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Dokumentation
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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Schritte: Angebot erstellen

Schritte: Angebot erstellen

  • Siehe Überlegungen zum Setup von Services CPQ.
  • Richten Sie eine Integration in Ihre vorhandene CRM-Quelle (Customer Relationship Management) ein, um Kunde und Opportunity-Datensätze zu synchronisieren.
  • Richten Sie ID-Generatoren für Angebote, die Konfiguration mit Dokumentvorlagen und das Angebots-/ Vertrag -Mapping ein.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Angebotsereignis
     .
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Opportunity-Ereignis
     .
  • Konfigurieren Sie folgende Geschäftsprozesse als Unterprozesse, um Projekte und Kunde aus Angeboten zu erstellen:
    • Projekt erstellen
    • Projekt bearbeiten
    • Ressourcenplanposition für Projekt
    • Kundenvertragsereignis
    • Opportunity-Projekt in Projekt umwandeln
  • Richten Sie Projekthierarchien, Projektrollen, Tabellen der Projektfakturierungssätze, Standardkostensatztabellen für Projekt und Verkaufsposten ein.
  • (Optional) Richten Sie Projektphasen und Projektaufgaben ein, wenn Sie ein Angebot mit Phasen und Aufgaben erstellen.
  • Stellen Sie sicher, dass die benutzerdefinierten Validierungen mit Angeboten, Projekten und Kunde übereinstimmen.
  • Stellen Sie sicher, dass die erforderlich Worktags mit Angeboten, Projekten und Kunde übereinstimmen.
  • Sicherheit: Konfigurieren Sie folgende Domänen im funktionaler Bereich „Services CPQ“ :
    • Process: Quotes
    • View: Quote Project Hierarchies
    • Process: Opportunity
       im funktionaler Bereich„Customer Accounts“.
Mit Workday können Sie Angebote über die Aufgabe
Angebot erstellen
 oder über eine Opportunity mit dem Status "Offen" erstellen. Sie können mehrere Angebote für eine Opportunity basierend auf verschiedenen Kombinationen von Services erstellen. Sie können auch ein vorhandenes Angebot kopieren, um ein neues Angebot zu erstellen.
Der Angebotsstatus und die Angabe bestimmen, wann das Angebot in ein Opportunity-Projekt umgewandelt werden kann. Ein Angebot kann den Status
Entwurf, In Bearbeitung, Genehmigt, Abgelehnt oder Abgebrochen
 haben. Ein Angebot kann auch mit der Angabe
Primär
 erstellt werden, was bedeutet, dass es mit dem Kunde geteilt werden kann.
  • Wenn sich ein Angebot im Status "Entwurf" befindet oder auf Genehmigung wartet, wird es als
    Primär vorgeschlagen
     angezeigt.
  • Nach der Genehmigung wird ein vorgeschlagenes primäres Angebot in ein
    primäres
     Angebot für die Opportunity konvertiert.
  • Es kann nur ein primäres Angebot pro Opportunity zu einem einzelnen Beginn geben.
  • Wenn ein anderes primäres Angebot vorhanden ist, wird durch die Festlegung eines neuen Angebots als primäres Angebot das vorhandene primäre Angebot in
    Nicht primär
     geändert.
Ein Projektmanager, der keinen Zugriff auf die im Service angegebene Projekthierarchie hat, kann das Angebot nicht anzeigen, auch wenn er Teil der Domäne
Process: Quote
 ist.
  1. Erstellen Sie ein Angebot aus einer vorhandenen oder einer neuen Opportunity.
    1. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
      Opportunity erstellen
       .
      Füllen Sie die Optionen aus, um ein Angebot aus einer neuen Opportunity zu erstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie einen
      Kunden
       auswählen.
      Klicken Sie im Bericht
      Opportunity anzeigen
       auf die Schaltfläche
      Angebot erstellen
       .
    2. (Optional) Öffnen Sie den Bericht
      Opportunity anzeigen
       , wählen Sie eine vorhandene Opportunity aus und klicken Sie auf die Schaltfläche
      Angebot erstellen
       .
      Sie können
      auf Opportunity bearbeiten
       klicken, um Details und Status der Opportunity zu ändern.
      Sie können
      auf Prozesshistorie anzeigen
       klicken, um die Änderung des Opportunity Ereignis anzuzeigen.
    3. (Optional) Öffnen Sie den Bericht
      Opportunitys suchen
       .
      Wählen Sie in den möglichen Aktionen einer offenen Opportunity
      die Option Angebot
      erstellen
       und navigieren Sie zu
      Schritt 3
       .
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Angebot erstellen
     .
  3. Bearbeiten Sie die folgenden Optionen:
    Option Bezeichnung
    Opportunity
    Geben Sie eine Opportunity an, für die Sie das Angebot erstellen möchten. Workday gibt die Kunde und Unternehmen automatisch vor.
    In der Werteliste werden offene Opportunitys angezeigt.
    Customer
    Der Wert wird automatisch aus dem Kunde vorgegeben, der in der Opportunity angegeben wurde.  Sie können den Kunde für die Opportunity ändern, aber nicht im Angebot bearbeiten.
    Unternehmen
    Der Wert wird automatisch aus dem Unternehmen vorgegeben, das in der Opportunity angegeben ist. Sie können das Unternehmen im Angebot ändern, auf das Sie Sicherheitszugriff haben. Wenn die Opportunity in ein Projekt konvertiert wird, erstellen wir einen nachgelagerten Vertrag für dieses Unternehmen.
    Angebotskonfiguration
    Wählen Sie eine Konfiguration aus, die Sie eingerichtet haben.
    Stellen Sie sicher, dass diese Konfiguration für das im Angebot angegebene Unternehmen verfügbar ist.
    Kopieren aus vorhandenem Angebot
    Wählen Sie ein vorhandenes Angebot aus, mit dem begonnen werden soll.
    Name des Angebots
    Geben Sie einen relevanten Namen für das Angebot an.
    Fakturierungsmodell
    Geben Sie ein Fakturierungsmodell an, das Sie für den Kundenvertrag verwenden möchten. Folgende Optionen sind verfügbar:
    • Festpreis
       : Fakturiert einen vordefinierten Betrag basierend auf den Angebotsdetails.
    • Zeit und Aufwand
       : Fakturiert Arbeitszeit, Spesen und Dritte, Drittanbieter , die für das Projekt angefallen sind.
    Überlegungen:
    • Wenn Sie das Fakturierungsmodell für ein vorhandenes Angebot ändern, werden die Fakturierungsmodelle für die verschiedenen Services nicht geändert.
    • Wenn Sie einen neuen Service hinzufügen, wird der Wert des Fakturierungsmodells aus dem Angebots-Header vorgegeben.
    • Wenn Sie einen Service kopieren, wird der Wert des Fakturierungsmodells aus dem kopierten Service übernommen.
    Currency
    Der Wert wird automatisch aus der Standardwährung geladen, die für den Kunde angegeben wurde.
    Sie können die Währung in jede beliebige Währung ändern, die für den Kunde konfiguriert ist.
    Worktags
    Workday gibt die Werte automatisch aus dem Opportunity-Header vor. Sie können diese Worktags Bearbeiten oder zusätzliche Worktags angeben.
  4. Erstellen Sie ein Angebot mit einer oder mehreren der folgenden Optionen:
  5. Klicken Sie auf
    Dokumente prüfen
     , um das Angebotsdokument anzuzeigen, bevor Sie es zur Genehmigung übermitteln.
    Optionen
    Beschreibung
    Dokument
    Wählen Sie die relevante Angebotsdokumentvorlage aus, die Ihr CPQ-Administrator für das Angebot konfiguriert hat.
    Workday hydratisiert das ausgewählte Dokument mit Angebotsdaten.
    Speichern
    Klicken Sie hier, um die Änderungen beizubehalten, wenn Sie das Angebotsdokument während des Prüfprozesses manuell bearbeiten.
    Dokumentdaten aktualisieren
    Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die dynamischen Datenfelder mit den neuesten Angebotsdaten zu aktualisieren. Die meisten manuellen Bearbeitungen des Inhalts werden ebenfalls beibehalten.
    Überlegungen:
    • Manuelle Bearbeitungen an Wiederholungszeilen einer Tabelle , die mit dynamischen Datenfeldern erstellt wurde, gehen verloren und die Tabelle wird neu generiert.
    • Bedingungsregeln in der Dokumentvorlage werden nicht neu evaluiert.
    Auf Vorlage zurücksetzen
    Klicken Sie auf die Schaltfläche, um Folgendes auszuführen:
    • Setzen Sie alle Bearbeitungen am Angebotsdokument zurück.
    • Rufen Sie alle aktualisierten veröffentlichten Änderungen an der ursprünglichen Dokumentvorlage ab.
  6. Klicken Sie auf
    Zur Genehmigung übermitteln
     .
    Workday legt automatisch das erste genehmigte Angebot für eine Opportunity auf die primäre Angabe fest.
  7. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Angebot kopieren
     .
    • "Nein"
       für
      "In dieselbe Opportunity kopieren" auswählen?
       , um ein neues Angebot durch Kopieren in eine andere Opportunity zu erstellen. Sie können für jeden der Services eine andere Tabelle der Projektfakturierungssätze oder eine andere Preisliste für Verkaufsposten auswählen. Workday aktualisiert das neue Angebot automatisch mit neuen Preisen.
    • Sie können Angebote aus Opportunitys mit jedem Status kopieren, aber Sie können das Angebot nur in Opportunitys mit dem Status
      Offen
       kopieren. Der
      Kunde
       wird automatisch basierend auf der angegebenen Opportunity ausgefüllt.
    • Alternativ können Sie ein Angebot auch über die möglichen Aktionen im Bericht
      Angebot anzeigen
       kopieren.
    • Um ein Angebot für eine bestimmte Opportunity zu kopieren, öffnen Sie den Bericht
      Opportunity anzeigen
       und wählen Sie
      Aktionen
      Angebot kopieren
       für das relevante Angebot im Grid
      Angebote
       aus.
Workday initiiert den Geschäftsprozess für das Ereignis"".
Nachdem Sie ein Angebot erstellt haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Zeigen Sie das Angebot an:
    • In der
      Ansicht Zusammenfassung
       .
    • In der
      Zeitachse
       nach Zeitperioden wie Wochen, Monate oder Vertrag
    • In der
      Zeitachsenansicht
       nach Beträgen wie Menge (in Tagen oder Stunden), Preis, Kosten oder Mitarbeiterkapazität (MK), Beschäftigungsgrad.
  • Genehmigen Sie ein primäres Angebot. Workday erstellt ein Opportunity-Projekt mit einem Ressourcenplan und einer Ressourcenprognose mit Details aus dem Angebot. Außerdem wird an den Namen des Opportunity-Projekts das Suffix [O] angehängt. Sie können bestimmte Daten für dieses Projekt nicht Bearbeiten .
  • Drucken Sie das Angebotsdokument manuell.
  • Sie können das Angebot bearbeiten, abbrechen, kopieren oder ändern.
  • Zeigen Sie die Änderungs- und Prozesshistorie für das Angebot an, indem Sie im Bericht
    Angebot anzeigen
     auf
    Prozesshistorie in
    Historie
     klicken.
  • Ändern Sie die Angebotsangaben in
    "Primär"
     , indem Sie im Angebots-Header auf "
    Weitere Aktionen"
    Angebotsdetails
     bearbeiten klicken und das Kontrollkästchen
    "Primäres Angebot"
     aktivieren .
  • Opportunity-Status ändern
Wenn Sie mehrere Sätze für eine Rolle haben, erstellt Workday den nachgelagerten Kundenvertrag im Status „ Entwurf “ mit Fehlern. Damit die Rolle "" in der Vetragsposition "" eindeutig ist, stellen Sie sicher, dass Sie die Fehler beheben, indem Sie entweder eine Phase, eine Aufgabe "", ein Worktag oder einen Mitarbeiter mithilfe einer Fakturierungssatzregel hinzufügen.