Bedarfsanforderungen erstellen
Sicherheit: Richten Sie folgende Domänen im funktionalen Bereich „Procurement“ ein:
- Process: Requisition - Create/Edit
- Selfservice: Requisition
Sie können eine Waren- oder Serviceanforderung für sich selbst oder im Auftrag eines anderen Mitarbeiters erstellen. Wenn Sie Services externer Mitarbeiter anfordern möchten, verwenden Sie Personalanforderungen.
- Öffnen Sie die AufgabeBedarfsanforderung erstellen.Workday gibt folgende Werte vor:Wenn Sie sich für das Feature„Requisitions Experience Unification“aus dem BerichtFeature-Opt-ins verwaltenentscheiden, werden Sie von der AufgabeBedarfsanforderung erstellenzum WorkletBedarfsanforderungenweitergeleitet, um einen optimierten Bedarfsanforderungsprozess zu gewährleisten. Siehe: Erstellen Sie Bedarfsanforderungen im Worklet „Bedarfsanforderungen“..
- Worktags aus den Rollenzuweisungen der Organisation des Mitarbeiters.
- Lieferung-an-Standort aus der Arbeitsstätte des Mitarbeiters.
- Versand-an-Standort aus der Geschäftsadresse des Mitarbeiters mit der Verwendung „Versand“. Wenn das Mitarbeiterprofil keine Versandadresse enthält, wird die Standardadresse des Unternehmens mit der Verwendung „Versand“ vorgegeben.
Wenn Sie nicht möchten, dass der Standort des Mitarbeitersstandardmäßig als Worktag in Bedarfsanforderungen verwendet wird, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Standort des Mitarbeiters in Ausgabentransaktionenvorgeben in der AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Financials. - Berücksichtigen Sie folgende Einkaufsoptionen:
Option Bezeichnung Katalog durchsuchenErstellen Sie Posten für den zu durchsuchenden Katalog in der AufgabeKatalog-Ladung anfordern. Fügen Sie dann die Lieferantenkataloge zu den Lieferantenverträgen hinzu.Nicht im Katalog aufgeführte Posten anfordernDiese Option ist bei Bestandsauffüllungen und Bedarfsanforderungen der Art „Konsignation“ nicht verfügbar.Verbindung zu Lieferanten-Website herstellenWenn Sie Links für die direkte Verbindung zu Lieferanten-Websites konfigurieren möchten, öffnen Sie die AufgabeLieferantenlinks verwalten.Projektbezogene Services anfordernErstellen Sie Projekte und Aufgaben für projektbezogene Services in den AufgabenProjekt erstellenoderOpportunity-Projekt erstellen.Aus Vorlagen und Bedarfsanforderungen hinzufügenErstellen und verwalten Sie Bedarfsanforderungsvorlagen mithilfe der folgenden Aufgaben:- Bedarfsanforderungsvorlage erstellen
- Geteilte Bedarfsanforderungsvorlage erstellen
- Massenverwaltung von Bedarfsanforderungsvorlagen
Verwenden Sie das FeldVorlagensuche,wenn mehr als 500 Vorlagen verfügbar sind.Nur die Zielvorlagen sind verfügbar, basierend auf Ihrer Konfiguration fürUnternehmen/Worktag/Bedarfsanforderungsart/Lieferung anin Ihrem Anforderungs-Header-Profil.Aus meinen Beschaffungsfavoriten auswählenEndbenutzer können Katalog- und Einkaufsposten verwalten, die in der AufgabeMeine Beschaffungsfavoriten verwaltenals Favoriten gekennzeichnet sind. - (Optional) Wenn Sie zwischen Einkaufsoptionen wechseln möchten, wählen SieWarenkorb anzeigenüber das Warenkorbsymbol. Klicken Sie dann aufWeiter einkaufen.
- Beachten Sie Folgendes, wenn Sie Bedarfsanforderungswerte während des Checkouts ändern:
Option Bezeichnung Anfrage erforderlichSie können Bedarfsanforderungspositionen nur dann mit „Anfrage erforderlich“ beziehen, wenn Sie die Anfrageposition einer Bedarfsanforderungsposition zuordnen.AnhängeAktivieren Sie das KontrollkästchenExtern, um den Anhang in den resultierenden Bestellauftrag aufzunehmen, damit er dem Lieferanten angezeigt wird.Wählen Sie auf der Seite Erweiterter Checkout die Anhangkategorien aus, um die Art des Dokuments anzugeben. Sie können einen Geschäftsprozessschritt definieren, der die Bestellaufträge mit einer bestimmten Anhangkategorie an einen alternativen Genehmiger weiterleitet.Ohne BerechnungWählen Sie diese Option aus, um anzugeben, dass für den Posten voraussichtlich keine Kosten anfallen.Wenn als Bezugsquelle eine Lageranforderung zugeordnet wurde, übernimmt die Bestandstransaktion dennoch die durchschnittlichen Postenkosten.Standardmäßig ist das FeldOhne Berechnungausgeblendet. Konfigurieren können Sie das Feld in der AufgabeOptionale Felder konfigurieren.Benutzer können Grid-Spalten selektiv ausblenden, indem sie auf das Symbol oben rechts im Grid klicken.Wenn Sie Bedarfsanforderungspositionen in großen Mengen bearbeiten möchten, können Sie die folgenden Optionen über das Ellipsensymbol unten auf der Seite auswählen:- Adresse bearbeiten– für die Werte „Versand an“ und „Lieferung an“, oder um eine alternative Adresse für alle Bedarfsanforderungspositionen zu erstellen.
- Standardvorgaben für Bedarfsanforderung bearbeiten– für folgende Werte:
- Angefordertes Lieferungsdatum
- Worktags, Splits und Vorlagen
- Lieferant
- Auftrag-an-Lieferantenverbindung
- Anfrageanforderungen
- Ohne Berechnung
Beachten Sie beider Bearbeitung der Standardvorgaben für BedarfsanforderungenFolgendes:AnfrageanforderungenWählen SieAktuelle Auswahl beibehalten,wenn Sie keine Änderungen vornehmen möchten.Standard-Worktags und -Splits- Aus Worktag-Vorlage kopieren: Der Wert wird gemäß einer Gruppe häufig verwendeter Worktags oder Split-Allokationen vorgegeben.
- Standard-Worktags verwenden: Konfigurieren Sie eine Reihe von Worktags.
- Standard-Splits verwenden: Allokationen werden automatisch nach Prozentsatz aufgeteilt. Die Standardwerte für Split-Allokationen gelten nicht für neu hinzugefügte Bedarfsanforderungspositionen.
Ohne BerechnungWählen Sie Alle auswählen, um das KontrollkästchenOhne Berechnungin allen zutreffenden Bedarfsanforderungspositionen zu aktivieren. Die AuswahlOhne Berechnungentfernt alle Splits in vorhandenen Bedarfsanforderungspositionen.Standardmäßig wird das FeldOhne Berechnung in den Standardvorgaben für Bedarfsanforderungenausgeblendet. Konfigurieren können Sie das Feld in der AufgabeOptionale Felder konfigurieren.Bewegen Sie den Cursor über die jeweiligen Felder, um die aktuellen Werte für Ihre Bedarfsanforderung anzuzeigen. - Beachten Sie beim Checkout im AbschnittInformationen zur Bedarfsanforderungdie folgenden Optionen:
Option Bezeichnung KreditkarteWorkday zeigt dieses Feld nur an, wenn dem Mitarbeiter eine Kreditkarte zugewiesen ist. Die einzigen Kreditkarten, die einem Mitarbeiter beim Checkout zur Verfügung stehen, sind Karten, die dem Mitarbeiter zugewiesen sind.Das Kreditkartenfeld ist:- Bearbeitbar, wenn Sie eine Kreditkarte als Zahlungsart für den Lieferanten konfiguriert haben. Standardmäßig füllt Workday dieses Feld mit den Kreditkarteninformationen aus, die Sie für den Lieferanten konfiguriert haben.
- Nicht bearbeitbar, wenn für den Lieferanten keine Kreditkarte konfiguriert ist. Workday füllt das Feld mit den Werten des Mitarbeiters aus, den es in der Bedarfsanforderung gibt.
Hohe PrioritätAktivieren Sie diese Option für dringende Anträge, um eine Bedarfsanforderung für eine beschleunigte Bearbeitung und Erfüllung zu kennzeichnen.Mit dieser Option können Sie außerdem benutzerdefinierte Genehmigungs-Routings für Bedarfsanforderungen mit hoher Priorität erstellen und eine schnellere Verarbeitung gewährleisten.Sourcing-EinkäuferWählen Sie den Einkäufer für die resultierenden Aufträge, für die eine automatische Quelle zugeordnet werden soll. Wenn Sie dieses Feld als erforderliches Feld konfigurieren, wird der Einkäufer in der SpalteResultierenderEinkäufer der Sourcing-Regel für die Bedarfsanforderung als Sourcing-Einkäufer gekennzeichnet.
- (Optional) Um den Anforderer in abgeschlossenen Bedarfsanforderungen und Bestellaufträgen zu ändern, öffnen Sie die AufgabeMassenänderung von Mitarbeitern in Beschaffungsdokumentenund wählen SieBedarfsanforderungen.