Schritte: Services aus Servicekatalog hinzufügen
Richten Sie Angebotskonfigurationen ein. Siehe: Schritte: Angebot einrichten Thema.
Erstellen Sie einen Servicekatalog. Siehe: Schritte: Servicekatalog erstellen Thema.
Sicherheit: Konfigurieren Sie folgende Domänen im funktionalen Bereich „Services CPQ“:
- Prozess: Angebote
- Anzeigen: Angebotsprojekthierarchien
Sie können einen vorkonfigurierten Service aus einem Katalog zum Angebot hinzufügen. Sie können die Projekthierarchie, die Serviceart, die Dauer, die Rollen, die Stunden, die einmaligen Posten, die Spesen und die Drittkosten für einen Service angeben.
Um Services mit der
Art der Schätzung des Arbeitsaufwands
von Mit Phasen und Aufgaben
hinzuzufügen, erstellen Sie den Service manuell.- Öffnen Sie die AufgabeAngebot erstellen.
- In den möglichen Aktionen in der SpalteAktionin der Angebotsposition klicken Sie aufService aus Katalog hinzufügen.
- Um einen Service zum Angebot hinzuzufügen, klicken Sie auf der Servicekarteauf Zu Angebot hinzufügen.Bevor Sie einen Service zum Angebot hinzufügen:
- Sie könnenDetails anzeigenin den möglichen Aktionen für die vorkonfigurierte Servicekarte wählen, um alle relevanten Details anzuzeigen.
- Sie können die OptionenBasisdetailsundPreismodellfür einen Service ändern.
Sie können einen Service auch anhand von Schlüsselwörtern suchen oder filtern, um nach bestimmten Services zu suchen. - Klicken Sie auf die SchaltflächeZum Angebot, um zurück zur Angebotsseite zu navigieren.
Workday fügt die ausgewählten Services zum Angebot hinzu.
- Sie können mit der Erstellung des Angebots fortfahren und folgende Aktionen im Angebots-Grid ausführen:
- Sie können den Service bearbeiten, kopieren, verschieben oder löschen.
- Fügen Sie Rollen, Posten, Rabatte, Spesen und Drittkosten hinzu. Siehe Benutzerdefinierten Service manuell hinzufügen.
- Summen bearbeiten
- Bearbeiten Sie die Worktags.
- Ändern Sie Werte für Menge und Beschäftigungsgrad für Rollen.
- Kopieren Sie das Angebot oder brechen Sie es ab.
- Nach der Genehmigung haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Ändern Sie das Angebot.
- Drucken Sie das Angebotsdokument.