Konzept: Projekttransaktionstransfers
Sie können Transaktionen von einem Projekt in ein anderes Projekt transferieren und zwischen Projekten aufteilen. Diese Funktion kann in folgenden Fällen hilfreich sein:
- Transaktionen für ein Projekt buchen, aber Spesen- oder Lieferantenrechnungstransaktionen in ein anderes Projekt, eine andere Phase oder Aufgabe oder Zeittransaktionen in eine andere Aufgabe innerhalb desselben Projekts verschieben möchten.
- Sie haben Transaktionen, die nicht mehr für die Vertragspositionsart gelten, für die sie gebucht wurden, z. B. Festpreis-Projektvertragspositionen, und diese möchten Sie in die richtige Vertragspositionsart verschieben.
- Buchen Sie Transaktionen zunächst in einem nicht fakturierbaren oder internen Projekt und transferieren Sie diese in ein fakturierbares Projekt, sobald die Vertragsdetails abgeschlossen sind.
- Nicht-Arbeitstransaktionen werden in mehrere Transaktionen gesplittet und in verschiedene Projekte, Phasen oder Aufgaben transferiert.
Mit der Aufgabe
Projekttransaktionen übertragen
können Sie Folgendes transferieren und splitten:
- Fakturierbare Transaktionen für Projektzeit und -spesen.
- Nicht fakturierbare Transaktionen für Projektzeit und -spesen (ein Problem verhindert die Fakturierung).
- Festpreisprojekttransaktionen.
- Wertbasierte Projekttransaktionen
- Nicht fakturierbare Projekttransaktionen Beispiel: Interne Transaktionen.
Sie können Änderungen an jeder Art von Projekt vornehmen.
Sie können verbrauchsbasierte, Ad-hoc-, in Rechnung gestellte, Transaktionen für sonstige Aufwendungen und Transaktionen für bilanziell aktivierbare Projekte nicht transferieren oder splitten.
Mit der Aufgabe
Projektfakturierungstransaktionen verwalten
können Sie Transaktionen mit einer der folgenden Methoden übertragen:
- Sie können die AufgabeProjekttransaktionen verwaltenüber die Zusammenfassungsansicht der AufgabeProjektfakturierungstransaktionen verwaltenöffnen.
- Sie können fakturierbare Transaktionen für Projektzeit und -spesen direkt im GridProjektfakturierungstransaktionen verwaltenübertragen, wenn Sie nach Transaktionsquelle anzeigen.
Zeitblocktransfers in geschlossenen Zeiteingabeperioden
Sie können Zeitblöcke innerhalb geschlossener Zeiteingabeperioden transferieren. Dadurch haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Verschieben Sie Zeitblöcke in ein anderes Projekt in einer geschlossenen Periode und unterstützen Sie dabei Aktualisierungen bei der Fakturierung ohne Auswirkungen auf die Entgeltabrechnung.
- Verwalten Sie WIP (laufende Arbeiten) für lange Perioden und übertragen Sie dann zugehörige Zeitblöcke an andere Projekte.
- Fakturierbare Stunden ausgleichen.
Wenn Sie Zeitblöcke innerhalb geschlossener Zeiteingabeperioden transferieren, löst die Übertragung keine Zeitberechnungen oder rückwirkenden Entgeltberechnungen aus. Wenn jedoch vor dem Zeitblockereignis für den Projekttransfer Ereignisse für die rückwirkende Entgeltabrechnung vorhanden sind, wird der Projekttransfer durchgeführt und die Entgeltabrechnung neu berechnet.
Wenn Sie eine geschlossene Periode erneut öffnen und Änderungen an einem übertragenen Zeitblock oder anderen Zeitblöcken in der Periode vornehmen, werden alle Zeitblöcke, einschließlich des übertragenen Zeitblocks, bei der nächsten rückwirkenden Zeitberechnung für die Periode übernommen.
Wenn ein Zeitblock eine Validierung für die Zeiteingabe nicht besteht, wird der Zeitblock von der Übertragung ausgeschlossen und erstellt kein Zeitprüfereignis zur Genehmigung. Der Zeitblock verbleibt im nicht übermittelten Status.