar totales
    • Editar worktags
    • Edite, cancele o copie la oferta.
  2. Una vez aprobado, puede hacer lo siguiente:
    • Cambie la oferta.
    • Imprima el documento de oferta.