Schritte: Steuerformulare (CAN) zum Jahresende einrichten, prüfen und drucken
- Lesen Sie die Überlegungen zum Setup für das Jahresend-Steuerreporting für Kanada.
- Ordnen Sie Bezüge und Abzüge den Feldern T4, T4A, T4A-RCA, RL-1 und RL-2 zu.
- Stellen Sie sicher, dass die Kontaktdaten der Mitarbeiter korrekt sind.
- Führen Sie mindestens eine Entgeltabrechnung für das Reportingjahr durch.
Sie können Jahresenddaten für folgende Formulare erstellen, nachdem Sie mindestens eine Entgeltabrechnung für das Reportingjahr abgeschlossen haben:
- T4
- T4A
- T4A-RCA
- RL-1
- RL-2
- NR4
Um Jahresabschlussformulare auszufüllen, verwendet Workday Folgendes:
- Mitarbeiterdaten.
- Mapping von Entgeltkomponenten.
- Öffnen Sie den relevanten Bericht, um alle Ertragsdifferenzen zu prüfen, die in den entsprechenden Felddetails erfasst wurden:
- Jahresendabweichung in T4, Box 14
- Jahresendabweichung in RL-1, Box A
Um in den Berichten zu „Abweichung am Jahresende“ Freibeträge von TD1-IN anzuzeigen, mappen Sie mit der AufgabeBox-Konfiguration für Jahresende für KanadaBox 71 und Box R. Wenn Sie die Boxen nicht mappen, sind die Berichte leer.Verwenden Sie folgende Felder, um Berichte für die steuerbefreiten Löhne (Federal und Province) eines Mitarbeiters zu erstellen:- Federal Income Tax (FIT) (CAN) - Lohnbefreiung
- Province Income Tax (QC-PIT) (CAN) - Lohnbefreiung
Verwenden Sie diese Felder, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen und Löhne für Box G-1 im Steuerformular RL-1 zu erfassen, um steuerpflichtige Löhne zu erfassen, für die keine QPP- oder QPP2-Beiträge einbehalten wurden.- Steuerpflichtiger QPP-Lohn (kein Beitrag)
- QPP2 Steuerpflichtiger Lohn (kein Beitrag)
- Ermitteln Sie alle Beitragsabweichungen für Canada Pension Plan (CPP), Quebec Pension Plan (QPP), Canada Pension Plan - Zweiter Beitrag (CPP2), Quebec Pension Plan - Zweiter Beitrag (QPP2), Arbeitslosenversicherung (EI) und Quebec Parental Versicherungsplan (QPIP).Lösen Sie alle Ausnahmen auf, bevor Sie Jahresenddaten erstellen, um zu vermeiden, dass Sie bei der PIER-Auflistung der Canada Revenue Agency fällige Salden übermitteln müssen.
- Öffnen Sie den BerichtCanada Company Year End Audit.Gibt Ausnahmen auf Unternehmensebene zurück, z. B. ungültige Lohnkontonummern.Workday empfiehlt, alle Ausnahmen aufzulösen, bevor Sie Jahresenddaten erstellen, da dies zu einem Fehler bei der Integrationsdatei führen könnte.Sicherheit:Domäne Process: Year End (Reports) - CANim funktionalen Bereich „CAN Payroll“.
- Öffnen Sie das FeldAnnual Taxable Income for Bonus Calculationim entsprechenden Bericht, um einen Audit für alle Bonuszahlungen durchzuführen.
- Öffnen Sie den relevanten Bericht, um ein Audit der Mitarbeiterdaten durchzuführen und etwaige Abweichungen zu korrigieren, bevor Sie Jahresabschlussdaten generieren:
- Vorschau T4
- T4A-Vorschau
- T4A-RCA Preview
- RL-1-Vorschau
- RL-2-Vorschau
- Vorschau NR4
Sie können die Vorschauberichte beliebig oft ausführen. Korrigieren Sie alle Fehler.Sie können die Vorschauberichte filtern, um Ausnahmen (Kritischer Fehler), Warnung oder Information zu prüfen. Beheben Sie alle Ausnahmen mit kritischem Fehler, bevor Sie Jahresenddaten erstellen, da diese dazu führen könnten, dass Ihre Integrationsdatei fehlschlägt. Workday empfiehlt, auch Warnungsausnahmen aufzulösen.Sicherheit:Domäne Process: Year End (Reports) - CANim funktionalen Bereich „CAN Payroll“. - Öffnen Sie den relevanten Bericht, um die Box-Detailsunter SonstigeundWeitere Informationennach Box-Code zu prüfen:
- Vorschau T4 - Sonstige Informationen
- T4A-Vorschau - Sonstige Informationen
- RL-1 Preview - Weitere Informationen
- RL-2 Preview - Weitere Informationen
- View T4 Form Data - Other Info
- Daten aus T4A-Formular anzeigen - Sonstige Informationen
- RL-1-Formulardaten anzeigen - Weitere Informationen
- RL-2-Formulardaten anzeigen - Weitere Informationen
In den Berichten werden nur die Felder aufgelistet, die Beträge für Mitarbeiter enthalten.Sie können die Vorschauberichte filtern, um Ausnahmen (Kritischer Fehler), Warnung oder Information zu prüfen. Beheben Sie alle Ausnahmen mit kritischem Fehler, bevor Sie Jahresenddaten erstellen, da diese dazu führen könnten, dass Ihre Integrationsdatei fehlschlägt. Workday empfiehlt, auch Warnungsausnahmen aufzulösen.Sicherheit:Domäne Process: Year End (Reports) - CANim funktionalen Bereich „CAN Payroll“. - Öffnen Sie die relevante Aufgabe, um Jahresenddaten zu erstellen, nachdem Sie alle in den vorherigen Berichten erfassten Ausnahmen bearbeitet haben:
- T4-Daten erstellen
- T4A-Daten erstellen
- Create T4A-RCA Data
- RL-1-Daten erstellen
- RL-2-Daten erstellen
- NR4-Daten erstellen
Lohn- und Steuerdaten für ein Unternehmen berechnen und extrahieren.Sie können diese Aufgaben nur einmal pro Steuerjahr ausführen.Sicherheit:Domäne Process: Year End (Run) - CANim funktionalen Bereich „CAN Payroll“. - Öffnen Sie den entsprechenden Bericht, um die Formulardaten für jeden Mitarbeiter zu prüfen:
- T4-Formulardaten anzeigen
- T4A-Formulardaten anzeigen
- Daten aus T4A-RCA-Formular anzeigen
- RL-1-Formulardaten anzeigen
- RL-2-Formulardaten anzeigen
- NR4-Daten anzeigen
Beispiel: Prüfen Sie die zahnmedizinischen Zusatzleistungen, die mit der AufgabeKonfiguration von Codes für Empfänger für zahnärztliche Zusatzleistungen verwaltenin Feld 045 und Feld 015 in den Formularen T4 und T4A konfiguriert wurden.Ab 2022 zeigt Workday den Status des Steuerformulars für Jahresende alsIn BearbeitungoderGenehmigt an.Sie können die Formulardatenberichte filtern, um Ausnahmen (Kritischer Fehler), Warnung oder Information zu prüfen. Beheben Sie alle Ausnahmen mit kritischem Fehler, bevor Sie Jahresenddaten erstellen, da diese dazu führen könnten, dass Ihre Integrationsdatei fehlschlägt. Workday empfiehlt, auch Warnungsausnahmen aufzulösen.Sicherheit:Domäne Process: Year End (Reports) - CANim funktionalen Bereich „CAN Payroll“. - Ab 2022 ist die Genehmigung von Jahresenddaten erforderlich. Für Jahre vor 2022 ist die Genehmigung von Jahresenddaten nicht erforderlich.
- Öffnen Sie den relevanten Bericht, um die Daten in den einzelnen Feldern für jedes Entgeltabrechnungskonto und jede ID-Nummer zu prüfen:
- T4-Zusammenfassung anzeigen
- T4A-Zusammenfassung anzeigen
- T4A-RCA-Zusammenfassung anzeigen
- RL-1 Zusammenfassung anzeigen
- RL-2 Summary anzeigen
- NR4-Zusammenfassung anzeigen
Wählen Sie Unternehmen mit genehmigten Jahresenddaten aus.Sie können die Daten in diesem Bericht verwenden, um die Zusammenfassung für Canada Revenue Agency oder Revenu Quebec zu erstellen.Sicherheit:Domäne Process: Year End (Run) - CANim funktionalen Bereich „CAN Payroll“. - (Optional) Wenn die Jahresenddaten Fehler oder kritische Ausnahmen enthalten, können Sie die Daten abbrechen und etwaige Fehler korrigieren.Öffnen Sie die relevante Aufgabe:
- T4-Daten abbrechen
- T4A-Daten abbrechen
- Cancel T4A-RCA Data
- RL-1-Daten abbrechen
- RL-2-Daten abbrechen
- NR4-Daten abbrechen
Wählen Sie Unternehmen mit genehmigten Jahresenddaten aus.Vergleichen Sie denWert für Eingabemoment für Verarbeitungder relevantenAbbruchaufgabemit demWert für Erstellungsdatum/-zeitim entsprechenden BerichtFormulardaten anzeigen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Daten abbrechen.Workday empfiehlt, die Auditberichte zu verwenden, um eine Vorschau der Jahresenddaten anzuzeigen, bevor Sie diese erstellen. Brechen Sie Daten nur bei Bedarf ab.Brechen Sie keine Daten ab, die Sie an eine Behörde übermittelt haben.Sicherheit:Domäne Process: Year End (Run) - CANim funktionalen Bereich „CAN Payroll“.Workday bricht die letzten Formulardaten ab, die Sie für das ausgewählteSteuerjahrundUnternehmenerstellt haben. - Richten Sie die relevante Integration für die Steuermeldung ein und starten Sie sie. Wählen Sie Unternehmen mit genehmigten Jahresenddaten aus. Übermitteln Sie die Steuermeldung an die entsprechende Behörde. Siehe:
- Nachdem Sie bestätigt haben, dass die Behörde die Steuermeldung akzeptiert hat, öffnen Sie die entsprechende Aufgabe:
- T4-Formulare erstellen
- T4A-Formulare erstellen
- T4A-RCA-Formulare erstellen
- RL-1-Formulare erstellen
- RL-2-Formulare erstellen
- NR4-Formulare erstellen
Wählen Sie Unternehmen mit genehmigten Jahresenddaten aus.Generieren Sie PDF-Dateien der Formulare und speichern Sie sie zum Drucken und als zukünftige Referenz.Im FeldArtzeigt Workday Folgendes an:- Ursprünglich, wenn alle Formulare im Batch ursprünglich sind.
- Korrigiert,wenn eines der Formulare im Batch Korrekturen sind.
Für T4A-RCA können Sie Folgendes erstellen:- Mitarbeiterformularezur Verteilung an Mitarbeiter.
- Arbeitgeberformulare, die gedruckt und an die Canada Revenue Agency übermittelt werden sollen. Workday gibt in diesen Formularen dieLohnkontonummer, Feld 61, an.
Für NR4 erstellt Workday zusätzliche NR4-Formulare, wenn der Mitarbeiter mehr als die folgenden Elemente hat:- Ein Ländercode für den Bericht.
- 1 Nichtansässiges Steuerkonto.
- 2 Positionen für die Erfassung eines Mitarbeiters aufgrund von mehr als 2 Einkommenscodes oder einer Steuerbefreiung Workday erstellt die FormularartUrsprünglich-Überlauf,wenn ein Mitarbeiter mehr als zwei Codes für Einkünfte hat.
Sicherheit:Domäne Process: Year End (Reports) - CANim funktionalen Bereich „CAN Payroll“. - (Optional) Für ursprüngliche Jahresabschlussformulare öffnen Sie die AufgabeVorabdruck von Formular für Jahresabschluss planen. Wählen Sie Unternehmen mit genehmigten Jahresenddaten aus.Erstellen Sie eine PDF-Datei mit Steuerformularen zum Jahresende für alle Mitarbeiter. Sie können die Ausführung der Aufgabe jetzt oder später planen.Workday zeigt die vorab erstellte PDF-Datei für Mitarbeiter an, nachdem Sie die Steuerdokumente veröffentlicht haben.
- Öffnen Sie die AufgabePublish Employee Tax Documents für Kanadafür das Unternehmen. Wählen Sie Unternehmen mit genehmigten Jahresenddaten aus.Geben Sie ein Datum an, ab dem Mitarbeiter in der AufgabeMeine Steuerdokumenteim Mitarbeiter-Selfservice (ESS) auf ihre Steuerdokumente zum Jahresende zugreifen können. Indem Sie diese Aufgabe erneut öffnen, können Sie das Verfügbarkeitsdatum aktualisieren oder entfernen, wenn das Verfügbarkeitsdatum in der Zukunft liegt.DasFeld Erstellt am/um zeigt das letzte Datum (Datum/Zeit) an, zu dem Sie die Jahresenddaten mit der entsprechenden Aufgabe zur Datenerstellung extrahiert haben.Workday empfiehlt, dasVerfügbarkeitsdatumso festzulegen, dass die Canada Revenue Agency und Revenu Quebec die Formulare durch Integration akzeptiert haben.Um die Veröffentlichung der Formulare nach Ablauf des Verfügbarkeitsdatums aus dem Selfservice aufzuheben, öffnen Sie die AufgabeVerfügbarkeitsdatum der Steuerdokumente für Mitarbeiter-Selfservice für Jahresende überschreiben. Sie können diese Aufgabe nur für Unternehmen und nicht für einzelne Mitarbeiter ausführen. Workday empfiehlt, Korrekturformulare zu erstellen, anstatt die Veröffentlichung von Formularen aufzuheben, da Mitarbeiter möglicherweise bereits auf ihre Formulare zugegriffen haben.Sie können auch den WebserviceGet Payroll CAN Year End Formsverwenden, um Daten zum Jahresende von Mitarbeitern zu erfassen. Sie oder Ihr Drittanbieter können die Daten für die Verarbeitung des Jahresabschlussformulars verwenden. Beispiel: Sie geben die Jahresabschlussformulardaten an den Anbieter weiter, damit dieser die Formulare drucken und an Ihre Mitarbeiter senden kann.Sicherheit:Domäne Process: Year End (Run) - CANim funktionalen Bereich „CAN Payroll“.