Konzept: Setup der Angebotstabelle

Mit Workday können Sie Daten aus einer Tabelle in eine externe Google-Tabelle oder Excel-Datei kopieren und in das Angebots-Grid einfügen. Richten Sie die Tabellen in der Tabelle wie beschrieben ein. Sobald Ihre Tabelle korrekt eingerichtet ist, können Sie die Daten aus der Tabelle kopieren und in das Angebots-Grid einfügen.

Tabellen-Setup

Die erste Zeile in jeder der Tabellen, die Sie kopieren, muss das Tabellen-Token für die Tabellenidentifikation sein und die zweite Zeile muss eine Header-Zeile mit den Spaltennamen sein.

Ein Token ist ein Label, das Sie in der Zellenzeile ganz oben links der entsprechenden Datentabelle hinzufügen. Geben Sie basierend auf der Tabellenart die folgenden Labels an:

<ROLES>

<ITEMS>

Bei der Kopieraktion in der Tabelle muss die gesamte Tabelle kopiert werden, einschließlich Spalten-Headern und des Tokens für die Tabelle. Workday ignoriert die Spaltenreihenfolge.

Spaltennamen müssen mit den vordefinierten Workday-Spaltennamen übereinstimmen. Bei dieser Übereinstimmung wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Wenn die Namen nicht übereinstimmen, ignoriert Workday diese Spaltendaten beim Einfügen. Beispieltabellenblatt anzeigen.

Bei verschachtelten Tabellen beginnen Sie mit der Service-Tabelle zuerst. Dann können Sie die restlichen Tabellen in der entsprechenden Serviceposition verschachteln. Die letzte Zeile muss ein Token für <LINES END> enthalten, um das Ende der Daten zu kennzeichnen.

Die neuen Daten, die Sie zum Angebot hinzufügen, werden unter den vorhandenen Daten angezeigt und überschreiben die Daten nicht.

Bei großen Datasets, wenn Sie alle vorhandenen Daten in Ihrem Angebots-Grid löschen und neue Daten aus Ihrer Tabelle einfügen möchten, verwenden Sie das Token <ALLE ERSETZEN> in der obersten linken Zellenzeile der gesamten Datentabelle.

Für einen Service mit der Aufwandschätzung

Hohes Niveau

müssen Sie ein Enddatum für den Service angeben.

Sie müssen Folgendes definieren:

Die Kriterien

für „Rabatt verbieten“

für Rollen und Posten, indem am Ende der jeweiligen Tabellen eine Spalte für „Rabattverbot“ hinzugefügt wird.

Die Kriterien

„Fakturierbar“

für Rollen, Posten, Spesen und Drittanbieterkosten durch Hinzufügen einer Spalte „Fakturierbar“ zu den jeweiligen Tabellen

Um einen Posten als wiederkehrend zu definieren, fügen Sie am Ende der Postentabelle die Spalten Wiederkehrender Posten, Referenz - Referenz-ID und Länge der Wiederholung hinzu.

In der Beispieltabellenvorlage finden Sie alle erforderlichen Felder, optionalen Felder, Tabellen-Token und Spaltennamen.

Einfügeverhalten

Zum Einfügen wählen Sie zunächst die entsprechende Zelle im Angebots-Grid aus, in die Sie die Daten einfügen möchten.

Einfügeprozess für das Grid: Wenn Sie Daten für einen Service mit Phasen und Aufgaben einfügen, fügen Sie zuerst die Tabelle mit den Daten der Arbeitsaufgliederungsstruktur einschließlich Services, Phasen und Aufgaben in die Zelle
Angebot
im Grid „Angebot“ ein. Fügen Sie dann die Allokationsdaten einschließlich Rollen und Stunden als zweiten Schritt in die Zelle
„Service“
ein.
Sie können das Angebot nur einfügen, wenn sich das vorhandene Angebot im Bearbeitungsmodus und nicht im Modus
Angebot anzeigen
befindet.
Wenn den Daten in der Tabelle erforderliche Felder fehlen, erstellt Workday die Zeilen im Angebots-Grid nicht, wenn Sie die Daten einfügen.
Wenn doppelte Spalten vorhanden sind, verwendet Workday die Daten aus der letzten Spalte, um die Rollenpositionen auszufüllen.
Workday weist die Stunden gleichmäßig auf die Dauer oder die Phasen zu.
Beim Einfügen werden die vorhandenen Rollenpositionen nicht überschrieben.
Sie können die eingefügten Daten in Wochen, Monaten, Vertragsjahren, Phasen und in der Zusammenfassungsansicht anzeigen.
Sie können die eingefügten Daten nur dann in der Ansicht
Menge
anzeigen, wenn die Servicerolle Phasen hat.

Einfügeprozess für Angebotsfelder: Sie müssen eine Spalte "
Überschreibung für Anzeigename der Rolle"
einschließen. Diese Spalte darf nicht leer sein.
Der Wert in dieser Spalte überschreibt die Labels, die in der Spalte
Role Reference ID
definiert sind, die eine Referenz auf die Projektrolle ist.
Um denselben Namen wie Ihre Projektrolle zu verwenden, stellen Sie sicher, dass die Überschreibungsspalte denselben Namen hat.
Wenn Sie keinen Wert angeben, werden Sie am Einfügen der Daten gehindert.
Wenn die Spalte oder Zelle
"Kosten pro Einheit"
in der Tabelle leer ist, gehen Sie wie folgt vor:
Beim Einfügeprozess werden die Kosten pro Einheit automatisch aus der Standardkostensatztabelle in die Angebotsrollenposition geladen.
Wenn für das Unternehmen im Angebot keine Standardkostensatztabelle vorhanden ist oder Sie keine Standardstandardsatztabelle für den Mandanten und die Spalte
Kosten pro Einheit
konfiguriert haben, wird der Wert beim Einfügen des Angebots auf 0 gesetzt Grid, das Auswirkungen auf Ihre Berechnungen haben kann.
Es ist ein schreibgeschütztes Feld und kann nicht bearbeitet werden.
Wenn der Wert
für Überschreibung für Kosten pro Einheit
in der Tabelle leer ist, gehen Sie wie folgt vor:
Beim Einfügen bleibt das Feld auch im Angebots-Grid leer.
Wenn die Spalte oder Zelle in der Tabelle nicht leer ist, setzt Workday den Wert auf 0, wenn Sie die Tabelle in das Angebots-Grid einfügen, verwendet aber weiterhin den Überschreibungswert in Ihren Berechnungen.
Wenn der Wert
Preis pro Einheit
in der Tabelle leer ist, gilt Folgendes:
Beim Einfügen wird sie automatisch mit dem einheitenbasierten Listenpreis aus der Tabelle der Projektfakturierungssätze für den Service ausgefüllt.
Wenn kein Listenpreis pro Einheit vorhanden ist, wird der Wert auf 0 gesetzt.
Wenn der Wert
Listenpreis pro Einheit
in der Tabelle leer ist, gilt Folgendes:
Beim Einfügeprozess wird er automatisch mit dem Preis aus der Tabelle der Projektfakturierungssätze (PBRS) ausgefüllt.
Wenn in der PBRS kein Einheitenlistenpreis enthalten ist, wird der Wert für den
Listenpreis pro Einheit
auf 0 gesetzt.
Aus Gründen der Flexibilität können Sie mit diesem Feature den Listenpreis pro Einheit und die Kosten pro Einheit für Rollen einfügen. Daher können der Listenpreis pro Einheit und die in das Angebot eingefügten Kostenwerte pro Einheit von den Standardsätzen abweichen, die in Workday in der Tabelle der Projektfakturierungssätze oder der Standardkostensatztabelle definiert sind.

Tabellenbeschränkungen

Sie können jeweils maximal 500 Rollenzeilen und 500 Servicezeilen einfügen.

Eine falsche Schreibweise des Spaltennamens ist gleichbedeutend damit, die Spalte nicht einzuschließen, da die aus Excel importierten Daten nicht auf Buchhaltung geprüft werden können.

Die Tabelle unterstützt keine leeren Zeilen in einer Tabelle in der Tabelle. Wenn eine leere Zeile vorhanden ist, ignoriert Workday alle Daten nach der leeren Zeile.

Wenn Fehler auftreten, wird der gesamte Einfügeprozess nicht ausgeführt. Sie müssen zuerst die Fehler beheben und dann erneut versuchen, das gesamte Dataset einzufügen.

Der Einfügeprozess ignoriert Folgendes:

Formeln in der Tabelle und schließt nur den berechneten Wert in das Angebot ein.

Alle Währungssymbole in den numerischen Feldern der Tabelle

Alle Formatierungen einschließlich Schrift und Farbe

Referenziert zwischen verschiedenen Tabellen, unterstützt jedoch Werte, die auf den verschiedenen Registern derselben Tabelle referenziert werden.

Sie können Daten

für die Überschreibung von Kosten pro Einheit

nur einfügen, wenn Sie in der Aufgabe

Maintain Services CPQ Settings

zuerst die Option

Überschreibungen von Rollen pro Einheit

zulassen aktivieren.

Sie können nur die Stundensatzart

angeben

Beispiel

Siehe Beispieltabellen für Tabellen-Setup.