Services CPQ-Mandanten konfigurieren

Sicherheit: Domäne Set Up: Quotes
im funktionalen Bereich „Services CPQ“.

Sie können mehrere Parameter konfigurieren, um die Angebotserstellung und die nachgelagerte Verarbeitung zu verwalten.

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Einstellungen für Services CPQ verwalten

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Allgemeine Angebotseinstellungen

Option	Beschreibung
Überschreibungen von Kosten pro Einheit für Rolle zulassen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Überschreiben der Kosten pro Einheit der Standardrolle für einen Service zu aktivieren. Alle Angebotsberechnungen verwenden diesen Überschreibungswert. Negative Werte sind nicht zulässig. Basierend auf dem Sicherheitszugriff zum Anzeigen oder Ändern dieses Felds wird die Überschreibung für Standardkosten in Ressourcenplanpositionen widergespiegelt, die aus Angeboten erstellt wurden.
Überschreibungen von Kosten pro Posteneinheit zulassen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Überschreibung der standardmäßigen Postenkosten pro Einheit für einen Service zu aktivieren. Alle Angebotsberechnungen verwenden diesen Überschreibungswert. Negative Werte sind nicht zulässig. Überlegung: Dieser Überschreibungswert wird nur im Angebot verwendet und befindet sich nicht außerhalb des Angebots.
Überschreibungen von Listenpreisen pro Einheit zulassen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Benutzer manuell einen einheitenbasierten Listenpreis für eine Rolle oder einen Posten mit einem Standardlistenpreis von 0 im Angebot eingeben können. Überlegung: Dieser Überschreibungswert wird nur im Angebot verwendet und befindet sich nicht außerhalb des Angebots.
Mehrere Services als einzelnes Projekt verwalten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um mehrere Services nachgelagerten Services zu einem Projekt zusammenzuführen. Überlegungen: Workday führt Services mit derselben Projekthierarchie nachgelagert zu einem einzigen Projekt zusammen, auch wenn sie unterschiedliche Fakturierungsmodelle haben. Wenn es keine gemeinsamen Projekthierarchien für verschiedene Services in einem Angebot gibt, erstellt Workday für jeden einzelne Projekte. Das Verhalten der Zusammenführung von Services wird durch die Einstellung des Kennzeichens zum Zeitpunkt der Angebotserstellung festgelegt. Änderungen an der Mandanteneinstellung für Kennzeichen haben nur Auswirkungen darauf, wie neu erstellte Angebote ihre Services in nachgelagerten Projekten zusammenführen.
Projekt-ID in Projektnamen aufnehmen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um automatisch eine generierte sequenzielle ID an die Projektnamen anzuhängen, die nach einem Angebot erstellt wurden.
Einfügen aus Tabellen in Angebot zulassen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Einfügen von Daten aus externen Tabellen in das Angebots-Grid zu aktivieren, um Ihr Angebot zu erstellen.

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Vertrag und Vertragspositionen

Option	Beschreibung
Standardsatztabelle verwenden	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um sicherzustellen, dass für Verträge, die aus Angeboten erstellt wurden, die Rollensätze standardmäßig auf der Standardsatztabelle und nicht auf den Sätzen aus dem Angebot basieren. Dies unterstützt die Fakturierung basierend auf den für das Projekt besetzten Mitarbeitern.
Grund für Ertragsanpassung	Wählen Sie einen Standardgrund aus, der in der aus CPQ erstellten Vertragssatztabelle ausgefüllt werden soll. Dies ist am besten anwendbar, wenn Sie Standardsatztabelle verwenden . Überlegungen: Wenn Sie einen Satz im Fakturierungsprozess ändern oder überschreiben, verwendet Workday den Standardgrund für die Ertragsanpassung. Weitere Gründe können Sie in der Aufgabe Gründe für Ertragsanpassung verwalten konfigurieren.
Vertragsart für Angebot	Workday verwendet diese Vertragsart für die Verträge, die über CPQ erstellt wurden, wenn der Opportunity-Status Gewinn/Geschlossen lautet.
Rollenertragskategorie	Workday verwendet diesen Wert, um das Feld Ertragskategorie für Vertragspositionen auszufüllen, die aus Rollenpositionen des Angebots erstellt wurden.
Ertragskategorie für Rabatt	Workday verwendet diesen Wert, um das Feld Ertragskategorie für Vertragspositionen auszufüllen, die aus Rabattpositionen des Angebots erstellt wurden.
Ertragskategorie für Spesen	Workday verwendet diesen Wert, um das Feld Ertragskategorie für Vertragspositionen auszufüllen, die aus Spesenpositionen des Angebots erstellt wurden.
Ertragskategorie für Drittkosten	Workday verwendet diesen Wert, um das Feld Ertragskategorie für Vertragspositionen auszufüllen, die aus Drittanbieter-Kostenpositionen des Angebots erstellt wurden.

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Vorlagen für Fakturierungszeitpläne

aus:

Option	Beschreibung
Vorlage für Fakturierungszeitplan für Rolle	Workday lädt die Vorlage für Fakturierungszeitplan, die Sie hier in der Vertragsposition für Rollen angeben.
Vorlage für Fakturierungszeitplan für Skonto	Workday lädt die Vorlage für den Fakturierungszeitplan, die Sie hier in der Vertragsposition für den Skonto angeben.
Vorlage für Fakturierungszeitplan für Spesen	Workday lädt die Vorlage für Fakturierungszeitplan, die Sie hier in der Vertragsposition für Spesen angeben.
Vorlage für Fakturierungszeitplan für Drittkosten	Workday lädt die Vorlage für den Fakturierungszeitplan, die Sie hier in der Vertragsposition für Drittanbieterkosten angeben.

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Ertragsbehandlung

Fakturierungsmodell	Angebotsposition	Ertragsbehandlung für Kundenvertragsposition	Vorlage für Zeitplan für Ertragsrealisierung für Kundenvertragsposition
Festpreis	Wenn das Angebot dieses Fakturierungsmodell hat, wendet Workday Ihre Auswahl als Standardwerte im Vertrag an.
	Aufwand	Wählen Sie eine Option, um die Ertragsbehandlung der Spesenvertragsposition auszufüllen: Rückgestellt Abgegrenzt Rechnung	Wählen Sie eine Option als Standard für die Zeitplanvorlage Ertrag für die Vertragsposition aus.
	Rolle	Wählen Sie eine Option aus, um die Ertragsbehandlung der Rollenvertragsposition auszufüllen: Rückgestellt Abgegrenzt Rechnung	Wählen Sie eine Option als Standard für die Zeitplanvorlage Ertrag für die Vertragsposition aus.
	Drittanbieterkosten	Wählen Sie eine Option, um die Ertragsbehandlung der Drittanbieter-Kostenposition auszufüllen: Rückgestellt Abgegrenzt Rechnung	Wählen Sie eine Option als Standard für die Zeitplanvorlage Ertrag für die Vertragsposition aus.
Zeit und Spesen	Wenn das Angebot dieses Fakturierungsmodell hat, wendet Workday Ihre Auswahl als Standardwerte im Vertrag an.
	Aufwand	Wählen Sie eine Option, um die Ertragsbehandlung der Spesenvertragsposition auszufüllen: Rückgestellt Abgegrenzt Rechnung	Wählen Sie eine Option als Standard für die Zeitplanvorlage Ertrag für die Vertragsposition aus.
	Rolle	Wählen Sie eine Option, um die Ertragsbehandlung der Spesenvertragsposition auszufüllen: Rückgestellt Abgegrenzt Rechnung	Wählen Sie eine Option als Standard für die Zeitplanvorlage Ertrag für die Vertragsposition aus.
	Drittanbieterkosten	Wählen Sie eine Option, um die Ertragsbehandlung der Spesenvertragsposition auszufüllen: Rückgestellt Abgegrenzt Rechnung	Wählen Sie eine Option als Standard für die Zeitplanvorlage Ertrag für die Vertragsposition aus.

Siehe Nachgelagerte Auswirkungen auf Projekte und Verträge und Nachgelagertes Verhalten für Projekte und Verträge bei zusammengeführten Services

Sie können Angebote erstellen.

Verwenden Sie die folgenden Webservices, um alle Felder für Standardeinstellungen für Services CPQ zu erstellen, zu aktualisieren oder abzurufen:

Get Services CPQ Settings

Put Services CPQ Settings

Sie können auch eine EIB-Tabellenvorlage mithilfe der Vorlage

Put Maintain Services CPQ Settings

für Massen-Uploads generieren.