Schritte: Projekte und Vertragsobjekte konfigurieren

Konfigurieren Sie die folgenden Parameter, damit die Werte in die Angebotsposition übernommen werden:

Vorlagen für Fakturierungszeitpläne

Projektrollen

Tabellen der Projektfakturierungssätze

Standardkostensatztabelle für Projekt

Satzkategorien

Vertragsarten

Projekthierarchie

Projektphasen

Projektaufgaben

Vorlagen für Zeitpläne für Ertragsrealisierung

Verkaufsposten

Preisliste für Verkaufsposten

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Projekthierarchie erstellen

Wenn in Ihrer Umgebung keine Projekthierarchie vorhanden ist, geben Sie die Projekte an, die in die Hierarchie aufgenommen werden sollen. Die Hierarchie, die Sie erstellen und im primären Angebot auswählen, definiert die Projekthierarchie der Opportunity-Projekte. Siehe Projekthierarchien erstellen ( Englisch).

Sicherheit: Geschäftsprozess "Projekthierarchie erstellen" und zugehörige Domäne im funktionalen Bereich "Project Tracking".

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Projektfakturierungssätze anzeigen

Wenn in Ihrer Umgebung noch keine Tabelle der Projektfakturierungssätze vorhanden ist, erstellen Sie eine neue, um Standardlistenpreise pro Einheit für Rollen zu definieren. Siehe Tabellen der Projektfakturierungssätze erstellen . Sie können auch Dimensionen wie „Unternehmen“, „Kunde“ und „Worktags“ hinzufügen, um Angebote mit Preisen zu erstellen, die auf den angegebenen Dimensionen basieren.

Wenn Sie Projekten Rollen zuweisen, werden die Sätze automatisch im Angebots-Grid ausgefüllt. Sie müssen keine Tabelle der Projektfakturierungssätze konfigurieren, wenn Sie das Angebot mit der Funktion „Angebot aus Tabelle erstellen“ erstellen, da der Listenpreis pro Einheit in der Tabelle angegeben wird.

Konfigurieren Sie folgende Sicherheitsdomänen im funktionalen Bereich „Project Billing“:

Prozess: Projektfakturierung - Anzeigen

Projektfakturierung - Satztabelle einrichten

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Projektsatzkategorie und zugehörige Elemente verwalten

Durch die Definition von Satzkategorien können Sie detailliertere Preismodelle für Rollenpreise konfigurieren, indem Sie den Listenpreis pro Einheit für Rollen in Angeboten standardmäßig vorgeben. Workday unterstützt maximal 5 Kategorien pro Mandant. Sobald Sie Satzkategorien konfiguriert haben, können Sie diese Werte in eine Tabelle der Projektfakturierungssätze aufnehmen.

Sie können die Satzkategorien in der Aufgabe

Projektfakturierungssätze

anzeigen auf dem Register

Satzdimensionen

anzeigen.

Wenn Sie einen Service hinzufügen, der über eine Tabelle der Projektfakturierungssätze mit Satzkategorien verfügt, zeigt Workday zusätzliche Wertelistenfelder an, in die die Werte der Satzkategorie eingegeben werden können, wenn Sie eine Rolle hinzufügen oder bearbeiten. Es werden nur die Satzkategorien angezeigt, die in der Tabelle der Projektfakturierungssätze konfiguriert sind.

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Standardkostensatztabelle für Projekt erstellen

Wenn in Ihrer Umgebung keine Kostensatztabelle vorhanden ist, erstellen Sie eine, um die Standardkosten pro Einheit für Rollen zu definieren. Sie können Standard-Projektkostensatztabellen für ein Unternehmen und eine Währung definieren. Siehe Standardkostensatztabellen für Projekt erstellen . Derzeit verwenden die Rollenkostensätze in einem Angebot nur die Werte aus dem Register

Projektrolle

. Die Werte auf dem Register

"Projektsatzregel"

werden nicht unterstützt.

Sie müssen keine Kostensatztabelle konfigurieren, wenn Sie das Angebot mit der Funktion „Angebot aus Tabelle erstellen“ erstellen, da der Listenpreis pro Einheit in der Tabelle angegeben wird.

Sicherheit: Domäne Set Up: Project Billing - Rate Sheet
im funktionalen Bereich „Project Billing“.

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Verkaufsposten bearbeiten

Um ein Angebot für einen vorhandenen Verkaufsposten in Ihrem Katalog erstellen zu können, aktivieren Sie das Kontrollkästchen

Für Angebote verwendbar

im Abschnitt

Attribute für Verkaufsposten

Um die Kosten pro Einheit des Verkaufspostens automatisch in einem Angebot vorzugeben, geben Sie einen Wert für die Kosten pro Einheit für den Verkaufsposten an.

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Preisliste für Verkaufsposten verwalten

Wenn Sie noch keine Preisliste haben, erstellen Sie eine, um Standardlistenpreise pro Einheit für Posten zu definieren, die in einem Angebot verwendet werden. Klicken Sie auf

Hinzufügen

, um eine Preisliste für Verkaufsposten zu erstellen und die Standardpreise für die Verkaufsposten für ein bestimmtes Unternehmen und eine bestimmte Währung zu definieren. Sie können auch eine bereits vorhandene Liste bearbeiten. Siehe Preislisten für Verkaufsposten erstellen .

Konfigurieren Sie die folgenden Sicherheitsdomänen:

Domäne Set Up: Sale Item
im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.

Domäne Set Up: Customer Contracts - Price Lists
in den funktionalen Bereichen „Project Billing“ und „Customer Contracts“.

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Konfiguration des Preismodells für Verkaufsposten einrichten

Ordnen Sie eine Preisliste für Verkaufsposten einem Unternehmen oder mehreren Unternehmen zu. Sie können auch eine Standard-Preisliste für Verkaufsposten festlegen. Siehe Konzept: Verkaufsposten . Wenn Workday die Preisliste für Verkaufsposten vorkonfiguriert, füllt sie den Service des Unternehmen im Angebot aus.

Sicherheit: Domäne Set Up: Sales Item
im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Projektrollen verwalten

Wenn in Ihrer Umgebung keine Projektrollen vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass Sie diese erstellen. Sie wählen diese Rollen bei der Erstellung von Angebotsrollenpositionen aus.

Definieren Sie Rollenkategorien und -anforderungen. Workday füllt die Rollen mit diesen Anforderungen automatisch aus, wenn Sie sie zu einem Angebotsservice hinzufügen.

Siehe Projektrollen erstellen .

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Projektphasen verwalten

Wenn in Ihrer Umgebung keine Projektphasen vorhanden sind, erstellen Sie die Phasen. Sie wählen diese Phasen aus, wenn Sie in Ihrem Angebot Phasen erstellen, die die Arbeit für Ihre Projekte kategorisieren und in eine Reihenfolge bringen. Beispiel: Planen und Strategien erstellen.

Sicherheit: Domäne Set Up: Project Details
im funktionalen Bereich „Project Tracking“.

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Projektaufgaben verwalten

Wenn in Ihrer Umgebung keine Projektaufgaben bereits vorhanden sind, erstellen Sie diese. Sie wählen diese Aufgaben aus, wenn Sie Aufgaben in Ihrem Angebot erstellen. Siehe Projektaufgaben erstellen

(Optional) Öffnen Sie die

Aufgabe Vorlage für Fakturierungszeitplan erstellen für Kundenvertrag

Wenn in Ihrer Umgebung bereits eine Vorlage für den Fakturierungszeitplan vorhanden ist, erstellen Sie eine Vorlage, um die Fakturierungsdetails zu definieren. Workday verwendet die von Ihnen angegebenen Bedingungen, um den Fakturierungszeitplan für den Vertrag automatisch zu erstellen. Siehe Vorlagen für Fakturierungszeitpläne für Kundenverträge erstellen .

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Vorlage für Zeitplan für Ertragsrealisierung erstellen

Wenn in Ihrer Umgebung bereits eine Vorlage für den Zeitplan für die Ertragsrealisierung vorhanden ist, erstellen Sie eine Vorlage, um die Ertragsrealisierungsmethode und den Zeitplan für den Positionsposten zu definieren. Workday verwendet die von Ihnen angegebenen Bedingungen, um den Zeitplan für die Ertragsrealisierung im Vertrag automatisch zu erstellen. Siehe: Kundenverträge erstellen .

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Kundenvertragsarten verwalten

Wenn in Ihrer Umgebung noch keine Kundenvertragsart vorhanden ist, definieren Sie Kundenvertragsarten, um die Details von Kundenverkaufsvereinbarungen zu erfassen. Siehe Schritte: Kundenvertragsvorlagen erstellen

Sicherheit: Domäne Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.

Wenn Sie Angebote erstellen, können die erforderlichen Daten für Projekthierarchie, Rollen, Verkaufsposten und die zugehörigen Sätze verwendet werden.

Siehe Dokument CPQ Preismodell und Kostenzurechnung für Angebot .

Sie können:

Konfigurieren Sie den CPQ-Mandanten.

Erstellen Sie das Angebot.