Überlegungen zum Setup: Besteuerung mit mehreren Steuergebieten (USA)
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und bei der Verwendung der Besteuerung mit mehreren Steuergebieten dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.
- Wie sie sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Die Steuerallokation mit mehreren Steuergebieten ist eine Gruppe von Lösungen, die Sie einzeln oder in Kombination verwenden können. Diese Lösungen bieten Ihnen die Möglichkeit, Steuern für mobile Mitarbeiter zu konfigurieren und die Menge manueller Eingaben von Steuergebieten zu reduzieren. Die Lösungen sind:
- Laufend - Mehrere Steuergebiete (OMWJ)
- Standort-Mapping für Steuer (TLM)
- Eingabe für Entgeltabrechnung mit Worktags
Wenn Sie eine dieser Lösungen konfigurieren, behält Workday die anwendbaren Steuern für State, County, City und Local ein.
Workday-Lösung | Beschreibung |
|---|---|
Laufend - Mehrere Steuergebiete (OMWJ)
| Ermöglicht die Definition von Steuerallokationen auf Mitarbeiterebene. Diese Lösung ist für Mitarbeiter mit einem festgelegten Zeitplan und Standortzuweisungen in verschiedenen Steuergebieten vorgesehen. |
Standort-Mapping für Steuer (TLM)
| Ermöglicht Ihnen die Definition von Regeln auf Unternehmensebene, um Steuern basierend auf Zeiteingaben und Eingaben für Entgeltabrechnungen mit Steuerbehörden-Worktags zu allozieren. |
Eingabe für Entgeltabrechnung mit Worktags
| Ermöglicht die Definition von Steuerallokationen für einmalige Zuweisungen basierend auf den Worktags für Lohnsteuerbehörden, die Sie mit der Eingabe für die Entgeltabrechnung verknüpfen. |
Vorteile und Nutzen
Sie können den Entgeltabrechnungsprozess mithilfe einer beliebigen Kombination dieser Steuerallokationslösungen optimieren, die:
- Trägt dazu bei, die Compliance sicherzustellen, indem Löhne automatisch basierend auf dem Ort besteuert werden, an dem sie erzielt wurden.
- Erhöht die Genauigkeit der Steuerberechnungen für Mitarbeiter.
- Reduziert den manuellen Aufwand für die Zuweisung von Steuerbehörden-Worktags für Eingaben für die Entgeltabrechnung.
- Die Anzahl manueller Anpassungen von Steuern wird reduziert.
- Reduziert die Anzahl von Revisionen für Steuerberichte aufgrund von Anpassungen.
Anwendungsfälle
Lösung | Anwendungsfälle |
|---|---|
OMWJ | Angestellte Mitarbeiter mit einem festgelegten Zeitplan, die mehreren Bundesstaaten zugewiesen sind.
Beispiel: Ein pharmazeutischer Mitarbeiter, der einem Bereich mit drei Bundesstaaten zugewiesen ist. |
TLM | Mitarbeiter mit unvorhersehbaren Prozentsätzen der in verschiedenen Steuergebieten ausgeführten Arbeit.
Beispiel: Ein Mitarbeiter für den technischen Support, der nur bei technischen Problemen verreist. Workday behält Steuern für alle Zeiteingabe- oder Eingabetransaktionen für die Entgeltabrechnung mit Worktags für den Lohnsteuerstandort ein. Die Steuerallokationen umfassen Lohnsteuerbehörden, die dem Standort zugeordnet sind. |
Eingabe für Entgeltabrechnung mit Worktags | Mitarbeiter mit seltenen einmaligen Zuweisungen in verschiedenen Steuergebieten.
Beispiel: Ein Mitarbeiter, der in seltenen Fällen von einem Büro aus in einem anderen Steuergebiet arbeitet. |
Fragestellungen
Bevor Sie sich für die Verwendung von OMWJ, TLM, Eingabe für Entgeltabrechnung mit Worktags oder einer beliebigen Kombination entscheiden, sollten Sie Folgendes beachten:
Frage | Überlegungen |
|---|---|
Arbeitet der Mitarbeiter in mehreren Steuergebieten für unvorhersehbare Zeitprozentsätze? | Sie können TLM so einrichten, dass Workday die Löhne entsprechend dem in den Bezügen eingegebenen Standort-Worktag aufsplittet. Workday behält Steuern für alle Zeiterfassungseingaben oder Eingabetransaktionen für die Entgeltabrechnung mit Worktags für den Lohnsteuerstandort ein.
Wenn Sie Berechnungen für Abzüge vor Steuern aktiviert haben, wendet Workday die Prozentsätze auf steuerpflichtige Bezüge, geldwerten Vorteil und Abzüge vor Steuern an. |
Haben Ihre Mitarbeiter unterschiedliche Steuersätze für Bezüge? | Workday weist Bezüge und Abzüge vor Steuern gemäß den angegebenen prozentualen Splits (OMWJ) oder den Standort-Worktags für die Lohnsteuer (TLM) zu, bevor die zusätzlichen Steuersätze angewendet werden. |
Geben Mitarbeiter ihre Zeit in Workday Time Tracking ein? | Folgende Überlegungen gelten mit oder ohne Zeiterfassung:
|
Empfehlungen
Analysieren Sie Ihre Anforderungen und wählen Sie die Lösung bzw. die Lösungen aus, die den geringsten manuellen Zugriff erfordern.
Anforderungen
Machen Sie sich damit vertraut, wie Workday Steuern berechnet und einbehält, wenn Sie:
- Richten Sie OMWJ ein. Siehe: Konzept: Steuerallokationen für mehrere Steuergebiete (USA).
- Richten Sie TLM ein.
- Die Eingabe für Entgeltabrechnung mit Worktags für Steuerstandort verwenden. Siehe: Eingabe für Entgeltabrechnung für Mitarbeiter hinzufügen.
Einschränkungen
Unabhängig davon, wie Sie Steuerallokationen einrichten, wendet Workday keine prozentualen Splits auf steuerpflichtige und unterstellte Löhne für die State Unemployment Insurance an. Workday wendet die SUI und andere auf der SUI basierende Steuern immer auf den Hauptstandort (State) an.
Workday unterstützt keine OMWJ-Auswahl für Mitarbeiter, die eine Stelle im Auslandseinsatz in den USA haben
Beispiele:
Es geschieht Folgendes:
- Unterstützt keine OMWJ-Auswahl für einen Mitarbeiter mit einer regulären Stelle in Kanada und einer Stelle im Auslandseinsatz in den USA
- Unterstützt OMWJ-Auswahl für einen Mitarbeiter mit einer regulären Hauptstelle in den USA und einer Stelle im Auslandseinsatz in Kanada.
Mandanten-Setup
Keine Auswirkungen.
Sicherheit
Benutzer mit Sicherheitseinstellungen, die für diese Domänen aktiviert wurden, können Steuern und Steueroptionen für Mitarbeiter anzeigen und einrichten:
- Setup: Payroll - Company Specific (Taxes) - USA
- Worker Data: Payroll (unternehmensspezifisch) - USA
Geschäftsprozesse
Keine Auswirkungen.
Reporting
Berichte | Überlegungen |
|---|---|
Steuerreporting von Unternehmen (USA)
| Zeigt das Steuer-Setup auf Unternehmensebene an. |
Inaktivierung des Lohnsteuer-Mappings für Mitarbeiter
| Wird verwendet, um TLM für Mitarbeiter anzuzeigen oder zu inaktivieren. |
Lohnsteuer-Mappings für Standort
| Zeigt die Standort-Mappings für Steuer an. |
Steueroptionen des Mitarbeiters (USA).
| Zeigt die Steueroptionen des Mitarbeiters an. |
Integrationen
Webservice | Beschreibung |
|---|---|
Get Payroll USA - Steueroptionen (State und Local)
Put Payroll USA - Steueroption (State und Local). | Verwenden Sie diese Webservices, um Steueroptionen für Bundesstaaten zu laden und abzurufen. |
Get Payroll Payee Tax Standort-Mappings
Put Payroll Payee Tax Standort-Mapping | Verwenden Sie diese Webservices, um die Konfigurationen des Steuerstandorts für Mitarbeiter zu aktualisieren. |
Get Payroll Payee Ongoing Work Steuergebiet - Steueroption
Put Payroll Payee Ongoing Work Steuergebiet - Steueroption | Verwenden Sie diese Webservices, um laufende Steueroptionsdaten für Steuergebiete zu laden und abzurufen. |
Beziehungen und Touchpoints
Features | Überlegungen |
|---|---|
Zeiterfassung | Workday verwendet in der Zeiterfassung eingerichtete Worktags für den Abrechnungsstandort und Zeiteingabecodes, um Steuerallokationen zuzuweisen. |
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.
Sonstige Auswirkungen
Keine Auswirkungen.