Beispiel: Erweiterten Bericht für Spesen mithilfe von Projektplänen mit mehreren Ebenen erstellen
In diesem Beispiel wird erläutert, wie Sie einen erweiterten Bericht für ein einzelnes Projekt erstellen, der Projektausgaben in einem Projektplan mit mehreren Ebenen zusammenfasst.
Sie können erweiterte Workday-Berichte nur für sieben Gruppen zusammenfassen.
Ein Projektmanager möchte die Spesen für sein Projekt in jeder Projektplanphase anzeigen.
- Erstellen Sie ein Projekt mit einem Projektplan mit mehreren Ebenen und einem Ressourcenplan.
- Weisen Sie Ressourcen zu Projektaufgaben zu.
- Erstellen Sie Spesenabrechnungspositionen für die relevanten Projektplanaufgaben im gesamten Projektplan und in den Projektplanphasen der obersten Ebene.
- Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
- Custom Field Management
- Custom Report Creation
- Öffnen Sie die AufgabeBerechnetes Feld erstellen.
- Geben Sie folgende Werte ein:OptionWertFeldnameProjektplanphase 2. EbeneGeschäftsobjektSpesenabrechnungspositionen und AufgliederungenFunktionLookup für zugehörigen Wert
- Klicken Sie aufOK.
- Wählen Sie die folgenden Werte auf der SeiteBerechnetes Feld erstellen - Lookup für zugehörigen Wert:OptionWertLookup-FeldProjektplanaufgabeRückgabewertProjektplanphase Ebene 2
- Klicken Sie aufOK.
- Klicken Sie aufWeitere Berechnung erstellen.
- Geben Sie folgende Werte ein:OptionWertFeldnameProjektplanphase 3. EbeneGeschäftsobjektSpesenabrechnungspositionen und AufgliederungenFunktionLookup für zugehörigen Wert
- Klicken Sie aufOK.
- Wählen Sie die folgenden Werte auf der SeiteBerechnetes Feld erstellen - Lookup für zugehörigen Wert:OptionWertLookup-FeldProjektplanaufgabeRückgabewertProjektplanphase Ebene 3
- Klicken Sie aufOK.
- Klicken Sie aufFertig.
- Öffnen Sie die AufgabeBenutzerdefinierten Bericht erstellen.
- Geben Sie folgende Werte ein:OptionWertBerichtsnameSpesenabrechnung mit mehreren EbenenBerichtsartErweitertOptimiert für PerformanceAktiviertDatenquelleSpesenabrechnungspositionen und Aufgliederungen
- Klicken Sie aufOK.
- Fügen Sie zum Grid auf dem RegisterSpaltenZeilen mit den folgenden Feldwerten hinzu:
- Gruppenname
- Mitarbeiter
- Spesenabrechnung erstellt von Mitarbeiter für Position
- Spesenabrechnungsposition
- Spesenposition - Erstattungsbetrag
- Vergewissern Sie sich, dass das Geschäftsobjekt in jeder Zeile aufSpesenabrechnungspositionen und Aufgliederungengesetzt ist.
- Wählen SieSummeaus der WertelisteOptionenin der ZeileSpesenposition - Erstattungsbetrag.
- Fügen Sie zum GridSortieren und gruppierenauf dem RegisterSortierenZeilen mit den folgenden Feldwerten hinzu:
- Projekt
- Projektplanphase
- Projektplanphase 2. Ebene(Berechnetes Feld)
- Projektplanphase 3. Ebene(Berechnetes Feld)
- Projektplanaufgabe
- Mitarbeiter
- Vergewissern Sie sich, dassSortierrichtungin jeder Zeile aufAlphabetisch - Aufsteigendeingestellt ist.
- Aktivieren Sie die folgenden Kontrollkästchen für jede Zeile:
- Header anzeigen
- Zwischensummen anzeigen
- Aktivieren Sie das KontrollkästchenGliederung basierend auf Gruppierung aktivierenim AbschnittOptionen für Gruppierung und Gesamtsummen.
- Fügen Sie zum GridFilter für Instanzenauf dem RegisterFiltereine Zeile mit diesen Werten hinzu und wählen Sie dann die folgenden Werte:OptionWertUnd/OderUndFeldProjektOperatorin der AuswahllisteVergleichsartWert vom Benutzer anfordernVergleichswertStandardwerteliste
- Klicken Sie aufOK.
- Klicken Sie aufAusführen.
- Klicken Sie aufOK.
Sie haben eine Spesenabrechnung mit mehreren Ebenen mit einem Rollup auf Phasenebene.