Referenz: Aufgaben für den Zuwendungslebenszyklus
Der Zuwendungslebenszyklus besteht aus Phasen vor und nach der Zuwendung.
Wenn Ihr Unternehmen den Zuwendungsantrag in Workday erfasst, können Sie in der Phase vor der Zuwendung auf diese Aufgaben zugreifen. Wenn Ihr Unternehmen nur die Zuschlagsdetails in Workday erfasst, können Sie in der Phase nach der Zuwendung folgende Aufgaben öffnen:
Aufgabe | Beschreibung | Sicherheit |
|---|---|---|
Codes für Zuwendungszwecke verwalten
| Definieren Sie Codes, die den Zweck oder den Fokus einer Zuwendung erläutern. | Domäne Set Up: Grants Management im funktionalen Bereich „Grants Management“. |
Sponsor erstellen
| Erstellen Sie individuelle oder organisatorische Sponsoren, um Ihre Zuwendungen zu verwalten.
Das Sponsorprofil bietet Ihnen eine umfassende, aktionsfähige Ansicht der Informationen zu Ihrem Sponsor, einschließlich:
| Domäne Set Up: Sponsor im funktionalen Bereich „Grants Management“. |
Zuwendungskalender erstellen
| Erstellen und bearbeiten Sie Zeitpläne für die Jahre und Geschäftsperioden, die für die Zuwendung gelten. | Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Grants Management“:
|
Zuwendungsanhangkategorien verwalten
| Erstellen Sie Dokumentkategorien, die Sie Ihren Anhängen in Zuwendungen zuweisen möchten. Mit Kategorien können Sie Dokumente bei der Prüfung einer Zuwendung nach Art identifizieren. | Domäne Set Up: Grants Management im funktionalen Bereich „Grants Management“. |
Setup vor Zuwendung
Sie können die folgenden Aufgaben öffnen, um die Details des Zuwendungsantrags zu erfassen:
Aufgabe | Beschreibung | Sicherheit |
|---|---|---|
Lebenszyklusstatus für Zuwendungsanträge verwalten
| Definieren Sie Lebenszyklusstatus, die den Status Ihres Zuwendungsantrags angeben. | Domäne Set Up: Grants Management im funktionalen Bereich „Grants Management“. |
Übermittlungsarten für Zuwendungsanträge verwalten
| Definieren Sie Übermittlungsarten, um den Status Ihres übermittelten Vorschlags zu ermitteln, z. B. neu oder Erneuerung. | Domäne Set Up: Grants Management im funktionalen Bereich „Grants Management“. |
Antragsfördermittel erstellen
| Erstellen Sie eine Zuteilung, die Sie mit Ihrem Antrag verknüpfen können. Sie benötigen eine Antragsfördermittel, um das Antragsbudget zu erfassen. | Domäne Manage: Grant Proposals im funktionalen Bereich „Grants Management“. |
Zuwendungsantrag erstellen
| Erfassen und verfolgen Sie Informationen zum Zuwendungsantrag, z. B.:
| Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Zuwendungsantragsereignis und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Grants Management“. |
Neue Zuwendung erstellen aus Vorschlag
| Nachdem Sie einen Zuwendungsantrag erstellt haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:
| Domäne Process: Award - Core im funktionalen Bereich „Grants Management“. |
Setup nach Zuwendung
Sie können die folgenden Aufgaben öffnen, um die Zuschlagsdetails zu erfassen:
Aufgabe | Beschreibung | Sicherheit |
|---|---|---|
Fördermittel erstellen
| Erstellen Sie Fördermittel, die als Worktag für eine Zuwendung verwendet werden sollen:
Workday verwendet Fördermittel als primären Kosten- und Ertrags-Kollektor für eine Zuwendung. |
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Zuwendung erstellen
| Erstellen Sie Zuwendungen, um die Geschäftsregeln und Bedingungen festzulegen, die für die Zuwendungsvereinbarung mit Ihrem Sponsor gelten. | Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Zuwendungsereignis und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Grants Management“. |
Fakturierungszeitplan für Zuwendung erstellen
| Erstellen Sie einen Fakturierungszeitplan für eine Zuwendung oder eine Zuwendungsposition. Sie können Zeitpläne für Kostenerstattungstransaktionen oder die Ratenfakturierung definieren. | Domäne Process: Billing in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“. |
Optionale Aufgaben
Sie können die folgenden Aufgaben öffnen, um zusätzliche Zuschlagsinformationen zu erfassen:
Aufgabe | Beschreibung | Sicherheit |
|---|---|---|
Zuwendungsgruppe erstellen
| Gruppieren Sie Zuwendungen nach Ihren eigenen Klassifizierungen, einschließlich Sponsor, Zweck, Art oder Region. Eine Zuwendung kann mehreren Zuwendungsgruppen angehören. | Domäne Set Up: Award Groups im funktionalen Bereich „Grants Management“. |
Objektklassengruppe erstellen
| Erstellen Sie Objektklassencodes und Beschreibungen, die interne Kostenkategorien mit Sponsoranforderungen mappen. |
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Kostenbasisarten für indirekte Kosten verwalten
| Erstellen Sie Kostenbasisarten, um die Arten von Aufwendungen zu identifizieren, die als Basis für indirekte Kosten im Rahmen einer Zuwendung verwendet werden können. | Domäne Set Up: Grants Management im funktionalen Bereich „Grants Management“. |
Satzvereinbarung für indirekte Kosten erstellen
| Erstellen Sie eine Vereinbarung für indirekte Kosten für ein gesponsertes Programm.
Sie müssen eine Satzvereinbarung für die Fakturierung von Zuwendungspositionen für die Kostenerstattung haben. | Domäne Set Up: Grants Management im funktionalen Bereich „Grants Management“. |
Erstellen Sie Ausnahme für indirekte Kosten
| Erstellen Sie Ausnahmen, um Sätze für Ihre Satzvereinbarung für indirekte Kosten zu überschreiben oder die Kosten für indirekte Kosten bei einer Zuwendung abzuwählen. | Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Grants Management“:
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Fördermittelprogramm verwalten
| Verwalten Sie die Fördermittelprogramm-Auflistungen für alle Zuwendungen.
Die Fördermittelauflistung gibt das staatliche Fördermittelprogramm an, aus dem die Zuwendung finanziert wird. Sie können die Fördermittelprogramm im Zuwendungs-Header oder in der Zuwendungsposition hinzufügen. | Domäne Set Up: Award Classifications im funktionalen Bereich „Grants Management“. |
Akkreditiv erstellen
| Erstellen Sie ein Akkreditiv für erstattungsfähige Zuwendungen aus staatlichen Fördermitteln, Verträgen und Zusammenarbeitsvereinbarungen. | Domäne Set Up: Grants Management im funktionalen Bereich „Grants Management“. |
Erstellen Sie eine Ausgabenbeschränkung
| Definieren Sie zulässige und nicht zulässige Kosten für die Zuwendung. | Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Common Financial Management“:
Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Grants Management“:
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Art des Gehalts über Deckel verwalten
| Definieren Sie Gehaltsdeckel, damit der Entgeltaufwand die Grenzwerte nicht überschreitet.
Sie müssen Kunde von Workday Grants Management oder Workday Payroll sein, um Gehaltsdeckel erstellen, zuweisen und berechnen zu können. | Domäne Set Up: Salary Hat im funktionalen Bereich „Core Payroll“. |
Zuwendungsaufgabenarten verwalten
| Definieren Sie die verschiedenen Arten von Zuwendungsaufgaben, die Sie in einer Zuwendungsaufgabenliste festlegen können. Dazu gehören Fortschrittsberichte, Finanzberichte und andere Berichte, die mit einer Zuwendung verknüpft sind. | Domäne Set Up: Grants Management im funktionalen Bereich „Grants Management“. |
Status von Zuwendungsaufgaben verwalten
| Definieren Sie die Statuswerte, die Sie für eine Zuwendungsaufgabe festlegen können. | Domäne Set Up: Grants Management im funktionalen Bereich „Grants Management“. |
Vorlage für Liste der Zuwendungsaufgaben erstellen
| Erstellen Sie eine Vorlage, mit der Sie Zuwendungsaufgabenlisten für eine Zuwendung generieren können. Eine Vorlage für Zuwendungsaufgaben enthält vorausgefüllte Zuwendungsaufgaben und ‑daten für einen bestimmten Sponsor, eine Zuwendungsart oder einen Zweckcode. | Domäne Set Up: Grants Management im funktionalen Bereich „Grants Management“. |
Zuwendungsaufgaben verwalten
| Erstellen Sie eine Zuwendungsaufgabenliste für eine Zuwendung. Sie können Vorlagen für Zuwendungsaufgaben verwenden, um allgemeine Aufgaben für Ihren Sponsor, Ihre Zuwendungsart oder Ihren Zweckcode zu importieren und diese dann entsprechend Ihren Reportinganforderungen zu bearbeiten. | Domäne Process: Award Tasks im funktionalen Bereich „Grants Management“. |