Schritte: Projektfakturierungstransaktionen verwalten
- Erstellen und genehmigen Sie ein fakturierbares Projekt.
- Verknüpfen Sie einen Kundenvertrag mit dem fakturierbaren Projekt.
- Erstellen Sie Transaktionen, die für das Projekt fakturiert werden sollen.
Sie können Standardoptionen so konfigurieren, dass Workday während der Prüfung der Projektfakturierung die entsprechenden Werte vorgibt. Sie können auch fakturierbare Transaktionen für Projekte prüfen, die Ihrer Rolle zugewiesen sind, und unter anderem folgende Massenaktionen für Transaktionen durchführen:
- Beträge anpassen.
- Transaktionen genehmigen.
- Fakturierungsstatus ändern.
- Rechnungsvorschläge erstellen.
- Sätze neu berechnen.
- Nicht arbeitsbezogene fakturierbare Transaktionen transferieren oder splitten.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeBenutzerdefinierte Validierungen verwalten.Richten Sie benutzerdefinierte Validierungen ein, um sicherzustellen, dass Benutzer alle erforderlichen Informationen eingeben, wenn sie fakturierbare Projekttransaktionen ändern. Siehe: Beispiel: Benutzerdefinierte Validierungen für fakturierbare Projekttransaktionen einrichten.Sicherheit: DomäneSet Up: Custom Validationsin den funktionalen Bereichen „Common Financial Management“ und „System“.
- (Optional) Geschäftsprozesse bearbeiten.Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessProjekttransaktionsanpassung - Ereignis,um Worklets für benutzerdefinierte Berichte einzurichten. Mit Worklets können Sie benutzerdefinierte Berichte in einen Genehmigungsschritt im Geschäftsprozess einbetten. Genehmiger können auf das Worklet klicken, um den benutzerdefinierten Bericht während des Genehmigungsprozesses zu öffnen.Beispielsweise können Sie einen benutzerdefinierten Bericht hinzufügen, der Informationen zu früheren Projekttransaktionsanpassungen während des Genehmigungsschritts einer neuen Transaktionsanpassung anzeigt, um die Entscheidung über die Genehmigung oder Ablehnung der Anpassung zu erleichtern.Weitere Informationen finden Sie unter "Worklets zu Geschäftsprozessen hinzufügen".