Überlegungen zum Setup: Services CPQ

Worum es geht

Services Configure, Price, Quote (CPQ) automatisiert den Quote-to-Cash-Prozess. Es bietet eine genaue und einfach wiederholbare Möglichkeit, Angebote im Umfang und Preis zu erfassen. Services CPQ nutzt Konfigurationen von Professional Services Automation (PSA) und Revenue-Preislisten, um die Grid -Daten automatisch in das Angebot zu übernehmen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Erstellen Sie Angebote mit Services, die Rollen, Posten und wiederkehrende Posten, Spesen, Dritte, Drittanbieter und Rabatte umfassen.

Kopieren Sie Werte aus externen Tools und fügen Sie sie ein oder geben Sie Werte manuell in das Angebots Grid ein.

Schätzen Sie den Service entweder auf hoher Ebene oder definieren Sie eine detailliertere Aufgliederung mithilfe von Phasen oder Phasen und Aufgaben.

Fügen Sie Tages- oder Stundensätze für Angebotsrollen hinzu und definieren Sie Anforderungen für Rollen.

Angebot für Services mit dem Fakturierungsmodell "Festpreis" oder "Zeit und Spesen".

Passen Sie die Preise für Angebotspositionen automatisch an, indem Sie einen bestimmten Soll für Preis, Marge oder Rabatt für einen Service oder ein Angebot festlegen.

Definieren Sie Service mit vorkonfigurierten Services, Rollen und Spesen.

Untersagen Sie Rabatte in Rolle , um sie von Service auszuschließen.

Richten Sie Dokumentvorlagen ein und generieren Sie Dokumente für Angebote dynamisch.

Sie können Angebote in verschiedenen zeitachsenbasierten Ansichten nach Wochen, Monaten, Vertrag oder Zusammenfassungsansicht anzeigen oder Bearbeiten .

Zeigen Sie ein Angebot nach Zeitperiode an, z. B. nach Wochen, Monaten, Phasen, Vertrag oder Zusammenfassung. Sie können sie auch nach Beträgen wie Menge, Preis, Kosten oder Mitarbeiterkapazität (MK), Beschäftigungsgrad anzeigen.

Vorteile für Ihr Unternehmen

Services CPQ vereinfacht die Erstellung von Angeboten in Workday aus Opportunitys und deren Konvertierung in Projekte und Verträge basierend auf Änderungen an Opportunity-Details. Er umfasst Folgendes:

Zugriff auf die neuesten Verkaufsdaten und eine Datenquelle für Preisgestaltung (Learning), Ressourcen- und Fakturierungsdaten

Bessere Sichtbarkeit zwischen Dritte, Drittanbieter -CRM und Workday.

Flexibilität bei der Konfiguration verschiedener Service für ein bestimmtes Angebot.

Zeitnahe Einblicke in Ressourcenprognosen und das Ressourcenmanagement.

Schnellere und genauere Angebotserstellung mit Preisgranularität entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen

Verbesserte Flexibilität, da Sie in Workday Angebote erstellen können, ohne Ihre vorhandenen Tabellen vollständig zu ersetzen.

Die Fertigkeit , einen Servicekatalog zu konfigurieren, ermöglicht es Ihnen, schnell genauere Angebote für wiederholbare Services zu erstellen und den manuellen Aufwand für die Definition derselben Baseline-Services zu verringern.

Ein automatisierter Generation für mehr Effizienz.

Anwendungsfälle

Als CPQ-Spezialist haben Sie folgende Möglichkeiten:

Erstellen Sie basierend auf den Kunde Angebote für Services, die Phasen, Aufgaben, Rollen, Posten, Spesen, Rabatte und Drittkosten umfassen.

Kopieren Sie vorhandene Angebote, um mehrere Iterationen für verschiedene What-If-Szenarien zu erstellen.

Generieren und drucken Sie Angebotsdokumente und senden Sie diese zur Prüfung und Verhandlung an Kunden.

Erstellen Sie Opportunity-Projekte, Projekte, Ressourcenpläne und Ressourcenprognosen aus primär genehmigten Angeboten.

Erstellen Sie Kunde , Fakturierungszeitpläne und Zeitpläne für die Ertragsrealisierung aus primären genehmigten Angeboten basierend auf Änderungen in den Opportunity-Details.

Zu berücksichtigende Fragen

Fragen	Überlegungen
Müssen Sie mehrere Optionen eines Angebots wiederholen und erstellen?	Sie können Angebote innerhalb einer Opportunity kopieren. Workday kopiert alle Details in den Angebotsentwurf.
Müssen Sie Sätze für Projekt in einem Angebot vorgeben?	Sie können Tabellen der Projektfakturierung Bearbeiten und erstellen, um die Listenpreise Einheit für bestimmte Rollen in Ihrem Angebot auszufüllen.
Benötigen Sie Kosten, um Arbeitskosten und Posten in einem Angebot auszufüllen?	Sie können die Standardkostensatz nach Unternehmen einrichten, um den Preis Einheit für Rollen auszufüllen, und den Verkaufsposten als angebotsfähig definieren , um Kosten pro Einheit für Posten hinzuzufügen.
Müssen Sie Spesenabrechnungen für Mitarbeiter für das Projekt erfassen und fakturieren?	Sie können dem Angebot Spesenpositionen für eine Fakturierbares Projekt und Spesenposition mit der Transaktionsquelle Zeit im Kundenvertrag hinzufügen.
Müssen Sie Lieferant für das Projekt erfassen und fakturieren?	Sie können dem Angebot Dritte, Drittanbieter für eine Fakturierbares Projekt und Spesenposition mit der Transaktionsquelle Lieferantenrechnung im Kundenvertrag hinzufügen.
Benötigen Sie dynamische Genehmigungen basierend auf den Angebotsdaten?	Workday bietet ein konfigurierbares Geschäftsprozess Framework für Angebote, das Sie so einrichten können, dass es Genehmigungen und Bedingung enthält, die Ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen.
Müssen Sie Dokumente automatisch aus den Angebotsdetails erstellen?	Sie können Dokumentvorlagen innerhalb einer Konfiguration basierend auf den Angebotsdaten erstellen.

Anforderungen

Stellen Sie Folgendes sicher:

Sie haben die SKUs Workday Projects, Project Billing und Services CPQ .

Die Integration in Ihre vorhandene CRM-Quelle (Customer Relationship Management) wird so eingerichtet, dass Kunde und Opportunity-Datensätze synchronisiert werden.

Die erforderlich Worktags werden zwischen Angeboten, Projekten und Kunde abgestimmt.

Die Validierungen werden zwischen Angebot, Projekt und Kundenvertrag abgeglichen.

Sie haben die erforderlichen Geschäftsprozesse konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt

Geschäftsprozess

.

Sie haben in den Einstellungen für Services CPQ das Angebots- und Vertrag -Mapping konfiguriert.

Sie haben Opportunitys, Projekthierarchien, Projektrollen, Tabellen der Projektfakturierungssätze, Standardkostensatztabellen für Projekt sowie Verkaufsposten, Preisliste für Verkaufsposten, Satzkategorien und Ertragskategorien eingerichtet.

Sie haben die Verkaufsposten als

für Angebote verwendbar

festgelegt, um die Kosten pro Einheit in der Postenposition vorzugeben.

Sie haben Projektphasen und Projektaufgaben eingerichtet, wenn Sie ein Angebot mit Phasen und Aufgaben erstellen.

Die Dokumentvorlage ist konfiguriert und veröffentlicht.

Der Service wird aktiviert, wenn Sie einen haben.

Das Kennzeichen "Einfügen aus Tabellen in Kennzeichen zulassen" ist für das Kopieren von Angebotsdaten aus der Tabelle aktiviert.

Sie haben die Snippet-Kategorie zur Dokumentvorlage hinzugefügt, um den Inhalt im Angebotsdokument ordnungsgemäß zu hydratisieren.

Empfehlungen

Um alle Services zu einem Projekt zu kombinieren, aktivieren Sie in den Einstellungen für Services CPQ die Option

Mehrere Services als einzelnes Projekt verwalten

.

Um die Projekt ID im Projekt anzuzeigen, aktivieren Sie die Option

"Projekt-ID in Projektnamen aufnehmen"

.

Geben Sie bei der Vertrag die Ertragsbehandlung und die Vorlage für den Zeitplan für Ertragsrealisierung für jedes Fakturierungsmodell und jede zugehörige Angebotsposition an.

Um das Angebotsdokument zu drucken, müssen Sie sicherstellen, dass die Service

"Angebotsdokumente drucken" (PDF)

und

"Angebotsdokumente drucken (DocX)"

im Geschäftsprozess
"Angebotsereignis"
hinzugefügt werden.

Wir empfehlen, den Namen des Service an den Anfang jedes Snippets hinzuzufügen, damit er beim Abruf im Angebotsdokument leicht identifiziert werden kann.

Um einen phasen- oder Aufgabe Service hinzuzufügen, wählen Sie beim Erstellen eines Angebots die Option

"Benutzerdefinierten Service hinzufügen"

und wählen Sie die Option "

Mit Phasen"

oder

"Mit Phasen und Aufgaben"

aus.

Damit zielgerichtete Sätze in einer Rolle vorgegeben werden, konfigurieren Sie Satzkategorien und Satzkategorieelemente. Sie können diese in der Tabelle der Projektfakturierungssätze einrichten und dann bei der Angebotserstellung in der Rolle den gewünschten Satz für einen genaueren Preis auswählen.

Um Zwischensummen für Services oder Rollen in ein Angebotsdokument aufzunehmen, erstellen Sie Tabellen mit sich wiederholenden Daten in der ersten Spalte und einem numerischen oder Währungsfeld in der letzten Spalte.

Wenn Sie sowohl Aufgaben- als auch Phasenallokationen aus einer einzelnen Tabelle in einer Tabelle kopieren, stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die Aufgaben und Phasen kopieren und einfügen, um die WBS-Struktur zu erstellen, und dann die Allokationen kopieren und einfügen.

Um automatisch einen Projektplan zu erstellen, nachdem das primäre Angebot genehmigt wurde, müssen Sie den

Projektplan aus Services CPQ

verarbeiten als Service im Geschäftsprozess
Angebotsereignis
konfigurieren.

Um automatisch einen Projektplan zu erstellen, nachdem das Opportunity-Projekt in ein reguläres Projekt konvertiert wurde, müssen Sie

Projektplan aus Services CPQ

verarbeiten als Service im Geschäftsprozess
Opportunity-Projekt in Projekt konvertieren
konfigurieren.

Einschränkungen

Zunächst erstellt Workday nur eine nicht benannte Ressource (UNR) für ein aus Services CPQ generiertes Opportunity-Projekt. Später kann der Projektmanager jedoch mehrere Ressourcen hinzufügen.

Nur genehmigte primäre Angebote erstellen ein Opportunity-Projekt.

Workday erstellt erst dann einen Projektplan, wenn alle Opportunity-Projekte für alle Services im Angebot genehmigt, abgebrochen oder abgelehnt wurden.

Wir beschränken die Services in einem Angebot auf maximal 5 Jahre.

Die Angebotsdauer kann maximal 10 Jahre betragen.

Sie können maximal fünf Satzkategorien für Rollen hinzufügen.

Sie können maximal 500 Zellen im Angebots- Grid kopieren und einfügen.

Beim Kopieren eines Angebots werden keine nachgelagerten Attribute kopiert.

Sie können dem Servicekatalog keine Spesen- und Dritte, Drittanbieter hinzufügen. Der Vertriebsspezialist muss den Wert eingeben, wenn er den Service zu einem Angebot hinzufügt.

Sobald Sie eine Aufwandsschätzung für den Service konfiguriert und die Stunden im Service "" alloziert haben, können Sie die Art der

Aufwandsschätzung

nicht mehr ändern.

In dieser Ansicht der Arbeitsaufgliederungsstruktur ist Folgendes nicht möglich:

Rollen bearbeiten oder Löschen

Zeigen Sie einen dauerbasierten Service"" an.

Nicht-Arbeitsposten anzeigen oder allozieren

Kopieren Sie Daten aus einer Tabelle und fügen Sie sie in das Angebot ein. Sie können dies nur in der Ansicht

Zeitachse

und

Zusammenfassung

tun.

In der Zeitachsenansicht können Sie nur Stunden für Arbeitskosten hinzufügen, wenn diese nicht bereits über die WBS-Seite für die angegebene Zeitperiode alloziert wurden

Mandanten-Setup

Öffnen Sie die Werteliste

ID-Generator für Angebote

im Abschnitt

Sequenz-ID für Geschäftsdokument

in der Aufgabe

Mandanten-Setup bearbeiten - Financials,

um den Sequenzgenerator zu konfigurieren.

Sicherheit

Konfigurieren Sie folgende Sicherheitsdomänen im funktionaler Bereich „Services CPQ“ :

Domäne	Überlegungen
Process: Quotes	Greifen Sie auf diese Domäne zu, um Angebote zu erstellen, zu Bearbeiten und zu Löschen und das zugehörige Reporting anzuzeigen. Zulässige Sicherheitsgruppenarten: Rollen - Unternehmen Rollen - Unternehmenshierarchie Rollen - Kunde Rollen - Projekt Rollen - Projekthierarchie Uneingeschränkte Gruppen
Set Up: Quotes	Greifen Sie auf diese Domäne zu, um die Angebotsfunktionalität einzurichten. Zulässige Sicherheitsgruppenarten: Implementierer Uneingeschränkte Gruppen
View: Quote Project Hierarchies	Greifen Sie auf diese Domäne zu, um beim Erstellen von Angeboten Projekt auszuwählen. Zulässige Sicherheitsgruppenarten: Öffentliche Gruppen Rollen - Projekthierarchie Uneingeschränkte Gruppen
Set Up: Opportunity	Greifen Sie auf diese Domäne zu, um Opportunity-Status zu erstellen, zu Verwalten und zugehörige Berichte anzuzeigen.

Geschäftsprozesse

Geschäftsprozess	Überlegungen
Opportunity-Ereignis	Konfigurieren Sie diese Option, um Unterprozesse, Benachrichtigungen und Genehmigungen für die Verwaltung des Workflow bei der Erstellung von Projekt und Kunde basierend auf Änderungen an den Opportunity-Details hinzuzufügen.
Angebotsereignis	Konfigurieren Sie die Weiterleitung von Angeboten für Genehmigungs- und Ablehnungsaktionen. Zulässige Services: Dokumentübermittlung Dokumentabruf Angebotsdokumente im PDF drucken Angebotsdokumente (DocX) drucken
Projekt erstellen aus Services CPQ Projekt bearbeiten in Services CPQ Ressourcenplanposition aus Services CPQ	Konfigurieren Sie diese Geschäftsprozesse als Unterprozesse im Geschäftsprozess Angebotsereignis , um Opportunity-Projekte und Ressourcenplanpositionen aus einem Angebot zu erstellen. Wenn die Unterprozesse initiiert werden, startet Workday die folgenden Geschäftsprozesse: Projekt erstellen Projekt bearbeiten Ressourcenplanposition für Projekt Wenn für den Initiierungsschritt dieser Geschäftsprozesse Bedingung vorhanden sind, ignoriert Workday diese, wenn das Projekt aus Services CPQ erstellt wird. Wir empfehlen, die Validierungen in der Aufgabe Benutzerdefinierte Validierungen verwalten oder als Bedingung im Geschäftsprozess Angebotsereignis in das Projekt oder Projektressourcenplan zu verschieben, um die gleiche Funktionalität beizubehalten.
Opportunity-Projekt mit Angebot in Projekt umwandeln Kundenvertrag mit Angebot erstellen	Konfigurieren Sie diese Geschäftsprozesse als Unterprozesse im Geschäftsprozess Opportunity-Ereignis , um Kunde aus einem Angebot zu erstellen und Opportunity-Projekte in Standardprojekte zu konvertieren. Wenn die Unterprozesse initiiert werden, startet Workday die folgenden Geschäftsprozesse: Opportunity-Projekt in Projekt umwandeln Kundenvertragsereignis

Reporting

Bericht oder Dashboard	Überlegungen
Opportunitys suchen	Zeigen Sie Opportunitys mit dem Status Offen an , um ein Angebot zu erstellen.
Servicekatalog-Facettenbericht	Zeigen Sie verfügbare Service nach Projekthierarchie, Geschäftseinheit, Snippets, Region und Katalogstatus an.
Angebotskonfiguration anzeigen	Dokumentvorlagen anzeigen, Bearbeiten und entfernen.

Wir empfehlen, folgende Berichtsdatenquellen zu verwenden, um benutzerdefinierte Berichte für Berichte zu Angeboten und Angebotspositionen zu Build :

Angebot

für Geschäftsobjekt "": Verwenden Sie dieses Angebot, um Berichte zu Angeboten und Zusammenfassungsinformationen zu erstellen.

Angebotspositionen

: Verwenden Sie diese Option, um Berichte zu Rolle und Postenpositionen zu erstellen, die in einem Angebot enthalten sind.

Angebotsservices

: Verwenden Sie diese Aufgabe, um Berichte zu Services in einem Angebot zu erstellen.

Angebotskonfigurationen

: Verwenden Sie diese Option, um Berichte zu verschiedenen Angebotskonfigurationen, Snapshots, Verwendung, Status und zugehörigen Dokumentvorlagen zu erstellen.

Integrationen

Webservice	Überlegungen
Get Quote Allocations	Ruft die Allokationen für alle Rollen in verschiedenen Services für das angegebene Angebot ab.
Angebotsallokationen übermitteln	Fügt die Rolle in Services für das angegebene Angebot hinzu oder aktualisiert sie.
Get Quote Document Snippet Categories	Ruft alle Snippet-Kategorien ab.
Put Quote Document Snippet Category	Erstellt, bearbeitet oder löscht Snippet-Kategorien.
Get Quote Change Reasons	Ruft alle Gründe für Angebotsänderungen ab.
Put Angebotsänderungsgrund	Erstellt, bearbeitet und löscht Gründe für Angebotsänderungen.
Get Quote Configurations	Ruft Angebotskonfigurationen ab.
Put Quote Configurations	Erstellt und aktualisiert Angebotskonfigurationen. Sie können eine Konfiguration nur Bearbeiten, wenn sie nicht verwendet wird.
Get Quote Services and Lines	Ruft Services und Positionen für das angegebene Angebot ab.
Angebotsservices und -positionen übermitteln	Erstellt oder aktualisiert Angebot, Services und Positionen.
Get Quote Work Breakdown Structures	Ruft Phasen und Aufgaben für die Services in der Aufgliederungsstruktur des Angebots ab.
Aufgliederungsstruktur für Angebot übermitteln	Erstellt oder aktualisiert Phasen und Aufgaben für die Services in der Aufgliederungsstruktur der Angebotsarbeit.
Get Services Catalog Items	Ruft alle Service ab.
Put Services Catalog Item	Erstellt, bearbeitet oder löscht Service .
Get Services CPQ Settings	Ruft alle Felder für Standardeinstellungen für Services CPQ ab.
Put Services CPQ Settings	Erstellt, aktualisiert oder löscht alle Standardeinstellungen für Services CPQ.
Opportunity übermitteln	Erstellt oder aktualisiert die Kunde -Opportunity.
Get Opportunity Custom Status Settings	Ruft alle vom Benutzer erstellten benutzerdefinierten Statuswerte für die Opportunity ab.
Put Opportunity Custom Status Settings	Erstellt oder aktualisiert die benutzerdefinierten Opportunity-Status.

Verbindungen und Touchpoints

Features	Überlegungen
Salesforce-Opportunity	Wenn eine Opportunity den Status Offen hat, können Sie sie in Workday übernehmen, um ein Angebot zu Build .
Projekte	Sobald Sie ein primäres Angebot genehmigt haben, erstellt Workday ein Opportunity-Projekt mit Ressourcen, Ressourcenplan und Ressourcenprognose. Workday erstellt eine wöchentliche Prognose auf Projekt . Die Rolle aus einem Angebot ist mit einer nicht benannten Ressource im Opportunity-Projekt "" gemappt. Sie können nach der ersten Erstellung einer UNR weitere Ressourcen hinzufügen Sie können eine Projektrolle, die Allokation , das Start- und Enddatum und die geschätzten Stunden in den Ressourcenplanpositionen erst Bearbeiten , wenn die Opportunity den Status "Geschlossen" hat. Wenn Sie ein Angebot von Primär in Nicht primär ändern, inaktiviert Workday das zugehörige Opportunity-Projekt. Workday konvertiert das Opportunity-Projekt in ein Projekt , wenn ein Unterprozess im Geschäftsprozess Opportunity-Ereignis konfiguriert ist.
Ertrag	Nachdem Sie ein Opportunity-Detail wie Wahrscheinlichkeit oder Status geändert und ein Projekt aus einem Angebot erstellt haben, erstellt Workday automatisch einen Kundenvertrag und füllt folgende Werte aus: Ertragskategorie aus Aufgabe Einstellungen für Services CPQ verwalten . Wenn Sie das Mapping nicht konfiguriert haben, schlägt die Vertrag fehl. Vorlage für Fakturierungszeitplan basierend auf dem Preismodell Vorlage für Zeitplan für Ertragsrealisierung basierend auf dem Preismodell Worktags aus dem Angebots-Header Gültigkeitsdatum aus dem Startdatum des Angebots. Wenn erforderlich Felder im Angebot fehlen, erstellt Workday den Vertrag im Status „Entwurf“.
Verkaufsposten	Wenn Sie einen Verkaufsposten als Angebotsfähig festlegen, stellt Workday diesen Posten bei der Angebotserstellung zur Verfügung.

Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.

Sonstige Auswirkungen

Keine Auswirkungen.