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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Worksheets einrichten

Worksheets einrichten

Geben Sie beim Einrichten von Worksheets allen Benutzern und Gruppen Zugriff, die Worksheets in verschiedenen Bereichen von Workday verwenden können. Beispiel: Benutzer von Workday Slides verwenden Worksheets, um definierte Namen und Pivottabellen für die Verwendung in Slides-Präsentationen einzurichten.
  1. Abhängig von der Abonnementvereinbarung Ihrer Organisation müssen Sie möglicherweise zusätzliche Schritte ausführen, um dieses Feature zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in diesem Community- Artikel.
    Wählen Sie
    in der Aufgabe Innovation Services Opt-
     In den Service
    Product\n Suite ML Features
     auf dem Register
    Available Services
     in der Kategorie
    Cross Application Services
     .
  2. Erstellen Sie Sicherheitsgruppen für Administratoren und Benutzer von Worksheets.
    Verwenden Sie die folgenden Arten von Sicherheitsgruppen:
    • Öffentliche Gruppen
    • Rollenbasierte (eingeschränkte) Gruppen
    • Uneingeschränkte Gruppen
  3. Erstellen oder bearbeiten Sie eine Sicherheitsrichtlinie für die folgenden Domänen und fügen Sie Berechtigungen hinzu:
    • Worksheets
    • Bot- und Benutzergespräche verwalten
    1. Öffnen Sie den Bericht
      Domäne anzeigen
       .
    2. Wählen Sie die Domäne aus der Werteliste
      Domäne
      .
    3. Wählen Sie in den möglichen Aktionen die Option
      Domain
      Create Security Policy
      oder
      Edit Security Policy Permissions,
       wenn eine Richtlinie vorhanden ist.
    4. Fügen Sie gegebenenfalls in
      Berichts-/Aufgabenberechtigungen
       Sicherheitsgruppen hinzu oder bearbeiten Sie sie.
    5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen
      Anzeigen
       und
      Ändern
      .
      Im Setup der Domäne müssen Sie
      Anzeigen
       und
      Ändern
      auswählen. Sie können diese Einstellungen nicht verwenden, um den Zugriff auf Arbeitsmappen zu verwalten. Sie wählen Berechtigungen zum Anzeigen und Bearbeiten für einzelne Arbeitsmappen aus, wenn Sie diese teilen.
    6. In den möglichen Aktionen für die Domänen-Sicherheitsrichtlinie wählen Sie
      Domänen-Sicherheitsrichtlinie
      Aktivieren
      .
  5. Melden Sie sich ab und wieder an, um Ihre Änderungen zu sehen.
  6. Um die Funktionen „Formel Writer“ und „Explorer“ in Ihrem Mandanten zu aktivieren, öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - System
     . Wählen Sie im Abschnitt
    Einstellungen für Workday-Chats
     die Option
    Enable Worksheets GenAI Features
     .
  7. Stellen Sie sicher, dass Sie in
    Möchten bearbeiten - System
    System-Setup
    Anweisungen für Setup von Dateitypen
     den Dateityp WXF und alle anderen Dateitypen einschließen, die Sie in Worksheets unterstützen möchten, oder wählen Sie aus, dass Sie alle Dateitypen unterstützen möchten.
    Wir empfehlen, die folgenden Dateitypen zu unterstützen
    , zusätzlich zu
     allen anderen Dateitypen, die Sie in Ihrem Mandanten unterstützen möchten:
    • CSV
    • HTML
    • XLS
    • XLSM
    • XLSX
  8. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - System
     .
    Konfigurieren Sie die Einstellungen für das Herunterladen und Kommentieren von Arbeitsmappen sowie für die Befragung zum Benutzer-Feedback.
    Verwenden Sie im Abschnitt
    Drive-Einstellungen
     das Kontrollkästchen
    Arbeitsmappen-Download deaktivieren,
     um auszuwählen, ob Benutzer daran gehindert werden sollen, Arbeitsmappen aus Workday herunterzuladen. Beispiel: Wenn diese Option aktiviert ist, können Benutzer Arbeitsmappen nicht als Excel-, PDF- oder CSV-Dateien herunterladen. Nachdem Sie diese Einstellung geändert haben, kann es bis zu 65 Minuten dauern, bis die Änderung in Drive wirksam wird.
    Verwenden Sie im Abschnitt
    Einstellungen für Workday-Chats
     das Kontrollkästchen
    Kommentare für Worksheets deaktivieren
    , um auszuwählen, ob Benutzer Kommentare hinzufügen oder anzeigen können. Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Panel „Kommentare“ im Webbrowser oder in der mobilen App für Arbeitsmappen nicht angezeigt, unabhängig von den Berechtigungseinstellungen des Benutzers für die Arbeitsmappe. Worksheets behält vorhandene Kommentare bei und stellt sie wieder her, wenn Sie Kommentare erneut aktivieren. Die Berechtigungsstufe „Kann kommentieren“ wird beim Teilen von Dateien weiterhin angezeigt. Wenn Sie die Kommentarfunktion deaktivieren, entspricht die Berechtigungsstufe „Kann kommentieren“ der Berechtigung „Kann anzeigen“.
    Nachdem Sie diese Einstellung geändert haben, kann es bis zu 5 Minuten dauern, bis die Änderung in Worksheets wirksam wird.
    Verwenden Sie im Abschnitt
    Benutzer-Feedback
     das Kontrollkästchen
    Opt-out für Intercept-Befragung,
     um auszuwählen, ob alle Ad-hoc-Benutzer-Feedback-Befragungen im gesamten Mandanten deaktiviert werden sollen. Ein Opt-out verhindert, dass in Worksheets
    und in allen anderen Workday-Anwendungen
    eine Befragung für eine Teilmenge von Benutzern angezeigt wird, nachdem Sie eine Aktion in einer Arbeitsmappe abgeschlossen haben.
  9. (Optional) Konfigurieren Sie Systemeinstellungen für die Übermittlung von Worksheets-Benachrichtigungen.
    Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Benachrichtigungen
    . Passen Sie im Abschnitt
    System
    für Einstellungen für Benachrichtigungsübermittlung
     die Benachrichtigungseinstellungen für Worksheets an:
    • Arbeitsmappen - Hinzugefügte Zugriffsrechte (aktuell nicht verwendet).
    • Arbeitsmappen - Entfernte Zugriffsrechte (aktuell nicht verwendet).
    • Arbeitsmappen - Kommentare (aktuell nicht verwendet).
    • Arbeitsmappen - Chats: Workday sendet eine Benachrichtigung und zudem eine E-Mail, sofern im Mandanten aktiviert, an Benutzer, die in einem Kommentar der Arbeitsmappe getaggt (@erwähnt) wurden.
    • Arbeitsmappen - Fehlgeschlagene Importe: Workday sendet eine Benachrichtigung und zudem eine E-Mail, sofern im Mandanten aktiviert, wenn ein Datei-Upload zu Drive fehlschlägt.
    • Arbeitsmappen - Erfolgreiche Importe: Workday sendet eine Benachrichtigung und zudem eine E-Mail, sofern im Mandanten aktiviert, wenn ein Datei-Upload zu Drive erfolgreich war.
    • Arbeitsmappen - Geplante Aktualisierungen von Live-Daten: Workday sendet eine Benachrichtigung und zudem eine E-Mail, sofern im Mandanten aktiviert, wenn Sie eine Aktualisierung von Live-Daten planen.
    • Arbeitsmappen - Durch Funktionen ausgelöste Benachrichtigungen: Workday sendet eine Benachrichtigung und zudem eine E-Mail, sofern im Mandanten aktiviert, wenn die Ergebnisse einer NOTIFYIF- oder NOTIFYIFS-Formel die definierten Kriterien erfüllen.
    • Arbeitsmappen - Aufgaben (aktuell nicht verwendet)
  10. Wenn Worksheets nicht in die Sprache übersetzt wurde, die ein Benutzer als Anzeigesprache ausgewählt hat, muss Ihr Sicherheitsadministrator die Aufgabe
    Workday-Konto bearbeiten
     für den Benutzer öffnen und die Option
    Transaktionen in mehreren Sprachen zulassen
     aktivieren. Dadurch wird die Worksheets-Benutzeroberfläche für den Benutzer in englischer Sprache angezeigt.