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Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Konfigurationen für das Fördermittelmanagement einrichten

Konfigurationen für das Fördermittelmanagement einrichten

  • Richten Sie Unternehmen ein.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Grants Management Configurations
     im funktionalen Bereich „Grants Management“.
In den Arten der Zuwendungsposition können Sie angeben, wie Sie Ihren Sponsoren Kosten für Zuwendungspositionen in Rechnung stellen. Sie können eine Konfiguration für das Management allgemeiner Fördermittel für alle Unternehmen einrichten, um folgende Aktionen auszuführen:
  • Wählen Sie mögliche Positionsarten für neue Zuwendungspositionen vorab aus.
  • Setzen Sie ein Opt-out für Positionsarten, die Sie nicht verwenden.
Sie können außerdem unternehmensspezifische Konfigurationen für das Fördermittelmanagement einrichten, die Ihnen folgende Möglichkeiten bieten:
  • Überschreiben Sie die gültigen und die Standardpositionsarten.
  • Fakturieren Sie Sponsoren für Kostenerstattungsaufwendungen, die außerhalb des Datums der Zuwendungsposition anfallen.
Die unternehmensweit gültigen und Standardpositionsarten gelten für neue Zuwendungspositionen, die Sie erstellen, aber nicht für vorhandene Zuwendungspositionen. Wenn Sie eine Zuwendung mit nicht mehr gültigen Zuwendungspositionsarten kopieren, kopiert Workday die ungültigen Zuwendungspositionen nicht.
Die gültigen und die Standardpositionsarten gelten nur für Zuwendungen, nicht für Zuwendungsanträge. Sie können Zuwendungsanträge mit beliebigen Positionsarten erstellen, aber Sie können keine Zuwendungen aus Vorschlägen erstellen, die ungültige Positionsarten enthalten.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Konfigurationen für Fördermittelmanagement verwalten
     .
  2. Geben Sie im Abschnitt
    Konfiguration
     die allgemeine Konfiguration an, die für alle Unternehmen ohne unternehmensspezifische Konfiguration gilt. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Gültige Positionsarten
    Wenn Sie eine neue Zuwendungsposition erstellen, verwendet Workday das Unternehmen in der Zuwendungsposition, um die möglichen Positionsarten für die Zuwendungsposition abzuleiten.
    Workday empfiehlt, dass Sie Zuwendungspositionen für Kostenerstattung mit einem ratenbasierten Fakturierungszeitplan verwenden, anstatt die Zuwendungspositionsart „Vorauszahlung“ zu aktivieren.
    Standardpositionsart
    Wählen Sie die Positionsart aus, die Sie am häufigsten für neue Zuwendungspositionen auswählen würden.
    Workday füllt das Feld Positionsart in den neuen Zuwendungspositionen aus, die Sie mit dieser Positionsart erstellen. Sie können die Positionsart ändern, wenn die Standardpositionsart nicht für Ihre Zuwendungsposition geeignet ist.
    "Position kopieren" und "Fördermittel kopieren" deaktivieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die
    Schaltflächen Position kopieren und Fördermittel kopieren
     für Benutzer auszublenden, die Zuwendungspositionen konfigurieren. Dadurch wird verhindert, dass Benutzer beim Kopieren von Zuwendungspositionen neue Fördermittel erstellen.
  3. (Optional) Um eine unternehmensspezifische Konfiguration zu erstellen, fügen Sie eine Zeile im Abschnitt
    Unternehmensüberschreibungen
     hinzu. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Gültige Positionsarten
    Wenn Sie ein Unternehmen mit vorhandenen Zuwendungspositionen auswählen, lädt Workday in die gültigen Positionsarten alle vorhandenen Positionsarten für das Unternehmen. Sie können Einträge zu dieser Liste hinzufügen oder sie daraus entfernen. Wenn Sie das Unternehmen dann in ein anderes Unternehmen ändern, stellen Sie sicher, dass die gültigen Positionsarten noch auf das neue Unternehmen anwendbar sind.
    Außerhalb Datum der Zuwendungsposition fakturieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Fakturierungssponsoren für erstattungsfähige Spesen zu aktivieren, die außerhalb des Datums der Zuwendungsposition anfallen.
    Sie können dieses Kontrollkästchen nur in folgenden Fällen aktivieren:
    • Die Verarbeitungsregeln für Zuwendungskosten für das Unternehmen ignorieren das Datum der Zuwendungsposition für Zuwendungskosten. Siehe: Verarbeitungsregeln für Zuwendungskosten einrichten.
    • Gültige Positionsarten für die Unternehmensüberschreibung sind
      "Kostenerstattung" oder "Kostenerstattung"
      .
    Sie können die Fakturierung außerhalb der Datumsangaben der Zuwendungsposition für ein Unternehmen nicht mehr deaktivieren, nachdem Sie sie aktiviert haben.
Sie können Zuwendungspositionen nur mit Positionsarten erstellen, die Ihr Unternehmen unterstützt.
Ihr Unternehmen verwendet nur Zuwendungspositionen für Kostenerstattung und Festbetrag und Sie erstellen die meisten Ihrer neuen Zuwendungspositionen als Positionen für Kostenerstattung.
  • Wählen Sie im Feld
    Gültige Positionsarten
     die Optionen
    Kostenerstattung
     und
    Festbetrag
    ; Auswahl
    von "Vorauszahlung"
    aufheben.
  • Wählen Sie im Feld
    Standardpositionsart
     die
    Option Kostenerstattung
    .
Erstellen Sie eine Zuwendung mit einer Zuwendungsposition für ein Unternehmen.