Konzept: Nachgelagerte Auswirkungen aus Angebot
Basierend auf Geschäftsprozesskonfigurationen:
- Wenn das primäre Angebot genehmigt wird, erstellt Workday ein Opportunity-Projekt.
- Wenn sich die Opportunity-Details eines genehmigten primären Angebots ändern, wird das Opportunity-Projekt in ein Projekt konvertiert und ein Kundenvertrag erstellt.
Projektverhalten nach Angebotserstellung
Wenn Sie den Untergeschäftsprozess
Projekt erstellen aus Services CPQ
als Aktionsschritt im Geschäftsprozess Angebotsereignis
konfigurieren und ein primäres Angebot genehmigen, geschieht Folgendes:
- Workday erstellt ein Opportunity-Projekt und Ressourcenplanpositionen, wenn nach Abschluss des Geschäftsprozesses Angebotsrollenpositionen vorhanden sind.
- Wenn ein Benutzer von Services CPQ ein neues primäres Angebot erstellt, inaktiviert Workday das entsprechende Opportunity-Projekt für das vorherige primäre Angebot.
- Sie können die Nicht-Angebotsfelder in den Opportunity-Projekt- und Ressourcenplanpositionen bearbeiten.
- Wenn die Opportunity geöffnet ist, können Sie folgende Felder und Register in der Projektzusammenfassung bearbeiten:
- Abhängigkeiten
- Projekt im Opportunity Marketplace anzeigen
- Externer Link
- Externe Projektreferenz
- Ideen
- Optionale Projekthierarchien
- Eigentümer
- Projektgruppen
- Register Projektplan
- Register Ressourcenplan (Nur Felder, die nicht aus dem Angebot stammen.)
- Status
- Wenn die Opportunity geöffnet ist, können Sie folgende Felder in den Projektdetails bearbeiten:
- Wichtigkeit
- In Bereich
- Erfolgskriterien
- Ziel
- Nicht im Umfang
- Priorität
- Problembeschreibung
- Projektübersicht
- Risikostufe
- Erfolgsbewertung (Nur wenn Fertigstellungsgrad = 100 %.)
- Das Berichtsfeld Erfolgswahrscheinlichkeit leitet den Wert aus einer offenen und aktiven Opportunity aus einem Angebot ab.
Nachdem ein Opportunity-Projekt aus einem Angebot erstellt wurde, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Mehrere Projektressourcen zu Ressourcenplanpositionen hinzufügen.
- Workday erstellt den Ressourcenplan zunächst mit einer nicht benannten Ressource für jede im Angebot definierte Rolle. Sie können jedoch die Aufgabe Ressourcenplan bearbeiten verwenden, um der Rolle weitere benannte und nicht benannte Ressourcen hinzuzufügen.
- Diese Funktion bietet Ressourcenmanagern mehr Flexibilität bei der Personalbesetzung von Karrierechancen-Projekten.
- Bearbeiten Sie die Ressourcenprognose.
- Workday erstellt zunächst die Ressourcenprognose mit allen Stunden, die der Benutzer von „Services CPQ“ im Angebot eingegeben hat und der einer nicht benannten Ressource alloziert, die mit der Rolle verknüpft ist.
- Sie können die AufgabeRessourcenprognose bearbeitenverwenden, um die Prognosestunden in Werte zu ändern, die sich von denen im Angebot unterscheiden.
- Wenn Sie andere Ressourcen zu einer Ressourcenplanposition hinzufügen, können Sie jeder Ressource manuell Stunden zuweisen.
- Wenn Sie die Prognosestunden manuell ändern und zu den in Services CPQ eingegebenen Stunden zurückkehren möchten, können Sie auf dem RegisterRessourcenprognosefür das Projektdie Option Neu berechnenim DropdownBearbeitenauswählen.
- Wenn Sie mehrere Ressourcen für eine Ressourcenplanposition definieren und die prognostizierten Stunden neu berechnen, verteilt Workday die Stunden anhand der Allokationsstruktur aus dem Angebot gleichmäßig auf die Ressourcen.
- Wenn Sie Ressourcenprognoseallokationen ändern, stimmt die Gesamtanzahl der Stunden möglicherweise nicht mit den geschätzten Stunden in den entsprechenden Ressourcenplanpositionen überein. (Dies ist eine vorhandene Projektfunktionalität.)
- Wenn Sie die Gesamtanzahl der Stunden in einer Zeitperiode für eine Ressourcenplanposition in einem Opportunity-Projekt aktualisieren und dann die Ressourcenprognose neu berechnen, berechnet Workday die Gesamtanzahl der Stunden mithilfe der Allokationsstruktur aus Services CPQ neu.
- Beispiel: Sie erstellen eine Angebotsrollenposition für Consultant und geben für Woche 1 40 Stunden ein. In der Ressourcenplanposition für das Projekt fügen Sie eine zweite Beraterressource hinzu und geben in Woche 1 30 Stunden für jeden Berater ein. Bei der Neuberechnung legt Workday die Stunden für jeden Berater in Woche 1 auf 20 Stunden fest.
Projektverhalten nach der Bearbeitung von Angeboten
Wenn Sie die
Untergeschäftsprozesse Projekt aus Services CPQ
bearbeiten und Ressourcenplanposition aus Services CPQ
als Aktionsschritt im Geschäftsprozess Angebotsereignis
konfigurieren und ein genehmigtes primäres Angebot bearbeiten, geschieht Folgendes:
- Workday aktualisiert das Projekt mit den genehmigten Angebotsänderungen, nachdem der Geschäftsprozess abgeschlossen ist.
- Wenn das geänderte Angebot kein primäres Angebot ist, gibt es keine nachgelagerten Auswirkungen auf Projektobjekte.
- Wenn ein genehmigtes primäres Angebot geändert wird, synchronisiert Workday diese Änderungen mit den anstehenden Projektereignissen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle zugehörigen Projektereignisse mit den neuesten Informationen aus Ihrem Angebot aktualisiert werden.
- Wenn das geänderte Angebot das primäre Angebot ist, gilt Folgendes:
- Wenn Sie einen Servicelöschen, inaktiviert Workday das zugehörige Opportunity-Projekt.
- Wenn Sie einen Servicehinzufügen, erstellt Workday basierend auf der Projekthierarchie ein neues Opportunity-Projekt für jeden Service im Angebot.
- Wenn Sie eine Rollenpositionhinzufügen, fügt Workday eine Ressourcenposition zum Projekt hinzu.
- Wenn Sie eine Rollenpositionlöschen, löscht Workday die Ressourcenposition aus dem Projekt und entfernt den Mitarbeiter aus der Zuweisung.
- Wenn das Angebot vor den Bearbeitungen kein primäres Angebot ist, nach den Änderungen aber zu einem der primären Angebote wird, erstellt Workday automatisch neue Projekte für die Services in diesem Angebot.
- Wenn Sie ein genehmigtes Angebot ändern und der Genehmiger die Änderung ablehnt, gilt Folgendes:
- Das primäre Angebot bleibt unverändert und die verknüpften Projekte bleiben aktiv.
- Das nicht primäre Angebot bleibt unverändert und hat keine verknüpften Projekte.
- Wenn das primäre Angebot in ein nicht primäres Angebot geändert wird, werden die zugehörigen Projekte auf inaktiv gesetzt.
- Wenn Sie das Opportunity-Projekt in ein vollständiges Projekt konvertieren, stellt Workday alle Felder zur Bearbeitung zur Verfügung.
Wenn Sie den Service
Recalculate Services CPQ Resource Forecast
im Geschäftsprozess Ressourcenplanposition für Projekt
so konfiguriert haben, dass Prognosen automatisch oder bedingt aktualisiert werden, geschieht Folgendes:
- Wenn ein Benutzer von Services CPQ einen Service löscht, löscht Workday die entsprechenden Ressourcenplanpositionen und Ressourcenprognosepositionen.
- Wenn ein Benutzer von Services CPQ eine Angebotsrollenposition löscht, löscht Workday die entsprechenden Ressourcenplanpositionen, Ressourcenprognosepositionen, Aufgabenressourcen und alle anstehenden Ereignisse zur Anforderung von Mitarbeitern.
Verhalten des Projektplans nach Angebotserstellung
- Wenn für ein Angebot ein Opportunity-Projekt mit Phasen und Aufgaben vorhanden ist und für den GeschäftsprozessAngebotsereignisderService Process Services CPQ Project Plankonfiguriert ist, erstellt Workday einen Projektplan, nachdem alle Services genehmigt, abgelehnt oder abgebrochen wurden.
- Der Projektplan behält die Reihenfolge der Phasen und Aufgaben bei, die im Angebot definiert wurden. Wenn Sie neue Phasen oder Aufgaben erstellen, fügt Workday diese oben zum Projektplan hinzu.
- DerAnzeigename der Aufgabefür die Angebotsaufgabe füllt automatisch die SpalteName der benutzerdefinierten Aufgabedes Projektplans aus.
- Sie können weiterhin Phasen und Aufgaben zum Projektplan über das RegisterProjektplanerhinzufügen.
- Wenn Sie eine Phase oder eine Aufgabe im Angebot löschen, löscht Workday diese auch aus dem Projektplan, es sei denn, das Projekt hat Validierungen, die ein Löschen möglicherweise verhindern.
- Wenn für den Geschäftsprozess Bedingungsregeln konfiguriert sind und einer der Services im Angebot die Annahmebedingung erfüllt, erstellt Workday einen Projektplan. Wenn keiner der Services die Regelbedingungen erfüllt, erstellt Workday keinen Projektplan.
- Wenn Phasen und Aufgaben bei der benutzerdefinierten Validierung mit kritischem Fehler fehlschlagen, erstellt Workday keinen Projektplan.
- Wenn das Projekt ein Opportunity-Projekt ist, können Sie den Projektplan nicht ersetzen. Sie können Änderungen nur auf dem RegisterProjektplanervornehmen. Wir hindern Sie außerdem daran, diese Felder zu bearbeiten:
- Benutzerdefinierter Aufgabenname
- Enddatum
- Phase
- Startdatum
- Aufgabe
- Wenn Sie das Opportunity-Projekt in ein vollständiges Projekt konvertieren, stellt Workday alle Felder zur Bearbeitung zur Verfügung.
- Wenn Sie denService Process Services CPQ Project Planim GeschäftsprozessOpportunity-Projekt in Projekt umwandelnkonfigurieren, erstellt Workday einen Projektplan, nachdem sich die Opportunity-Details geändert und das Opportunity-Projekt in ein Standardprojekt konvertiert wurde. Bei dieser Konfiguration erstellt Workday keinen Projektplan für das Opportunity-Projekt.
Vertragspositionen in Verträgen, die aus Angeboten erstellt wurden
- Rolle:
- Die in den Einstellungen für Services CPQ definierte Ertragsbehandlung entspricht standardmäßig der Rollenertragsbehandlung im Vertrag.
- Die Standards für die Vorlage für den Zeitplan für Ertragsrealisierung (Zeitplan für Ertragsrealisierung) stammen aus der Vorlage für den Zeitplan für Ertragsrealisierung für Rolle, die in den Einstellungen für Services CPQ definiert ist.
- Die Standardsatztabelle im Vertrag wird aus dem Standardwert abgeleitet, der in der Option Standardsatztabelle verwenden in den Einstellungen für Services CPQ angegeben ist.
- "Grund für Ertragsanpassung" wird aus den Einstellungen für Services CPQ abgeleitet und auf alle Vertragssatztabellen der Rollenpositionen für Zeit und Spesen angewendet.
- Sie können einen Vertrag nur übermitteln, wenn Sie einen einheitlichen Satz für eine Rolle haben. Wenn Sie ein Angebot mit mehreren Sätzen für eine Rolle übermitteln, erstellt Workday den nachgelagerten Vertrag im StatusEntwurf, sodass Sie ihn für einen einzelnen Satz in der Vertragssatztabelle bearbeiten können.
- Aufwand:
- Die in den Einstellungen für Services CPQ definierte Ertragsbehandlung gibt die Ertragsbehandlung für Spesen im Vertrag vor.
- Die Standards für die Vorlage für den Zeitplan für Ertragsrealisierung (Zeitplan für Ertragsrealisierung) werden aus der Vorlage für den Zeitplan für Spesenerträge übernommen, die in den Einstellungen für Services CPQ definiert ist.
- Drittkosten:
- Die in "Einstellungen für Services CPQ" definierte Ertragsbehandlung gibt standardmäßig die Ertragsbehandlung für Drittkosten vor.
- Die Standards für die Vorlage für den Zeitplan für Ertragsrealisierung (Zeitplan für Ertragsrealisierung) stammen aus der Vorlage für Zeitplan für Ertragsrealisierung für Drittkosten, die in den Einstellungen für Services CPQ definiert ist.
Tabelle der Projektfakturierungssätze in Vertragssatztabelle
- Im Feld PBRS in der Vertragssatztabelle wird standardmäßig keine Tabelle der Projektfakturierungssätze (PBRS) vorgegeben.
- Wenn Workday eine Tabelle der Projektfakturierungssätze zur Vertragssatztabelle hinzufügt und keine Fakturierungssatzregel in der Kostensatztabelle vorhanden ist, kann die Werteliste PBRS bearbeitet werden.
- Wenn Workday eine Tabelle der Projektfakturierungssätze zur Vertragssatztabelle hinzufügt und eine Fakturierungssatzregel in der Kostensatztabelle vorhanden ist, kann die Werteliste PBRS nicht bearbeitet werden.
- Wenn ein PBRS zur Vertragssatztabelle hinzugefügt wird, wirdder Listenpreis pro Einheitfür den PBRS in der Spalte"Standardsatz"der Vertragssatztabelle vorgegeben.
- Preis pro Einheitaus dem Angebot =Vertragssatzin der Vertragssatztabelle
- Wenn Sie die Kosten pro Einheit in einer Angebotsrollenposition überschreiben, geschieht in Workday automatisch Folgendes:
- Das FeldÜberschreibung für Standardkostensatzin der Ressourcenplanposition wird mit dem neuen Wert ausgefüllt.
- Das FeldÜberschreibung der Währung für Standardkostensatzwird mit der Servicewährung ausgefüllt.
- Wenn Sie„Überschreibung von Kosten pro Einheit für Rolle“nicht für Angebote aktivieren, werden die beiden Überschreibungsfelder in der Ressourcenplanposition leer angezeigt.