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Zuletzt aktualisiert: 2025-05-30
Druckoptionen für Steuerdokumente am Jahresende für Mitarbeiter einrichten

Druckoptionen für Steuerdokumente am Jahresende für Mitarbeiter einrichten

Für die Entgeltabrechnung in den USA (Englisch) richten Sie Ihr Unternehmen für das Steuerreporting von Prioritäten für Internac de Pauschal und Amerikanische Jungferninseln ein, um Druckoptionen für die Formulare W-2PR, W-2GU und W-2Vi auswählen zu können. Verwenden Sie die Aufgabe
US-Steuerreporting für Bundesstaat und Lokale Schriftzeichen des Unternehmens bearbeiten
 .
Sicherheit: Domäne
Set Up: Payroll (Reporting)
 im funktionalen Bereich „Core Payroll“.
Payroll Administrators und Mitarbeiter können Formulare und Korrekturen am Jahresende über den Selfservice anzeigen und drucken.
Mit Workday können Administratoren Formulare und Korrekturen am Jahresende für Mitarbeiter generieren und drucken. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  • Geben Sie Mitarbeitern die Möglichkeit, auszuwählen, ob sie gedruckte Steuerdokumente erhalten möchten.
  • Drucken Sie immer Formulare für ausgeschiedene Mitarbeiter.
Mithilfe der folgenden Webservices können Sie elektronische Druckoptionen für Mitarbeiter zum Jahresende massenhaft in Workday laden und Optionen aus Workday laden:
  • Rufen Sie vierteljährliche Steuerdaten für Mitarbeiter
     für die Druckoptionen W-2PR, W-2GU und W-2Vi ab.
  • Get Tax Document Lieferungen.
  • Lieferung von Steuerdokumenten - Put
    Für den Webservice Put Tax Document Delivery:
    • Geben Sie USA in das Feld
      Lieferungsgruppe
       ein, um die Formulare W-2 und W-2C zu aktualisieren.
    • Geben Sie „1“ in das Feld
      Override Default Delivery
       ein, damit Mitarbeiter nur elektronische Kopien erhalten, oder „0“, damit Mitarbeiter sowohl Kopien in Papierform als auch elektronische erhalten.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Druckoptionen für Entgeltabrechnung des Unternehmens
     .
  2. Für die Entgeltabrechnung in den USA sind bei der Bearbeitung des Registers
    Jahresend-Steuerdokumente folgende Informationen
     zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Mitarbeitern das Opt-out für Kopie in Papierform erlauben
    Mitarbeiter können je nach Unternehmen unterschiedliche Druckoptionen haben.
    Immer eine Kopie in Papierform für ausgeschiedene Mitarbeiter drucken
    Nur verfügbar, wenn Sie
    Mitarbeiter dürfen kein Opt-out für Kopie in Papierform setzen
    .
    Wählen Sie diese Option, um Steuerdokumente für ausgeschiedene Mitarbeiter zu drucken, einschließlich Mitarbeiter, die sich dafür entschieden haben, nur elektronische Kopien zu erhalten. Wenn Sie die gedruckten Formulare generieren, identifiziert Workday ausgeschiedene Mitarbeiter.
    Immer eine Kopie in Papierform für Mitarbeiter in Abwesenheit drucken
    Nur verfügbar, wenn Sie
    Mitarbeiter dürfen kein Opt-out für Kopie in Papierform setzen
    .
    Aktivieren Sie diese Option, um Steuerdokumente für abwesende Mitarbeiter zu drucken, einschließlich Mitarbeitern, die sich dafür entschieden haben, nur elektronische Kopien zu erhalten. Wenn Sie die gedruckten Formulare generieren, identifiziert Workday die abwesenden Mitarbeiter.
    Kürzen Sie die Sozialversicherungsnummer auf der Kopie der W-2- und W-2C-Formulare für Mitarbeiter
    Wenn diese Option aktiviert ist, sehen Mitarbeiter in ihren Jahresendformularen nur die letzten 4 Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer.
    Druckoptionen für Steuerdokumente am Jahresende von Mitarbeitern zurücksetzen
    Wählen Sie diese Option aus, um Mitarbeitereinstellungen für den Erhalt ausschließlich elektronischer Kopien zu entfernen. Die Mitarbeiter müssen sich erneut dafür entscheiden, nur elektronische Kopien zu erhalten.
    Wenn Sie das Steuerreporting Ihres Unternehmens so konfigurieren, dass es Externervertrag, Quellen und die US-Jungferninseln enthält, wählen Sie die Druckoptionen im entsprechenden Abschnitt:
    • Puerto Rico
    • Guam
    • Jungferninseln
  3. Für Payroll for Canada sind bei der Bearbeitung des Registers
    Jahresend-Steuerdokumente folgende
     Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Mitarbeitern das Opt-out für Kopie in Papierform erlauben: T4A-RCA, RL-2 und NR4
    Wählen Sie diese Option, damit Mitarbeiter ein Opt-out für ausgedruckte Kopien der Formulare T4A-RCA, RL-2 und NR4 setzen können, die für ein beliebiges Steuerjahr erstellt wurden.
    Mitarbeiter können je nach Unternehmen unterschiedliche Druckoptionen haben.
    Mitarbeitern das Opt-in für Kopie in Papierform erlauben: T4, T4A und RL-1
    Aktivieren Sie diese Option, um allen Mitarbeitern nur eine elektronische Kopie ihrer Formulare T4, T4A und RL-1 zur Verfügung zu stellen, sofern sie sich nicht anders entscheiden.
    Immer eine Kopie in Papierform für ausgeschiedene Mitarbeiter drucken
    Verfügbar, wenn Sie eines oder beide der Kontrollkästchen für den Opt-in oder Opt-out aktivieren.
    Wählen Sie diese Option, um Steuerdokumente für ausgeschiedene Mitarbeiter zu drucken, einschließlich Mitarbeiter, die sich dafür entschieden haben, nur elektronische Kopien zu erhalten. Wenn Sie die gedruckten Formulare generieren, identifiziert Workday ausgeschiedene Mitarbeiter.
    Immer eine Kopie in Papierform für Mitarbeiter in Abwesenheit drucken
    Verfügbar, wenn Sie eines oder beide der Kontrollkästchen für den Opt-in oder Opt-out aktivieren.
    Aktivieren Sie diese Option, um Steuerdokumente für abwesende Mitarbeiter zu drucken, einschließlich Mitarbeitern, die sich dafür entschieden haben, nur elektronische Kopien zu erhalten. Wenn Sie die gedruckten Formulare generieren, identifiziert Workday die abwesenden Mitarbeiter.
    Druckoptionen für Steuerdokumente am Jahresende von Mitarbeitern zurücksetzen
    Wählen Sie diese Option aus, um Mitarbeitereinstellungen für den Erhalt ausschließlich elektronischer Kopien zu entfernen.
Für Mitarbeiter wird die Schaltfläche
Bearbeiten
 unter
Meine Steuerdokumente
angezeigt. Die Option
Druckoptionen für "Meine Steuerdokumente ändern" für
Entgeltabrechnung
 wird in den möglichen Aktionen des Mitarbeiterprofils angezeigt. Mitarbeiter können über ihre mobile App vorhandene Auswahl ändern.
Workday zeigt Mitarbeitern einen Text für die eSignatur an, wenn sie ihre Druckoption ändern. Verwenden Sie die Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - Payroll,
 um die Workday-Standardvorgabe zu übernehmen oder zu überschreiben.
Bei der Entgeltabrechnung für die USA haben Sie folgende Möglichkeiten, Mitarbeiter zu identifizieren, die eine gedruckte Kopie erhalten:
  • Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht mithilfe der Datenquelle
    Tax Document Printing Elections for USA Company
     und der folgenden Berichtsfelder:
    • Opt-out für W-2-Kopie in Papierform gesetzt
    • W-2-Druckoption aktualisiert von
    • Aktualisierungsdatum/-zeit für W-2-Druckoption
  • Führen Sie einen der folgenden Berichte aus:
    • US Year End Tax Documents Printing Elections
       und aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Drucküberschreibungen für ausgeschiedene Unternehmen und/oder Abwesenheit anzeigen
       . Der Bericht zeigt Folgendes an:
      • Mitarbeiter, die im von Ihnen angegebenen Steuerjahr und Unternehmen Abrechnungsergebnisse haben.
      • Druckoptionen am Jahresende in allen Unternehmen, in denen der Mitarbeiter tätig war.
      Für Mitarbeiter, die keine Auswahl getroffen haben, zeigt der Bericht in der Spalte
      Opt-out für Papier
      Nein an
       und enthält keine Daten in den Spalten
      W-2 Print Election Updated By
       und
      W-2 Print Election Aktualisiert am
       .
    • Druckoptionen für Steuerdokumente am Jahresende für Mitarbeiter anzeigen
Bei Payroll for Canada haben Sie folgende Möglichkeiten, Mitarbeiter zu identifizieren, die eine gedruckte Kopie erhalten:
  • Führen Sie den Bericht
    CAN-Druckoptionen für Steuerdokumente am Jahresende
     aus und aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Drucküberschreibungen für ausgeschiedene Unternehmen und/oder Abwesenheit anzeigen
     .
  • Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht mithilfe der Datenquelle
    Tax Document Printing Elections for CAN Company
     und der folgenden Berichtsfelder:
    • Wird in Papierform angezeigt: T4/T4A/RL-1
    • T4/T4A/RL-1-Druckoption aktualisiert von
    • T4/T4A/RL-1 - Aktualisierungsdatum/-zeit der Druckoption
    • Will Receive Paper T4A-RCA, RL-2, NR4
    • T4A-RCA, RL-2, NR4 - Druckoption aktualisiert von
    • T4A-RCA, RL-2, NR4 - Aktualisierungsdatum/-zeit der Druckoption