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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Schritte: Planhierarchien in AP&C erstellen

Schritte: Planhierarchien in AP&C erstellen

Sicherheit: Domäne
Set Up: Budget General
 im funktionalen Bereich „Budgets“.
Sie können Ihre Pläne oder Budgets in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) einrichten, sodass Sie bei deren Verwaltung mehr Kontrolle auf allen Ebenen Ihrer Organisation haben. Sie können Planstrukturen verknüpfen, um Planhierarchien zu erstellen.
Sie können zwei Arten von Planhierarchien erstellen:
  • Mit realen Planhierarchien können Sie untergeordnete Pläne und untergeordnete Pläne der 2. Ebene mithilfe Ihres übergeordneten Plans kontrollieren. Sie können ein übergeordnetes Element mit einem untergeordneten Element und dieses mit einem untergeordneten Element der 2. Ebene verknüpfen usw. In Workday gibt es keine Beschränkung hinsichtlich der Anzahl von Hierarchieebenen.
  • Mit virtuellen Planhierarchien können Sie Berichte für mehrere Planstrukturen erstellen. Das übergeordnete Element hat keine eigenen Positionen und spiegelt die Summe aller untergeordneten Elemente wider. Sie können ein übergeordnetes Element mit vielen untergeordneten Elementen oder ein untergeordnetes Element mit vielen übergeordneten Elementen verknüpfen. In Workday gilt eine Beschränkung auf zwei Hierarchieebenen.
  1. Erstellen Sie eine Planstruktur mit folgenden Einstellungen:
    • Finanzen
       als
      Planart
      .
    • Für reale Hierarchien:
      Revisionen/Genehmigung verwenden
       aktiviert.
    • Für reale Hierarchien:
      Erforderlich
       für alle Dimensionen auf dem Register
      Strukturierte Dimensionen
       aktiviert.
    Diese Struktur wird zur primären oder übergeordneten Struktur, wenn Sie sie zum Erstellen einer untergeordneten Struktur verwenden oder mit einer anderen Struktur mit denselben Einstellungen verknüpfen.
    Erstellen Sie für virtuelle Hierarchien alle über- und untergeordneten Strukturen. Untergeordnete Strukturen müssen Folgendes enthalten:
    • In
      Planeingabe nach
       dieselben Zeitperioden wie die übergeordnete Struktur oder eine Teilmenge dieser Zeitperioden.
    • Dieselben strukturierten Dimensionen wie die übergeordnete Struktur. Untergeordnete Strukturen können mehr Dimensionen haben, aber wenn sie für die übergeordnete Struktur erforderlich sind, sind sie auch für die untergeordneten Strukturen erforderlich.
  2. Erstellen oder verknüpfen Sie Planstrukturen für eine reale Hierarchie oder eine virtuelle Hierarchie:
  3. (Optional) Erstellen Sie alle zusätzlichen untergeordneten Planstrukturen:
    • Um eine Struktur mit untergeordneten Elementen der 2. Ebene für eine reale Hierarchie zu erstellen, erstellen oder verknüpfen Sie eine andere Struktur in den möglichen Aktionen für die untergeordnete Struktur.
    • Um eine weitere untergeordnete Struktur für eine virtuelle Hierarchie zu erstellen, verknüpfen Sie eine andere Struktur.
  4. Erstellen Sie Planvorlagen für Ihre Hierarchie.
    Erstellen Sie für reale Hierarchien Planvorlagen aus der übergeordneten Planstruktur. Workday generiert gleichzeitig Vorlagen für jede untergeordnete Struktur in der Hierarchie und verknüpft über- und untergeordnete Pläne.
    Erstellen Sie für virtuelle Hierarchien untergeordnete Planvorlagen, bevor Sie Ihre übergeordnete Vorlage erstellen. Wenn Sie die übergeordnete Vorlage erstellen, können Sie mehrere untergeordnete Vorlagen aus der Werteliste
    Verknüpfte virtuelle untergeordnete Budgets
     wählen.
Der resultierende Plan enthält alle Details aller Elemente der Hierarchie.
Bei virtuellen Planhierarchien mit Unternehmenshierarchien können Sie folgende Berichte verwenden, um Planpositionen für alle Unternehmenshierarchien und Unternehmen anzuzeigen:
  • Aktueller Plan
  • Plankonsolidierung