Verkaufsposten erstellen
- Erstellen Sie Ertragskategorien. Siehe: Schritte: Ertragskategorien verwalten.
- Sicherheit: DomäneSet Up: Sales Itemin den funktionalen Bereichen „Customer Accounts“ und „Learning Core“.
Sie können Verkaufsposten erstellen, um die Arten von Waren und Services zu definieren, die Sie verkaufen. Anschließend können Sie Verkaufsposten für Zwecke der Fakturierung und Ertragsbuchhaltung nach Ertragskategorie kategorisieren.
- Öffnen Sie die AufgabeVerkaufsposten erstellen.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:Register VerkaufspostenWarencodeWählen Sie einen Warencode, der dem Verkaufsposten zugeordnet werden soll.Sie können nur einen aktiven Code pro Warencodeart auswählen.ErtragskategorieWählen Sie eine Ertragskategorie, die dem Verkaufsposten zugeordnet werden soll. Wenn Sie den Verkaufsposten zu einem Kundenvertrag oder zu einer Rechnungsposition hinzufügen, gibt Workday die Ertragskategorie automatisch vor.Verkaufsposten ist ein BundleAktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein Verkaufsposten-Bundle zu erstellen. Wenn Sie das Bundle zu einer Kundenvertragsposition hinzufügen, können Sie die gesamte Position fakturieren und den Ertrag für jeden einzelnen Verkaufsposten im Bundle realisieren.Für Angebote verwendbarWählen Sie diese Option aus, damit der Verkaufsposten verfügbar ist, wenn ein Angebot in Services CPQ erstellt wird.Erfüllung erforderlichAktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Aufträge zu verfolgen, die durch eine Kundenvertragsposition erfüllt wurden. Sie können den Ertrag realisieren und sowohl teilweise als auch vollständig erfüllte Aufträge fakturieren.Einkaufsposten-MappingWählen Sie einen Wert aus, um einen Verkaufsposten mit einem Einkaufsposten für Direkt-Intercompany-Transaktionen zu mappen.Sie können einen Verkaufsposten nur dann in Direkt-Intercompany-Kundenrechnungen auswählen, wenn Sie einen Verkaufsposten mit einem Einkaufsposten mappen.ClassificationWählen Sie Waren oder Services aus, um Verkaufsposten entweder als Waren oder Services zu klassifizieren. Verwenden Sie diese Option bei Regeln für Standardvorgaben für Steuerreporting und Steuern.Register Preismodell für VerkaufspostenPreismodell für Massenware aktivierenAktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Preis für diesen Verkaufsposten als Massenware festzulegen und den erweiterten Betrag in den Posten wiederzugeben, die als Massenware verkauft wurden.Menge für Preis pro EinheitGeben Sie die Mengeneinheit für den Preis des Verkaufspostens ein.Wird angezeigt, wenn Sie das KontrollkästchenPreismodell für Massenware aktivierenauswählen.WährungWenn Sie einen Verkaufsposten zu einer Kundenrechnung oder einer Rechnungsanpassungsposition hinzufügen, wird der Preis von Workday basierend auf der von Ihnen definierten Kursart in die Transaktionswährung umgerechnet.Register Standardvorgaben für VerkaufspostenVertragspositionsartWählen Sie einen Wert aus, um die Art des Preismodells für Verkaufsposten festzulegen, das in Kundenverträgen verwendet werden soll.Vorlage für fakturierbares ProjektWählen Sie eine Vorlage für projektbezogene Verkaufsposten aus, damit Sie schnell ein Projekt generieren können.FakturierungsvorlageWählen Sie eine Vorlage für Zeitpläne für eine konsolidierte Fakturierung aus, wenn Sie den Verkaufsposten verwenden.ErtragsbehandlungDie Ertragsbehandlung, die Sie für den Verkaufsposten auswählen, bestimmt die Kontierungsregel und das Hauptbuch-Konto, wenn Sie Rechnungen erstellen und Erträge realisieren.Workday übernimmt automatisch die Auswahl „Abgegrenzter Ertrag“ in die Kundenvertragsposition, wenn Sie den Verkaufsposten auswählen. Ihre Auswahl in der Kundenvertragsposition wird auch in der Kundenrechnungsposition angezeigt.Von Allokation des Ertrags aus Mehrkomponenten ausschließenAktivieren Sie diese Option, um Verkaufsposten automatisch aus der Allokation des Ertrags aus Mehrkomponenten auszuschließen. Sie können Ihre Auswahl jederzeit ändern. Wenn Sie die Werteliste leer lassen, verwendet Workday die Auswahl, die Sie in der Verkaufspostengruppe treffen.Register „Zugehörige Worktags“Zugehörige WorktagsEin Verkaufsposten ist in Workday ein Objekt, das Sie als Worktag verwenden können.Richten Sie zugehörige Worktags für dieses Objekt mithilfe der zugehörigen Worktag-Arten ein, die Sie in der AufgabeVerwendung von zugehörigen Worktags verwaltenkonfigurieren. Workday befüllt Transaktionen automatisch mit den Werten aus der SpalteStandard-Worktag, wenn Sie das Objekt in der Transaktion auswählen.Wenn die Worktags für Verkaufsposten und Ertragskategorie dieselbe Art haben, hat der Wert aus dem Verkaufsposten Vorrang, da er detaillierter ist.
- Fügen Sie ein Bild zum Verkaufsposten hinzu.
- Fügen Sie Verkaufsposten in Ihren Kundenverträgen hinzu.