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Zuletzt aktualisiert: 2024-06-14
Beispiel: Ausgabenbeschränkungen für Fördermittel implementieren

Beispiel: Ausgabenbeschränkungen für Fördermittel implementieren

Dieses Beispiel veranschaulicht, wie Ausgabenbeschränkungen für Fördermittel implementiert werden.
Sie sind der Zuwendungsvertragsspezialist für eine Zuwendung, bei der der Zuwendungssponsor es Ihnen nicht zulässt, Spesen der Ausgabenkategorie „
Enterprise
 “ als Fördermittel zu berechnen. Um diese Ausgabenbeschränkung zu implementieren, möchten Sie Folgendes tun:
  1. Erstellen Sie eine Ausgabenbeschränkung schließt die Ausgabenkategorie „
    Enterprise
     “ aus.
  2. Fügen Sie die Ausgabenbeschränkung zur Zuwendungsposition hinzu, die dem Fördermittel zugeordnet ist.
  3. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Validierung, um in jeder Ausgabentransaktionsart nach der beschränkten Ausgabenkategorie zu suchen.
  1. Erstellen Sie eine Ausgabenbeschränkung für Sie lassen Ausgaben in der Ausgabenkategorie „
    Enterprise
     “ nicht zu:
    1. Öffnen Sie die Aufgabe
      Create Spend Restriction
       .
      Sicherheit:
      • Domänen Set Up: Fund
         und
        Set Up: Fund Accounting
         im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
      • Domäne Set Up: Grants Management
         im funktionalen Bereich „Grants Management“.
      • Domäne Set Up: Spend Restrictions
         im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
    2. Geben Sie folgende Werte ein:
      Name der Ausgabenbeschränkung
      Nicht zulässig – Bewirtung
      Eingabeart
      Unzulässige Kosten
      Beschränkt durch
      Spend Category and Pay Component Group
      Ausgabenkategorien
      Bewirtung
    3. Klicken Sie auf
      OK
       und
      Fertig
      .
  2. Weisen Sie die Ausgabenbeschränkung der Zuwendungsposition zu, die dem Fördermittel zugeordnet ist:
    1. Öffnen Sie die Aufgabe, um die Zuwendung zu erstellen oder zu aktualisieren.
    2. Auf dem Register
      Zuwendungspositionen
       : wählen Sie
      Nicht zulässig - Bewirtung
       im Feld
      Ausgabenbeschränkung
       in der Zuwendungsposition, die dem Fördermittel zugeordnet ist, für das Sie Ausgaben beschränken möchten.
  3. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Validierung, um Ihre Ausgabentransaktionsarten auf die Ausgabenbeschränkung zu prüfen. Beispiel für Spesenabrechnungen:
    1. Öffnen Sie die
      Aufgabe Benutzerdefinierte Validierungen verwalten
       -Bericht.
      Sicherheit: Domäne
      Set Up: Custom Validations
       in den funktionalen Bereichen „Common Financial Management“ und „System“.
    2. Wählen Sie im linken Bereich
      Spesenabrechnung
      .
    3. Klicken Sie im rechten Bereich auf
      Neue Validierung
       für
      kritischen Fehler
      .
    4. In der
      Beschreibung
       geben Sie Folgendes ein:
      Unzulässige Ausgaben in beschränkten Ausgabenkategorien
      und Erstellen Sie diese Zeilen im Grid
      Regelbedingungen
       :
      und/oder
      *Quelle - Externes Feld oder Bedingungsregel
      *Relationaler Operator
      Vergleichsart
      Vergleichswert
      und/oder
      Fördermittel
      ist nicht leer
      dem in diesem Filter angegebenen Wert
      Und
      Zulässige Ausgaben für Fördermittel
      Gleich
      dem in diesem Filter angegebenen Wert
      Aktivieren Kontrollkästchen.
    5. Wiederholen Sie den Vorgang für jede Art von Transaktion, auf die Sie die Ausgabenbeschränkung anwenden möchten.
Beim Erstellen einer Spesenabrechnung geschieht Folgendes:
  • Die Ausgabenkategorie
    „Entertainment
     “ mit Fördermittel-Worktag, zeigt Workday eine Validierung mit kritischem Fehler an.
  • Andere Ausgabenkategorien mit Fördermittel-Worktag Workday aktiviert Sie können die Spesenabrechnung übermitteln.