Konzept: Kundenverträge aus Angeboten
Wenn Sie Angebote in Services CPQ erstellen, hat dies nachgelagerte Auswirkungen auf Kundenverträge.
Wenn Sie ein primäres Angebot genehmigen, erstellt Workday ein Opportunity-Projekt. Wenn sich der
Opportunity-Status
des Angebots in Geschlossen/Gewonnen
ändert, konvertiert Workday das Opportunity-Projekt in ein Projekt und erstellt den Kundenvertrag.Verträge, die aus Angeboten für Services CPQ erstellt wurden, unterstützen bestimmte Vertragspositionsarten. Siehe: Referenz: Mapping von Angebotspositionen mit Vertragspositionen.
Wenn ein Kundenvertrag aus einem Angebot stammt, können Sie das Feld
Aus Angebot
anzeigen, das das Quellangebot im Abschnitt Weitere Informationen
in folgenden Aufgaben anzeigt:
- Kundenvertrag revidieren
- Kundenvertrag ändern
- Kundenvertrag bearbeiten
- Kundenvertrag anzeigen
Wenn die Angebotsposition eine Postenposition ist, werden Vertragspositionsart und Ertragskategorie standardmäßig aus dem Verkaufsposten übernommen. Andernfalls wird die Ertragskategorie aus der Aufgabe
Einstellungen für Services CPQ verwalten
vorgegeben. Siehe: Services CPQ-Mandanten konfigurieren.Verwenden Sie das Berichtsfeld
Angebot
in benutzerdefinierten Berichten, um Angebote für Kundenverträge anzuzeigen. Dieses Berichtsfeld befindet sich im Geschäftsobjekt „Kundenvertrag“ und ist über die Domäne Public Reporting Items
gesichert.