Schritte: Angebot erstellen
- Siehe Thema „Überlegungen zum Setup“ für Services CPQ.
- Richten Sie die Integration mit Ihrer vorhandenen CRM-Quelle (Customer Relationship Management) ein, um Kunden- und Opportunity-Datensätze zu synchronisieren.
- Richten Sie ID-Generatoren für Angebote, Angebotskonfigurationen mit Dokumentvorlagen und Angebot-Vertrag-Mapping ein.
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessAngebotsereignis.
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessOpportunity-Ereignis.
- Konfigurieren Sie folgende Geschäftsprozesse als Unterprozesse, um Projekte und Kundenverträge aus Angeboten zu erstellen:
- Projekt erstellen
- Projekt bearbeiten
- Ressourcenplanposition für Projekt
- Kundenvertragsereignis
- Opportunity-Projekt in Projekt umwandeln
- Richten Sie Projekthierarchien, Projektrollen, Tabellen der Projektfakturierungssätze, Standardkostensatztabellen für Projekt und Verkaufsposten ein.
- (Optional) Richten Sie Projektphasen und Projektaufgaben ein, wenn Sie ein Angebot mit Phasen und Aufgaben erstellen.
- Achten Sie darauf, dass die benutzerdefinierten Validierungen in Angeboten, Projekten und Kundenverträgen übereinstimmen.
- Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Worktags zwischen Angeboten, Projekten und Kundenverträgen abgestimmt sind.
- Sicherheit: Konfigurieren Sie folgende Domänen im funktionalen Bereich „Services CPQ“:
- Prozess: Angebote
- Anzeigen: Angebotsprojekthierarchien
- Process: Opportunityim funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
Mit Workday können Sie Angebote aus der Aufgabe
Angebot erstellen
oder aus einer Opportunity mit dem Status „Offen“ erstellen. Sie können mehrere Angebote für eine Opportunity erstellen, die auf verschiedenen Kombinationen von Services basieren. Sie können auch ein vorhandenes Angebot kopieren, um ein neues Angebot zu erstellen.Der Angebotsstatus und die Angabe bestimmen, wann das Angebot in ein Opportunity-Projekt umgewandelt werden kann. Ein Angebot kann den Status
Entwurf, In Bearbeitung, Genehmigt, Abgelehnt oder Abgebrochen
haben. Ein Angebot kann auch als Bevorzugt
gekennzeichnet werden, was bedeutet, dass es mit dem Kunden geteilt werden kann.
- Wenn ein Angebot den Status „Entwurf“ hat oder auf Genehmigung wartet, wird es alsPrimär vorgeschlagenangezeigt.
- Nach der Genehmigung wird ein vorgeschlagenes primäres Angebot in einprimäresAngebot für die Opportunity konvertiert.
- Es kann pro Opportunity zu einem bestimmten Zeitpunkt nur ein primäres Angebot geben.
- Wenn ein anderes primäres Angebot vorhanden ist und ein neues Angebot als primäres Angebot festgelegt wird, wird das vorhandene primäre Angebotnicht primär.
Ein Projektmanager, der keinen Zugriff auf die im Service angegebene Projekthierarchie hat, kann das Angebot nicht anzeigen, auch wenn er zur Domäne
Process: Quote
gehört.- Erstellen Sie ein Angebot aus einer vorhandenen oder einer neuen Opportunity.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeOpportunity erstellen.Bearbeiten Sie die Optionen, um ein Angebot aus einer neuen Opportunity zu erstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie einenKundenauswählen.Klicken Sie im BerichtOpportunity anzeigenauf die SchaltflächeAngebot erstellen.
- (Optional) Öffnen Sie den BerichtOpportunity anzeigen, wählen Sie eine vorhandene Opportunity aus und klicken Sie auf die SchaltflächeAngebot erstellen.Sie könnenauf Opportunity bearbeitenklicken, um Details und Status der Opportunity zu ändern.Sie könnenauf Prozesshistorie anzeigenklicken, um das Ereignis „Änderung der Opportunity“ anzuzeigen.
- (Optional) Öffnen Sie den BerichtKarrierechancen suchen.In den möglichen Aktionen für eine offene Opportunity wählen Sie und navigieren zuSchritt 3.
- Öffnen Sie die AufgabeAngebot erstellen.
- Bearbeiten Sie die folgenden Optionen:
Option Bezeichnung OpportunityGeben Sie eine Opportunity an, für die Sie das Angebot erstellen möchten. Workday füllt die Kunden- und Unternehmenswerte automatisch aus.In der Werteliste werden offene Opportunitys angezeigt.CustomerDer Wert wird automatisch aus dem Kunden geladen, der in der Opportunity angegeben wird. Sie können den Kunden in der Opportunity ändern, aber im Angebot nicht bearbeiten.UnternehmenDer Wert wird automatisch aus dem Unternehmen geladen, das in der Opportunity angegeben ist. Sie können das Unternehmen in dem Angebot ändern, auf das Sie Sicherheitszugriff haben. Wenn die Opportunity in ein Projekt konvertiert wird, erstellen wir einen nachgelagerten Vertrag für dieses Unternehmen.AngebotskonfigurationWählen Sie eine Angebotskonfiguration aus, die Sie eingerichtet haben.Stellen Sie sicher, dass diese Angebotskonfiguration für das im Angebot angegebene Unternehmen verfügbar ist.Kopieren aus vorhandenem AngebotWählen Sie ein bereits vorhandenes Angebot aus.Name des AngebotsGeben Sie einen relevanten Namen für das Angebot an.FakturierungsmodellGeben Sie ein Fakturierungsmodell an, das Sie für den Kundenvertrag verwenden möchten. Folgende Optionen sind verfügbar:- Festpreis: Rechnet einen vordefinierten Betrag basierend auf den Angebotsdetails in Rechnung.
- Zeit und Spesen: Fakturiert Arbeitszeit, Spesen und Drittkosten, die für das Projekt angefallen sind.
- Wenn Sie das Fakturierungsmodell für ein vorhandenes Angebot ändern, werden die Fakturierungsmodelle für die verschiedenen Services nicht geändert.
- Wenn Sie einen neuen Service hinzufügen, wird der Wert für das Fakturierungsmodell aus dem Angebots-Header vorgegeben.
- Wenn Sie einen Service kopieren, wird der Wert des Fakturierungsmodells aus dem zu kopierenden Service vorgegeben.
WährungDer Wert wird automatisch aus der für den Kunden angegebenen Standardwährung geladen.Sie können die Währung in jede beliebige Währung ändern, die für den Kunden konfiguriert ist.WorktagsWorkday lädt die Werte automatisch aus dem Opportunity-Header. Sie können diese Worktags bearbeiten oder zusätzliche Worktags angeben. - Erstellen Sie ein Angebot mit einer oder mehreren der folgenden Optionen:
- (Optional) Fügen Sie Phasen und Aufgaben aus der Arbeitsaufgliederung zu einem benutzerdefinierten Service hinzu.
- Klicken Sie aufDokumente prüfen, um das Angebotsdokument anzuzeigen, bevor Sie es zur Genehmigung übermitteln.OptionenBeschreibungDokumentWählen Sie die relevante Angebotsdokumentvorlage aus, die Ihr CPQ-Administrator für das Angebot konfiguriert hat.Workday füllt das ausgewählte Dokument mit Angebotsdaten aus.SpeichernKlicken Sie hier, um die Änderungen beizubehalten, wenn Sie das Angebotsdokument während des Prüfprozesses manuell bearbeiten.Dokumentdaten aktualisierenKlicken Sie auf die Schaltfläche, um die dynamischen Datenfelder mit den neuesten Angebotsdaten zu aktualisieren. Die meisten manuellen Bearbeitungen des Inhalts werden ebenfalls beibehalten.Überlegungen:
- Manuelle Bearbeitungen von Wiederholungszeilen einer Tabelle, die mit dynamischen Datenfeldern erstellt wurde, gehen verloren und die Tabelle wird neu generiert.
- Bedingungsregeln in der Dokumentvorlage werden nicht neu evaluiert.
Auf Vorlage zurücksetzenKlicken Sie auf die Schaltfläche:- Setzen Sie alle Bearbeitungen des Angebotsdokuments zurück.
- Rufen Sie alle aktualisierten veröffentlichten Änderungen an der ursprünglichen Dokumentvorlage ab.
- Klicken Sie aufZur Genehmigung übermitteln.Workday gibt als erstes genehmigtes Angebot für eine Opportunity automatisch die primäre Angabe vor.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeAngebot kopieren.
- Wählen Sie"Nein"für"In dieselbe Opportunity kopieren" aus?, um ein neues Angebot durch Kopieren in eine andere Opportunity zu erstellen. Sie können für jeden der Services eine andere Tabelle der Projektfakturierungssätze oder eine andere Preisliste für Verkaufsposten auswählen. Workday aktualisiert das neue Angebot automatisch mit neuen Preisen.
- Sie können Angebote aus Opportunitys mit jedem Status kopieren, aber Sie können ein Angebot nur in eine Opportunity mit dem StatusOffenkopieren. DerKundewird basierend auf der angegebenen Opportunity automatisch ausgefüllt.
- Alternativ können Sie auch ein Angebot in den möglichen Aktionen für ein vorhandenes Angebot im BerichtAngebot anzeigenkopieren.
- Um ein Angebot für eine bestimmte Opportunity zu kopieren, öffnen Sie den BerichtOpportunity anzeigenund wählen Sie für das relevante Angebot im GridAngebote.
Workday initiiert den Geschäftsprozess für das Angebotsereignis.
Nachdem Sie ein Angebot erstellt haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Zeigen Sie das Angebot an:
- In derAnsicht Zusammenfassung.
- In derZeitachsenansichtnach Zeitperioden wie Wochen, Monaten oder Vertragsjahren.
- In derZeitachsenansichtnach Beträgen wie Menge (in Tagen oder Stunden), Preis, Kosten oder Mitarbeiterkapazität.
- Genehmigen Sie ein primäres Angebot. Workday erstellt ein Opportunity-Projekt, einschließlich eines Ressourcenplans und einer Ressourcenprognose mit Details aus dem Angebot. Außerdem wird das Suffix [O] an den Namen des Opportunity-Projekts angehängt. Sie können bestimmte Daten für dieses Projekt nicht bearbeiten.
- Drucken Sie das Angebotsdokument manuell.
- Sie können das Angebot bearbeiten, abbrechen, kopieren oder ändern.
- Zeigen Sie die Änderungs- und Prozesshistorie für das Angebot an, indem Sie im BerichtAngebot anzeigenauf klicken.
- Ändern Sie die Angebotsbezeichnung in"Primär", indem Sie im Angebots-Header und das KontrollkästchenPrimäres Angebotaktivieren.
- Ändern Sie den Opportunity-Status.
Wenn Sie mehrere Sätze für eine Rolle haben, erstellt Workday den nachgelagerten Kundenvertrag im Entwurfsstatus mit Fehlern. Damit die Rolle in der Vertragsposition eindeutig ist, müssen Sie die Fehler korrigieren, indem Sie entweder eine Phase, eine Aufgabe, ein Worktag oder einen Mitarbeiter mithilfe einer Fakturierungssatzregel hinzufügen.