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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Benutzerdefinierten Service manuell hinzufügen

Benutzerdefinierten Service manuell hinzufügen

Sie können ein benutzerdefiniertes Angebot erstellen und jede Angebotskomponente separat hinzufügen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Angebot erstellen
    .
  2. Öffnen Sie auf der Seite
    Angebot erstellen
     in den möglichen Aktionen in der Spalte Aktion der
    Angebotsposition
     das Menü und klicken Sie auf
    Benutzerdefinierten Service hinzufügen
    .
  3. Bearbeiten Sie die folgenden Optionen:
    Optionen
    Beschreibung
    Fakturierungsmodell
    Der Wert wird automatisch aus dem Wert geladen, den Sie zu Beginn der Angebotserstellung auswählen.
    Projekthierarchie
    Wählen Sie eine vorhandene Projekthierarchie.
    Wenn in Ihrer Umgebung keine solche Hierarchie vorhanden ist, öffnen Sie die Aufgabe
    Projekthierarchie erstellen
     und definieren Sie mindestens eine primäre Projekthierarchie. Sie können diesen Wert in einem Angebot nicht mehr ändern, nachdem Sie eine Rolle zum Angebot hinzugefügt haben.
    Worktag
    Der Wert wird automatisch aus der Opportunity geladen.
    Sie können die Worktags später über die Schaltfläche
    Angebotsaktionen
     im Angebots-Header bearbeiten.
    Schätzung des Arbeitsaufwands
    Wählen Sie die Art des Service aus. Folgende Optionen sind verfügbar:
    • Hohe Stufe
      1: Dauerbasierter Service. Workday gibt standardmäßig diese Option vor. Sie müssen das
      Enddatum ()
      angeben.
    • Mit Phasen
      : Ein phasenbasierter Service. Sie müssen Phasen hinzufügen, bevor Sie Rollen Stunden zuweisen können.
    • With Phases and Tasks
      : Ein aufgabenbasierter Service. Sie müssen Phasen und Aufgaben hinzufügen, bevor Sie Rollen Stunden zuweisen können.
    Satzart
    Wählen Sie:
    • Stunden
    • Tage
    Überlegungen:
    • Workday leitet die Berechnungen für die Mitarbeiterkapazität von der angegebenen
      Satzart
      ab.
    • Basierend auf Ihrer Auswahl können Sie die Rollenallokationen nach Tag oder Stunde in der Dropdown-Liste
      Anzeigen nach
       anzeigen.
    • Das Fakturierungsmodell
       "
      Festpreis"
       erfordert
      die Satzart
       "
      Stunden"
      .
    • Sie können die Satzart nicht von "Tage" in "Stunden" ändern, wenn mit einem Service Rollenpositionen verknüpft sind.
    • Wenn die Satzart Tage lautet, wählen Sie eine
      Tabelle der Projektfakturierungssätze
       mit
      der Zeiteinheit
       der
      Tage
      .
    Tabelle der Projektfakturierungssätze
    Wählen Sie eine Tabelle der Projektfakturierungssätze, um den Listenpreis pro Einheit für Rollen automatisch auszufüllen.
    Überlegungen:
    • Basierend auf der Kombination aus Kunde, Unternehmen und angegebenen Worktags filtert das System alle nicht anwendbaren Tabellen der Projektfakturierungssätze aus der Werteliste.
    Preislistenblatt für Verkaufsposten
    Wählen Sie eine Preisliste für Verkaufsposten aus, um den Preis pro Einheit für Posten automatisch zu laden.
    Überlegungen:
    • Basierend auf dem Angebotsunternehmen filtert das System alle nicht anwendbaren Preislisten für Verkaufsposten aus der Werteliste.
    • Wenn Sie keine Preisliste für Verkaufsposten definiert haben oder kein Preis für den Verkaufsposten gefunden wird, wird der Preis vom Posten selbst vorgegeben und die Werteliste ist leer.
  4. (Optional) Sie können auf die möglichen Aktionen in der Spalte
    Aktion
     für den Service klicken, um ihn zu kopieren, zu bearbeiten, zu verschieben oder zu löschen.
    Sie können Services auch nach Menge (Stunden oder Tage), Preis, Kosten oder Beschäftigungsgrad sowie nach Wochen, Monaten oder Vertragsjahren in der
    Zeitachsenansicht
     anzeigen.
  5. Öffnen Sie die möglichen Aktionen in der Spalte
    Aktion
     in der Serviceposition und wählen Sie
    Rolle hinzufügen
    aus.
  6. Klicken Sie auf
    Erweiterte Rollendetails
     und bearbeiten Sie die folgenden Optionen:
    Optionen
    Beschreibung
    Rolle
    Wählen Sie eine Rolle aus.
    Überlegungen:
    • Workday filtert alle Rollen aus der Werteliste, die für die angegebene Projekthierarchie des Service nicht zulässig sind.
    • Wenn es mehrere Sätze für eine Rolle gibt, wird jede Rolle in einer separaten Zeile mit den angegebenen Sätzen angezeigt.
    Preis pro Einheit
    Geben Sie einen Wert an, den Sie dem Kunden für die Rolle berechnen möchten. Workday übernimmt diesen Wert aus dem
    Listenpreis pro Einheit ()
    .
    Überlegungen:
    • Dieser Wert darf nicht aus mehr als 12 Ziffern bestehen.
    • Wenn Sie keinen Wert angeben, ergibt sich eine Marge von 0 %
    Fakturierbar
    Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, schließt Workday diese Rollenposition vom Gesamtpreis des Angebots aus.
    Rabatt sperren
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass Skonto für die Rollenposition gewährt wird.
    Der Preis pro Einheit kann nicht mehr bearbeitet werden, da er nicht mehr vom Listenpreis pro Einheit abweichen darf.
    Hinweis: Workday passt den Preis dieser Position nicht an, wenn Sie einen Rabatt, eine Marge oder einen Zielpreis bearbeiten, die auf Angebots- oder Serviceebene definiert sind.
    Kosten pro Einheit überschreiben
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Überschreibungen.
    Workday zeigt das Feld
    Überschreibung für Kosten pro Einheit
     an, in dem Sie einen anderen Wert als die Standardkosten angeben können.
    Überlegungen:
    • Workday zeigt diese Option an, wenn Sie den Mandanten für Überschreibungen von Kosten pro Einheit für Rollen aktivieren.
    • Workday verwendet die modifizierten Kosten, um die Margen für diesen Posten zu berechnen.
    Anzahl Stunden pro Tag
    Geben Sie die Anzahl der Stunden an, die Sie dem Tag zuweisen möchten.
    Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die
    Satzart
    Tage
    lautet.
    Panel „Referenzdaten“.
    Zeigt nicht bearbeitbare Daten an.
    Listenpreis pro Einheit
    Workday übernimmt diesen Wert aus der für den Service ausgewählten Tabelle der Projektfakturierungssätze.
    Wenn in der für den Service ausgewählten PBRS kein Listenpreis pro Einheit für eine Rolle vorhanden ist, zeigt dieses Feld
    0
    an.
    Ausnahme:
    • Wenn Sie für den Mandanten Überschreibungen von Listenpreisen pro Einheit zulassen, können Sie den Wert 0 ändern und den Preis manuell angeben.
    • Dadurch wird sichergestellt, dass die Rabatt- und Margenprozentsätze für den Service und das Angebot nicht ungenau durch den Listenpreis mit 0 Einheiten beeinflusst werden.
    Kosten pro Einheit
    Workday übernimmt diesen Wert aus der Standardkostensatztabelle des Projekts für die Rolle.
    Überlegungen:
    • Wenn die Angebotswährung nicht mit der Währung der Standardkostensatztabelle übereinstimmt, wird der Wert des Stundensatzes in der Standardkostensatztabelle für das Projekt in die im Angebot angegebene Währung umgerechnet.
    • Wenn die Angebotswährung nicht mit der Währung der Standardkostensatztabelle übereinstimmt, wird der Wert des Stundensatzes in der Standardkostensatztabelle für das Projekt in die im Angebot angegebene Währung umgerechnet.
    Menge
    Die Stunden, die Sie für die Rolle angeben.
    Mengeneinheit
    Die Kursart, die Sie für den Service angeben.
    Price
    Der Wert entspricht
    Menge * Preis pro Einheit,
     die Sie angeben.
    Kosten
    Der Wert ist gleich
    Menge * Kosten pro Einheit
    .
    Wenn Sie Kostenüberschreibungen aktivieren, lautet der Wert
    Menge * Überschreibung für Kosten pro Einheit
    .
    Marge
    Workday berechnet diesen Wert wie folgt:
    ((Preis pro Einheit - Kosten pro Einheit)/Preis pro Einheit) *100 %
    Überlegungen:
    • Dieser Wert beträgt 100 %, wenn die Kosten pro Einheit gleich 0 sind.
    • Dieser Wert beträgt 0 %, wenn der Preis pro Einheit gleich 0 ist.
    Skonto
    Workday berechnet diesen Wert wie folgt: (Listenpreis pro Einheit - Preis pro Einheit)/ Listenpreis pro Einheit * 100 %
    Dynamische Felder
    Satzkategorien a, b, c, d, e
    (Benutzerkonfigurierte Kategorien)
    Workday zeigt diese zusätzlichen Felder an, wenn die ausgewählte Tabelle der Projektfakturierungssätze Satzkategorien enthält. Satzkategorien bieten zusätzliche Dimensionen für die Definition des Satzes für eine Projektrolle.
    Überlegungen:
    • Workday unterstützt maximal 5 Satzkategorien pro Mandant.
    • Dies sind optionale Felder. Wenn Sie eine oder mehrere Kategorien auswählen, füllt Workday automatisch den Listenpreis der Rolleneinheit basierend auf der Auswahl und den Einstellungen in der Tabelle der Projektfakturierungssätze aus.
    • Die Satzkategorien führen nicht zu nachgelagerten Projekt- oder Vertragsfeldern.
    • Sie können die Aufgabe
      Projektfakturierungssätze anzeigen
       öffnen, um die Satzkategorien auf dem Register
      Satzdimensionen
       anzuzeigen.
  7. (Optional) Sie können auf die möglichen Aktionen in der Spalte
    Aktion
     für die Rollenposition klicken, um sie zu kopieren, zu bearbeiten, zu verschieben oder zu löschen.
    Sie können Rollen auch nach Menge (Stunden oder Tage), Preis, Kosten oder Beschäftigungsgrad sowie nach Wochen, Monaten oder Vertragsjahren in der
    Zeitachsenansicht
     bearbeiten und anzeigen.
  8. In den möglichen Aktionen in der Spalte
    Aktion
     in der Serviceposition wählen Sie
    Posten hinzufügen
    .
  9. Klicken Sie auf
    Erweiterte Postendetails
     und bearbeiten Sie die folgenden Optionen:
    Optionen
    Beschreibung
    Posten
    Geben Sie einen Posten an. Workday zeigt nur Verkaufsposten an, die als Für Angebote verwendbar festgelegt sind.
    Jeder Verkaufsposten wird in einen Positionsposten für Waren und Services im Vertrag konvertiert.
    Anmerkungen
    Fügen Sie eine optionale Notiz hinzu.
    Preis pro Einheit
    Geben Sie einen Wert an, den Sie dem Kunden für den Posten in Rechnung stellen möchten. Workday übernimmt diesen Wert aus der für den Service ausgewählten Preisliste des Verkaufspostens oder den Preis pro Einheit für den Verkaufsposten, falls für den Service keine Preisliste für Verkaufsposten vorhanden ist.
    Überlegungen:
    • Dieser Wert darf nicht aus mehr als 12 Ziffern bestehen.
    • Wenn Sie keinen Wert angeben, ergibt sich eine Marge von 0 %
    • Wenn Sie den Preis pro Einheit für einen Posten ändern, aber anschließend eine andere Preisliste für Verkaufsposten auswählen, überschreibt das System die manuellen Änderungen und legt den Preis basierend auf der ausgewählten neuen Preisliste fest.
    Menge
    Geben Sie die Anzahl der Posten an.
    Fakturierbar
    Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, schließt Workday diese Postenposition vom Gesamtpreis des Angebots aus. Diese Postenposition wird auch nicht in den Kundenvertrag aufgenommen.
    Rabatt sperren
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass ein Skonto für die Postenposition gewährt wird.
    Der Preis pro Einheit kann nicht mehr bearbeitet werden, da er nicht mehr vom Listenpreis pro Einheit abweichen darf.
    Hinweis: Workday passt den Preis dieser Position nicht an, wenn Sie einen Rabatt, eine Marge oder einen Zielpreis bearbeiten, die auf Angebots- oder Serviceebene definiert sind.
    Kosten pro Einheit überschreiben
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Überschreibungen.
    Workday zeigt das Feld
    Überschreibung für Kosten pro Einheit
     an, in dem Sie einen anderen Wert als die Standardkosten angeben können.
    Überlegungen:
    • Workday zeigt diese Option an, wenn Sie den Mandanten für Überschreibungen von Kosten pro Posteneinheit aktivieren.
    • Workday verwendet die modifizierten Kosten, um die Margen für diesen Posten zu berechnen.
    Wiederkehrender Posten
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um wiederkehrende Posten in das Angebot aufzunehmen.
    Wenn Sie dieses Kennzeichen aktivieren, zeigt Workday folgende zusätzliche Felder an:
    • Wiederholung
      : Wählen Sie das Intervall aus.
    • Wiederholungsdauer
      : Geben Sie eine Zahl für die wiederkehrende Periode an.
    Abweichungen:
    • Die Anzahl der Wiederholungen darf eine Dauer von 5 Jahren nicht überschreiten.
    • Das
      Enddatum
       des Service ändert sich basierend auf der Anzahl der Perioden.
    • Stellen Sie sicher, dass Sie Details zur Wiederholung zum Feld
      Anmerkungen
       hinzufügen.
    Panel „Referenzdaten“.
    Zeigt nicht bearbeitbare Daten an.
    Listenpreis pro Einheit
    Workday übernimmt diesen Wert aus der für den Service ausgewählten Preisliste des Verkaufspostens.
    Wenn keine Preisliste für Verkaufsposten eingerichtet ist oder kein Preis pro Einheit gefunden wird, wird der Wert aus dem Verkaufsposten selbst vorgegeben.
    Ausnahme:
    • Wenn Sie den Mandanten so konfigurieren, dass Überschreibungen von Listenpreisen pro Einheit zulässig sind, können Sie den Wert „0“ ändern und den Preis manuell angeben, falls für einen Posten kein Preis in der für den Service ausgewählten Preisliste für Verkaufsposten enthalten ist.
    • Dadurch wird sichergestellt, dass die Rabatt- und Margenprozentsätze für den Service und das Angebot nicht ungenau durch den Listenpreis mit 0 Einheiten beeinflusst werden.
    • Wenn Sie den Preis pro Einheit für einen Posten ändern, aber anschließend eine andere Preisliste für Verkaufsposten auswählen, überschreibt das System die manuellen Änderungen und legt den Preis basierend auf der ausgewählten neuen Preisliste fest.
    Kosten pro Einheit
    Workday übernimmt diesen Wert aus der Konfiguration des Verkaufspostens.
    Überlegungen:
    • Wenn "Kosten pro Einheit" leer ist, werden "Kosten pro Einheit" für den Verkaufsposten im Angebot standardmäßig auf "0" gesetzt.
    • Wenn die Kosten pro Einheit für den Verkaufsposten keinen Wert enthalten, zeigt dieses Feld 0 an und führt zu einer Marge von 100 %.
    • Wenn die Angebotswährung nicht mit der Kostenwährung übereinstimmt, wird der Kostenwert in die im Angebot angegebene Währung umgerechnet.
    Price
    Der Wert entspricht Menge * Preis pro Einheit, die Sie angeben.
    Wenn es sich um einen wiederkehrenden Posten handelt, entspricht der Wert Menge * Preis pro Einheit * Länge der Wiederholung.
    Kosten
    Der Wert ist gleich Menge * Kosten pro Einheit.
    Wenn Sie Kostenüberschreibungen aktivieren, lautet der Wert Menge * Überschreibung für Kosten pro Einheit.
    Wenn es sich um einen wiederkehrenden Posten handelt, entspricht der Wert Menge * Kosten pro Einheit * Länge der Wiederholung.
    Marge
    Workday berechnet diesen Wert wie folgt: ((Preis pro Einheit - Kosten pro Einheit)/Preis pro Einheit) *100 %
    Überlegungen:
    • Dieser Wert beträgt 100 %, wenn die Kosten pro Einheit gleich 0 sind.
    • Dieser Wert beträgt 0 %, wenn der Preis pro Einheit gleich 0 ist.
    Skonto
    Workday berechnet diesen Wert wie folgt: (Listenpreis pro Einheit - Preis pro Einheit)/ Listenpreis pro Einheit * 100 %
    Posten-ID
    Wird automatisch aus dem Katalogposten geladen.
  10. (Optional) Sie können auf die möglichen Aktionen in der Spalte
    Aktion
     für die Postenposition klicken, um sie zu kopieren, zu bearbeiten, zu verschieben oder zu löschen.
    Sie können Posten auch nach Menge, Preis oder Kostenwerten sowie nach Wochen, Monaten oder Vertragsjahren in der
    Zeitachsenansicht
     anzeigen.
  11. In den möglichen Aktionen in der Spalte
    Aktion
     in der Serviceposition können Sie
    Rabatt hinzufügen
    auswählen.
  12. Bearbeiten Sie die folgenden Optionen:
    Optionen
    Beschreibung
    Datum
    Geben Sie einen Wert ein, der zwischen dem
    Startdatum
     und
    dem Enddatum
    des Service liegt.
    Skontobetrag
    Geben Sie den Rabatt an, den Sie Ihrem Kunden gewähren möchten. Der Betragswert darf nicht 0 sein oder aus mehr als 12 Ziffern bestehen.
    Der von Ihnen angegebene Betrag wird als negativer Wert angezeigt und vom Gesamtpreis abgezogen. Wir verhindern weitere Skonti für diesen Betrag.
    Fakturierbar
    Workday legt den Skonto automatisch als fakturierbaren Posten fest.
    Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.
    Rabatt sperren
    Workday legt die Position automatisch als „Nicht rabattierbar“ fest und passt diese Position nicht an, wenn Sie den Rabatt, die Marge oder den Zielpreis bearbeiten, wie für das Angebot oder den Service definiert.
    • Der Skontobetrag darf nicht 0 sein.
    • Wenn Sie das Angebot nach
      Menge
      anzeigen, wird für jede Rabattposition der Wert 1 angezeigt. In der Ansicht
      Preis
       werden die Rabattwerte für jede Rabattposition angezeigt.
  13. (Optional) Sie können auf die möglichen Aktionen in der Spalte
    Aktion
     für die Rabattposition klicken, um sie zu kopieren, zu bearbeiten, zu verschieben oder zu löschen.
  14. In den möglichen Aktionen in der Spalte
    Aktion
     in der Serviceposition wählen Sie
    Spesen hinzufügen
    aus.
  15. Bearbeiten Sie die folgenden Optionen:
    Optionen
    Beschreibung
    Menge
    Geben Sie einen Namen für die zusätzlichen Kosten an, die Sie an den Kunden weitergeben möchten.
    Währung
    Standardwert ist die Angebotswährung und der Wert ist nicht bearbeitbar.
    Datum
    Geben Sie einen Wert ein, der zwischen dem
    Startdatum
     und
    dem Enddatum
    des Service liegt.
    Fakturierbar
    Workday aktiviert automatisch das Kontrollkästchen und fügt diesen Positionswert zum Gesamtpreis des Angebots hinzu.
    Je höher der Aufwand, desto niedriger die Margen.
    Rabatt sperren
    Workday legt sie automatisch als nicht rabattierbar fest und passt diese Spesenposition nicht an, wenn Sie den Rabatt, die Marge oder den Zielpreis bearbeiten, wie für das Angebot oder den Service definiert.
  16. (Optional) Sie können auf die möglichen Aktionen in der Spalte
    Aktion
     für die Spesenposition klicken, um sie zu kopieren, zu bearbeiten, zu verschieben oder zu löschen.
  17. In den möglichen Aktionen in der Spalte
    Aktion
     in der Serviceposition wählen Sie
    Drittkosten
    .
  18. Bearbeiten Sie die folgenden Optionen:
    Optionen
    Beschreibung
    Name der Drittkosten
    Geben Sie einen Namen für die zusätzlichen Kosten an, die Sie an den Kunden weitergeben möchten.
    Menge
    Geben Sie die Anzahl der Drittkosten an. Der Wert darf nicht aus mehr als 12 Ziffern bestehen.
    Mengeneinheit
    Wählen Sie die entsprechende Mengeneinheit aus.
    Kosten pro Einheit
    Geben Sie einen Wert an.
    Stellen Sie sicher, dass Sie eine Ertragskategorie für Drittkosten konfigurieren.
    Kosten
    Dieses Feld ist schreibgeschützt.
    Kostenwert = Preis pro Einheit x Menge
    Preis pro Einheit
    Geben Sie einen Wert an.
    Preis
    Dieses Feld ist schreibgeschützt.
    Wert für Preis = Preis pro Einheit x Menge
    Datum
    Workday gibt als Standardwert das Startdatum des Service vor.
    Geben Sie einen Wert an, der zwischen dem Startdatum und dem Enddatum des Service liegt.
    Fakturierbar
    Workday aktiviert automatisch das Kontrollkästchen und fügt diesen Positionswert zum Gesamtpreis des Angebots hinzu.
    Wenn Sie die Auswahl aufheben, wird der Wert zu 0
    Rabatt sperren
    Workday legt sie automatisch als nicht rabattierbar fest und schließt diese Drittkosten von dem Rabatt, der Marge oder dem Zielpreis aus, die für das Angebot oder den Service definiert sind.
    Hinweis: Die Drittkosten sind im Gesamtpreis des Angebots enthalten.
  19. (Optional) Sie können auf die möglichen Aktionen in der Spalte
    Aktion
     für die Drittkostenposition klicken, um sie zu kopieren, zu bearbeiten, zu verschieben oder zu löschen.
  20. (Optional) Um das Angebot zu bearbeiten, klicken Sie im Angebots-Header auf die Schaltfläche
    Angebotsaktionen
    .
    1. Wählen Sie die Option
      Angebotsdetails bearbeiten
       .
    2. Sie können den Angebotsnamen, das Fakturierungsmodell, die Währung und das Kennzeichen Primäres Angebot bearbeiten. Sie können auch das Startdatum bearbeiten.
    3. Klicken Sie auf
      Speichern
      .
    4. Wählen Sie die Option
      Worktags bearbeiten
       .
    5. Wählen Sie in der Werteliste
      Worktags
       mindestens ein neues Worktag für das Angebot.
    6. Wählen Sie im Grid
      Angebotsservice-Worktags
       mindestens ein neues Worktag für die gewünschten Services.
    7. Klicken Sie auf
      OK
      .
  21. (Optional) Um Angebotssummen zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche
    Summen
    im Angebots-Grid-Header.
    1. Wählen Sie die Option
      „Angebot gesamt“
       oder
      „Service gesamt“
       aus.
    2. Wählen Sie die Option
      „Angebotssummen“
       .
      Wählen Sie aus der
      Werteliste Bearbeiten nach
       die Wertart
      Preis
      ,
      Marge
      oder
      Rabatt
      Geben Sie den neuen Wert an.
      Wir zeigen
      Projizierte Werte
       für Marge, Rabatt und Kosten an und bieten eine Vorschau der erwarteten Werte, nachdem Sie die neuen Werte angewendet haben.
      Um alle drei Werte für Preis, Marge und Rabatt zu aktualisieren, wählen Sie eine Wertart aus, ändern Sie die Werte für das Angebot und wiederholen Sie den Vorgang für jede Art.
    3. Klicken Sie auf
      Speichern
      .
    4. Wählen Sie die Option
      Betriebszugehörigkeit gesamt
       .
      Wählen Sie aus der
      Werteliste Bearbeiten nach
       die Wertart
      Preis
      ,
      Marge
      oder
      Rabatt
      Es wird eine ausblendbare Zusammenfassung aller Services im Angebot angezeigt. Geben Sie den neuen Wert für den Service an, den Sie aktualisieren möchten.
      Wir zeigen
      Projizierte Werte
       für Marge, Rabatt und Kosten an und bieten eine Vorschau der erwarteten Werte, nachdem Sie die neuen Werte angewendet haben.
      Um alle drei Werte für Preis, Marge und Rabatt zu aktualisieren, wählen Sie eine Wertart aus, ändern Sie die Werte für die Services und wiederholen Sie den Vorgang für jede Art.
    5. Klicken Sie auf
      Speichern
      .
    • Sie können zu einem bestimmten Zeitpunkt entweder nur den Service gesamt oder einen Gesamtbetrag des Angebots bearbeiten, aber nicht beides gleichzeitig.
    • Die Angebotssummen geben das Ergebnis des zuletzt eingegebenen Zielwerts wieder, unabhängig davon, ob für das Angebot oder den Service. Beispiel: Sie geben einen neuen Preis für einen Service an, wenden die Änderungen an, entscheiden sich aber später, einen neuen Preis für das Angebot anzugeben. Das Angebot entspricht dann dem letzten Preis, den Sie für das Angebot angegeben haben.
Workday erstellt ein Angebot gemäß Ihren Angaben.
Sie können:
  • Fügen Sie Phasen und Aufgaben zu den relevanten Services hinzu.
  • Angebotszusammenfassung anzeigen
  • Angebots- und Servicesummen bearbeiten.
  • Bearbeiten Sie ein genehmigtes Angebot für Opportunitys mit dem Status "Offen", indem Sie in den möglichen Aktionen für ein Angebot
    Ändern
     wählen. Geben Sie den Grund für die Änderung des Angebots an.
    Sie können ein abgebrochenes oder abgelehntes Angebot nicht bearbeiten. Sie können es jedoch kopieren und ein neues Angebot erstellen.
  • Bearbeiten Sie Angebots-Worktags.
  • Brechen Sie das Angebot ab oder kopieren Sie es.
  • Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, die Angebotsdokumente und Details zur Angebotsdokumentdatei enthalten, um Angebotsdokumente in großen Mengen anzuzeigen und zu extrahieren.