Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Schritte: Servicekatalog erstellen

Schritte: Servicekatalog erstellen

Sicherheit: Konfigurieren Sie folgende Domänen im funktionalen Bereich „Services CPQ“:
  • Domäne Set Up: Quotes
  • Prozess: Angebote
Mit dem Servicekatalog können Sie einen Service aus einer vorkonfigurierten Liste zum Angebot hinzufügen. Mit dieser Funktion können Sie die Dauer, Rollen, Posten, Spesen und Drittkosten für eine Serviceart vordefinieren und dann alle Daten als Standard in das Angebot aufnehmen.
Wenn ein Katalog eine große Anzahl von Services enthält, können Sie mithilfe der Suchfacetten nach dem gewünschten Service filtern. Für die Massenverarbeitung können Sie die Webservices
Get Services Catalog Items
 und
Put Services Catalog Item
 verwenden.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Servicekatalog verwalten
    .
  2. Klicken Sie auf
    Service erstellen
     .
  3. Bearbeiten Sie im Schritt
    Servicedetails
     die folgenden Optionen:
    Optionen
    Beschreibung
    Unternehmen
    Sie können ein Unternehmen auswählen, für das Sie den Service erstellen möchten.
    Such-Tags
    Wählen Sie ein Worktag aus, mit dem Sie im Katalog suchen können. Dies ist nicht identisch mit Workday-Worktags.
    Projekthierarchie
    Wählen Sie eine vorhandene Projekthierarchie aus.
    1. Klicken Sie auf
      Weiter
      .
    2. Wählen Sie im Schritt
      Schätzung
       den
      Wert für Geschätzter Aufwand
       , um die Betriebszugehörigkeitsart zu definieren und die Dauer in Wochen anzugeben.
      Fügen Sie für die Schätzung
      Mit Phasen
       aktive Projektplanphasen hinzu und geben Sie einen Wert für
      Zeitversatz in Wochen
      an. Mit dem Zeitversatz können Sie eine Phase nach der angegebenen Anzahl von Wochen ab dem Beginn der Betriebszugehörigkeit starten. Wenn der Zeitversatz 0 ist, beginnt die Phase am selben Datum wie das Beginn der Betriebszugehörigkeit.
    3. Klicken Sie auf
      Weiter
      .
    4. Fügen Sie im Schritt
      Rollen
       Rollenpositionen hinzu. Workday setzt die Rollenpositionen automatisch auf
      Fakturierbar
      .
      (Optional) Geben Sie für Services mit der
      Art der Schätzung des Arbeitsaufwands
      Mit Phasen
      die Phasen und Stunden für die Rolle an. Wenn Sie keine Rollenstunden angeben, wird der Wert im Service, nachdem Sie ihn zum Angebot hinzugefügt haben, als 0 angezeigt.
    5. Klicken Sie auf
      Weiter
      .
    6. (Optional) Fügen Sie im Schritt Posten
      Postenpositionen
       hinzu und geben Sie die Menge an. Workday setzt die Postenpositionen automatisch auf
      Fakturierbar
      .
    7. Klicken Sie auf
      Weiter
      .
    8. (Optional) Fügen Sie im Schritt
      Spesen
       Spesenpositionen hinzu. Workday setzt die Spesenpositionen automatisch auf
      Fakturierbar
       und sperrt sie für Skonto.
    9. Klicken Sie auf
      Weiter
      .
    10. (Optional) Fügen Sie im Schritt
      Drittkosten
       Drittkosten hinzu und geben Sie die Menge und die Mengeneinheit an. Workday setzt die Positionen automatisch auf
      Fakturierbar
       und sperrt sie für Skonto.
    11. Klicken Sie auf
      Weiter
      .
    12. Prüfen Sie den Service und klicken Sie auf
      OK
      .
  4. Damit die Vertriebsspezialisten den Servicekatalog zu Angeboten hinzufügen können, klicken Sie für die gewünschte Servicezeile auf
    Aktion
     und wählen Sie
    Aktivieren
    .
    Sie müssen die Preise für die Services im Angebots-Grid und nicht im Katalog angeben.
Wenn Sie ein Angebot erstellen, können Sie einen aktiven Service aus dem Servicekatalog auswählen, damit die Servicedaten automatisch in das Angebots-Grid geladen werden. 
Nachdem Sie einem Angebot einen Service aus dem Katalog hinzugefügt haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Bearbeiten, kopieren oder inaktivieren Sie die im Katalog definierten Services.
  • Bearbeiten Sie den Service und die Rollen weiter, teilen Sie die Dauer in Phasen auf, kopieren Sie den Service, löschen Sie den Service oder fügen Sie weitere Verkaufsposten, Spesen und Drittanbieterkosten im Angebots-Grid hinzu. Siehe Thema
    Angebot erstellen
     .
  • Wenn Sie eine weitere Rolle hinzufügen, muss diese in der Tabelle der Projektfakturierungssätze vorhanden sein. Sie können auf
    Erweiterte Rollendetails
     klicken, um ihn durch zusätzliche Parameter weiter zu verfeinern, oder den
    Preis pro Einheit
     entsprechend Ihren geschäftlichen Anforderungen bearbeiten.
  • Sie können einen benutzerdefinierten Bericht mit der Datenquelle
    Quote Services
     erstellen, um Berichte zu Servicekatalogposten und deren Verwendung in Angeboten nach Status zu erstellen.