Fakturierbare Projekttransaktionen prüfen
Sicherheit:
- DomäneManage: Billable Projectsim funktionalen Bereich „Projects“.
- DomäneProcess: Project Billing - Coreim funktionalen Bereich „Project Billing“.
Workday empfiehlt Ihnen, zur Prüfung Ihrer fakturierbaren Transaktionen statt dieser die Aufgabe
Projektfakturierungstransaktionen verwalten
zu verwenden. Workday wird diese Aufgabe in Zukunft nicht mehr verwenden.Sie können alle fakturierbaren Transaktionen für Ihre Projekte vor der Rechnungsstellung prüfen und genehmigen. Workday zeigt Zeilen für fakturierbare Transaktionen und den aktuellen Status jeder Transaktion an. Für Transaktionen mit gelöschten Zeitblöcken in der Zeiterfassung generiert Workday eine negative Gegenbuchungseingabe. Negative Gegenbuchungseingaben enthalten alle anwendbaren Gegenbuchungen für Fakturierungssatzregeln, sodass Sie Zeitblocklöschungen genau verfolgen können. Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Genehmigen Sie Transaktionen.
- Ändern Sie fakturierbare Beträge.
- Berechnen Sie Fakturierungssätze neu.
- Sperren Sie Transaktionen.
- Transferieren Sie Zeit zwischen Projekten.
- (Optional) Schließen Sie erstattungsfähige Steuern aus Ihren fakturierbaren Spesen- und Lieferantenrechnungsbeträgen aus.Aktivieren Sie das KontrollkästchenNur nicht-erstattungsfähige Steuer in fakturierbare Transaktionen einschließenin der AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Financials. Sie können das KontrollkästchenSteuer für fakturierbare Transaktionin der Kundenvertragsposition deaktivieren, um die Steuer zu entfernen.
- Öffnen Sie die AufgabeFakturierbare Projekttransaktionen prüfen.
- Bei der Bearbeitung der Auswahlkriterien sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung PhaseZeigt nur Phasen der obersten Ebene für das fakturierbare Projekt an.AufgabeZeigt alle Aufgaben aus allen Phasenebenen für das fakturierbare Projekt an. - Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:TransaktionsquelleOptionBeschreibungZeitGenehmigenNach der Genehmigung können Sie Rechnungen für die Transaktion generieren.ZeitBearbeitenKlicken Sie aufBearbeiten, um einen Drilldown zu den einzelnen Transaktionen durchzuführen. Sie können die Stunden oder Sätze ändern, um Zeittransaktionen bei Bedarf einzeln zu fakturieren und zu genehmigen.ZeitProjekt transferierenUm Projektzeit zwischen Projekten zu transferieren, wählen Sie in den möglichen AktionenProjekt transferieren.Workday zeigt alle Aufgaben aus allen Phasenebenen für das fakturierbare Projekt in der WertelisteTransfer-an-Projektplanaufgabean.Nachdem Sie den Transfer übermittelt haben, validiert Workday Time Tracking die Zeit.Wenn Sie Zeit zwischen Projekten transferieren, dupliziert Workday Ertragsraten im neuen Projekt. Sie müssen Raten für das ursprüngliche Projekt löschen.Spesen,Sonstige AufwendungenundZeitSätze neu berechnenWählen Sie diese Option aus, um die Engine für Fakturierungssatzregeln zur Neuberechnung von Folgendem erneut auszuführen:
- Korrigierte Deckel.
- Korrigierte Stufensätze.
- Neue gültige Sätze.
Die Engine berechnet alle Transaktionen neu, mit Ausnahme von Transaktionen mit dem StatusNicht fakturieren.Wenn Sie Sätze neu berechnen, müssen Sie die Beträge in den Ertragsraten aktualisieren, die mit den fakturierbaren Transaktionen verknüpft sind.Spesen,Sonstige Aufwendungen,LieferantenrechnungundZeitBeträge ändernSie können den zu fakturierenden Betrag anpassen oder den Betrag auf null reduzieren.Workday zeigt vorherige Anpassungen in der SpalteAnzahl Anpassungenan.FürZeitklicken Sie aufBearbeiten, um auf diese Option zuzugreifen.Wenn Sie Beträge ändern, müssen Sie die Beträge der zugehörigen Ertragsrealisierungsraten aktualisieren.
- Erstellen Sie Kundenrechnungen für fakturierbare Transaktionen mit der AufgabeKundenrechnungen aus Verträgen erstellen.
- Aktualisieren Sie Ertragsraten für fakturierbare Transaktionen mit der AufgabeErtragsraten für fakturierbare Transaktionen planen.