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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Phasen und Aufgaben aus Arbeitsaufgliederung hinzufügen

Phasen und Aufgaben aus Arbeitsaufgliederung hinzufügen

Richten Sie Angebotskonfigurationen ein. Siehe: Schritte: Angebot einrichten Thema.
Sicherheit: Konfigurieren Sie folgende Domänen im funktionalen Bereich „Services CPQ“:
  • Prozess: Angebote
  • Anzeigen: Angebotsprojekthierarchien
Wenn Sie einen benutzerdefinierten Service zum Angebot hinzufügen, können Sie die Arbeitsaufwandschätzung angeben. Wenn der geschätzte Arbeitsaufwand
Mit Phasen
 oder
Mit Phasen und Aufgaben
lautet, verwenden Sie die Ansicht
Arbeitsgliederung
 , um Phasen und Aufgaben zu einem Service im Angebot hinzuzufügen. Die Phasen und Aufgaben können Lücken aufweisen oder sich überschneiden.
In der Ansicht
„Arbeitsaufgliederung“
 können Sie Folgendes nicht tun:
  • Bearbeiten oder Löschen von Rollen.
  • Zeigt einen dauerbasierten Service an.
  • Nicht-Arbeitsposten anzeigen oder zuweisen.
In der
Zeitachsenansicht
 können Sie folgende Aktionen nicht ausführen:
  • Fügen Sie Phasen oder Aufgaben hinzu. Sie müssen zur Aufgliederungsansicht navigieren, um diese Aktionen auszuführen.
  • Fügen Sie Stunden für die Rollen hinzu. Sie können jedoch die Stunden bearbeiten, wenn sie bereits über die Arbeitsaufgliederungsansicht alloziert sind.
Siehe Verhalten der Arbeitsaufgliederung .
Sobald Sie eine Aufwandsschätzung für den Service konfiguriert und die Stunden im Service zugewiesen haben, können Sie die Art
der Aufwandsschätzung
 nicht mehr ändern.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Angebot erstellen
     und bearbeiten Sie die Optionen.
  2. Öffnen Sie auf der Seite
    Angebot erstellen
     in den möglichen Aktionen in der Spalte
    Aktion
     der Angebotsposition das Menü und wählen Sie
    Benutzerdefinierten Service hinzufügen
    aus.
  3. Wählen Sie auf der Seite
    Benutzerdefinierten Service hinzufügen
     die Option
    Mit Phasen
     oder
    Mit Phasen und Aufgaben
     im Abschnitt
    Schätzung des Arbeitsaufwands
     .
    1. Geben Sie andere erforderliche Werte an.
    2. Klicken Sie auf
      Service hinzufügen
      .
  4. Klicken Sie auf
    Arbeitsaufgliederung
     , um Phasen oder Aufgaben zum Service hinzuzufügen.
    1. Wählen Sie einen Service mit Phasen oder Phasen und Aufgaben in der Werteliste
      Service
       .
    2. Öffnen Sie die möglichen Aktionen in der Spalte
      Aktion
       in der Serviceposition und wählen Sie
      Phase hinzufügen
      für einen Service mit Phasen.
      • Wählen Sie eine Phase aus.
      • Geben Sie die Datumsangaben an, wenn "
        Schätzung des Arbeitsaufwands" "
        Mit Phasen"
        lautet.
        Wenn die Arbeitsaufwandschätzung Mit Phasen und Aufgaben lautet, können Sie keine Datumsangaben angeben, da diese aus der Aufgabe abgeleitet werden. Das früheste Startdatum der Aufgabe wird zum Phasenstartdatum und das späteste Enddatum der Aufgabe wird zum Phasenenddatum.
      • Klicken Sie auf
        Phase hinzufügen
        .
      • (Optional) Sie können auf die möglichen Aktionen in der Spalte
        Aktion
         in der Phasenposition klicken, um eine Phase zu bearbeiten, zu kopieren oder zu löschen. Sie können eine oder mehrere Phasen hinzufügen.
    3. Wenn
      Arbeitsaufwandschätzung
      Mit Phasen und Aufgaben
      ist, öffnen Sie die möglichen Aktionen in der Spalte
      Aktion
       in der Phasenzeile und wählen Sie
      Aufgabe hinzufügen
       für den Service mit Phasen und Aufgaben.
      • Wählen Sie eine Aufgabe aus.
      • Geben Sie den Anzeigenamen an.
      • Geben Sie die Datumsangaben an.
      • Klicken Sie auf
        "Aufgabe hinzufügen"
        .
      • (Optional) Sie können in der Aufgabenposition in der Spalte
        Aktion
         auf das Menü für mögliche Aktionen klicken, um eine Aufgabe zu bearbeiten, zu kopieren oder zu löschen. Sie können eine oder mehrere Aufgaben hinzufügen.
    4. Öffnen Sie die möglichen Aktionen in der Spalte
      Aktion
       in der Phasenzeile und wählen Sie
      Rolle hinzufügen
      aus.
      • Wählen Sie eine Rolle aus.
      • (Optional) Klicken Sie auf
        Erweiterte Rollendetails,
         um zusätzliche Parameter anzugeben.
      • Klicken Sie auf
        "Rolle hinzufügen"
        .
    5. Geben Sie die Stunden in der Spalte „role“ an:
      • In der Phasenposition, wenn
        Arbeitsaufwandschätzung
        Mit Phasen
        lautet.
      • In der Aufgabenposition, wenn
        Arbeitsaufwandschätzung
        Mit Phasen und Aufgaben
        angegeben ist.
    6. (Optional) Um die Phasen und Aufgaben in der
      Zeitachsenansicht
       anzuzeigen, schieben Sie den Toggle
      Phasen und Aufgaben anzeigen
       .
    Wenn Sie einer Rolle, die für einen bestimmten Zeitraum auf mehr als eine Phase oder Aufgabe ausgerichtet ist, Stunden zuweisen, verteilt Workday die Stunden gleichmäßig auf die sich überschneidenden Phasen oder Aufgaben.
Workday fügt den Service mit Phasen oder Aufgaben zum Angebot hinzu.
  1. Sie können mit der Erstellung des Angebots fortfahren und folgende Aktionen im Angebots-Grid ausführen:
    • Sie können den Service bearbeiten, kopieren, verschieben oder löschen.
    • Fügen Sie Rollen, Posten, Rabatte, Spesen und Drittkosten hinzu. Siehe Thema
      Benutzerdefinierten Service manuell hinzufügen
       .
    • Fügen Sie Phasen und Aufgaben in der Ansicht
      Arbeitsaufgliederung
       hinzu.
    • Ändern Sie Werte für Menge und Beschäftigungsgrad für Rollen.
    • Summen bearbeiten
    • Bearbeiten Sie die Worktags.
    • Sie können das Angebot bearbeiten, abbrechen oder kopieren.
  2. Nach der Genehmigung haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Ändern Sie das Angebot.
    • Drucken Sie das Angebotsdokument.