Fördermittel erstellen

Richten Sie Fördermittel ein.

Sicherheit: Domänen Manage: Grant - Create
und Set Up: Grants Management
im funktionalen Bereich „Grants Management“.

Mit Fördermitteln können Sie Kosten und Erträge für ein gesponsertes Projekt erfassen. Sie können Zuwendungsausgaben einer Zuwendungsposition zuordnen, wenn Sie:

Geben Sie ein Fördermittel für die Zuwendungsposition an.

Fügen Sie das Fördermittel-Worktag zu allen Ausgabentransaktionen für die Zuwendungsposition hinzu.

Mit Fördermittel-Worktags können Sie:

Erfassen Sie Finanzaktivitäten für Zuwendungen.

Ertrag aus Zuwendungen realisieren

Erfassen Sie Verpflichtungen und Obligos.

Rechnen Sie F&A-Aufwendungen (Indirekte Kosten) oder indirekte Kosten mit Zuwendungen ab.

Setzen Sie eine Gehaltsdeckelung von Sponsoren fest.

Wenn Sie Zuwendungskosten erneut verarbeiten, kann Workday alle mit Ihrem Unternehmen oder Ihrer Zuwendung verknüpften Fördermittel berücksichtigen. Wenn Sie Zuwendungen oder Zuwendungspositionen abschließen, können Sie die Fördermittel in den Zuwendungspositionen bearbeiten, um sie von einer zukünftigen erneuten Verarbeitung der Zuwendungskosten ausgenommen zu haben.

Sie können die Gehaltsdeckel für Fördermittel in der Kostenallokation für die Entgeltabrechnung mit oder ohne Workday Grants Management verwenden.

Workday empfiehlt, dass Sie Fördermittel mit der Aufgabe

Fördermittel erstellen

anstelle der Aufgabe

Basisfördermittel verwalten erstellen

Öffnen Sie die Aufgabe

Fördermittel erstellen

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Zuteilungs-ID	Wenn Sie keine ID eingeben, erstellt Workday eine ID für Sie, wenn Sie den Fördermittel übermitteln. Wenn Sie eine Sequenz-ID-Definition mit dem Sequenz-ID-Generator erstellen, generiert Workday in sequenzieller Reihenfolge eine ID. Sobald Sie die Fördermittel gespeichert oder übermittelt haben, wird die Fördermittel-ID zur Referenz-ID für Integrationszwecke. Nur ein Administrator kann die Zuteilungs-ID und die Referenz-ID ändern.
Zuteilungs-ID in Namen aufnehmen	Wählen Sie diese Option aus, um die Zuteilungs-ID zum Zuteilungsnamen hinzuzufügen. Wenn Ihr Fördermittel und Ihre Zuwendung denselben Namen haben, können Sie Ihr Fördermittel von Ihrer Zuwendung unterscheiden, indem Sie die Zuwendungs-ID angeben.
Inaktiv	Sie können ein Fördermittel inaktivieren, um zu verhindern, dass ihm zukünftige Zuwendungskosten in Rechnung gestellt werden. Um eine Fördermittel zu inaktivieren, öffnen Sie die möglichen Aktionen der Fördermittel, die Sie inaktivieren möchten, und wählen Sie Fördermittel Inaktivieren . Um sicherzustellen, dass inaktive Fördermittel-Worktags nicht für Ausgabentransaktionen verwendet werden, konfigurieren Sie die Worktag-Verwendung für jede bestimmte Transaktion so, dass inaktive Fördermittel- Worktag-Arten nicht zulässig sind. Beispiel: Wenn Sie verhindern möchten, dass Benutzer inaktive Fördermittel-Worktags zu Lieferantenrechnungen hinzufügen, bearbeiten Sie die Worktag-Verwendung für die Lieferantenrechnung , um das Kontrollkästchen Inaktive Werte nicht zulassen für die Worktag-Art „ Gewähren“ zu aktivieren. Siehe Worktags für Transaktionen konfigurieren.
Fördermittelhierarchie	Sie können ein Fördermittel zu mehr als einer Hierarchie hinzufügen. Der Fördermittel erbt die Rollen aus jeder Fördermittelhierarchie, zu der der Fördermittel gehört.
Gehaltsdeckel für Fördermittel	Wählen Sie eine Gehaltsdeckelung, die Sie auf Ausgaben im Rahmen der Fördermittel anwenden möchten. So verwenden Sie die Gehaltsdeckelung: Ohne Workday Financials und Grants Management: Geben Sie die Gehaltsdeckel für die Fördermittel an. Bei Zuwendungen mit Workday Financials und Grants Management müssen Sie die Gehaltsdeckelung in der Zuwendungsposition angeben. Siehe: Zuwendungen erstellen. Wenn eine Gehaltsdeckelung sowohl in der Fördermittel- als auch in der Zuwendungsposition angegeben ist, hat die Gehaltsdeckelung in der Zuwendungsposition Vorrang. Sie können Gehaltsdeckel nur angeben, wenn Sie neue Fördermittel erstellen oder bearbeiten. Sie können keine Gehaltsdeckelung oder Überschreibung für die Gehaltsdeckelung hinzufügen, nachdem Sie das Fördermittel mit einer Zuwendungsposition verknüpft haben.
Überschreibung für Gehaltsdeckel für Fördermittel	Wählen Sie ein Gehaltsdeckelintervall, das verwendet werden soll, wenn Sie einen bestimmten Betrag für die Gehaltsdeckelung anwenden möchten, unabhängig davon, wann die Kostenzurechnung für die Entgeltabrechnung erfolgt. Wenn Sie keine Überschreibung angeben, verwendet Workday den Gehaltsdeckel für das Gehaltsdeckelintervall, der mit der Kostenzurechnung für Entgelt übereinstimmt.
Von erneuter Verarbeitung von Zuwendungskosten ausgenommen	Um ein Fördermittel von der erneuten Verarbeitung von Zuwendungskosten auszuschließen, bearbeiten Sie das Fördermittel und aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, aber kein Budgetdatum eingeben, schließt Workday das Fördermittel immer von der erneuten Verarbeitung der Zuwendungskosten aus. Sie können ein Fördermittel von der erneuten Verarbeitung von Zuwendungskosten ausnehmen, wenn Sie die Zuwendung oder die Zuwendungsposition für das Fördermittel schließen und dem Sponsor nicht mehr fakturieren können.
Zuwendungskosten nach Budgetdatum erneut verarbeiten	Um einen Fördermittel nur bis zu einem bestimmten Budgetdatum von der erneuten Verarbeitung von Zuwendungskosten auszuschließen, geben Sie das Budgetdatum ein. Sie können dieses Datum nur eingeben, wenn Sie das Kontrollkästchen Von erneuter Verarbeitung von Zuwendungskosten ausgenommen aktiviert haben. Wenn Sie Zuwendungskosten für Budgetdaten nach diesem Datum erneut verarbeiten, schließt Workday die Fördermittel bei der Neuberechnung Ihrer Zuwendungskosten ein.

(Optional) Fügen Sie auf dem Register

Zugehörige Worktags

zugehörige Worktags zur Zuteilung hinzu.

Damit Workday bei Ausgaben für Fördermittel F&A-Kosten und Zuwendungserträge berechnen kann, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Geben Sie gesponserte Geldmittel als zugehöriges Geldmittel-Worktag an.

Fügen Sie den Ausgabentransaktionen direkt ein Worktag für gesponserte Geldmittel hinzu.

Beispiel: Sie möchten Ihre Fördermittel so einrichten, dass, wenn Sie Ausgabentransaktionen mit dem Fördermittel-Worktag verknüpfen, die Ausgabentransaktionen automatisch die zugehörigen Worktags übernehmen:

Kostenstelle: 4220 Mathematik

Geldmittel: 02 Sponsored Programs Fund

Programm: 113 Mathe

Geben Sie im Abschnitt

Zugehörige Worktags

die folgenden Werte an:

Worktag-Art	Standard-Worktag
Kostenstelle	4220 Mathematik
Geldmittel	02 Sponsored Programs Fund
Programm	113 Mathematik

(Optional) Weisen Sie der Fördermittel auf dem

zuweisen zusätzliche Rollen zu, damit diese Berichtsergebnisse für Planpositionen, Journalpositionen, Zuwendungspositionen und Zuwendungsaufgaben anzeigen können.

Sie haben jetzt ein Worktag für volle Fördermittel, mit dem Sie folgende Möglichkeiten haben:

Geben Sie diese in Zuwendungspositionen an, um Kosten und Ertrag zu erfassen.

Fügen Sie Ausgabentransaktionen als zusätzliches Worktag hinzu, um ausgegebene Beträge einer Zuwendung zuzuordnen.

Fügen Sie diese Option als zusätzliches Worktag zu Kostenallokationen für die Entgeltabrechnung von Mitarbeitern hinzu, um Mitarbeitervergütungen einer Zuwendung zuzuordnen.

Concept: Assign Roles

Set Up Reference IDs

Create ID Definitions and Sequence Generators

Create Salary Caps

Configure Related Worktags

Set Up Assignable Roles

Zuwendungen erstellen

Referenz: Aufgaben für den Zuwendungslebenszyklus

The Next Level: Salary Over the Cap