Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Projektplanvorlagen erstellen

Projektplanvorlagen erstellen

  • Richten Sie Projektpläne ein.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Project
     im funktionalen Bereich „Projects“.
Sie können Vorlagen für folgende Zwecke erstellen:
  • Erleichtern Sie das Erstellen von Projektplänen für Ihre Projekte, anstatt Ihre Pläne jeweils von Grund auf neu zu erstellen.
  • Erzwingen Sie Konsistenz in allen Projekten durch gemeinsame Phasen und Aufgaben. Durch das Erzwingen von Konsistenz können Sie projektübergreifend nach Phase und Aufgabe Berichte und Analysen zu den Aktivitäten erstellen. Außerdem können Sie Mitarbeiter mit ähnlichen Aufgabenerfahrungen suchen und finden.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Projektplanvorlage erstellen
     .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Vorlagen-ID
    Wenn Sie die Vorlagen-ID leer lassen, generiert Workday eine neue ID. Integrationen verwenden die ID als Referenz; sie kann nur von einem Workday-Systemadministrator geändert werden.
    Datumsversatz verwenden
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Start- und Enddatum der Aufgabe relativ zum Projektstart- und -enddatum zu definieren.
    Datumsversatz
    Wählen Sie das Zeitintervall für den Datumsversatz.
    Phase
    Wählen Sie die Projektphasen.
    Task
    Wählen Sie die Projektplanaufgaben für jede Projektplanphase.
    Wenn Sie ein neues Projekt mit einer Projektplanvorlage erstellen, erstellt Workday nur Projektplanaufgaben folgender Art:
    • Unbeschränkt.
    • Beschränkt auf die Projekthierarchie des Projekts.
    • Von der übergeordneten Hierarchie des Projekts geerbt.
    Versatz für Startdatum
    Versatz für Enddatum
    Workday gibt für den Projektplan Standarddatumswerte vor, die auf dem Datumsversatz relativ zum Projektstartdatum basieren.
    Nicht fakturierbar
    Indem Sie eine Aufgabe als nicht fakturierbar markieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Filter festlegen, um Berichte zu erstellen, die nicht fakturierbare Aufgaben, fakturierbare Aufgaben oder beides enthalten.
    • Benutzerdefinierte Validierungen erstellen, um die Fakturierung für nicht fakturierbare Aufgaben auszuschließen.
    Meilenstein
    Wählen Sie diese Option, um Meilensteine für das Reporting und die Rechnungsstellung für fakturierbare Projekte zu verwenden.
    Geschlossen
    Wählen Sie diese Option, um die Projektaufgabe als für die Zeiteingabe geschlossen zu markieren.
    Auslastung
    Wählen Sie diese Option, falls der mit dieser Aufgabe verknüpfte Zeitblock für die tatsächliche Auslastung infrage kommt.
    Anschließend können Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, um die Auslastung zu bestimmen.
  • Erstellen Sie Vorlagen für Ressourcenpläne und Aufgabenressourcen.
  • Erstellen Sie Projektpläne.
  • Erstellen Sie Projekte.