Überlegungen zum Setup: Planhierarchien in AP&C

Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung von Planhierarchien in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) dienen. Darin wird Folgendes erläutert:

Warum sie eingerichtet werden sollten.

Wie sie sich in Workday einfügen.

Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.

Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.

Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.

Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.

Worum es geht

Mit Workday-Planhierarchien können Sie Pläne und Budgets in einer hierarchischen Struktur verknüpfen, um die gleichzeitige Kontrolle und Erstellung von Berichten für mehrere Pläne und Budgets zu erleichtern.

Virtuelle über-/untergeordnete Pläne verknüpfen mehrere untergeordnete Pläne mit einem übergeordneten Plan, während reale über-/untergeordnete Pläne einen untergeordneten Plan mit einem übergeordneten Plan verknüpfen.

Vorteile und Nutzen

Übergeordnete Pläne enthalten eigene Budgetbeträge oder aggregierte Beträge aus verknüpften untergeordneten Plänen. Auf diese Weise können Sie die Details für die übergeordneten und verknüpften untergeordneten Pläne an einem Ort anzeigen.

Planhierarchien verbessern die Reportingeffizienz, da Sie damit Budgets auf oberster Ebene nacheinander mit Budgets auf untergeordneter Ebene verknüpfen können, deren Granularität mit jeder Ebene steigt. Je tiefer Sie in die Ebenen gehen, desto feiner werden die Budgetdetails.

Sie können virtuelle Planhierarchien verwenden, um Budget- und Planbeträge aus verschiedenen Planarten zu konsolidieren und so die Kontrolle und das Reporting zu verbessern.

Anwendungsfälle

Sie können eine Planhierarchie verwenden, um Berichte zu zusammengefassten Planbeträgen mithilfe eines übergeordneten Budgets und Berichte zu granulareren Planbeträgen mithilfe von untergeordneten Budgets zu erstellen.

Sie können untergeordnete Budgets verschiedener Unternehmen mit einem übergeordneten Budget in einer virtuellen Planhierarchie verknüpfen.

Sie können sicherstellen, dass untergeordnete Budgetbeträge die Budgetlimits nicht überschreiten, die für übergeordnete Budgets in einer realen Planhierarchie festgelegt sind.

Fragestellungen

Frage	Überlegungen
Wie erstellen und verwalten Sie Budgetbeträge?	Zur Verwaltung von Budgetbeträgen können Sie eine der folgenden Hierarchiearten verwenden: Realer Plan: Verwenden Sie diesen Plan, wenn Sie Budgetbeträge auf mehreren Ebenen mit unterschiedlicher Granularität eingeben müssen. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Hierarchieebenen erstellen. Virtueller Plan: Verwenden Sie diesen Plan, um einzelne Budgeteingaben virtuell auf zusammengefasster Ebene zu konsolidieren und Stellen- und Finanzplanarten mit derselben übergeordneten Planstruktur zu verknüpfen. Sie können nur zwei Hierarchieebenen erstellen.
Wie möchten Sie vorhandene Pläne oder Budgets mit Revisionen aktualisieren?	Verwenden Sie eine reale Planhierarchie, um die übergeordnete und jede untergeordnete Planebene einzeln zu revidieren. Revisionen für den übergeordneten Plan haben keine Auswirkungen auf den untergeordneten Plan, aber Revisionen für untergeordnete Pläne oder untergeordnete Pläne der 2. Ebene können bis zum übergeordneten Plan kaskadieren. Verwenden Sie eine virtuelle Planhierarchie, um eine Revision für einen untergeordneten Budgetplan vorzunehmen, die Auswirkungen auf das übergeordnete zusammengefasste Element hat. Sie können Revisionen für den untergeordneten Plan oder das untergeordnete Budget vornehmen, aber nicht für das übergeordnete Element.
Wie möchten Sie Berichte zu Plänen oder Budgets in einer Hierarchie erstellen?	Sie können strukturierte Dimensionen für das Reporting verwenden. Beispiel: Für einen untergeordneten Plan erstellen Sie Berichte auf Ebene der einzelnen Kostenstellen. Für den übergeordneten Plan erstellen Sie Berichte auf Ebene der Kostenstellenhierarchie. Der Bericht auf untergeordneter Ebene bietet eine detaillierte Ansicht, während der Bericht auf übergeordneter Ebene eine Zusammenfassungsansicht liefert.

Empfehlungen

Um zu vermeiden, dass Budgetbeträge bei der Umrechnung historischer Transaktionen in Hierarchien doppelt gezählt werden, empfiehlt Workday auf Folgendes zu achten:

Vorhandene Budgets, die Sie mit Ihrer neuen Planhierarchie verknüpfen.

Die Quellen für die Beträge in den Budgets, die Sie in Ihrer neuen Planhierarchie verknüpfen.

Anforderungen

Untergeordnete Pläne sind eine Teilmenge des übergeordneten Plans, sodass sie denselben Sammelkalender oder einen granulareren Kalender als der übergeordnete Plan haben müssen.

Bei virtuellen Planhierarchien müssen übergeordnete Pläne mindestens eine strukturierte Dimension aus den untergeordneten Plänen enthalten.

Für reale Planhierarchien:

Verwenden Sie die Planart „Finanzen“ sowohl für über- als auch untergeordnete Planstrukturen.

Untergeordnete Pläne müssen alle strukturierten Dimensionen aus dem übergeordneten Plan enthalten.

Einschränkungen

Reale übergeordnete Strukturen unterstützen nur einen untergeordneten Plan pro Ebene.

Virtuelle übergeordnete Strukturen enthalten keine eigenen Planpositionen.

Sie können keine virtuellen übergeordneten Budgets oder Pläne revidieren.

Workday unterstützt nur zwei Hierarchieebenen für virtuelle Planhierarchien. Virtuelle untergeordnete Pläne können nicht übergeordnete Pläne eines anderen untergeordneten Plans sein.

Mandanten-Setup

Keine Auswirkungen.

Sicherheit

Benutzer mit Zugriff auf die Domäne Set up: Budget General
im funktionalen Bereich „Budgets“ können Planhierarchien konfigurieren.

Geschäftsprozesse

Keine Auswirkungen.

Reporting

Berichte	Überlegungen
Ausnahmen bei untergeordnetem Budget	Hiermit können Sie Beträge für untergeordnete Planpositionen anzeigen, die das übergeordnete zusammengefasste Element überschreiten. Unterstützt Pläne in realen Planhierarchien.
Plankonsolidierung	Hiermit können Sie aggregierte Berichte basierend auf mehreren Finanzplänen erstellen. Unterstützt Pläne in virtuellen Planhierarchien.
Name der Planstrukturhierarchie	Hiermit können Sie die Strukturdimensionen und Kalender von über- und untergeordneten Plänen vergleichen. Unterstützt Pläne in realen oder virtuellen Planhierarchien.
Plan anzeigen	Hiermit können Sie Berichte zu einzelnen Finanzplänen erstellen. Unterstützt Pläne in virtuellen Planhierarchien.

Integrationen

Keine Auswirkungen.

Beziehungen und Touchpoints

Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.

Pläne oder Budgets in AP&C revidieren

Planstrukturen in AP&C definieren

Planvorlagen in AP&C bearbeiten