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Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Phasen und Aufgaben aus Arbeitsaufgliederung hinzufügen

Phasen und Aufgaben aus Arbeitsaufgliederung hinzufügen

Richten Sie Angebotskonfigurationen ein. SeeSchritte: Angebot einrichten Thema.
Sicherheit: Konfigurieren Sie folgende Domänen im funktionaler Bereich „Services CPQ“ :
  • Process: Quotes
  • View: Quote Project Hierarchies
Wenn Sie einen benutzerdefinierten Service zum Angebot hinzufügen, können Sie die Aufwandsschätzung angeben. Wenn die Schätzung des Aufwands
Mit Phasen
 oder
Mit Phasen und Aufgaben
 lautet, verwenden Sie die Ansicht
Arbeitsaufgliederung
 , um Phasen und Aufgaben zu einem Service im Angebot hinzuzufügen. Die Phasen und Aufgaben können Lücken aufweisen oder sich überschneiden.
In der Ansicht
„Arbeitsaufgliederung“
 sind folgende Aktionen nicht möglich:
  • Rollen bearbeiten oder Löschen
  • Zeigen Sie einen dauerbasierten Service"" an.
  • Nicht-Arbeitsposten anzeigen oder allozieren
In der
Zeitachse
 können Sie keine Stunden für die Rollen hinzufügen, aber Sie können die Stunden Bearbeiten , wenn sie bereits über die Aufgliederung alloziert wurden. Siehe Konzept: Arbeitsaufgliederungsstruktur .
Sobald Sie eine Aufwandsschätzung für den Service konfiguriert und die Stunden im Service "" alloziert haben, können Sie die Art der
Aufwandsschätzung
 nicht mehr ändern.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Angebot erstellen
     und geben Sie einen Wert ein.
  2. Öffnen Sie auf der Seite
    Angebot erstellen
     die möglichen Aktionen unter der Spalte
    Aktion
     in der Angebotsposition und wählen Sie
    Benutzerdefinierten Service hinzufügen
     .
  3. Wählen Sie auf der Seite
    Benutzerdefinierten Service hinzufügen
     die Option
    Mit Phasen
     oder
    Mit Phasen und Aufgaben
     im Abschnitt
    Schätzung des Aufwands
     .
    1. Geben Sie andere erforderlich Werte an.
    2. Klicken Sie auf
      Service hinzufügen
       .
  4. Klicken Sie auf
    "Arbeitsaufgliederung"
     , um Phasen oder Aufgaben zum Service hinzuzufügen.
    1. Wählen Sie einen Service mit Phasen oder Phasen und Aufgaben in der Werteliste
      Service
       aus.
    2. Öffnen Sie die möglichen Aktionen unter der Spalte
      Aktion
       in der Service und wählen Sie
      Phase hinzufügen
       für einen Service mit Phasen.
      • Wählen Sie eine Phase aus.
      • Geben Sie die Datumsangaben an, wenn für die
        Schätzung des Aufwands "
        Mit Phasen"
         festgelegt ist.
        Wenn für die Schätzung des Aufwands "Mit Phasen und Aufgaben" angegeben ist, können Sie keine Datumsangaben angeben, da diese aus der Aufgabe "" abgeleitet werden. Das früheste Startdatum der Aufgabe wird zum Phasenstartdatum und das späteste Enddatum der Aufgabe wird zum Phasenenddatum.
      • Klicken Sie auf
        Phase hinzufügen
         .
      • (Optional) Sie können auf die möglichen Aktionen unter der Spalte
        Aktion
         in der Phasenposition klicken, um eine Phase zu Bearbeiten, zu kopieren oder zu Löschen . Sie können eine oder mehrere Phasen hinzufügen.
    3. Wenn die
      Schätzung des Aufwands
      Mit Phasen und Aufgaben
       lautet, wählen Sie die möglichen Aktionen in der Spalte
      Aktion
       in der Phasenposition aus und wählen Sie
      Aufgabe hinzufügen
       für den Service mit Phasen und Aufgaben.
      • Wählen Sie eine Aufgabe aus.
      • Geben Sie den Anzeigename "" an.
      • Geben Sie die Datumsangaben an.
      • Klicken Sie auf
        Aufgabe hinzufügen
         .
      • (Optional) Sie können auf die möglichen Aktionen unter der Spalte
        Aktion
         in der Aufgabe klicken, um die Aufgabe "" zu Bearbeiten, zu kopieren oder zu Löschen . Sie können eine oder mehrere Aufgaben hinzufügen.
    4. Öffnen Sie die möglichen Aktionen unter der Spalte
      Aktion
       in der Phasenposition und wählen Sie
      Rolle hinzufügen
       .
      • Wählen Sie eine Rolle aus.
      • (Optional) Klicken Sie auf
        Erweiterte Rollendetails
         , um zusätzliche Parameter anzugeben.
      • Klicken Sie auf
        Rolle hinzufügen
         .
    5. Geben Sie die Stunden in der Spalte „Rolle“ an:
      • In der Phasenposition, wenn für die
        Schätzung des Aufwands "
        Mit Phasen"
         festgelegt ist.
      • In der Aufgabe , wenn die
        Schätzung des Aufwands
        Mit Phasen und Aufgaben
         lautet.
    6. (Optional) Um die Phasen und Aufgaben in der
      Zeitachsenansicht
       anzuzeigen, schieben Sie den Toggle
      Phasen und Aufgaben anzeigen
       .
    Wenn Sie einer Rolle Stunden zuweisen, die für einen bestimmten Zeitraum auf mehr als eine Phase oder Aufgabe ausgerichtet ist, verteilt Workday die Stunden gleichmäßig auf die sich überschneidenden Phasen oder Aufgaben.
Workday fügt den Service mit Phasen oder Aufgaben zum Angebot hinzu.
  1. Sie können weiter mit der Build des Angebots fortfahren und die folgenden Aktionen im Angebots Grid durchführen:
    • Sie können den Service "" bearbeiten, kopieren, verschieben oder Löschen .
    • Fügen Sie Rollen, Posten, Rabatte, Spesen und Dritte, Drittanbieter hinzu. Siehe Thema
      "Benutzerdefinierten Service manuell hinzufügen"
       .
    • Splitten Sie einen Service in Phasen und Aufgaben, wenn für die
      Schätzung des Aufwands "
      Mit Phasen"
       oder
      "Mit Phasen und Aufgaben"
       festgelegt ist.
    • Ändern Sie die Werte für Menge und Mitarbeiterkapazität (MK), Beschäftigungsgrad für Rollen.
    • Summen bearbeiten
    • Worktags bearbeiten.
    • Das Angebot bearbeiten, abbrechen oder kopieren.
  2. Nach der Genehmigung haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Ändern Sie das Angebot.
    • Drucken Sie das Angebotsdokument.