Pasos: introducción de servicios desde catálogo de servicios
Defina configuraciones de oferta. Consulte Pasos: definición de oferta tema
Cree un catálogo de servicios. Consulte Pasos: creación de catálogo de servicios tema
Seguridad: configure los siguientes dominios en el área funcional Services CPQ:
- Proceso: ofertas
- Consultar: jerarquías de proyectos de oferta
Puede añadir un servicio preconfigurado a la oferta desde un catálogo. Puede especificar la jerarquía de proyectos, el tipo de servicio, la duración, los roles, las horas, los ítems no periódicos, los gastos y los costos de terceros de un servicio.
Para añadir servicios con el
Tipo de estimación de dedicación
Con fases y tareas
, cree el servicio manualmente.- Acceda a la tareaCreación de oferta.
- Acceda al menú de acciones relacionadas en la columnaAcciónde la línea de oferta y haga clic enAñadir servicio de catálogo.
- Para añadir un servicio a la oferta, haga clic enAñadir a ofertaen la tarjeta de servicios.Antes de añadir un servicio a la oferta:
- Puede seleccionarConsultar detallesen el menú de acciones relacionadas de la tarjeta de servicios preconfigurada para ver todos los detalles relevantes.
- Puede modificar las opcionesDetalles básicosyFijación de preciosde un servicio.
También puede buscar un servicio por palabras clave o filtrar para buscar servicios específicos. - Haga clic en el botónIr a ofertapara volver a la página de oferta.
Workday añade los servicios seleccionados a la oferta.
- Puede continuar creando la oferta y realizar las siguientes acciones en la cuadrícula de oferta:
- Edite, copie, mueva o elimine el servicio.
- Añada roles, ítems, descuentos, gastos y costos de terceros. Consulte Introducción manual de servicio personalizado.
- Editar totales
- Editar worktags
- Modifique los valores de cantidad y ETC para los roles.
- Copie o cancele la oferta.
- Una vez aprobado, puede hacer lo siguiente:
- Cambie la oferta.
- Imprima el documento de oferta.