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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Benutzerdefinierten Service manuell hinzufügen

Benutzerdefinierten Service manuell hinzufügen

Sie können ein benutzerdefiniertes Angebot erstellen und jede Angebotskomponente separat hinzufügen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Angebot erstellen
     .
  2. Öffnen Sie auf der Seite
    Angebot erstellen
     die möglichen Aktionen unter der Spalte
    Aktion
     in der Angebotsposition und klicken Sie auf
    Benutzerdefinierten Service hinzufügen
     .
  3. Bearbeiten Sie die folgenden Optionen:
    Optionen
    Beschreibung
    Fakturierungsmodell
    Der Wert wird automatisch aus dem Wert übernommen, den Sie zu Beginn der Angebotserstellung auswählen.
    Projekthierarchie
    Wählen Sie eine vorhandene Projekthierarchie aus.
    Wenn in Ihrer Umgebung keine Projekthierarchie vorhanden ist, öffnen Sie die Aufgabe
    Projekthierarchie erstellen
     und definieren Sie mindestens eine primäre Projekthierarchie. Sie können diesen Wert in einem Angebot nicht ändern, nachdem Sie eine Rolle zum Angebot hinzugefügt haben.
    Worktag
    Der Wert wird automatisch aus der Opportunity übernommen.
    Sie können Worktags später über die Schaltfläche
    Angebotsaktionen
     im Angebots-Header Bearbeiten .
    Aufwandsschätzung
    Wählen Sie die Art des Service aus: Folgende Optionen sind verfügbar:
    • Hohe Ebene
       1: Ein dauerbasierter Service. Workday gibt standardmäßig diese Option vor: Sie müssen das
      Enddatum
       angeben.
    • Mit Phasen
       : Ein phasenbasierter Service. Sie müssen Phasen hinzufügen, bevor Sie Rollen Stunden zuweisen können.
    • Mit Phasen und Aufgaben
       : Ein Aufgabe Service. Sie müssen Phasen und Aufgaben hinzufügen, bevor Sie Rollen Stunden zuweisen können.
    Satzart
    Wählen Sie aus:
    • Stunden
    • Tag(e).
    Überlegungen:
    • Workday leitet die Berechnungen des Mitarbeiterkapazität (MK), Beschäftigungsgrad von der angegebenen
      Satzart
       ab.
    • Basierend auf Ihrer Auswahl können Sie Rolle im Dropdown Option
      Anzeigen
       nach nach Tagen oder Stunden anzeigen.
    • Das Fakturierungsmodell
       "
      Festpreis"
       erfordert
      die Satzart
       "
      Stunden"
       .
    • Sie können die Kostensatzart nicht von "Tage" in "Stunden" ändern, wenn einem Service Rolle zugeordnet sind.
    • Wenn die Satzart "Tage" lautet, wählen Sie eine
      Tabelle der Projektfakturierungssätze
       mit
      der Zeiteinheit
       "
      Tage"
       aus.
    Tabelle der Projektfakturierungssätze
    Wählen Sie eine Satztabelle der Projektfakturierung , um den Listenpreis Einheit für Rollen automatisch auszufüllen.
    Überlegungen:
    • Basierend auf der Kombination aus Kunde, Unternehmen und angegebenen Worktags filtert das System alle nicht anwendbaren Tabellen der Projektfakturierungssätze aus der Werteliste.
    Preislistenblatt für Verkaufsposten
    Wählen Sie eine Preisliste für Verkaufsposten , um den Preis Einheit für Posten automatisch auszufüllen.
    Überlegungen:
    • Basierend auf dem Unternehmen filtert das System alle nicht anwendbaren Preislisten für Verkaufsposten aus der Werteliste.
    • Wenn Sie keine Preisliste für Verkaufsposten definiert haben oder für den Verkaufsposten kein Preis gefunden wird, wird der Preis aus dem Posten selbst vorgegeben und die Werteliste "" ist Leer.
  4. (Optional) Sie können auf die möglichen Aktionen unter der Spalte
    Aktion
     für den
    Service
     klicken, um ihn zu kopieren, zu Bearbeiten, zu verschieben oder zu Löschen .
    Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:
    • Splitten Sie in Phasen oder Aufgaben, wenn die Aufwandsschätzung nicht hoch ist.
    • Fügen Sie die Rolle, den Posten, den Rabatt, die Spesen oder Dritte, Drittanbieter hinzu.
    • Zeigen Sie Services in der Ansicht
      Zeitachse
       nach Werten für Menge (Stunden oder Tage), Preis, Kosten oder Mitarbeiterkapazität (MK), Beschäftigungsgrad sowie nach Wochen, Monaten oder Vertrag an.
  5. Öffnen Sie die möglichen Aktionen unter der Spalte
    Aktion
     in der Service und wählen Sie
    Rolle hinzufügen
     .
    1. Klicken Sie auf
      Erweiterte Rollendetails
       und füllen Sie die folgenden Option aus:
      Optionen
      Beschreibung
      Nach Rolle
      Wählen Sie eine Rolle aus.
      Überlegungen:
      • Workday filtert alle Rollen aus der Werteliste aus, die für die angegebene Projekthierarchie des Service nicht zulässig sind.
      • Wenn es mehrere Sätze für eine Rolle gibt, wird jede Rolle in einer separaten Zeile mit den Sätzen als Angebot angezeigt.
      Rollenanforderungen
      Workday zeigt Rolle an, sofern diese in der Projektrolle vorhanden sind.
      Preis pro Einheit
      Geben Sie einen Wert an, den Sie dem Kunde für die Rolle "" in Rechnung stellen möchten. Workday gibt diesen Wert aus dem
      Listenpreis pro Einheit
       vor.
      Überlegungen:
      • Dieser Wert darf aus maximal 12 Ziffern bestehen.
      • Wenn Sie keinen Wert angeben, ergibt sich eine Marge von 0 %
      Fakturierbar
      Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, schließt Workday diese Rolle vom Gesamtpreis des Angebots aus.
      Keinen Rabatt zulassen
      Aktivieren Sie das Kontrollkästchen , um zu verhindern, dass auf die Rolle Skonto gewährt wird.
      Der Preis Einheit kann nicht mehr bearbeitet werden, da er nicht mehr vom Listenpreis pro Einheit abweichen darf.
      Hinweis: Workday passt den Preis dieser Position nicht an, wenn Sie einen Rabatt, eine Marge oder einen Soll Bearbeiten , der auf Angebots- oder Service definiert ist.
      Kosten pro Einheit überschreiben
      Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Überschreibungen.
      Workday zeigt das Feld
      Überschreibung für Kosten pro Einheit
       an, in dem Sie einen anderen Wert als die Standardkosten angeben können.
      Überlegungen:
      • Workday zeigt diese Option an, wenn Sie den Mandant für Überschreibungen der Kosten pro Einheit für die Rolle aktivieren.
      • Workday verwendet die modifizierten Kosten, um die Margen für diesen Posten zu berechnen.
      Anzahl Stunden pro Tag
      Geben Sie die Anzahl der Stunden an, die Sie am Tag allozieren möchten.
      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die
      Satzart
      "Tage"
       lautet.
      Panel "Referenzdaten".
      Zeigt nicht bearbeitbare Daten an.
      Listenpreis pro Einheit
      Workday gibt diesen Wert aus der Satztabelle der Projektfakturierung (PBRS) vor, die für den Service ausgewählt wurde.
      Wenn kein Listenpreis pro Einheit für eine Rolle in den für den Service ausgewählten Werten ausgewählt wurde, zeigt dieses Feld
      0
       an.
      Ausnahme:
      • Wenn Sie für den Mandant Überschreibungen von Listenpreisen Einheit zulassen, können Sie den Wert 0 ändern und den Preis manuell angeben.
      • Dadurch wird sichergestellt, dass der Listenpreis von 0 Einheit nicht ungenaue Auswirkungen auf die Prozentsätze für Rabatt und Marge für den Service und das Angebot hat.
      Kosten pro Einheit
      Workday gibt diesen Wert aus der Standardkostensatz des Projekt für die Rolle vor.
      Überlegungen:
      • Wenn die Angebotswährung nicht mit der Währung der Standardkostensatz übereinstimmt, wird der Wert des Stundensatzes in der Standardkostensatz für das Projekt in die im Angebot angegebene Währung umgerechnet.
      • Wenn die Angebotswährung nicht mit der Währung der Standardkostensatz übereinstimmt, wird der Wert des Stundensatzes in der Standardkostensatz für das Projekt in die im Angebot angegebene Währung umgerechnet.
      Menge
      Die Stunden, die Sie für die Rolle "" angeben.
      Mengeneinheit
      Die Kostensatzart, die Sie für den Service angeben.
      Price
      Der Wert lautet
      Menge * Preis pro Einheit,
       den Sie angeben.
      Kosten
      Der Wert lautet:
      Menge * Kosten pro Einheit
       .
      Wenn Sie Kostenüberschreibungen aktivieren, lautet der Wert
      Menge * Überschreibung für Kosten pro Einheit
       .
      Margin
      Workday berechnet diesen Wert wie folgt:
      ((Preis pro Einheit - Kosten pro Einheit)/Preis pro Einheit) *100 %.
      Überlegungen:
      • Dieser Wert beträgt 100 %, wenn die Kosten pro Einheit gleich 0 sind.
      • Dieser Wert beträgt 0 %, wenn der Preis pro Einheit 0 ist.
      Rabatt
      Workday berechnet diesen Wert wie folgt: (Listenpreis pro Einheit - Preis pro Einheit)/ Listenpreis pro Einheit * 100 %
      Dynamische Felder
      Satzkategorien a, b, c, d, e
       (Kategorien vom Benutzer konfiguriert)
      Workday zeigt diese zusätzlichen Felder an, wenn die ausgewählte Tabelle der Projektfakturierungssätze Satzkategorien enthält. Satzkategorien bieten zusätzliche Dimensionen zur Definition des Satzes für eine Projektrolle.
      Überlegungen:
      • Workday unterstützt maximal 5 Satzkategorien pro Mandant.
      • Dies sind optionale Felder. Wenn Sie eine oder mehrere Kategorien auswählen, füllt Workday automatisch den Listenpreis Einheit für die Rolle basierend auf der Auswahl und den Einstellungen in der Tabelle der Projektfakturierungssätze aus.
      • Die Satzkategorien Ergebnis nicht zu nachgelagerten Projekt- oder Vertragsfeldern.
      • Sie können die Aufgabe
        Projektfakturierungssätze anzeigen
         öffnen, um die Satzkategorien auf dem Register
        Satzdimensionen
         anzuzeigen.
    2. (Optional) Öffnen Sie die möglichen Aktionen unter der Spalte
      Aktion
       in der Zeile
      Rolle
       und wählen Sie
      Rollenanforderungen bearbeiten
       .
      • Sie können die Rolle und die Anforderungen hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen und die Anforderung basierend auf Ihren geschäftlichen Anforderungen als optional festlegen. Sie können mehrere Anforderungen für eine Kategorie angeben.
      • Workday zeigt Rolle an, sofern diese in der Projektrolle vorhanden sind.
    3. (Optional) Sie können auf die möglichen Aktionen unter der Spalte
      Aktion
       für die Rolle klicken, um sie zu kopieren, zu Bearbeiten, zu verschieben oder zu Löschen .
      Sie können Rollen auch nach Werten für Menge (Stunden oder Tage), Preis, Kosten oder Mitarbeiterkapazität (MK), Beschäftigungsgrad sowie nach Wochen, Monaten oder Vertrag in der Ansicht
      Zeitachse
       Bearbeiten und anzeigen.
  6. Öffnen Sie die möglichen Aktionen unter der Spalte
    Aktion
     in der Service und wählen Sie
    Posten hinzufügen
     .
    1. Klicken Sie auf
      Erweiterte Postendetails
       und bearbeiten Sie folgende Optionen:
      Optionen
      Beschreibung
      Item
      Geben Sie einen Posten an. Workday zeigt nur Verkaufsposten an, die als Angebotsart ausgeführt werden können.
      Jeder Verkaufsposten wird im Vertrag in einen Waren und Positionsposten konvertiert.
      Anmerkungen
      Fügen Sie eine optionale Anmerkung hinzu.
      Preis pro Einheit
      Geben Sie den Wert an, den Sie dem Kunde für den Posten in Rechnung stellen möchten. Workday gibt diesen Wert aus der für den Service ausgewählten Preisliste für Verkaufsposten vor oder aus dem Preis Einheit für den Verkaufsposten , wenn im Service keine Preisliste für Verkaufsposten vorhanden ist.
      Überlegungen:
      • Dieser Wert darf aus maximal 12 Ziffern bestehen.
      • Wenn Sie keinen Wert angeben, ergibt sich eine Marge von 0 %
      • Wenn Sie den Preis Einheit für einen Posten ändern, aber später eine andere Preisliste für Verkaufsposten auswählen, überschreibt das System die manuellen Änderungen und legt den Preis basierend auf der ausgewählten neuen Preisliste fest.
      Menge
      Geben Sie die Anzahl für die Posten an.
      Fakturierbar
      Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, schließt Workday diese Postenposition vom Gesamtpreis des Angebots aus. Diese Postenposition wird auch nicht in den Kundenvertrag aufgenommen.
      Keinen Rabatt zulassen
      Aktivieren Sie das Kontrollkästchen , um zu verhindern, dass auf die Postenposition Skonto gewährt wird.
      Der Preis Einheit kann nicht mehr bearbeitet werden, da er nicht mehr vom Listenpreis pro Einheit abweichen darf.
      Hinweis: Workday passt den Preis dieser Position nicht an, wenn Sie einen Rabatt, eine Marge oder einen Soll Bearbeiten , der auf Angebots- oder Service definiert ist.
      Kosten pro Einheit überschreiben
      Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Überschreibungen.
      Workday zeigt das Feld
      Überschreibung für Kosten pro Einheit
       an, in dem Sie einen anderen Wert als die Standardkosten angeben können.
      Überlegungen:
      • Workday zeigt diese Option an, wenn Sie den Mandant für Überschreibungen von Kosten pro Einheit aktivieren.
      • Workday verwendet die modifizierten Kosten, um die Margen für diesen Posten zu berechnen.
      Wiederkehrender Posten
      Aktivieren Sie das Kontrollkästchen , um wiederkehrende Posten in das Angebot aufzunehmen.
      Wenn Sie dieses Kennzeichen aktivieren, zeigt Workday folgende zusätzliche Felder an:
      • Wiederholung
         : Wählen Sie das Intervall aus.
      • Dauer der Wiederholung
         : Geben Sie eine Zahl für die wiederkehrende Periode an.
      Überlegungen:
      • Die Anzahl der Wiederholungen darf eine Dauer von 5 Jahren nicht überschreiten.
      • Das
        Enddatum
         des Service ändert sich basierend auf der Anzahl der Perioden.
      • Stellen Sie sicher, dass Sie Details zur Wiederholung zum Feld
        Anmerkungen
         hinzufügen.
      Panel "Referenzdaten".
      Zeigt nicht bearbeitbare Daten an.
      Listenpreis pro Einheit
      Workday gibt diesen Wert aus der Preisliste für Verkaufsposten vor, die für den Service "" ausgewählt wurde.
      Wenn keine Preisliste für den Verkaufsposten eingerichtet ist oder kein Preis Einheit gefunden wird, wird der Wert aus dem Verkaufsposten selbst übernommen.
      Ausnahme:
      • Wenn Sie für den Mandant Überschreibungen von Listenpreisen Einheit zulassen, können Sie den Wert 0 ändern und den Preis manuell angeben, wenn für einen Posten in der Preisliste für Verkaufsposten kein Preis für den Service vorhanden ist.
      • Dadurch wird sichergestellt, dass der Listenpreis von 0 Einheit nicht ungenaue Auswirkungen auf die Prozentsätze für Rabatt und Marge für den Service und das Angebot hat.
      • Wenn Sie den Preis Einheit für einen Posten ändern, aber später eine andere Preisliste für Verkaufsposten auswählen, überschreibt das System die manuellen Änderungen und legt den Preis basierend auf der ausgewählten neuen Preisliste fest.
      Kosten pro Einheit
      Workday gibt diesen Wert aus der Konfiguration des Verkaufspostens vor.
      Überlegungen:
      • Wenn die Kosten pro Einheit Leer sind, werden die Kosten pro Einheit für den Verkaufsposten im Angebot standardmäßig auf 0 gesetzt.
      • Wenn die Kosten pro Einheit für den Verkaufsposten keinen Wert enthalten, zeigt dieses Feld 0 an und führt zu einer Marge von 100 %.
      • Wenn die Angebotswährung nicht mit der Kostenwährung übereinstimmt, wird der Kostenwert in die im Angebot angegebene Währung umgerechnet.
      Price
      Der Wert lautet Menge * Preis pro Einheit, den Sie angeben.
      Wenn der Posten wiederkehrend ist, ist der Wert = Menge * Preis pro Einheit * Dauer der Wiederholung.
      Kosten
      Der Wert lautet Menge * Kosten pro Einheit.
      Wenn Sie Kostenüberschreibungen aktivieren, lautet der Wert Überschreibung für Menge * Überschreibung für Kosten pro Einheit.
      Wenn der Posten wiederkehrt, ist der Wert = Menge * Kosten pro Einheit * Dauer der Wiederholung.
      Marge
      Workday berechnet diesen Wert wie folgt: ((Preis pro Einheit - Kosten pro Einheit)/Preis pro Einheit) *100 %.
      Überlegungen:
      • Dieser Wert beträgt 100 %, wenn die Kosten pro Einheit gleich 0 sind.
      • Dieser Wert beträgt 0 %, wenn der Preis pro Einheit 0 ist.
      Rabatt
      Workday berechnet diesen Wert wie folgt: (Listenpreis pro Einheit - Preis pro Einheit)/ Listenpreis pro Einheit * 100 %
      Posten-ID
      Wird automatisch aus dem Katalogposten "" vorgegeben.
    2. (Optional) Sie können auf die möglichen Aktionen unter der Spalte
      Aktion
       für die Postenposition klicken, um sie zu kopieren, zu Bearbeiten, zu verschieben oder zu Löschen .
      Sie können Posten auch nach Menge, Preis oder Kosten sowie nach Wochen, Monaten oder Vertrag in der Ansicht
      Zeitachse
       anzeigen.
  7. In den möglichen Aktionen unter der Spalte
    Aktion
     in der Service wählen Sie
    Rabatt hinzufügen
     .
    1. Bearbeiten Sie die folgenden Optionen:
      Optionen
      Beschreibung
      Datum
      Geben Sie einen Wert ein, der zwischen dem
      Startdatum
       und
      dem Enddatum
       des Service liegt.
      Skontobetrag
      Geben Sie den Rabatt an, den Sie Ihrem Kunde gewähren möchten. Der Betrag darf nicht 0 und mehr als 12 Stellen umfassen.
      Der von Ihnen angegebene Betrag wird als negativer Wert angezeigt und vom Gesamtpreis abgezogen. Wir verhindern weitere Rabatte auf diesen Betrag.
      Fakturierbar
      Workday legt den Rabatt automatisch als fakturierbaren Posten fest.
      Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.
      Keinen Rabatt zulassen
      Workday legt den Wert automatisch als nicht rabattierbar fest und passt diese Position nicht an, wenn Sie den Rabatt, die Marge oder den Soll Bearbeiten , wie für das Angebot oder den Service definiert.
      • Der Rabatt darf nicht 0 sein.
      • Wenn Sie das Angebot nach
        Menge
         anzeigen, wird für jede Rabatt der Wert 1 angezeigt. In der
        Preisansicht
         werden die Rabatt für jede Rabatt angezeigt.
    2. (Optional) Sie können auf die möglichen Aktionen unter der Spalte
      Aktion
       für die Rabatt klicken, um sie zu kopieren, zu Bearbeiten, zu verschieben oder zu Löschen .
  8. Öffnen Sie das Menü der möglichen Aktionen unter der Spalte
    Aktion
     in der Service und wählen Sie
    Spesen hinzufügen
     .
    1. Bearbeiten Sie die folgenden Optionen:
      Optionen
      Beschreibung
      Menge
      Geben Sie einen Namen für die zusätzlichen Kosten an, die Sie an den Kunde weitergeben möchten.
      Währung
      Standardwert ist die Angebotswährung, die nicht bearbeitet werden kann.
      Datum
      Geben Sie einen Wert ein, der zwischen dem
      Startdatum
       und
      dem Enddatum
       des Service liegt.
      Fakturierbar
      Workday aktiviert das Kontrollkästchen automatisch und schließt diesen Positionswert in den Gesamtpreis des Angebots ein.
      Je höher die Aufwendungen, desto niedriger die Margen.
      Keinen Rabatt zulassen
      Workday legt den Wert automatisch als "Kein Rabatt" fest und passt diese Spesenposition nicht an, wenn Sie den Rabatt, die Marge oder den Soll Bearbeiten , wie für das Angebot oder den Service definiert.
    2. (Optional) Sie können auf die möglichen Aktionen unter der Spalte
      Aktion
       für die Spesenposition klicken, um sie zu kopieren, zu Bearbeiten, zu verschieben oder zu Löschen .
  9. Öffnen Sie die möglichen Aktionen unter der Spalte
    Aktion
     in der Service und wählen Sie
    Drittkosten
     .
    1. Bearbeiten Sie die folgenden Optionen:
      Optionen
      Beschreibung
      Name für Drittkosten
      Geben Sie einen Namen für die zusätzlichen Kosten an, die Sie an den Kunde weitergeben möchten.
      Menge
      Geben Sie die Anzahl der Dritte, Drittanbieter an. Der Wert darf aus maximal 12 Ziffern bestehen.
      Mengeneinheit
      Wählen Sie die geeignete ME aus.
      Kosten pro Einheit
      Geben Sie einen Wert an.
      Stellen Sie sicher, dass Sie eine Ertragskategorie für Dritte, Drittanbieter konfigurieren.
      Kosten
      Dies ist ein schreibgeschütztes Feld.
      Kostenwert = Preis pro Einheit x Menge
      Preis pro Einheit
      Geben Sie einen Wert an.
      Preis
      Dies ist ein schreibgeschütztes Feld.
      Preiswert = Preis pro Einheit x Menge
      Datum
      Workday gibt als Standardwert das Startdatum des Service vor.
      Geben Sie einen Wert ein, der zwischen dem Startdatum und dem Enddatum des Service liegt.
      Fakturierbar
      Workday aktiviert das Kontrollkästchen automatisch und schließt diesen Positionswert in den Gesamtpreis des Angebots ein.
      Wenn Sie die Auswahl aufheben, wird der Preis auf 0 gesetzt
      Keinen Rabatt zulassen
      Workday legt den Wert automatisch als nicht rabattierbar fest und schließt diese Dritte, Drittanbieter von dem Rabatt, der Marge oder dem Soll aus, der für das Angebot oder den Service definiert wurde.
      Hinweis: Die Dritte, Drittanbieter sind im Gesamtpreis des Angebots enthalten.
    2. (Optional) Sie können auf die möglichen Aktionen unter der Spalte
      Aktion
       für die Dritte, Drittanbieter klicken, um sie zu kopieren, zu Bearbeiten, zu verschieben oder zu Löschen .
  10. (Optional) Um das Angebot zu Bearbeiten , klicken Sie auf die Schaltfläche
    Weitere Aktionen
     im Angebots-Header.
    1. Wählen Sie die Option
      Angebotsdetails bearbeiten
       .
    2. Sie können Bearbeiten, den Angebotsnamen, das Fakturierungsmodell, die Währung und das Kennzeichen für primäres Angebot . Sie können auch das Startdatum Bearbeiten .
    3. Klicken Sie auf
      Speichern
      .
    4. Wählen Sie die Option
      Worktags bearbeiten
       .
    5. Wählen Sie aus der Werteliste
      Worktags
       mindestens ein neues Worktag für das Angebot.
    6. Wählen Sie im Grid
      Angebotsservice-Worktags
       ein oder mehrere neue Worktags für die gewünschten Services aus.
    7. Klicken Sie auf
      OK
      .
  11. (Optional) Um Angebotssummen zu Bearbeiten , klicken Sie auf die Schaltfläche
    Summen
     im Angebots- Grid -Header.
    1. Wählen Sie die Option
      Angebotssummen
       oder
      Servicesummen
       .
    2. Wählen Sie die Option
      Angebotssummen
       .
      Wählen Sie aus der Werteliste
      "Bearbeiten nach
       " die Wertart
      "Preis"
       ,
      "Marge"
       oder
      "Rabatt"
       aus
      Geben Sie den neuen Wert an.
      Wir zeigen
      Projizierte Werte
       für Marge, Rabatt und Kosten an und bieten eine Vorschau der erwarteten Werte, nachdem Sie die neuen Werte angewendet haben.
      Um alle drei Werte für Preis, Marge und Rabatt zu aktualisieren, wählen Sie eine Wertart aus, ändern Sie die Werte für das Angebot und wiederholen Sie den Vorgang für jede Art.
    3. Klicken Sie auf
      Speichern
      .
    4. Wählen Sie die Option
      Servicesummen
       .
      Wählen Sie aus der Werteliste
      "Bearbeiten nach
       " die Wertart
      "Preis"
       ,
      "Marge"
       oder
      "Rabatt"
       aus
      Es wird eine ausblendbare Zusammenfassung aller Services im Angebot angezeigt. Geben Sie den neuen Wert für den Service an, den Sie aktualisieren möchten.
      Wir zeigen
      Projizierte Werte
       für Marge, Rabatt und Kosten an und bieten eine Vorschau der erwarteten Werte, nachdem Sie die neuen Werte angewendet haben.
      Um alle drei Werte für Preis, Marge und Rabatt zu aktualisieren, wählen Sie eine Wertart aus, ändern Sie die Werte für die Services und wiederholen Sie den Vorgang für jede Art.
    5. Klicken Sie auf
      Speichern
      .
    • Sie können zu einem bestimmten Zeitpunkt nur die Service oder die Summe eines Angebots Bearbeiten , aber nicht beides gleichzeitig.
    • Die Angebotssummen geben das Ergebnis des zuletzt eingegebenen Soll wieder, unabhängig davon, ob es für das Angebot oder den Service gilt. Beispiel: Sie geben einen neuen Preis für einen Service an, wenden die Änderungen an, entscheiden sich aber später dafür, einen neuen Preis für das Angebot anzugeben. Das Angebot gibt dann den letzten Preis wieder, den Sie für das Angebot angegeben haben.
Workday erstellt ein Angebot gemäß Ihren Angaben.
Sie haben folgende Möglichkeiten:
  • Fügen Sie Phasen und Aufgaben zu relevanten Services hinzu.
  • Zeigen Sie die Angebotszusammenfassung an.
  • Angebots- und Service bearbeiten
  • Bearbeiten Sie ein genehmigtes Angebot für Opportunitys mit dem Status „Offen“, indem Sie in den möglichen Aktionen für ein Angebot
    Ändern
     wählen. Geben Sie den Grund für die Änderung des Angebots an.
    Sie können ein abgebrochenes oder abgelehntes Angebot nicht bearbeiten, aber Sie können es kopieren und ein ganz neues Angebot erstellen.
  • Bearbeiten Sie Angebots-Worktags.
  • Brechen Sie das Angebot ab oder kopieren Sie es.
  • Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, die Angebotsdokumente und Angebotsdokumentdateidetails enthalten, um Angebotsdokumente anzuzeigen und zu extrahieren.