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Dokumentation
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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Schritte: Projektfakturierungstransaktionen verwalten

Schritte: Projektfakturierungstransaktionen verwalten

  • Erstellen und genehmigen Sie ein fakturierbares Projekt.
  • Verknüpfen Sie einen Kundenvertrag mit dem fakturierbaren Projekt.
  • Erstellen Sie Transaktionen, die für das Projekt fakturiert werden sollen.
Sie können Standardoptionen so konfigurieren, dass Workday während der Prüfung der Projektfakturierung die entsprechenden Werte vorgibt. Sie können auch fakturierbare Transaktionen für Projekte prüfen, die Ihrer Rolle zugewiesen sind, und unter anderem folgende Massenaktionen für Transaktionen durchführen:
  • Beträge anpassen.
  • Transaktionen genehmigen.
  • Fakturierungsstatus ändern.
  • Rechnungsvorschläge erstellen.
  • Sätze neu berechnen.
  • Zeittransaktionen übertragen.
  • Nicht arbeitsbezogene fakturierbare Transaktionen transferieren oder splitten.
  2. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Benutzerdefinierte Validierungen verwalten
     .
    Richten Sie benutzerdefinierte Validierungen ein, um sicherzustellen, dass Benutzer alle erforderlichen Informationen eingeben, wenn sie fakturierbare Projekttransaktionen ändern. SeeBeispiel: Benutzerdefinierte Validierungen für fakturierbare Projekttransaktionen einrichten .
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Custom Validations
     in den funktionalen Bereichen „Common Financial Management“ und „System“.
  4. Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Projekttransaktionsanpassung - Ereignis,
     um Worklets für benutzerdefinierte Berichte einzurichten. Mit Worklets können Sie benutzerdefinierte Berichte in einen Genehmigungsschritt im Geschäftsprozess "" einbetten. Genehmiger können auf das Worklet klicken, um den benutzerdefinierter Bericht während des Genehmigungsprozesses zu öffnen.
    Beispielsweise können Sie einen benutzerdefinierter Bericht hinzufügen, der Ihnen während des Genehmigungsschritts einer neuen Transaktionsanpassung Informationen zu früheren Projekt anzeigt, um Ihnen Ihre Entscheidung über Genehmigung oder Ablehnung der Anpassung zu erleichtern.
    Weitere Informationen finden Sie unter Worklets zu Geschäftsprozessen hinzufügen .