Konzept: Kundenvertragserneuerungen

Wenn Sie einen Verkaufsposten erstellen oder bearbeiten, können Sie den Verkaufsposten als

Erneuerbar

markieren. Wenn Sie den Verkaufsposten zu einer Kundenvertragsposition hinzufügen, aktiviert Workday automatisch das Kontrollkästchen

Erneuerbar

. Sie können das Kontrollkästchen jederzeit deaktivieren, wenn der erneuerbare Verkaufsposten nicht für den Kundenvertrag gilt. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Verkaufsposten als

Erneuerbar

zu markieren, wenn Sie eine Kundenvertragsposition erstellen.

Sie können die Erneuerungsbedingungen entweder in der Kundenvertragsposition oder im Bericht

Erneuerungsbasis

im Kundenprofil verwalten. So verwalten Sie die Erneuerungsbedingungen:

Kundenvertragsposition: Navigieren Sie zur Position
Erneuerungsbedingungen
entweder auf dem Register
Waren und Services
oder auf dem Register
Verbrauchtsbasiert
.
Bericht
Erneuerungsbasis
: Konfigurieren Sie den Bericht so, dass er in der Profilgruppe
Verträge für Kunden - Composite View - Profil
im Kundenprofil angezeigt wird. Der Bericht
Erneuerungsbasis
zeigt alle erneuerbaren Kundenvertragspositionen an, die für die aktuelle Periode aktiv sind. Sie können den Bericht verwenden, um die Erneuerungsbedingungen als Massenaktion zu verwalten.

Sie können:

Einen Rechnung-an-Kontakt für den Kunden hinzufügen.
Eine Opt-out-Periode für die Vertragslaufzeit hinzufügen.
Eine Erneuerungsmenge, eine Erneuerungsrate, einen Erneuerungsbetrag und einen Erneuerungsprozentsatz eingeben. Beispiel: Sie können den Preis bei der nächsten Vertragserneuerung um 5 % erhöhen, indem Sie 5 in das Feld
Erneuerung in %
eingeben.
Wählen Sie ein Startdatum und ein Enddatum aus.

Sie können:

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, um auf Erneuerungsinformationen zuzugreifen.
Öffnen Sie den Bericht
Ablaufende Kundenverträge suchen
, um alle Kundenvertragspositionen anzuzeigen, die in Kürze ablaufen. Standardmäßig zeigt der Bericht Kundenverträge an, die in den nächsten 30 Tagen ablaufen. Sie können den Bericht jedoch so konfigurieren, dass Kundenverträge angezeigt werden, die in den nächsten 60 Tagen, in den nächsten 90 Tagen oder in einem benutzerdefinierten Datumsbereich ablaufen, der den Anforderungen Ihrer Organisation entspricht.