Zuwendungen korrigieren

Erstellen und genehmigen Sie eine Zuwendung.

Erstellen Sie Zuwendungskorrekturgründe ein die Aufgabe

Zuwendungsrevision und Korrekturgründe verwalten

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Zuwendungskorrekturereignis
und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Grants Management“:

Um die betroffenen Ausgabentransaktionen, Rechnungen und Fakturierungszeitpläne anzuzeigen, wenn Sie den Sponsor oder den Rechnung-an-Sponsor für eine Zuwendung ändern, fügen Sie den Aktionsschritt „Sponsoränderungsdetails genehmigen“
vor dem Abschlussschritt hinzu.

Damit der Fakturierungszeitplan für Zuwendungen zur Änderungsaufgabe weitergeleitet wird, nachdem Sie den Rechnung-an-Sponsor für eine Zuwendung geändert haben, fügen Sie den Fakturierungsprozess Zuwendungsfakturierungszeitplan
- Ereignis als hinzu Unterbericht-Prozess nach dem Abschlussschritt.

Wenn Sie Änderungen an Ihrer Zuwendung vornehmen möchten, ohne eine neue Version der Zuwendung zu erstellen, können Sie die Zuwendung korrigieren. Sie können verschiedene Versionen einer Zuwendung gleichzeitig korrigieren, aber Sie können keine Zuwendungsversion korrigieren, die bereits korrigiert wird. Wenn Sie eine Zuwendungskorrektur übermitteln, haben Sie kann nicht Ansicht die Änderungen bis Sie den Geschäftsprozess für die Korrektur abgeschlossen haben.

Sponsoränderungen können Auswirkungen auf Ihre nicht fakturierten Ausgabentransaktionen haben. Für Buchhaltungsgenauigkeit, sollten Sie:

Fakturieren Sie alle Ausgabentransaktionen, die Sie dem alten Sponsor in Rechnung stellen möchten, bevor Sie den Sponsor ändern.

Stellen Sie sicher, dass die Ausgabentransaktionen, die Sie dem neuen Sponsor in Rechnung stellen möchten, nicht fakturiert sind und nach dem Korrekturdatum für die Sponsoränderung datiert sind, bevor Sie die Zuwendungskosten erneut verarbeiten.

Sie können die ändern

Sponsor

in jeder Zuwendungsversion, aber Sie können nur die ändern

Rechnung-an-Sponsor

für die aktuelle Zuwendung. Wenn Sie den Sponsor oder den Rechnung-an-Sponsor für die Zuwendung ändern, aktualisiert Workday den Sponsor oder den Rechnung-an-Sponsor nicht in Transaktionen, bei denen die Sponsorenrechnungen folgenden Status haben:

Gezahlt.

Generiert und im Fakturierungszeitplan als fakturiert angezeigt.

Wenn Sie sich ändern

Rechnung-an-Sponsor

, dann aktualisiert Workday den Fakturierungszeitplan mit dem neuen Rechnung-an-Sponsor und setzt den Status des Fakturierungszeitplans auf Entwurf
. Sie sollten den Rest des Fakturierungszeitplans aktualisieren, um sicherzustellen, dass alle Informationen mit dem neuen Rechnung-an-Sponsor übereinstimmen, bevor Sie den Fakturierungszeitplan übermitteln. Nach der Übermittlung erfolgt die Änderung in

Fakturieren-an-Sponsor

im Fakturierungszeitplan ist sofort in allen Versionen der Zuwendung wirksam.

Wählen Sie in den möglichen Aktionen der Zuwendungsversion, die Sie korrigieren möchten,

Zuwendungskorrektur

Beachten Sie bei der Korrektur die folgenden Register:

Option	Bezeichnung
Sonstige Informationen	Wählen Sie einen aktiven Korrekturgrund für die Zuwendung im Feld Grund im Abschnitt Korrekturinformationen aus. Sie können Bedingungsregeln für die Schritte des Geschäftsprozesses Zuwendungskorrekturereignis erstellen, um Zuwendungskorrekturen basierend auf den Korrekturgründen zur Prüfung und Genehmigung weiterzuleiten. Sie können die optionalen Felder im Geschäftsprozess Zuwendungskorrekturereignis so konfigurieren, dass das Feld Korrekturgrund in dieser Aufgabe ausgeblendet oder als erforderlich angegeben wird.
Anhänge	Sie können nur Anhänge mit Zuwendungskorrekturen hinzufügen oder löschen. Um vorhandene Anhänge zu bearbeiten, verwalten Sie die Anhänge direkt in den möglichen Aktionen für den Zuschlag. Anhänge sind immer mit der neuesten Version der Zuwendung verknüpft.

Option

Bezeichnung

Sonstige Informationen

Wählen Sie einen aktiven Korrekturgrund für die Zuwendung im Feld

Grund

im Abschnitt

Korrekturinformationen

aus.

Sie können Bedingungsregeln für die Schritte des Geschäftsprozesses Zuwendungskorrekturereignis
erstellen, um Zuwendungskorrekturen basierend auf den Korrekturgründen zur Prüfung und Genehmigung weiterzuleiten.

Sie können die optionalen Felder im Geschäftsprozess Zuwendungskorrekturereignis
so konfigurieren, dass das Feld

Korrekturgrund

in dieser Aufgabe ausgeblendet oder als erforderlich angegeben wird.

Anhänge

Sie können nur Anhänge mit Zuwendungskorrekturen hinzufügen oder löschen. Um vorhandene Anhänge zu bearbeiten, verwalten Sie die Anhänge direkt in den möglichen Aktionen für den Zuschlag.

Anhänge sind immer mit der neuesten Version der Zuwendung verknüpft.

Wenn Sie

den Sponsor

oder

den Rechnung-an-Sponsor

im Zuwendungsvertrag ändern, können Sie diese Register im Schritt „Sponsoränderungsdetails genehmigen“
anzeigen einGeschäftsprozess Zuwendungskorrekturereignis
:

Tab	Details
Zuwendungstransaktionen	Wenn Sie den Sponsor im Zuwendungsvertrag ändern, Workday Zeigt alle nicht abgebrochenen Ausgabentransaktionen an, die mit dem Sponsor verknüpft sind auf diesem Register. Um diese Transaktionen mit dem neuen Sponsor zu aktualisieren, können Sie die Zuwendungskosten für diese Transaktionen nach Abschluss des Geschäftsprozesses erneut verarbeiten. So stellen Sie Buchungsgenauigkeiten sicher: Fakturieren Sie alle Ausgabentransaktionen, die Sie dem alten Sponsor in Rechnung stellen möchten, bevor Sie den Sponsor ändern. Stellen Sie sicher, dass die Ausgabentransaktionen, die Sie dem neuen Sponsor in Rechnung stellen möchten, nicht fakturiert sind und nach dem Korrekturdatum für die Sponsoränderung datiert sind, bevor Sie die Zuwendungskosten erneut verarbeiten. Wenn Sie den Sponsor im Zuwendungsvertrag nicht ändern, Workday zeigt keine Zeilen an auf diesem Register.
Sponsorenrechnungen	Wenn Sie den Rechnung-an-Sponsor im Zuwendungsvertrag mit oder ohne Änderung des Sponsors ändern, Workday Zeigt alle genehmigten und nicht gezahlten Rechnungen an, die dem Rechnung-an-Sponsor zugeordnet sind auf diesem Register. Um diese Rechnungen mit dem neuen Rechnung-an-Sponsor zu aktualisieren, müssen Sie die Rechnungen abbrechen und neu generieren, nachdem der Geschäftsprozess abgeschlossen ist. Wenn Sie im Zuwendungsvertrag nur den Sponsor und nicht den Rechnung-an-Sponsor ändern, wird Folgendes ausgeführt:Workdayzeigt die nicht gezahlten Rechnungen aus Ausgabentransaktionen an, die nach dem Datum der Zuwendungskorrektur liegen auf diesem Register.
Fakturierungszeitpläne für Zuwendungen	Wenn Sie entweder den Sponsor oder den Rechnung-an-Sponsor im Zuwendungsvertrag ändern, haben Sie folgende Möglichkeiten: Workday Zeigt alle nicht abgebrochenen Fakturierungszeitpläne an, die mit der Zuwendung verknüpft sind auf diesem Register. Wenn Sie den Rechnung-an-Sponsor ändern, aktualisiert Workday den Rechnung-an-Sponsor in den Fakturierungszeitplänen und setzt die Fakturierungszeitpläne auf den Status Entwurf . Bevor Sie die Fakturierungszeitpläne zur Genehmigung übermitteln, prüfen Sie, ob die Einstellungen in den anderen Feldern im Fakturierungszeitplan (z. B. Zahlungsbedingungen ) für den neuen Rechnung-an-Sponsor noch korrekt sind, und aktualisieren Sie die Einstellungen, die dies nicht sind. Sie können die Aktualisierung des Fakturierungszeitplans integrieren einden Geschäftsprozess Zuwendungskorrekturereignis , indem Sie Fakturierungszeitplan für Zuwendung - Ereignis als untergeordnetes Element hinzufügen-Prozess nach dem Abschlussschritt des Korrekturgeschäftsprozesses. Workday initiiert diesen Abschnitt nicht-Prozess, wenn die Zuwendungsversion nicht die aktuelle Version ist. Um sicherzustellen, dass Workday nur diese Untergruppe initiiertzu verarbeiten, wenn sich der Rechnung-an-Sponsor ändert, fügen Sie eine Einstiegsbedingungsregel für den Schritt Zuwendungsfakturierungszeitplan - Ereignis hinzu, in dem sich der Wert für Hat Rechnung-an-Sponsor geändert? -Feld muss wahr sein. Die Änderung des Rechnung-an-Sponsors im Fakturierungszeitplan wird sofort nach der Übermittlung des Fakturierungszeitplans wirksam.

Die Register

Zuwendungstransaktionen

und

Sponsorenrechnungen

erfassen keine Transaktionen oder Rechnungen mit Budgetdaten, die außerhalb des Datums der Zuwendungsposition liegen, auch wenn Sie

Datum der Zuwendungsposition ignorieren

in der Regel für die Verarbeitung von Zuwendungskosten für das Unternehmen aktivieren. Workday Entnehmens Aktualisieren Sie diese Transaktionen und Rechnungen, wenn Sie Ihre Zuwendungskosten nach Abschluss des Zuwendungskorrekturereignisses erneut verarbeiten.

Wenn Sie auf

Für später speichern

klicken, können Sie die Zuwendung später in den möglichen Aktionen für die Zuwendung bearbeiten.

Workday leitet die Zuwendungskorrektur mit dem Geschäftsprozess Zuwendungskorrekturereignis
an Prüfer weiter. Wenn die Zuwendungsposition Worktags enthält, leitet Workday die Zuwendungskorrektur an Manager am Schnittpunkt der Worktags weiter.

Wenn Ihre Zuwendungskorrektur Änderungen umfasst, müssen Sie Folgendes ändern:

Eine Einstellung, die sich auf die Berechnung für indirekte Kosten (F&A) auswirkt, wird ausgeführt die

Zuwendungskosten neu verarbeiten

Aufgabe nach der Zuwendungskorrektur. Siehe: Zuwendungskosten neu verarbeiten für Felder, die beim Aktualisieren eine erneute Verarbeitung erfordern.

Beim Rechnung-an-Sponsor: Brechen Sie alle nicht gezahlten Rechnungen ab und erstellen Sie sie mit dem neuen Rechnung-an-Sponsor neu, nachdem Sie den Fakturierungszeitplan aktualisiert haben.