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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-02-21
Anzeigeoptionen für Finanzinformationen einrichten

Anzeigeoptionen für Finanzinformationen einrichten

Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Student Financials“:
  • Manage: Student Charge Processing
  • Set Up: Student Financials
Sie können Informationen anzeigen, die Studenten helfen, ihre Finanzen zu verstehen, und Informationen ausblenden, die sie verwirren könnten.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Finanzoptionen für Bildungseinrichtung verwalten
     .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Opt-in für anstehende Kosten
    Aktivieren Sie diese Option, um anstehende Belastungen für Studentenkonten anzuzeigen.
    Anstehende Kosten ermöglichen es Studenten, ihre Kosten sofort nach der Registrierung für gebührenpflichtige Kurse zu schätzen, anstatt darauf zu warten, dass die Kosten auf ihrem Konto gutgeschrieben werden.
    Wenn Studenten Zahlungen für anstehende Kosten leisten, aktualisiert Workday ihre Kontosalden, ordnet die Zahlungen jedoch erst zu und erstellt keine Buchungen, wenn die Kosten gebucht sind.
    Wenn Sie ein Opt-in für anstehende Kosten setzen, sind die Studenten-Waschperioden inaktiv und die Kursgebühren werden nicht aggregiert. Wenn Sie Richtlinien für Studenten-Waschperiode oder das Aggregieren von Kursgebühren verwenden möchten, zeigen Sie keine anstehenden Kosten an.
    Schaltfläche „Kontoaktualisierung“ zulassen
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren und das Konto des Studenten Kosten und Verzicht enthält, die außerhalb der Hauptregistrierungszeiten verarbeitet werden müssen, zeigt Workday die Schaltfläche
    Konto aktualisieren
     und folgende Statuswerte für Administratoren an:
    • Konto aktuell
       : Das Konto des Studenten ist aktuell. Alle Kennzeichen für Gebührenaktionen werden für alle akademischen Perioden verarbeitet.
    • Konto nicht aktuell
       : Das Konto des Studenten ist nicht aktuell. Es gibt aktive Kennzeichen für die Reaktion von Gebühren für akademische Perioden mit aktiven Zeitplänen für die Kostenbeurteilung.
    • Wird aktualisiert
       : Das Konto des Studenten hat eine akademische Periode, in der aktuell Kosten, Verzicht, automatische Zuordnung oder Aufhebung der Sperre aktualisiert werden.
    Für folgende Aufgaben und Berichte:
    • Übersichtskarte der Kontoaktivität
    • Studentenkontoaktivität anzeigen
    • Student-Finanzkonto anzeigen
    • Historie des Finanzkontos des Studenten nach akademischer Periode anzeigen
    • Historie der Studentenfinanzkonten für Zahlungspläne anzeigen
    • Ausstehende Kosten und Zahlungen für Student-Finanzkonto anzeigen
    • Transaktionszusammenfassung anzeigen
    Für Studenten und Drittanbieter-Proxys wird der Status
    „Konto nicht aktuell“
     in den folgenden Aufgaben und Berichten angezeigt:
    • Übersichtskarte der Kontoaktivität
    • Eine Zahlung vornehmen
    • Zahlung als Drittunternehmen durchführen
    • Student-Selfservice:
      • Register Jetzt fällige Details
        anzeigen
      • Register
        Zahlungspläne anzeigen
      • Register
        Transaktionen anzeigen
    • Kontoaktivität anzeigen
    • Kontoaktivität als Drittunternehmen anzeigen
    • Studentenkontoaktivität anzeigen
    Wenn diese Option aktiviert ist, wird die
    Schaltfläche "Kontoaktualisierung zulassen"
     zu Spitzenzeiten bei der Registrierung nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen
    "Aktualisierungsschaltfläche bei Registrierung zu Spitzenzeiten anzeigen"
     nicht ebenfalls aktiviert ist.
    Workday definiert die Spitzenregistrierungszeiten für Ihren Mandanten als die 5 Minuten vor und 5 Minuten nach beiden:
    • Startzeit
      der offenen Einschreibung, der
       in der Aufgabe
      Datumssteuerungen für akademische Periode verwalten
       angegeben ist.
    • Startzeit
       der
      Einschreibungstermine, die
       in der Aufgabe
      Termine für Registrierung von akademischer Periode verwalten
       festgelegt wurden.
    Schaltfläche "Aktualisieren" bei Registrierung für Spitzenzeiten anzeigen
    (Optional) Aktivieren Sie diese Option, um die Schaltfläche
    „Konto aktualisieren“
     bei Bedarf anzuzeigen.
    Akademische Periode für Studentenzahlungen ausblenden
    Um Unklarheiten zu vermeiden, können Sie akademische Perioden in Studentenzahlungstransaktionen für Studenten und Drittbenutzer ausblenden. Bei dieser Option werden akademische Perioden nicht für Administratoren ausgeblendet.
    Workday ordnet die Studentenzahlungen den akademischen Perioden zu, die Studenten für sie leisten, auch wenn sie für eine andere akademische Periode bestimmt waren. Beispiel: Im August leistet ein Student eine Zahlung für die Kosten der akademischen Spätperiode, die im September beginnt. Workday verknüpft die Zahlung mit der akademischen Sommerperiode und nicht mit der akademischen Spätperiode.
    Empfang von proaktiven Benachrichtigungen über überfälligen Saldo für Proxys zulassen
    Wählen Sie diese Option, um proaktive Benachrichtigungen an Drittanbieterbenutzer einzuschließen, wenn Sie E-Mail-Adressen hinzugefügt haben.
    Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie auch Folgendes auswählen:
    • Die beiden folgenden Kontrollkästchen in der Aufgabe
      Berechtigungen für Drittanbieter verwalten
       :
      • Zahlung vornehmen
      • Proaktive Benachrichtigungen zu Student-Finanzen
    • Eine Proxy-Meldung in der Aufgabe
      Zuweisungen für Sperre für überfälligen Zeitraum konfigurieren
       .
    Berichtslayout für Studentenauszug
    Wählen Sie das Layout des Auszugsberichts für Studenten in Ihrer Bildungseinrichtung.
    Student-Sponsorverträge im Orchestrierungsjob für Nacht verarbeiten
    Aktivieren Sie diese Option, um Sponsorenverträge automatisch jede Nacht auszuzahlen. Der Sponsorvertrag wird im Job Auszahlungen während der Orchestrierung des Jobs „Nightly Student“ ausgezahlt, wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren und der Sponsorvertrag die folgenden Kriterien erfüllt:
    • Gleicht die relevanten akademischen Perioden, Auszahlungsdaten, Einrichtung usw. ab.
    • Die Selektionsbedingungen für die Auszahlung werden erfüllt.
    • Erfüllt die Bedingungen des Auszahlungszeitplans.
    Geldmittel aus Sponsorenverträgen werden in der nächstgrößeren Orchestrierung nicht ausgezahlt, nachdem sie manuell mit dem Job Zahlungen auszahlen ausgezahlt wurden. Siehe: Student-Sponsorvertragszahlungen auszahlen.
    Jede Registrierung unabhängig beurteilen aktivieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit dieses Kontrollkästchen zur Beurteilung von Registrierungen für Kurse, die mindestens dreimal wiederholt werden, in den folgenden Aufgaben verwendet werden kann:
    • Gebühr auf Basis von Studenteneinschreibung kopieren
    • Gebühr auf Basis von Studenteneinschreibung erstellen
    • Gebühr auf Basis von Studenteneinschreibung bearbeiten
    Wenn Sie das Kontrollkästchen Jede Registrierung unabhängig beurteilen zu einer auf Registrierung basierenden Gebühr hinzugefügt haben, müssen Sie das Kontrollkästchen aus der auf Registrierung basierenden Gebühr deaktivieren, um diese Option zu deaktivieren.