Schritte: Projekte und Vertragsobjekte konfigurieren

Wenn in Ihrer Umgebung noch keine Projekthierarchie vorhanden ist, geben Sie Projekte an, die in die Hierarchie aufgenommen werden sollen. Die Hierarchie, die Sie erstellen und im primären Angebot auswählen, definiert die Projekthierarchie der Opportunity-Projekte. Siehe Projekthierarchien erstellen.

Sicherheit: Geschäftsprozess Projekthierarchie erstellen und seine Domäne im funktionalen Bereich „Project Tracking“.

Wenn in Ihrer Umgebung noch keine Tabelle der Projektfakturierungssätze vorhanden ist, erstellen Sie eine solche, um Standardlistenpreise für Rollen zu definieren. Siehe Tabellen der Projektfakturierungssätze erstellen. Sie können auch Dimensionen wie Unternehmen, Kunde und Worktags hinzufügen, um Angebote mit Preisen zu erstellen, die auf den angegebenen Dimensionen basieren.

Wenn Sie Projekten Rollen zuweisen, werden die Sätze automatisch im Angebots-Grid ausgefüllt. Sie müssen keine Tabelle der Projektfakturierungssätze konfigurieren, wenn Sie das Angebot mithilfe der Funktion „Angebot aus Tabelle erstellen“ erstellen, da der Listenpreis pro Einheit in der Tabelle angegeben wird.

Konfigurieren Sie folgende Sicherheitsdomänen im funktionalen Bereich „Project Billing“:

Process: Project Billing - View
Set Up: Project Billing - Rate Sheet

Das Definieren von Satzkategorien ermöglicht es Ihnen, ein detaillierteres Preismodell für Rollenpreise zu konfigurieren, indem Sie den Listenpreis pro Einheit für Rollen in Angeboten vorgeben. Workday unterstützt maximal 5 Kategorien pro Mandant. Sobald Sie Satzkategorien konfiguriert haben, können Sie diese Werte in eine Tabelle der Projektfakturierungssätze aufnehmen.

Sie können die Satzkategorien in der Aufgabe

Projektfakturierungssätze

anzeigen auf dem Register

Satzdimensionen

anzeigen.

Wenn in Ihrer Umgebung keine Kostensatztabelle vorhanden ist, erstellen Sie eine Tabelle, um die Standardkosten pro Einheit für Rollen zu definieren. Sie können Standard-Projektkostensatztabellen für ein Unternehmen und eine Währung definieren. Siehe Standardkostensatztabellen für Projekt erstellen. Derzeit verwenden die Rollenkostensätze in einem Angebot nur die Werte aus dem Register

Projektrolle

. Die Werte auf dem Register

Projektsatzregel

werden nicht unterstützt.

Sie müssen keine Kostensatztabelle konfigurieren, wenn Sie das Angebot mithilfe der Funktion „Angebot aus Tabelle erstellen“ erstellen, da der Listenpreis pro Einheit in der Tabelle angegeben wird.

Sicherheit:

Domäne Set Up: Project Billing - Rate Sheet

im funktionalen Bereich „Project Billing“.

Um ein Angebot für einen vorhandenen Verkaufsposten in Ihrem Katalog abzugeben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen

Angebotsbasis

im Abschnitt

Attribute für Verkaufsposten

.

Um die Kosten pro Einheit des Verkaufspostens automatisch in einem Angebot auszufüllen, geben Sie einen Wert für die Kosten pro Einheit für den Verkaufsposten an.

Wenn Sie noch keine Preisliste haben, können Sie eine solche erstellen, um Standardlistenpreise pro Einheit für Posten zu definieren, die in einem Angebot verwendet werden. Klicken Sie auf

Hinzufügen

, um eine Preisliste für Verkaufsposten zu erstellen und die Standardpreise für die Verkaufsposten für ein bestimmtes Unternehmen und eine bestimmte Währung zu definieren. Sie können auch eine bereits vorhandene Liste bearbeiten. Siehe Preislisten für Verkaufsposten erstellen.

Konfigurieren Sie die folgenden Sicherheitsdomänen:

Domäne Set Up: Sale Item
im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
Domäne Set Up: Customer Contracts - Price Lists
in den funktionalen Bereichen „Project Billing“ und „Customer Contracts“.

Mappen Sie eine Preisliste für Verkaufsposten mit einem oder mehreren Unternehmen. Sie können auch eine Standardpreisliste für Verkaufsposten festlegen. Siehe Konzept: Verkaufsposten. Wenn dies vorkonfiguriert ist, füllt Workday die Preisliste für Verkaufsposten im Service des Unternehmens im Angebot aus.

Sicherheit: Domäne

Set Up: Sale Item

im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.

Wenn in Ihrer Umgebung keine Projektrollen vorhanden sind, müssen Sie diese erstellen. Sie wählen diese Rollen bei der Erstellung von Angebotsrollenpositionen aus. Siehe Projektrollen erstellen.

Wenn in Ihrer Umgebung noch keine Projektphasen vorhanden sind, erstellen Sie die Phasen. Sie wählen diese Phasen aus, wenn Sie Phasen in Ihrem Angebot erstellen, die die Arbeit für Ihre Projekte kategorisieren und sequenzieren. Beispiel: Planen und Strategien erstellen.

Sicherheit: Domäne

Set Up: Project Details

im funktionalen Bereich „Project Tracking“.

Wenn in Ihrer Umgebung noch keine Projektaufgaben vorhanden sind, erstellen Sie diese. Sie wählen diese Aufgaben beim Erstellen von Aufgaben in Ihrem Angebot aus. Siehe Projektaufgaben erstellen

Wenn in Ihrer Umgebung keine Vorlage für den Fakturierungszeitplan vorhanden ist, erstellen Sie eine Vorlage, um die Fakturierungsdetails zu definieren. Workday verwendet die von Ihnen angegebenen Bedingungen, um den Fakturierungszeitplan für den Vertrag automatisch zu erstellen. Siehe Vorlagen für Fakturierungszeitpläne für Kundenverträge erstellen.

Wenn in Ihrer Umgebung noch keine Vorlage für einen Zeitplan für die Ertragsrealisierung vorhanden ist, erstellen Sie eine Vorlage, um die Methode und den Zeitplan für die Ertragsrealisierung für den Positionsposten zu definieren. Workday verwendet die von Ihnen angegebenen Bedingungen, um den Zeitplan für die Ertragsrealisierung für den Vertrag automatisch zu erstellen. Siehe Kundenverträge erstellen.

Wenn in Ihrer Umgebung keine Kundenvertragsart vorhanden ist, definieren Sie Kundenvertragsarten, um die Details der Kundenverkaufsvereinbarungen zu erfassen. Siehe Schritte: Kundenvertragsvorlagen erstellen

Sicherheit:

Domäne Set Up: Customer Contracts - Templates and Types

in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.