Zuwendungen erstellen

Administrator Guide

Erstellen Sie die unterstützenden Elemente für Ihre Zuwendung. Siehe: Schritte: Auszeichnungen einrichten.

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Zuwendungsereignis
und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Grants Management“.

Zuwendungen sind Verträge, in denen Sie die Geschäftsregeln und Geschäftsbedingungen angeben, die für Ihre Zuwendungsvereinbarungen mit den Sponsoren gelten. Workday verwendet die Informationen zu Ihren Zuwendungen, um zu bestimmen, wie Zuwendungskosten berechnet, Zuwendungsgutschriften verteilt und Erträge realisiert werden. Zuwendungen können folgende Objekte umfassen:

Autorisierte Beträge und Gültigkeitsdatumsbereiche in einer oder mehreren Zuwendungspositionen.

Arbeitsaufwand und Sonderkonditionen.

Konfigurationen zur Berechnung der indirekten Kosten.

Informationen zu direkten und indirekten Sponsoren

Verteilung von Zuwendungsgutschriften auf mehrere Abteilungen.

Aufgaben, die Sie ausführen müssen, um Ihre Zuwendungen zu verwalten.

Wenn Sie eine Zuwendung erstellen, leitet Workday die Zuwendung mit dem Geschäftsprozess Zuwendungsereignis
zur Genehmigung weiter. Wenn sich Ihre Zuwendungsvereinbarung ändert, können Sie die Zuwendung folgendermaßen aktualisieren:

Revidieren Sie die Zuwendung und behalten Sie eine Version der ursprünglichen Zuwendung bei. Siehe: Zuwendungen revidieren.

Korrektur der Zuwendung und Ersetzen der ursprünglichen Version der Zuwendung. Siehe: Zuwendungen korrigieren.

Öffnen Sie die Aufgabe

Zuwendung erstellen

Bei der Bearbeitung des Registers

Übersicht

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Organisationen für Zuwendung	Wählen Sie Organisations-Worktags aus, die dieser Zuwendung zugeordnet sind. Benutzer mit Rollen in diesen Worktags haben „Anzeigen“-Zugriff und können Berichte zur Zuwendung erstellen, auch wenn sie keine Rollen im Unternehmen haben.
Eigentümer des Zuwendungsvertrags	Workday füllt dieses Feld mit der Person aus, die die Zuwendung erstellt, und fügt ihren Namen zur Sicherheitsgruppe Award Contract Owner hinzu. Sie können diese Sicherheitsgruppe in Geschäftsprozessen angeben, wenn Sie Prüfungen und Genehmigungen an einen einzelnen Mitarbeiter weiterleiten müssen, der für die gesamte Zuwendung verantwortlich ist. Sie können die Rolle Zuwendungsvertragseigentümer nicht außerhalb dieser Aufgabe zuweisen.
Hauptsponsor	Die Organisation, die die Geschäftsbedingungen für Ihre Zuwendung festlegt. Beispiel: Hochschule A erhält eine Zuwendung von der National Science Fund und gibt wiederum eine weitergereichte Zuwendung an Hochschule B aus. Hochschule B kann Hochschule A als Sponsor und Rechnung-an-Sponsor und die National Science Fund als Hauptsponsor auflisten.
Rechnung-an-Sponsor	Die Organisation, die die Zuwendung zahlt. Beispiel: Sie haben die Zuwendung von den National Institutes of Health (NIH) und die Zuwendungszahlung vom Department of Health and Human Services (DHGS) erhalten. Sie können den Sponsor auf NIH und den Rechnung-an-Sponsor auf DHGS setzen.
Zahlungsart	Um ein Akkreditiv zu verwenden, wählen Sie die Zahlungsart aus, die mit der Zahlungsart im gewünschten Akkreditiv übereinstimmt.
Akkreditiv	Wählen Sie das Akkreditiv für den Rechnung-an-Sponsor in der Zuwendung aus.
Standard für Ausgabenbeschränkung	Wählen Sie die Standardausgabenbeschränkungen, mit denen Sie alle Zuwendungspositionen ausfüllen möchten. Wählen Sie Ausgabenbeschränkungen aus, die durch eine Ausgabenkategorie oder eine Objektklasse beschränkt sind. Sie können Ausgabenbeschränkungen nach Entgeltkomponentengruppe nur auf Projekte mit mehreren Finanzierungsquellen anwenden, nicht auf Fördermittel. Sie können diese Ausgabenbeschränkungen überschreiben, indem Sie das Feld Ausgabenbeschränkung in den einzelnen Zuwendungspositionen entsprechend konfigurieren. Workday bezieht sich bei der Validierung einer Ausgaben nur auf die Ausgabenbeschränkungen in den Zuwendungspositionen und nicht auf den Standard für Ausgabenbeschränkung im Zuwendungs-Header.
Fakturierungssequenz für Zuwendungen aktiv	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Fakturierungssequenznummer zur Sponsorrechnung hinzuzufügen. Sie können die Fakturierungssequenz für Zuwendungen als anpassbares Label für Ihre Rechnungen verwenden.
Format/Syntax der Sequenznummer für Zuwendungsfakturierung	Geben Sie eine Fakturierungssequenz für Zuwendungen ein, um Ihre Zuwendung oder Ihren Sponsor zu identifizieren. Die Fakturierungssequenz für Zuwendungen kann eine Textzeichenfolge enthalten, gefolgt von Mustern aus Datumsangaben oder Sequenznummern. Schließen Sie die Muster in eckige Klammern ein. Beispiel: Gates_[Seq][yyyy][MM][dd] erstellt eine Zuwendungsfakturierungssequenz, die aus Folgendem besteht: Eine Textzeichenfolge, die den Sponsor, die Gates-Stiftung, identifiziert. Die Sequenz der Rechnungsnummer, die ausgehend von der aktuellen Sequenznummer für die Fakturierung von Zuwendungen erhöht wurde. Das Datum, an dem Sie die Rechnung in den von Ihnen angegebenen Mustern generieren. Diese Option wird angezeigt, wenn Sie das Kontrollkästchen Zuwendungsfakturierungssequenz aktiv aktivieren.
Verwendete aktuelle Sequenznummer für Zuwendungsfakturierung	Geben Sie eine beliebige Zahl ein, mit der die Sequenz beginnen soll. Sie können auch eine Zahl eingeben, die eine bestehende Sequenz aus einem anderen ID-Generator fortsetzt. Workday erhöht diese Nummer mit jeder Rechnung, die es für diese Zuwendung erstellt. Diese Option wird angezeigt, wenn Sie das Kontrollkästchen Zuwendungsfakturierungssequenz aktiv aktivieren.
Regel für Generator für Fakturierungssequenzen für Zuwendungen	Erstellen oder wählen Sie eine Sequenzregel für die Fakturierung von Zuwendungen, um die Sequenzierung von Rechnungen zu konfigurieren. Diese Option wird angezeigt, wenn Sie das Kontrollkästchen Zuwendungsfakturierungssequenz aktiv aktivieren.
Zuwendungswährung	Wählen Sie eine Währung aus, die der Rechnung-an-Sponsor akzeptiert. Workday füllt dieses Feld mit der Standardwährung des Rechnung-an-Sponsors aus.
Zuwendung mit Nullbetrag	Sie können eine Zuwendung mit Nullbetrag erstellen, um Aktivitäten zu erfassen, bevor eine Zuwendung finanziert wird. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, überschreibt Workday die Felder der gesponserten Finanzierung, sodass sie 0 sind. Wenn Finanzmittel verfügbar werden, können Sie die Zuwendung ändern, um das Kontrollkästchen Zuwendung mit Nullbetrag zu deaktivieren und Finanzierungsdetails einzugeben. Wenn Sie Ausgabenpositionen für eine Zuwendung mit Nullbetrag erstellen, generiert Workday keine Kundenrechnungen für Ausgabenpositionen für die Kostenerstattung.
Kostenanteil gesamt	Geben Sie den Betrag ein, den Ihr Unternehmen als Beitrag zu den Zuwendungskosten zahlen möchte.
Für Sponsor erforderlicher Kostenanteil	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Sponsor die Zahlung eines Teils der Gesamtzuwendung von Ihrem Unternehmen verlangt.
Autorisierter Betrag	Geben Sie den Betrag ein, den der Sponsor für diese Zuwendung genehmigt hat. Dieser Betrag muss der Summe aller Beträge der Zuwendungspositionen auf dem Register Zuwendungspositionen entsprechen.
Überschreibung für Fakturierungslimit	Geben Sie ein Fakturierungslimit ein, um den autorisierten Betrag einer vorhandenen Zuwendung zu überschreiben. Beispiel: Sie konvertieren eine alte Zuwendung, für die Sie 400 USD der genehmigten 1.000 USD verwendet haben. Setzen Sie Überschreibung für Fakturierungslimit auf 600 USD, um zu vermeiden, dass insgesamt mehr als der Autorisierte Betrag ausgegeben wird.
Zuwendungskalender	Wählen oder erstellen Sie einen Zuwendungskalender mit dem Buchungsintervall, das den Reportinganforderungen Ihrer Zuwendung entspricht.

Wenn Sie den Kostenanteil mit der erstattungsfähigen Fakturierung verwenden und die Transaktionssumme den autorisierten Betrag oder die Überschreibung für das Fakturierungslimit überschreitet, geschieht Folgendes:

Erstellt eine Rechnung für den Überschreibungsbetrag.

Die direkten und indirekten Kosten werden proportional aufgeteilt, wobei der F&A-Kostensatz pro Transaktion beibehalten wird.

Wenn Sie den autorisierten Betrag oder die Überschreibung für das Fakturierungslimit erhöhen, wird der verbleibende Teil der Fakturierung in den nächsten Fakturierungszyklus für Kostenerstattungen übertragen.

Fügen Sie auf dem Register

Zuwendungspositionen

eine Zeile hinzu. Bei der Bearbeitung der Zeile sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Position kopieren	Klicken Sie hier, damit Workday eine neue Zuwendungsposition hinzufügt, Positionsinformationen aus der ausgewählten Zuwendungsposition übernimmt und die Zuwendung leer bleibt. In der neuen Zuwendungsposition haben Sie folgende Möglichkeiten: Fügen Sie ein vorhandenes Fördermittel hinzu. Erstellen Sie eine neue Fördermittel, wenn Sie die Berechtigung zum Erstellen von Fördermitteln haben.
Position kopieren und Fördermittel kopieren	Klicken Sie hier, damit Workday Informationen zu Fördermitteln zusammen mit der Zuwendungsposition kopiert. Workday erstellt einen Fördermittelentwurf und füllt die Informationen aus folgenden Objekten aus: Fördermittel für die ausgewählte Position, wenn Sie eine Position mit einer gespeicherten Zuteilung kopieren. Ursprünglich gespeichertes Fördermittel, wenn Sie eine Position mit einem Fördermittelentwurf kopieren. Workday fügt außerdem unter der Werteliste „Gewähren “ die Schaltfläche Entwurf für Fördermittel ändern hinzu , über die Sie kopierte und nicht gespeicherte Informationen zu Fördermitteln prüfen und aktualisieren können. Workday speichert die neue Fördermittel, wenn Sie Ihre Änderungen übermitteln oder für später speichern. Diese Schaltfläche wird nur Benutzern angezeigt, die über die Berechtigung zum Erstellen von Fördermitteln verfügen. Um zu verhindern, dass alle Benutzer beim Kopieren von Zuwendungspositionen neue Fördermittel erstellen, können Sie diese Schaltfläche ausblenden, indem Sie in Ihren Konfigurationen für die Verwaltung von Fördermitteln die Option „Kopieren von Position und Fördermittel kopieren“ deaktivieren wählen. Siehe: Konfigurationen für das Fördermittelmanagement einrichten.
Unternehmen	Wenn Sie eine Zuwendungsposition hinzufügen, füllt Workday dieses Feld mit dem Unternehmen aus dem Zuwendungs-Header aus. Für Zuwendungen mit mehreren Unternehmen wählen Sie das verbundene Unternehmen aus, dem Sie die Zuwendungsposition in Rechnung stellen möchten. Sie können aus den verfügbaren verbundenen Unternehmen auswählen, welche: Sie können Intercompany-Transaktionen mit dem Unternehmen im Zuschlags-Header initiieren. Um zu bestimmen, ob ein Unternehmen Intercompany-Transaktionen initiieren kann, öffnen Sie die Aufgabe Intercompany-Profil für Unternehmen anzeigen für das Unternehmen im Zuschlags-Header und prüfen Sie, ob für das Unternehmen der Zuwendungsposition die Option Initiierung zulässig gesetzt ist. Siehe: Intercompany-Profile definieren. Eine gemeinsame Währung mit dem Unternehmen des Zuwendungs-Headers. Verwenden Sie dieselbe Kontengruppe wie das Unternehmen im Zuwendungs-Header.
Positionsart	Wählen Sie aus, wie Sie dem Sponsor die Zuwendungsposition fakturieren möchten. Die von Ihnen ausgewählte Positionsart bestimmt, welche Felder in der Zuwendungsposition angezeigt werden. Wenn Sie die Positionsart ändern, nachdem Sie die anderen Felder ausgefüllt haben, gehen möglicherweise Informationen in den Feldern verloren, die für die neue Positionsart nicht verfügbar sind. Das Unternehmen in der Zuwendungsposition bestimmt die verfügbaren Positionsarten, aus denen Sie auswählen können. Um eine Positionsart zur Auswahl verfügbar zu machen, fügen Sie die Positionsart als gültige Positionsart in den Konfigurationen für das Fördermittelmanagement des Unternehmens der Zuwendungsposition hinzu. Sie können Folgendes auswählen: Kostenerstattung, um den Sponsoren Direktausgaben und F&A-Beträge zu fakturieren, die während einer Fakturierungsperiode angefallen sind, oder um die ausgegebenen Beträge aus einer Vorauszahlung zu verbrauchen. Fester Betrag , um vorgegebene Beträge für Sponsoren zu fakturieren, unabhängig davon, wann die Zuwendungskosten anfallen. Um Vorauszahlungen von Ihrem Sponsor zu erhalten, die bei den anfallenden Zuwendungskosten verrechnet werden, empfiehlt Workday, dass Sie die Positionsart Kostenerstattung anstelle der Positionsart Abgrenzung auswählen. Sie können dann die Zeitplanart Vorauszahlung auswählen, wenn Sie den Fakturierungszeitplan erstellen.
Primary	Wählen Sie eine Zuwendungsposition als primäre Zuwendungsposition.
Fördermittel	Um dasselbe Fördermittel mehreren Zuwendungspositionen zuzuordnen, dürfen sich die Daten in den Zuwendungspositionen nicht überschneiden. Um Ausgaben über die Zuwendungsposition zu belasten, fügen Sie den Fördermittel als Worktag zur Kostenallokation für Ausgabentransaktionen oder für die Entgeltabrechnung hinzu.
Positionsbetrag	Die Summe aller Positionsbeträge muss dem Autorisierten Betrag auf dem Register Übersicht entsprechen.
Ertragskategorie	Wählen Sie die Ertragskategorie, um die Buchung für Zahlungen Ihres Sponsors zu buchen.
Ausgabenbeschränkung	Wählen oder erstellen Sie die Ausgabenbeschränkungen, die Sie auf Ausgaben in der Zuwendungsposition anwenden möchten. Wenn Sie im Zuwendungs-Header Standard für Ausgabenbeschränkung festlegen, füllt Workday dieses Feld für Sie aus. Sie können es jedoch für die Zuwendungsposition ändern. Wenn Sie mehrere Ausgabenbeschränkungen auswählen, stellen Sie sicher, dass alle Ausgabenbeschränkungen entweder für zulässige oder für unzulässige Kosten gelten, nicht für eine Kombination aus beiden. Wenn Sie eine Kombination aus zulässigen und unzulässigen Ausgabenbeschränkungen auswählen, prüft Workday nur die zulässigen Ausgabenbeschränkungen. Siehe: Erstellen Sie Ausgabenbeschränkungen. Erstellen Sie für jede ausgewählte Ausgabenbeschränkung eine benutzerdefinierte Validierung in jedem Ausgabenbereich, auf den Sie die Beschränkung anwenden möchten, und verwenden Sie das externe Feld Allowable Spend for Grant, um die Ausgabenkategorie, die Entgeltkomponentengruppe oder die Objektklasse in darzustellen Ausgabenbeschränkung. Siehe: Beispiel: Ausgabenbeschränkungen für Fördermittel implementieren. Um die Ausgabentransaktionen anzuzeigen, die durch Ausgabenbeschränkungen für Zuwendungspositionen blockiert wurden, öffnen Sie den Bericht Award Spend Restriction Audit Report .
Abgegrenzter Ertrag	Wenn Sie Fester Betrag aus der Werteliste Positionsart wählen, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, um Erträge in einem Zeitplan für die Ertragsrealisierung für Zuwendungen zu realisieren und die Buchungseingabe in die Kontierungsregel Abgegrenzter Ertrag zu buchen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, realisiert Workday den Ertrag, wenn Ihre Ausgabentransaktionen abgeschlossen sind.
Satzvereinbarung	Workday benötigt eine Satzvereinbarung für die Fakturierung von Zuwendungspositionen für die Kostenerstattung. Wenn Sie keine F&A-Anforderungen für erstattungsfähige Zuwendungspositionen haben, können Sie eine Vereinbarung mit einem Nullprozentsatz erstellen. Die von Ihnen ausgewählte Satzvereinbarung bestimmt die Basisart und den Objektklassensatz in Ihrer Zuwendungsposition. Die Satzvereinbarung filtert auch die auswählbaren Kostensatzarten im Feld Kostensatzart vor.
Kostensatzart	Wählen Sie für Zuwendungspositionen für Kostenerstattung, Festbetrag oder Abgrenzung eine Kostensatzart aus, um unterschiedliche F&A-Sätze für verschiedene Standorte anzuwenden. Sie können neue Kursarten hinzufügen, indem Sie die F&A-Kursvereinbarung bearbeiten.
Ausnahme	Wählen Sie für Zuwendungspositionen für Kostenerstattung, Festbetrag oder Abgrenzung eine F&A-Ausnahme für folgende Aktionen: Überschreiben Sie die F&A-Sätze für Bildungseinrichtungen in Ihrer F&A-Satzvereinbarung. Erheben Sie die F&A-Kosten für die Bildungseinrichtung für den Sponsor. Sie können F&A-Sätze für Spesen in bestimmten Objektklassen überschreiben oder abwählen. Wenn die Ausnahme eine andere Basisart enthält als die Basisart in der F&A-Satzvereinbarung, stellen Sie sicher, dass beide Basisarten denselben Objektklassensatz haben.
Ertragsallokationsprofil	Wählen Sie ein Profil aus, um festzulegen, wie Workday die Ertragserstattung für F&A oder indirekte Kosten auf die Organisationen verteilt.
Basislimit	Wählen oder erstellen Sie einen Basislimit, das den maximalen Betrag der direkten Kosten definiert, mit dem Sie die F&A-Kosten in einer Zuwendungsposition für Kostenerstattung, Festbetrag oder Abgrenzung berechnen können. Wenn Sie denselben Basislimit für mehrere Zuwendungspositionen verwenden, teilen sich alle Zuwendungspositionen denselben Finanzierungspool für dieses Basislimit. Beispiel: Sie weisen zwei Zuwendungspositionen denselben Basislimit, GL_25K von 25.000 USD, zu. Sie können die F&A-Kosten basierend auf den ersten 25.000 USD der Gesamtausgaben zwischen den beiden Zuwendungspositionen berechnen. Wenn Sie 15.000 USD in die erste Zuwendungsposition ausgegeben haben, können Sie F&A-Kosten nur für bis zu 10.000 USD der Gesamtausgaben in der zweiten Zuwendungsposition berechnen. Um zu sehen, wie viel des Basislimits verbraucht wurde, wie viel noch vorhanden ist und ob das Basislimit überschritten wurde, können Sie den Basislimit-Auditbericht öffnen.
Von Bis Datum	Wenn Sie dasselbe Fördermittel für mehrere Zuwendungspositionen verwenden, stellen Sie sicher, dass sich das Datum Von und Bis in den Zuwendungspositionen nicht überschneiden.
Worktags	Wählen Sie ein oder mehrere Worktags aus, um festzulegen, welche Organisationen Erträge für die Zuwendungsposition realisieren.
Gehaltsdeckel für Zuwendungsposition	Um eine Gehaltsdeckelung für eine Zuwendung mit Workday Financials und Grants Management zu verwenden, müssen Sie die Gehaltsdeckelung in der Zuwendungsposition angeben. Wenn Sie eine Gehaltsdeckelung erstellen müssen, siehe Einführung von Gehaltsobergrenzen (USA). Verwenden Sie das Feld Überschreibung für Gehaltsdeckel für Zuwendungsposition, um eine Überschreibung mit Gültigkeitsdatum zu wählen, die das Datum der Zuwendungsposition abdeckt. Wenn Sie eine Gehaltsdeckelung sowohl für die Fördermittel- als auch für die Zuwendungsposition angeben, hat die Gehaltsdeckelung in der Zuwendungsposition Vorrang. Die Gehaltsdeckelung für den Fördermittel wird nur verwendet, wenn Sie eine Gehaltsdeckelung ohne Workday Financials und Grants Management anwenden möchten. Wenn die Kostenallokationen für die Entgeltabrechnung von Mitarbeitern Unterallokationen für Gehälter über der Deckelung enthalten, stellen Sie sicher, dass eines der Folgenden zutrifft: Die gleiche Gehaltsdeckelung gilt für den gesamten Datumsbereich der Zuwendungsposition. Zuwendungsposition enthält kein Datum "Von" oder "Bis" .

Um Zuwendungsgutschriften auf eine Zuwendungsposition für Kostenerstattung, Festbetrag oder Abgrenzung anzuwenden, konfigurieren Sie den Abschnitt

Zuwendungsgutschriften

(Optional) Sichern Sie auf dem Register

Anhänge

den Zugriff auf Anhänge, indem Sie sie Anhangkategorien zuweisen, die Sie in segmentierten Sicherheitsgruppen sichern.

Die Sicherheitsgruppen bestimmen auch den Zugriff auf Anhänge während des Geschäftsprozesses Zuwendungsereignis
.

(Optional) Fügen Sie auf dem Register

Sonderbedingungen

Kommentare zu den Arten von Sonderkonditionen hinzu, um die Bedingungen zu beschreiben, die Ihr Sponsor zur Finanzierung Ihres Projekts benötigt.

(Optional) Geben Sie auf dem Register

Arbeitsaufwand

Details zu den Personen ein, die sich für die Zuwendung engagieren. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Monate	Geben Sie die Gesamtanzahl der Monate eines Jahres ein, in denen sich die Person für die Arbeit an dieser Zuwendung entscheidet. Wenn Sie einen Monatswert eingeben, füllt Workday unter „ Jährlicher Arbeitsaufwand“ den entsprechenden Prozentsatz aus.
Jährlicher Arbeitsaufwand	Geben Sie den Prozentsatz eines Jahres ein, den die Person für die Arbeit an der Zuwendung benötigt.

Mit Arbeitsaufwand können Sie sowohl gesponserte als auch Kostenteilungs-Bemühungen verfolgen.

Daten zum Arbeitsaufwand dienen nur zu Reportingzwecken und haben keine Auswirkungen auf Ihre Entgeltabrechnung oder Kostenallokation oder -verpflichtung. Wenn Sie die Bestätigung des Arbeitsaufwands implementieren, können Sie auf von Workday bereitgestellte Berichte zugreifen, um den Arbeitsaufwand mit dem zertifizierten Arbeitsaufwand zu vergleichen. Siehe: Referenz: Berichte für Arbeitsaufwand.

(Optional) Stellen Sie auf dem Register

Plan

sicher, dass Sie die festgelegten Budgetprüfoptionen ausfüllen, bevor Sie die Zuwendung zur Genehmigung übermitteln.

Damit der Plan bei der Übermittlung der Zuwendung zur Genehmigung übermittelt wird, konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Zuwendungsereignis
so, dass der Schritt Zuwendungsbudget-Hub
hinzugefügt wird.

(Optional) Um Prozentsätze der Zuwendungskosten und Überschreitungen auf bestimmte Worktags für Kostenerstattungen, Festbeträge oder Abgrenzungen zu allozieren, öffnen Sie das Register

Zuwendungsgutschriften

. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Definition der Zuwendungsgutschrift	Wählen Sie eine Definition der Zuwendungsgutschrift, die die Worktags enthält, denen Sie Zuwendungsgutschriften zuweisen möchten. Wenn Sie eine Definition der Zuwendungsgutschrift auswählen, die ein Reporting für mehrere Organisationen ermöglicht, können Mitarbeiter aus mehreren Organisationen Berichte zur Zuwendung erstellen.
Worktag für Zuwendungsgutschrift	Wählen Sie eines der Worktags in der Definition der Zuwendungsgutschrift . Wenn Sie ein Worktag zu einer Zuwendungsgutschriftposition hinzufügen, können Rollen mit Sicherheitszugriff auf das Worktag Berichte zur Zuwendung erstellen.
Allokationsprozentsatz für Zuwendungsgutschrift	Allozieren Sie den Habenbetrag auf das ausgewählte Worktag. Beispiel: Institute können Zuwendungsgutschriften auf Kostenstellen allozieren, um Entscheidungen bezüglich einer Neuallokation von F&A oder der Zuweisung von Überschreitungen zu treffen. Workday erfordert, dass die allozierten Zuwendungsgutschriften für alle Worktags in einer Zuwendungsposition für jede Definition der Zuwendungsgutschrift 100 % ergeben.

Workday initiiert den Geschäftsprozess Zuwendungsereignis
und leitet die Zuwendung zur Prüfung und Genehmigung weiter.

Erstellen Sie einen Fakturierungszeitplan für die Zuwendung. Sie können die Erstellung des Fakturierungszeitplans für Zuwendungen auch nach dem Abschlussschritt in den Geschäftsprozess Zuwendungsereignis
integrieren.