Konzept: Nachgelagerte Auswirkungen aus Angebot
Basierend auf Geschäftsprozess :
- Wenn das primäre Angebot genehmigt wurde, erstellt Workday ein Opportunity-Projekt.
- Wenn die Opportunity-Details eines genehmigten primären Angebots geändert werden, wird das Opportunity-Projekt in ein Projekt konvertiert und ein Kundenvertrag erstellt.
Projektverhalten nach Angebotserstellung
Wenn Sie den Geschäftsprozess
Projekt erstellen aus Services CPQ
als Aktion im GeschäftsprozessAngebotsereignis
konfigurieren und ein primäres Angebot genehmigen, geschieht Folgendes:
- Workday erstellt ein Opportunity-Projekt und Ressourcenplanpositionen, wenn nach Abschluss des Geschäftsprozess Rolle für das Angebot vorhanden sind.
- Workday übergibt auch die Rolle , falls im Angebot definiert, an die resultierenden Ressourcenplanpositionen.
- Wenn ein Benutzer von Services CPQ ein neues primäres Angebot erstellt, inaktiviert Workday das entsprechende Opportunity-Projekt für das vorherige primäre Angebot.
- Sie können die Felder ohne Angebot in den Opportunity-Projekt und Ressourcenplanpositionen Bearbeiten .
- Wenn die Opportunity geöffnet ist, können Sie die folgenden Felder und Register in der Projekt Bearbeiten :
- Abhängigkeiten
- Projekt im Opportunity Marketplace anzeigen
- Externer Link
- Externe Projektreferenz
- Ideen
- Optionale Projekthierarchien
- Eigentümer
- Projektgruppen
- Register Projektplan
- Register Ressourcenplan (Nur Felder nicht aus dem Angebot.)
- Status
- Wenn die Opportunity geöffnet ist, können Sie folgende Felder in den Projekt Bearbeiten :
- Wichtigkeit
- Im Umfang
- Erfolgskriterien
- Ziel
- Nicht im Umfang
- Priorität
- Problembeschreibung
- Projektübersicht
- Risikostufe
- Erfolgsbewertung (nur bei Fertigstellungsgrad = 100 %.)
- Das Berichtsfeld Erfolgswahrscheinlichkeit leitet den Wert aus einer offenen und aktiven Opportunity aus einem Angebot ab.
Nachdem ein Opportunity-Projekt aus einem Angebot erstellt wurde, können Sie außerdem Folgendes tun:
- Fügen Sie mehrere Projekt zu Ressourcenplanpositionen hinzu.
- Workday erstellt den Ressourcenplan zunächst mit einer nicht benannten Ressource für jede im Angebot definierte Rolle . Sie können jedoch die Aufgabe Ressourcenplan bearbeiten verwenden, um der Rolle weitere benannte und nicht benannte Ressourcen hinzuzufügen.
- Diese Funktion bietet Ressourcenmanagern mehr Flexibilität bei der Personalbesetzung von Opportunity-Projekten.
- Bearbeiten Sie die Ressourcenprognose.
- Workday erstellt zunächst die Ressourcenprognose mit allen Stunden, die der Benutzer von Services CPQ im Angebot eingegeben hat, das der einen nicht benannten Ressource zugeordnet wurde, die mit der Rolle verknüpft ist.
- Sie können die AufgabeRessourcenprognose bearbeitenverwenden, um die Prognosestunden in Werte zu ändern, die sich von denen im Angebot unterscheiden.
- Wenn Sie andere Ressourcen zu einer Ressourcenplanposition hinzufügen, können Sie jeder Ressource manuell Stunden zuweisen.
- Wenn Sie die Prognosestunden manuell ändern und zu den in Services CPQ eingegebenen Stunden zurückgehen möchten, können Sie in der Dropdown-ListeBearbeitenauf dem RegisterRessourcenprognosefür das Projektdie Option Neu berechnenwählen.
- Wenn Sie mehrere Ressourcen für eine Ressourcenplanposition definieren und die prognostizierten Stunden neu berechnen, verteilt Workday die Stunden mithilfe der Allokation aus dem Angebot gleichmäßig auf die Ressourcen.
- Wenn Sie Ressourcenprognose ändern, stimmt die Gesamtanzahl der Stunden möglicherweise nicht mit den geschätzten Stunden in den entsprechenden Ressourcenplanpositionen überein. (Dies ist eine vorhandene Projects-Funktion.)
- Wenn Sie die Gesamtanzahl der Stunden in einer Zeitperiode für eine Ressourcenplanposition für ein Opportunity-Projekt aktualisieren und anschließend die Ressourcenprognose neu berechnen, berechnet Workday die Gesamtanzahl der Stunden mithilfe der Allokation aus Services CPQ neu.
- Beispiel: Sie erstellen eine Rolle für „Berater“ und geben 40 Stunden für Woche 1 ein. In der Projektressourcenplan fügen Sie eine zweite Beraterressource hinzu und geben 30 Stunden für jeden Berater für Woche 1 ein. Bei der Neuberechnung legt Workday für Woche 1 die Stunden für jeden Berater auf 20 Stunden fest.
Projektverhalten nach der Bearbeitung von Angeboten
Wenn Sie die
Untergeschäftsprozesse Projekt aus Services CPQ
bearbeiten und Ressourcenplanposition aus Services CPQ
als Aktion im GeschäftsprozessAngebotsereignis
konfigurieren und ein genehmigtes primäres Angebot Bearbeiten , geschieht Folgendes:
- Workday aktualisiert das Projekt mit den genehmigten Angebotsänderungen nach Abschluss des Geschäftsprozess .
- Wenn das geänderte Angebot kein primäres Angebot ist, gibt es keine nachgelagerten Auswirkungen auf Projekt .
- Wenn ein genehmigtes primäres Angebot geändert wird, synchronisiert Workday diese Änderungen mit den anstehenden Projekt . Dadurch wird sichergestellt, dass alle zugehörigen Projekt mit den neuesten Informationen aus Ihrem Angebot aktualisiert werden.
- Wenn das geänderte Angebot das primäre Angebot ist, gilt Folgendes:
- Wenn Sie einen Servicelöschen, inaktiviert Workday das zugehörige Opportunity-Projekt.
- Wenn Sie einen Servicehinzufügen, erstellt Workday basierend auf der Projekthierarchie ein neues Opportunity-Projekt für jeden Service im Angebot.
- Wenn Sie eine Rollehinzufügen, fügt Workday dem Projekt eine Ressourcenposition hinzu.
- Wenn Sie eine Rollelöschen, löscht Workday die Ressourcenposition aus dem Projekt und entfernt den Mitarbeiter aus der Zuweisung.
- Wenn das Angebot vor den Bearbeitungen kein primäres Angebot ist, aber nach den Änderungen wieder eines wird, erstellt Workday automatisch neue Projekte für die Services in diesem Angebot.
- Wenn Sie ein genehmigtes Angebot Ändern und der Genehmiger die Änderung ablehnt, gilt Folgendes:
- Das primäre Angebot bleibt unverändert und die verknüpften Projekte bleiben aktiv.
- Das nicht primäre Angebot ist weiterhin identisch und hat keine zugehörigen Projekte.
- Wenn das primäre Angebot in nicht primär geändert wird, werden die verknüpften Projekte auf inaktiv gesetzt.
- Wenn Sie das Opportunity-Projekt in ein vollständiges Projekt konvertieren, stellt Workday alle Felder zur Bearbeiten zur Verfügung.
Wenn Sie den Service
Ressourcenprognose für Services CPQ) neu berechnen
im Geschäftsprozess Ressourcenplanposition für Projekt
so konfiguriert haben, dass Prognosen automatisch oder bedingt aktualisiert werden, geschieht Folgendes:
- Wenn ein Benutzer von Services CPQ einen Service löscht, löscht Workday die entsprechenden Ressourcenplanpositionen und Ressourcenprognose .
- Wenn ein Benutzer von Services CPQ eine Rolle löscht, löscht Workday die entsprechenden Ressourcenplanpositionen, Ressourcenprognose , Aufgabe und alle anstehenden Anforderung; Antrag für Mitarbeiter .
Projektplanverhalten nach Angebotserstellung
- Wenn ein Opportunity-Projekt für ein Angebot mit Phasen und Aufgaben vorhanden ist und für den GeschäftsprozessAngebotsereignisder ServiceProcess Services CPQ Project Plankonfiguriert ist, erstellt Workday einen Projektplan, nachdem alle Services genehmigt, abgelehnt oder abgebrochen wurden.
- Der Projektplan behält die Reihenfolge der Phasen und Aufgaben bei, die im Angebot definiert sind. Wenn Sie neue Phasen oder Aufgaben erstellen, fügt Workday diese oben zum Projektplan hinzu.
- DerAnzeigename der Aufgabein der Aufgabe wird automatisch in die SpalteBenutzerdefinierter Aufgabennamedes Projektplan geladen.
- Auf dem RegisterProjektplanerkönnen Sie weiterhin Phasen und Aufgaben zum Projektplan hinzufügen.
- Wenn Sie eine Phase oder Aufgabe im Angebot Löschen , löscht Workday diese auch aus dem Projektplan, außer wenn es für das Projekt Validierungen gibt, die das Löschen verhindern könnten.
- Wenn Sie Bedingung für den Geschäftsprozess konfiguriert haben und einer der Services im Angebot die Bedingung erfüllt, erstellt Workday einen Projektplan. Wenn keiner der Services die Regelbedingungen erfüllt, erstellt Workday keinen Projektplan.
- Wenn Phasen und Aufgaben die kritische Benutzerdefinierte Validierung () nicht bestehen, erstellt Workday keinen Projektplan.
- Wenn das Projekt ein Opportunity- Projekt ist, können Sie den Projektplan nicht ersetzen. Sie können nur auf dem RegisterProjektplanerÄnderungen vornehmen. Wir verhindern auch, dass Sie folgende Felder bearbeiten:
- Benutzerdefinierter Aufgabenname
- Enddatum
- Phase
- Startdatum
- Task
- Wenn Sie das Opportunity-Projekt in ein vollständiges Projekt konvertieren, stellt Workday alle Felder zur Bearbeiten zur Verfügung.
- Wenn Sie den ServiceProcess Services CPQ Project Planim GeschäftsprozessOpportunity-Projekt in Projekt konvertierenkonfigurieren, erstellt Workday einen Projektplan, nachdem sich die Opportunity-Details geändert haben, und das Opportunity-Projekt wird in ein Projekt konvertiert. Mit dieser Konfiguration erstellt Workday keinen Projektplan für das Opportunity-Projekt.
Vertragspositionen in Verträgen, die aus Angeboten erstellt wurden
- Rolle:
- Die in den Einstellungen für Services CPQ definierte Ertragsbehandlung wird standardmäßig für die Ertragsbehandlung der Rolle im Vertrag vorgegeben.
- Die Vorlage für den Zeitplan für Ertragsrealisierung (Zeitplan für Ertragsrealisierung) wird aus der Vorlage für Zeitplan für Ertragsrealisierung der Rolle übernommen, die in den Einstellungen für "Services CPQ" definiert ist.
- Die Standardsatztabelle im Vertrag wird aus dem Standardwert abgeleitet, der in der Option Standardsatztabelle verwenden in den Einstellungen für Services CPQ angegeben ist.
- Der Grund für die Ertragsanpassung wird aus den Einstellungen für Services CPQ abgeleitet und auf alle Vertragssatz für Zeit- und Rolle angewendet.
- Sie können einen Vertrag nur übermitteln, wenn für eine Rolle ein einziger Satz vorhanden ist. Wenn Sie ein Angebot mit mehreren Sätzen für eine Rolle übermitteln, erstellt Workday den nachgelagerten Vertrag mit dem StatusEntwurf, damit Sie ihn für einen einzelnen Satz in der Vertragssatztabelle Bearbeiten können.
- Spesen:
- Die in den Einstellungen für Services CPQ definierte Ertragsbehandlung gibt die Ertragsbehandlung für Spesen im Vertrag vor.
- Die Vorlage für den Ertragszeitplan (Zeitplan für Ertragsrealisierung) wird aus der Vorlage für den Zeitplan für Spesenerträge übernommen, die in den Einstellungen für "Services CPQ" definiert ist.
- Drittkosten:
- Die in den Einstellungen für Services CPQ definierte Ertragsbehandlung gibt die Ertragsbehandlung für Drittkosten vor.
- Die Vorlage für den Ertragszeitplan (Zeitplan für Ertragsrealisierung) wird standardmäßig aus der Vorlage für den Zeitplan für Ertragsrealisierung für Drittkosten erstellt, die in den Einstellungen für "Services CPQ" definiert ist.
Tabelle der Projektfakturierungssätze in der Vertragssatztabelle
- Im Feld "PBRS" der Vertragssatztabelle"" ist keine Tabelle der Projektfakturierungssätze vorgegeben.
- Wenn Workday der Vertragssatztabelle eine Satztabelle der Projektfakturierung hinzufügt und in der Satztabelle keine Fakturierungssatzregel vorhanden ist, kann die Werteliste für Projektfakturierungssätze bearbeitet werden.
- Wenn Workday der Vertragssatztabelle eine Satztabelle der Projektfakturierung hinzufügt und eine Fakturierungssatzregel in der Satztabelle vorhanden ist, kann die Werteliste für Projektfakturierungssätze nicht bearbeitet werden.
- Wenn eine PBRS zur Vertragssatztabelle hinzugefügt wird, wirdder Listenpreis pro Einheitfür die PBRS in die Spalte"Standardsatz"der Vertragssatztabelle vorgegeben.
- Preis pro Einheitaus dem Angebot =Vertragssatzin der Vertragssatztabelle.
- Wenn Sie Kosten pro Einheit in einer Rolle überschreiben, Workday automatisch Folgendes:
- Workday füllt das FeldÜberschreibung für Standardkostensatzin der Ressourcenplanposition mit dem neuen Wert aus.
- Workday füllt das FeldÜberschreibung der Währung für Standardkostensatzmit der Service aus.
- Wenn SieÜberschreibungen von Kosten pro Einheit für Rollenfür Angebote nicht aktivieren, werden die beiden Überschreibungsfelder in der Ressourcenplanposition leer angezeigt.