Schritte: Preismodell und Fakturierung für Projekte einrichten
- Erstellen und genehmigen Sie ein fakturierbares Projekt.
- Verknüpfen Sie einen Kundenvertrag mit dem fakturierbaren Projekt.
- Erstellen Sie Transaktionen, die für das Projekt fakturiert werden sollen.
Als Projektfakturierungsspezialist können Sie die abgeschlossenen Arbeiten für ein Projekt mithilfe verschiedener Sätze und Fakturierungsregeln für Ihre Kunden fakturieren. Sie können auch Gültigkeitsdaten für Ihre Vertragssätze festlegen. Workday verwendet bei der Rechnungsstellung an Kunden die neueste Version der Satztabelle innerhalb der Transaktionsdatumsperiode.
Beispiel: Sie erstellen eine Satztabelle mit dem Gültigkeitsdatum 1. Dezember 2020 und einem Satz von 100 USD. Sie aktualisieren die Satztabelle mit demselben Gültigkeitsdatum 1. Dezember 2020 und einem neuen Satz von 105 USD. Anschließend fügen Sie eine neue Satztabelle mit dem Gültigkeitsdatum 1. Januar 2021 und einem Satz von 110 USD hinzu. Wenn Sie am 31. Dezember 2020 einen Zeitblock für 1 Stunde eingeben, verwendet Workday den Satz von 105 USD.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeTransaktionsgruppierungen für Tagessatz verwalten.Für ein granulareres Reporting können Sie Tagessatztransaktionen gruppieren. Sie können auch die Gruppierungen anzeigen, die Sie in den Projektfakturierungs- und Vertragssatztabellen definieren.Workday unterstützt keine Transaktionsgruppierungen für Tagessätze für ad hoc fakturierbare Transaktionen.Sicherheit: DomäneSet Up: Project Billing - Rate Sheetim funktionalen Bereich „Project Billing“.
- Definieren Sie Preiskategorien und -dimensionen innerhalb dieser Kategorien für die Satztabelle.
- Verknüpfen Sie die Standardsatztabelle mit Projektrollen für das fakturierbare Projekt, das mit dem Kundenvertrag verknüpft ist.
Öffnen Sie Folgendes:
- AufgabeProjektfakturierungstransaktionen verwalten, um Projektfakturierungstransaktionen zu prüfen und zu verwalten.
- AufgabeKundenrechnungsvorschlag erstellen, um vor der Rechnungsstellung Rechnungsvorschläge zu erstellen.