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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Projekttransaktionen transferieren

Projekttransaktionen transferieren

  • Konfigurationen für Projektfakturierung einrichten.
    Konfigurieren Sie ein Datum und einen Grund für die Buchungsanpassung .
  • Um Transaktionstransfers in geschlossenen Zeitperioden zu ermöglichen, aktivieren Sie die mandantenweite Option
    "Transfers innerhalb geschlossener Zeiteingabeperioden zulassen"
     auf dem Register
    "Projekttransferoptionen"
     in der Aufgabe
    "Konfiguration für Projektfakturierung einrichten"
     .
  • Sicherheit:
    • Domäne
      Manage: Project Transaction Transfer
       im funktionaler Bereich„Projects“.
    • Für Projekt in gesperrten und geschlossenen Perioden:
      • Der Benutzer muss außerdem Zugriff auf die Domäne
        Time Tracking: Exempt from Lockout
         im funktionaler Bereich„Time Tracking“ haben.
      • Wenn für den Geschäftsprozess
        Projekttransaktionsanpassung - Ereignis Folgendes gilt
         :
        • Wenn konfiguriert ist, muss der Initiator des Projekt Zugriff auf die Domäne "
          Time Tracking: Exempt from Lockout"
           haben. Andernfalls wird der Geschäftsprozess nicht weitergeleitet.
        • Wenn "" mit Genehmigern konfiguriert ist, müssen die Genehmiger Zugriff auf die Domäne
          "Time Tracking: Exempt from Lockout"
           haben oder der Geschäftsprozess wird nicht abgeschlossen.
    • Domäne
      Set Up: Project Billing - Configurations
       im funktionaler Bereich „Project Billing“ (für die Option
      Versetzungen innerhalb geschlossener Zeiteingabeperioden zulassen
       ).
Sie können Transaktionen von einem Projekt in ein anderes Transfer und zwischen Projekten aufteilen. In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie die Aufgabe
Projekttransaktionen transferieren
 verwenden, um alle unterstützten Transaktionsarten zu Transfer , aber Sie können auch fakturierbare Transaktionen mit TransferProjektfakturierungstransaktionen verwalten Aufgabe.
Die Aufgabe
Projekttransaktionen transferieren
 ist eine Massenaktion , mit der die Projekt oder Projektplan von Zeitblöcken aktualisiert werden. Es ist nicht vorgesehen, Projekt oder Projektplan in Zeitblöcken zu aktualisieren, während alle anderen Werte konstant bleiben. Wenn Sie Projekt während einer offenen Periode Transfer , führt Workday Zeitberechnungen für den Zeitblock durch und evaluiert die Worktags neu. Workday setzt alle Worktag Werte, die Mitarbeiter in den Zeitblöcken überschrieben haben, auf ihre Standardwerte zurück.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Projekttransaktionen transferieren
     .
  2. Wählen Sie Filter aus (einige der Optionen sind dieselben wie die der Aufgabe
    Projektfakturierungstransaktionen verwalten
     ):
    Für
    Projekte
     : Wählen Sie die Projekte aus, die Sie prüfen möchten. Workday speichert Ihre Auswahl und verwendet sie jedes Mal, wenn Sie die Aufgabe öffnen.
    Sie können bestimmte Wertelisten für die Suche für die Aufgabe
    Projekttransaktionen transferieren
     mithilfe der Aufgabe
    Optionale Felder konfigurieren
     Ausblenden oder als erforderlich festlegen. Wählen Sie den funktionaler Bereich
    Project Billing
     >
    Manage Project Billing Transactions
     und wählen Sie Sicherheitsgruppen, für die Felder Ausblenden oder als erforderlich festgelegt werden sollen. Die Konfiguration , die Sie hier vornehmen, gelten sowohl für die Aufgaben
    Projekttransaktionen transferieren
     als auch
    Projektfakturierungstransaktionen verwalten
     .
  3. Wählen Sie in der Ansicht
    Transaktionsdetails
     mehrere Transaktionen im Grid aus und wählen Sie ein Soll , eine Phase oder eine Aufgabe aus dem Header
    "Massenaktion"
     aus , um die Transaktionen zu Transfer . Oder wählen Sie Soll , -phasen oder -aufgaben im Grid , um einzelne Transaktionen zu Transfer .
    Bei der Bearbeitung der Aufgabe "" sind folgende Informationen zu beachten (einige der Optionen entsprechen denen der Aufgabe
    "Projektfakturierungstransaktionen verwalten
     "):
    Für
    Transfer-an-Projekt/-Phase/-Aufgabe
     :
    • Zeittransaktionen für Zeit und Tägliche Zeit:
      • Sie können Zeittransaktionen nur auf Aufgabe Transfer und diese nicht splitten.
      • Die Aufgabe muss denselben Mitarbeiter haben wie der Zeitblock .
      • Wenn Sie das Transfer-an- Projekt für eine Zeittransaktionsposition ausfüllen, können Sie das Feld Transaktionsmemo Bearbeiten . Das Memo, das Sie hier eingeben, überschreibt den Kommentar zum Zeitblock des Mitarbeiters.
    • Spesen- und Lieferantenrechnungstransaktionen: Sie können diese Transaktionen auf Projekt, Phasen- oder Aufgabe Transfer und splitten.
    • Transaktionen für sonstige Aufwendungen: Sie können diese Transaktionen auf Projekt, Phasen- oder Aufgabe Transfer , jedoch nicht splitten.
    • Ad-hoc-Transaktionen jeder Art: Sie können diese Transaktionen Transfer , aber nicht splitten.
  4. (Optional) Exportieren Sie Projektfakturierung in Excel.
    Exportieren Sie Projektfakturierung in Excel, um die Daten zu analysieren und bessere Fakturierungsentscheidungen zu treffen.
    1. Klicken Sie auf das Feld
      Projekttransaktionen
       , um eine schreibgeschützte Ansicht des Transaktions- Grid zu öffnen.
    2. Klicken Sie in der schreibgeschützten Ansicht
      auf In Excel exportieren
       , um die Transaktionen als Excel-Arbeitsblatt Download .
      In dieser Ansicht können Sie auch Zeilen in PDF exportieren, Filter und ein- und ausblenden .
  5. Klicken Sie auf
    Übermitteln
     , um die ausgewählten Transaktionen zu Transfer .
Sie können auf der Bestätigungsseite einen Drilldown in die
Anzahl Transaktionen
 durchführen, um die Transaktionsdetails anzuzeigen.
Wenn Sie Ad-hoc-Zeittransaktionen Transfer , nachdem diese bereits zugerechnet wurden, müssen Sie die Aufgabe
"Zusammenfassung von Arbeitskosten für Projekt erstellen"
 Projekt , um die vorherigen Buchungsjournale aus dem Projekt umzukehren und neue Journale für das Soll zu erstellen.
Sie können Berichte zu Projekt vor und nach deren Übertragung erstellen, indem Sie einen benutzerdefinierter Bericht Erweitert mit den folgenden Konfigurationen erstellen:
  • Geschäftsobjekt
     :
    Anpassungsposition für Projekttransaktion
  • Datenquelle
     :
    Project Transaction Adjustment Lines
  • Fügen Sie auf dem
    Register
     Spalten des benutzerdefinierter Bericht eine Zeile mit den folgenden Werten hinzu:
    Um diese Frage zu beantworten
    Wählen Sie dieses Geschäftsobjekt aus
    Wählen Sie unter "Feld" einen Wert aus
    Wo wurde die Transaktion ursprünglich gebucht?
    Anpassungsposition für Projekttransaktion
    • Quellprojekt
    • Quellprojektplanphase
    • Quellprojektplanaufgabe
    Wohin wurde die Transaktion transferiert?
    Anpassungsposition für Projekttransaktion
    • Zielprojekt
    • Zielprojektplanphase
    • Zielprojektplanaufgabe
    Wer hat den Transfer durchgeführt?
    Projekttransaktionsanpassung - Ereignis
    Initiator
    Wann wurde der Transfer durchgeführt?
    Projekttransaktionsanpassung - Ereignis
    Initiiert am