Tabellen der Projektfakturierungssätze erstellen
Sicherheit:
- Process: Billing - Rate Sheetin den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
- Process: Project Billing - Viewim funktionalen Bereich „Project Billing“.
- Set Up: Project Billing - Rate Sheetim funktionalen Bereich „Project Billing“.
Sie können unterschiedliche Fakturierungssätze basierend auf einer Vielzahl von Kriterien definieren. Wenn Sie Satztabellen erstellen, können Sie Preiskategorien und mehrere Satzdimensionen festlegen. Sie können Preiskategorien so festlegen, dass sie Folgendes enthalten:
- Währung für Verkäufe, die sich über mehrere Länder erstrecken
- Region für Vertriebsgebiete, die ein weites Territorium abdecken
- Öffnen Sie die AufgabeProjektfakturierungssätze anzeigen.
- Klicken Sie auf dem RegisterSatztabellenaufHinzufügen.Workday sichert die Aufgabe TabelleTabelle der Projektfakturierungssätze erstellenkontextabhängig nach Unternehmen, sodass Sie nur die Projektfakturierungssätze anzeigen können, für die Sie Sicherheitszugriff haben.
- Bei der Erstellung der Tabelle der Projektfakturierungssätze sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung UnternehmenCustomerWorktagsWorkday verwendet Ihre Auswahl aus diesen Wertelisten, um die Tabellen der Projektfakturierungssätze zu filtern, die beim Erstellen oder Bearbeiten von Vertragssatztabellen ausgewählt werden können. In einer Vertragssatztabelle zeigt Workday nur Satztabellen für die Projektfakturierung an, auf denen Unternehmen, Kunde und Worktags mit denen in der Vertragsposition übereinstimmen.ZeiteinheitWenn SieTagein der Werteliste wählen, geben Sie auch die Details der Tagessatztransaktion auf dem RegisterZeitdefinitionan.Workday unterstützt nicht die Verwendung von Tagessätzen für Ad-hoc-Projekttransaktionen.TransaktionsgruppierungGruppieren Sie Transaktionen basierend auf den Dimensionen, die Sie in der AufgabeGruppierungen von Tagessatztransaktionen verwaltenfestlegen.Das Gruppieren von Transaktionen ermöglicht eine detailliertere Gruppierung und Preisgestaltung für Transaktionen mit Preis pro Tag.Wenn Sie eineTransaktionsgruppierungin der Tabelle der Projektfakturierungssätze auswählen, lädt Workday die Gruppierung in die Vertragssatztabelle.Wird angezeigt, wenn SieTagein der WertelisteZeiteinheitauswählen.Regeln schließen sich gegenseitig ausWählen Sie diese Option aus, damit für jede Regelart für Fakturierungssätze nur die erste anwendbare Fakturierungssatzregel angewendet wird.Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, aktiviert Workday das Kontrollkästchen automatisch in allen Vertragssatztabellen, die die Tabelle der Projektfakturierungssätze verwenden. - Klicken Sie auf dem RegisterSatzdimensionenaufBearbeiten.
- Bei der Verwaltung der Projektsatzkategorien und -elemente sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Name der KategorieDie von Ihnen eingegebenen Namen werden als Spalten in der Tabelle der Projektfakturierungssätze angezeigt. Sie können bis zu fünf Preiskategorien hinzufügen.KategorieelementeDie von Ihnen eingegebenen Elemente werden als Optionen der Wertelisten für die SpaltenName der Kategoriein der Tabelle der Projektfakturierungssätze angezeigt.
Workday gibt Sätze im Projektressourcenplan vor, wenn Sie Projekten mit einem Gültigkeitsdatum in der Tabelle der Projektfakturierungssätze Rollen zuweisen.
Sie können die Tabelle der Projektfakturierungssätze für alle Ihre Projekte verwenden.
- Ordnen Sie IhreWorktagsder Tabelle der Projektfakturierungssätze und den Kategoriedimensionen in der Aufgabe Tabelle der Projektfakturierungssätze konfigurieren zu.
- So aktualisieren Sie die Fakturierungssätze nach Gültigkeitsdatum:
- Öffnen Sie die AufgabeProjektfakturierungssätze anzeigen.
- Wählen Sie Tabelle der in den möglichen Aktionen für die Tabelle der Projektfakturierungssätze.