Konzept: Setup der Angebotstabelle

Tabellen-Setup

Allgemeines Setup

Die erste Zeile in jeder der Tabellen, die Sie kopieren, muss das Tabellen-Token für die Tabellenidentifikation sein und die zweite Zeile muss eine Header-Zeile mit den Spaltennamen sein.
Ein Token ist ein Label, das Sie in der obersten linken Zellenzeile der entsprechenden Datentabelle hinzufügen. Basierend auf der Tabellenart können Sie folgende Labels angeben:
<DISCOUNTS>
<EXPENSES>
<ITEMS>
<DRITTANBIETERKOSTEN >
<PHASEN UND AUFGABEN>
<ROLES>
<SERVICES>
<AUFGABEN UND PHASEN-ALLOKATIONEN >
Beginnen Sie bei verschachtelten Tabellen zuerst mit der Service-Tabelle. Sie können die restlichen Tabellen unter der jeweiligen Serviceposition verschachteln.
Die letzte Zeile muss ein <linesend>-Token enthalten, um das Ende der Daten anzugeben.
Die Spaltennamen müssen mit den von Workday vordefinierten Spaltennamen übereinstimmen. Workday ignoriert die Spaltenreihenfolge.
Bei dieser Übereinstimmung wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Wenn die Namen nicht übereinstimmen, ignoriert Workday diese Spaltendaten beim Einfügeprozess. Siehe Beispielblatt.
Stellen Sie sicher, dass eine Tabelle in der Tabelle keine leeren Zeilen enthält. Wenn sich in der Mitte einer Tabelle eine leere Zeile befindet, werden alle Daten nach der leeren Zeile ignoriert.
Wenn Sie bei großen Datasets alle vorhandenen Daten in Ihrem Angebots-Grid löschen und neue Daten aus Ihrer Tabelle einfügen möchten, verwenden Sie das Token <REPLACE All> in der obersten linken Zellenzeile der angegebenen Datentabelle.
In der Beispieltabellenvorlage finden Sie alle erforderlichen Felder, optionalen Felder, Tabellen-Token und Spaltennamen.

Setup für Services

Geben Sie folgende Elemente in Ihrer Tabelle für den Service an:

Servicename
: Der Anzeigename des Service. Wird für das Mapping von Rollen mit ihren Services verwendet.
Schätzung des Arbeitsaufwands
 – Wie der Service geschätzt wird:
Hohe Ebene
,
Nach Phase
, oder
Mit Phasen und Aufgaben
.
Wenn die Aufwandsschätzung für den Service
"Hohe Stufe"
lautet, müssen Sie ein Enddatum für den Service angeben.
Wenn die Aufwandsschätzung für den Service
Nach Phase
lautet, können Sie Phasen einfügen und Allokationen für Rollen nach Phase angeben.
Wenn die Aufwandsschätzung für den Service
Mit Phasen und Aufgaben
lautet, können Sie Phasen und Aufgaben einfügen und Allokationen für Rollen nach Aufgabe angeben.
Fakturierungsmodell
,
Projekthierarchie
,
Tabelle der Projektfakturierungssätze
,
Preisliste für Verkaufsposten
,
Satzart
und
Worktags
für den Service.
Wenn Sie mehrere Worktags haben, fügen Sie für jedes Worktag eine separate Spalte hinzu. Sie können die Referenz- ID für die Worktag-Art abrufen, indem Sie den Bericht
Referenz-IDs verwalten
öffnen.
Wenn Sie die
Satzart
Tage
verwenden, können Sie auch die
Spalte Anzahl Stunden pro Tag
hinzufügen, um einen Wert für die Tage anzugeben. Wenn Sie diesen Wert nicht angeben, legt Workday standardmäßig 8 Stunden fest.

Rollen-Setup

Geben Sie Folgendes in Ihrer Tabelle für die Rollen an:

Rollenreferenz ID
erforderlich. Beachten Sie, dass Sie diesen Wert im Mandanten so ändern können, dass er mit dem Rollennamen übereinstimmt (mithilfe der Aufgabe "Referenz-IDs verwalten").
Die Spalte
"Überschreibung für Anzeigename der Rolle"
ist ein erforderliches Feld und darf nicht leer sein. Wenn Sie keinen Wert angeben, können Sie die Daten nicht einfügen. Um denselben Namen wie Ihre Projektrolle zu verwenden, stellen Sie sicher, dass die Überschreibungsspalte denselben Namen hat.
Sie müssen Folgendes definieren:
Ob die Rolle einen Rabatt erhält oder nicht, indem Sie am Ende der entsprechenden Tabellen eine Kriterienspalte
für Rabatt
zulassen hinzufügen.
Ob die Rolle fakturierbar ist oder nicht, indem Sie am Ende der entsprechenden Tabellen eine Spalte Kriterien für
Fakturierbare
Kriterien hinzufügen.
Das Feld
Satzkategorien
ist optional und kann am Ende der entsprechenden Tabelle hinzugefügt werden. Fügen Sie für jede Satzkategorie eine separate Spalte hinzu.

Posten-Setup

Geben Sie folgende Elemente in Ihrer Tabelle für Posten an:

Sie müssen definieren, ob der Posten einen Rabatt erhält oder nicht, indem Sie am Ende der entsprechenden Tabellen eine Kriterienspalte für den Posten
„Keinen Rabatt zulassen“
hinzufügen.
Sie müssen definieren, ob der Posten fakturierbar ist oder nicht, indem Sie am Ende der entsprechenden Tabellen eine Spalte für Kriterien für
Fakturierbar
hinzufügen.
Sie können definieren, ob ein Posten wiederkehrend ist oder nicht, indem Sie die Spalten
Wiederkehrender Posten
,
Referenzreferenz- ID
und
Wiederholungslänge
am Ende der Postentabelle hinzufügen.

Aufwand und Drittkosten

Sie müssen am Ende der Tabellen für Spesen und Drittkosten eine Kriterienspalte
für Fakturierbar
hinzufügen, um zu definieren, ob sie fakturierbar sind oder nicht.

Phasen- und Aufgabenallokationen

Um Allokationen für Phasen und Aufgaben einzufügen, müssen Sie zuerst die Phasen und Aufgaben unter dem Service erstellen. Anschließend können Sie die Allokationen aus der Tabelle
Phasen- und Aufgabenallokationen
einfügen.

Einfügeverhalten

Einfügeprozess für das Grid

Sie können das Angebot nur einfügen, wenn sich das vorhandene Angebot im Bearbeitungsmodus befindet und nicht im Modus
Angebot anzeigen
.
Die neuen Daten, die Sie zum Angebot hinzufügen, werden unter den vorhandenen Daten angezeigt und überschreiben diese nicht.
Wenn für die Daten in der Tabelle erforderliche Felder fehlen, erstellt Workday die Zeilen im Angebots-Grid beim Einfügen der Daten nicht.
Wenn doppelte Spalten vorhanden sind, verwendet Workday die Daten aus der letzten Spalte, um die Rollenpositionen auszufüllen.
Workday verteilt die Stunden gleichmäßig auf die Dauer oder die Phasen.
Der Einfügeprozess überschreibt nicht die vorhandenen Rollenpositionen.
Sie können auf die eingefügten Daten in Wochen, Monaten, Vertragsjahren, Phasen und Zusammenfassungsansichten zugreifen.
Sie können auf die eingefügten Daten in der Ansicht
„Menge“
nur zugreifen, wenn die Servicerolle Phasen hat.
Wenn Sie Daten für einen Service mit Phasen und Aufgaben einfügen, fügen Sie zuerst die Tabelle mit den Daten der Arbeitsaufgliederungsstruktur, einschließlich Services, Phasen und Aufgaben, in die Zelle
Angebot
im Angebots-Grid ein. Fügen Sie als Schritt die Allokationsdaten, einschließlich Rollen und Stunden, in die Zelle
Service
ein.

Einschränkungen bei Tabellen

Sie können maximal 500 Rollenzeilen und jeweils 500 Servicezeilen einfügen.
Workday kann die Rechtschreibung für die aus Excel importierten Daten nicht prüfen. Wenn ein Spaltenname falsch geschrieben ist, wird er nicht berücksichtigt.
Wenn die Tabelle eine leere Zeile enthält, ignoriert Workday alle Daten nach der leeren Zeile.
Wenn Fehler auftreten, wird der gesamte Einfügeprozess nicht ausgeführt. Sie müssen zuerst die Fehler korrigieren und dann erneut versuchen, das gesamte Dataset einzufügen.
Der Einfügeprozess ignoriert Folgendes:
Formeln in der Tabelle und nimmt nur den berechneten Wert in das Angebot auf.
Alle Währungssymbole in den numerischen Feldern der Tabelle.
Alle Formatierungen, einschließlich Schriftart und Farbe.
Referenziert zwischen verschiedenen Tabellen, unterstützt jedoch Werte, die auf den verschiedenen Registern derselben Tabelle referenziert werden.
Sie können Daten
zur Überschreibung von Kosten pro Einheit
nur einfügen, wenn Sie zuerst die Option
Allow Role Unit Cost Overrides
in der Aufgabe
Einstellungen für Services CPQ verwalten
aktivieren.
Rollenallokationszellen, die in der Tabelle leer sind, werden standardmäßig auf den Wert 0 gesetzt, wenn Sie die Daten in ein Angebot einfügen und die Rolle im Service vorhanden ist. Wenn diese Rolle in einem Service nicht vorhanden ist, ignoriert Workday die Informationen und lässt den Wert im Angebot leer.
Diese Funktion funktioniert nur in der Zeitachsen- und Zusammenfassungsansicht. Wenn Sie sich in der Ansicht „Arbeitsaufgliederung“ befinden, können Sie keine Daten kopieren und in das Angebot einfügen.

Beispiel