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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Übermitteln Sie einen Plan oder das Budget zur Genehmigung in AP&C

Übermitteln Sie einen Plan oder das Budget zur Genehmigung in AP&C

  • Geben Sie Plan- oder Budgetwerte ein oder laden Sie sie hoch.
  • Wählen Sie in der Plan- oder Budgetstruktur die Option, dass Genehmigungen und Revisionen erforderlich sind.
  • Konfigurieren Sie Geschäftsprozess
    Planereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie.
  • Für alle Pläne und Budgets in Hierarchien (sowohl für mehrere als auch einzelne Unternehmen) müssen Sie das übergeordnete Element genehmigen, bevor Sie ein untergeordnetes Element übermitteln können.
Sie können den Plan oder das Budget eines Unternehmens in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) prüfen, um sicherzustellen, dass er/es abgeschlossen ist, und dann zur Genehmigung übermitteln. Sie können den genehmigten Plan oder das genehmigte Budget im Finanzreporting verwenden.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Plan übermitteln
     .
  2. Wählen Sie die
    Planstruktur
     und
    das Unternehmen
     für den Plan oder das Budget aus, für den/das eine Genehmigung erforderlich ist.
    Bei Plänen oder Budgets mit mehreren Unternehmen können Sie jeweils nur für ein Unternehmen übermitteln. Workday verschiebt den gesamten Plan oder das gesamte Budget erst in den Status
    Verfügbar
     , nachdem Sie den Plan oder das Budget jedes einzelnen Unternehmens übermittelt und genehmigt haben.
  3. Übermitteln Sie den Plan oder das Budget zur Genehmigung.
Für eine Hierarchie mit realen über-/untergeordneten Plänen gibt Workday bei der Übermittlung eine Validierung aus, wenn die verknüpften untergeordneten Beträge die übergeordneten Beträge überschreiten. Anschließend können Sie die Beträge anpassen und erneut übermitteln.
Wenn Sie benutzerdefinierte Validierungen für Planpositionen konfiguriert haben, gibt Workday diese Validierungen bei der Übermittlung aus. Sie können den Bericht
Planpositionen mit benutzerdefinierten Validierungen
 öffnen, um Planpositionen mit Validierungsfehlern und -warnungen anzuzeigen.
Workday initiiert den Geschäftsprozess
Planereignis
 und sendet ein Posteingangselement an den Prüfer, um den Plan oder das Budget zu genehmigen oder abzulehnen. Sobald eine Genehmigung erfolgt ist, können Sie die Plan- oder Budgetwerte nur mit Revisionen ändern.