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Última actualización: 2023-06-23
Introducción de fases y tareas a partir de desglose de trabajo

Introducción de fases y tareas a partir de desglose de trabajo

Defina configuraciones de oferta. Consulte Pasos: definición de oferta tema
Seguridad: configure los siguientes dominios en el área funcional Services CPQ:
  • Proceso: ofertas
  • Consultar: jerarquías de proyectos de oferta
Cuando añade un servicio personalizado a la oferta, puede especificar la estimación de dedicación. Cuando la estimación de dedicación es
Con fases
 o
Con fases y tareas
, utilice la vista
Desglose de trabajo
 para añadir fases y tareas a un servicio en la oferta. Las fases y las tareas pueden tener interrupciones o pueden solaparse.
En la vista
Desglose de trabajo
 , no puede hacer lo siguiente:
  • Edite o elimine roles.
  • Consulte un servicio basado en la duración.
  • Consulte o asigne ítems que no sean de mano de obra.
En la vista
Cronología
 , no puede hacer lo siguiente:
  • Añada fases o tareas. Debe navegar a la vista de desglose de trabajo para realizar estas acciones.
  • Añada horas para los roles. Sin embargo, puede editar las horas cuando ya están asignadas a través de la vista de desglose de trabajo.
Consulte Comportamiento de Desglose de trabajo .
Una vez que configure una estimación de dedicación para el servicio y asigne las horas en el servicio, no podrá cambiar el tipo de
estimación de dedicación
 .
  1. Acceda a la tarea
    Creación de oferta
     y complete las opciones.
  2. En la página
    Creación de oferta
     , acceda al menú de acciones relacionadas en la columna
    Acción
     de la línea de oferta y seleccione
    Añadir servicio personalizado
    .
  3. En la página
    Añadir servicio personalizado
     , seleccione la opción
    Con fases
     o
    Con fases y tareas
     en la sección
    Estimación de dedicación
     .
    1. Especifique otros valores obligatorios.
    2. Haga clic en
      Añadir servicio
      .
  4. Haga clic en
    Desglose de trabajo
     para añadir fases o tareas al servicio.
    1. Seleccione un servicio con fases o fases y tareas en la lista de valores
      Servicio
       .
    2. Acceda al menú de acciones relacionadas en la columna
      Acción
       de la línea de servicio y seleccione
      Añadir fase
      para el servicio con fases.
      • Seleccione una fase.
      • Especifique las fechas si la
        estimación de dedicación
         es
        Con fases
        .
        Si la estimación de dedicación es Con fases y tareas, no puede especificar las fechas porque se derivan de la tarea. La primera fecha inicial de tarea se convierte en la fecha inicial de fase y la última fecha final de tarea se convierte en la fecha final de fase.
      • Haga clic en
        Añadir fase
        .
      • Puede hacer clic en el menú de acciones relacionadas en la columna
        Acción
         de la línea de fase para editar, copiar o eliminar una fase (opcional). Puede añadir una o varias fases.
    3. Si
      Estimación de dedicación
       es
      Con fases y tareas
      , acceda al menú de acciones relacionadas en la columna
      Acción
       de la línea de fase y seleccione
      Añadir tarea
       para el servicio con fases y tareas.
      • Seleccione una tarea.
      • Especifique el nombre de visualización.
      • Especifique las fechas.
      • Haga clic
        en Añadir tarea
        .
      • Puede hacer clic en el menú de acciones relacionadas en la columna
        Acción
         de la línea de tarea para editar, copiar o eliminar una tarea (opcional). Puede añadir una o varias tareas.
    4. Acceda al menú de acciones relacionadas en la columna
      Acción
       de la línea de fase y seleccione
      Añadir rol
      .
      • Seleccione un rol.
      • Haga clic en
        Detalles de rol avanzados
         para especificar parámetros adicionales (opcional).
      • Haga clic en
        Añadir rol
        .
    5. Especifique las horas en la columna de rol:
      • En la línea de fase cuando
        Estimación de dedicación
         es
        Con fases
        .
      • En la línea de tarea cuando
        Estimación de dedicación
         es
        Con fases y Tareas
        .
    6. Para ver las fases y las tareas en la vista
      Cronología
       , deslice el conmutador
      Mostrar fases y tareas
       (opcional).
    Si asigna horas a un rol que está alineado con más de una fase o tarea para un periodo temporal determinado, Workday divide las horas de manera equitativa entre las fases o tareas que se solapan.
Workday añade el servicio con fases o tareas a la oferta.
  1. Puede continuar creando la oferta y realizar las siguientes acciones en la cuadrícula de oferta:
    • Edite, copie, mueva o elimine el servicio.
    • Añada roles, ítems, descuentos, gastos y costos de terceros. Consulte el tema
      Introducción manual de servicio personalizado
       .
    • Añada fases y tareas en la vista
      Desglose de trabajo
       .
    • Modifique los valores de cantidad y ETC para los roles.
    • Editar totales
    • Editar worktags
    • Edite, cancele o copie la oferta.
  2. Una vez aprobado, puede hacer lo siguiente:
    • Cambie la oferta.
    • Imprima el documento de oferta.