Diseño de formato de documento
Puede editar la plantilla de documento para incluir cabecera, pie de página, imágenes, fondo, añadir nuevas páginas y ajustar la configuración de página.
Páginas
Workday añade automáticamente páginas adicionales según sea necesario. Para insertar una nueva página manualmente, puede hacer lo siguiente:
- Utilice la ficha en la parte superior.
- Desplácese hacia abajo hasta el final del documento en el que está trabajando y haga clic enAñadir nueva página.
Configuración de página
Workday le permite definir varios tamaños de página, unidades, orientación, márgenes, altura y márgenes de cabecera, y altura y márgenes de pie de página. Puede hacer lo siguiente:
- Utilice la ficha en la barra superior.
- Haga clic enConfiguración de página
en el lado izquierdo del editor para abrir el panel de configuración de página. - Utilice la fichaArchivo > Configuración de documentoen la barra superior del editor para abrir el panel de configuración de página.
Cabeceras y pies de página
Puede añadir varias cabeceras y pies de página y utilizar reglas de condición para controlar cuál se muestra en el documento resultante. La configuración de cabecera y pie de página se aplica a todas las páginas. No puede controlar valores de cabecera y pie de página individuales por página. Cuando se imprime el documento, se muestra la primera cabecera y el primer pie de página con una regla de condición verdadera (o si no hay regla de condición).
- Para añadir una cabecera, haga clic enGestionar cabeceras
, haga clic enInsertar cabeceray seleccione un elemento (texto, imagen o tabla). Utilice el panel derecho para dar formato al elemento. Después de insertar el primer elemento, puede insertar más elementos mediante los iconos del panel de la izquierda. - Para añadir un pie de página, haga clic enGestionar pies de página
y, a continuación, haga clic en Insertar pie de página. y seleccione un elemento (texto, imagen o tabla). Utilice el panel derecho para dar formato al elemento. Después de insertar el primer elemento, puede insertar más mediante los iconos del panel de la izquierda. - Para eliminar una cabecera o un pie de página, haga clic en la cabecera sin seleccionar ningún elemento dentro de ella. A continuación, en el panel derecho, haga clic en el menú de acciones (tres puntos) y seleccioneEliminar cabeceraoEliminar pie de página.
- Para mover una cabecera o un pie de página hacia arriba o hacia abajo, haga clic en una flecha a la izquierda de la cabecera o pie de página, o haga clic en el menú de acciones (tres puntos) en el panel derecho y seleccioneSubiroBajar.
- Para ver y ajustar el formato del contenido, haga clic en el iconoConfiguración de documentoy especifique la configuración de página, la orientación y los márgenes.
Números de página
Puede añadir la numeración automática de páginas insertando uno o dos campos de datos en un elemento de texto o tabla dentro de la cabecera o el pie de página. Puede hacer lo siguiente:
- Haga clic enInsertar números de página
en el extremo de la barra de herramientas superior del editor. - Si solo desea el número de página actual, seleccionePágina actual. Si también desea que se muestre el total de páginas, seleccioneTotal de páginas.
Cuando inserte ambos, los números de página tendrán este aspecto: 
.
.Gestión de texto
El editor de plantillas de documentos utiliza una estructura similar a una cuadrícula para los elementos de texto, similar a una tabla, que le ayuda a alinear con precisión el contenido que añade a la plantilla. Puede insertar un elemento de texto encima, debajo o a la derecha o a la izquierda de un elemento existente.
- Para añadir texto, haga clic enInsertar texto
icono - Mueva el cursor para situarse en el borde de un elemento existente. Puede insertar un elemento de texto en la parte superior, inferior y en los lados de un elemento existente. Se muestra un indicador naranja para mostrar la ubicación en la que insertará el texto. Haga clic para insertar el elemento de texto.
- Para alinear y editar el texto, utilice la barra de herramientas.
- Para eliminar el contenido del cuadro de texto, utilice la teclaEliminarde su dispositivo.
- Para eliminar todo el cuadro de texto, haga clic en él y navegue hasta el panel derecho. SeleccioneEliminaren la fichaFormato.
Cuando copia y pega desde un bloque de texto en la plantilla de documento, Workday no conserva las reglas de condición ni los campos de datos. Debe volver a crearlos.
Fondo e imágenes
Workday le permite insertar tanto imágenes como una imagen de fondo. Puede insertar una imagen encima, debajo o a la derecha o a la izquierda de un elemento existente. También puede añadirlos a la cabecera o al pie de página. Puede aplicar imágenes de fondo diferentes a cada página.
- Para insertar una imagen, haga clic enInsertar imagen
y navegue hasta la imagen que desea insertar. - Mueva el cursor para situarse en el borde de un elemento existente. Se muestra un indicador naranja para mostrar la ubicación. Haga clic para insertar la imagen. Utilice el panel derecho para ajustar el tamaño, la alineación y otros parámetros de imagen.
- El tamaño máximo de cada imagen es de 7 MB.
- Puede cargar hasta 22 MB de imágenes en una plantilla de documento.
- Para eliminar una imagen, haga clic en ella y navegue hasta el panel derecho. SeleccioneEliminaren la fichaFormato.
- Para insertar una imagen de fondo, vaya a la barra de menú superior y seleccione . En la página emergente, especifique el número de página en el que desea insertar la imagen de fondo.
- Haga clic enSeleccionar imageny navegue hasta la imagen. Haga clic enGuardar.
- Para eliminar una imagen de fondo, vaya a la barra de menú superior y seleccione . En la página emergente, especifique el número de página donde se encuentra la imagen de fondo y haga clic en .
Tablas
Puede insertar un elemento de tabla encima, debajo o a la derecha o a la izquierda de un elemento existente. La plantilla de documento no admite reglas de condición en celdas de tabla. Sin embargo, puede definir una regla de condición en una fila completa, una columna completa o en toda la tabla.
- Para insertar una tabla, haga clic en elbotón Insertar tabla
y elija el número de columnas y filas con las que empezar. - Para eliminar la tabla, haga clic en el círculo de la esquina superior izquierda de la tabla y, a continuación, haga clic en el iconoEliminar(papelera) del panel derecho. Utilice el panel derecho para dar formato a las celdas, a la tabla y a definir las cabeceras de fila y columna.
- Añada una columna o fila, haga clic en un encabezado de columna o fila y, a continuación, haga clic en el icono + donde quiera insertar una nueva columna o fila.
- Para cambiar el tamaño de las columnas de la tabla, mantenga el puntero sobre el borde de la columna, haga clic en el indicador de cambio de tamaño y arrastre.
- Para eliminar contenido en los campos de la tabla, utilice la teclaEliminaren su dispositivo.
- Para eliminar toda la tabla, haga clic en ella y navegue hasta el panel derecho. SeleccioneEliminaren la fichaFormato.
Las tablas con filas repetidas en el documento siguen el orden de las filas en la cuadrícula de oferta.
Subtotales en tablas
Puede agrupar y calcular el subtotal de los datos en una tabla que incluya filas de datos repetidas y campos de datos numéricos o de moneda. Al crear la fila de la tabla:
- Inserte el campo de datos repetidos por el que agrupar en la primera columna.
- Inserte un campo de datos numéricos o de moneda para calcular el subtotal en la última columna.
- A continuación, seleccione la fila de la tabla de la que desea calcular el subtotal y haga clic en el conmutadorSubtotal de fila repetidaen la fichaFormatodel panel derecho.
Una fila de datos repetidos en una tabla que está activada para subtotales muestra un indicador de subtotal a la izquierda de la fila. Al imprimir el formato de documento, se muestra una nueva fila con un valor de subtotal en la última columna debajo del grupo de filas de datos de la tabla.
Campos de datos
Para insertar un campo de datos:
- Asegúrese de que la fichaCampos de datosesté activa en el panel derecho. Todos los campos de datos añadidos anteriormente se muestran en el panel.
- Asegúrese de que el cursor esté en un área de texto (elemento de texto o celda de tabla).
- Para añadir el campo de datos, desplácese hasta el panel derecho y haga clic en el icono+junto al campo de datos que desea añadir. El campo de datos se muestra como elemento resaltado.
- Utilice el campoBuscarpara buscar campos de datos adicionales que desee añadir y, a continuación, haga clic en el icono+.
- Para eliminar un campo de datos, haga clic en él y luego presione la teclaEliminar.
Puede actualizar los campos y las tablas de datos dinámicos en un documento de oferta sin perder otras ediciones manuales que haya realizado directamente en el documento mediante el botón
Actualizar datos de documento
.Reglas de condición
Cuando el informe asociado al formato tiene campos booleanos (verdadero o falso), puede utilizar esos campos como reglas de condición y aplicarlas a la plantilla de documento. Si la condición es verdadera cuando se ejecuta el informe, se muestra el contenido condicional. Si la condición es falsa, el contenido se oculta.
Para aplicar una regla de condición:
- Asegúrese de que la fichaCondicionesesté activa en el panel derecho.
- Seleccione el texto o el elemento al que desea aplicar una condición. Las reglas de condición que ya se han aplicado se muestran en el panel derecho.
- Para aplicar una regla que ya ha utilizado en otro lugar, haga clic en el icono+junto a la regla que desea aplicar. La regla de condición se muestra en el elemento como texto o elemento resaltado.
- Para buscar y aplicar una regla de condición que todavía no ha utilizado, haga clic enAplicar regla de condición, busque la regla que desea utilizar y haga clic en el icono+situado junto a la regla.
- Para eliminar una regla individual, seleccione el contenido con la regla, haga clic en el menú de acciones (tres puntos) junto a la regla en el panel y haga clic enEliminar instancia. Si ha aplicado esta regla a otro contenido del formato, esas reglas se conservan; solo se elimina la regla del contenido seleccionado.
Notas
:- El panel derecho se actualiza para mostrar todas las condiciones que se han aplicado a su formato.
- Puede insertar una regla de condición en todos los tipos de contenido, incluidos los campos de datos.
- La plantilla de documento no admite reglas de condición en celdas de tabla; sin embargo, puede definir una regla de condición en una fila o una columna completas.
- Haga clic en el indicador de ojo para mostrar u ocultar contenido que tenga una regla de condición aplicada.