Konzept: Revisionen für Planhierarchien in AP&C
Wenn Sie einen Plan in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) revidieren, der Teil einer realen Planhierarchie ist, können die Änderungen sowohl Auswirkungen auf den übergeordneten als auch untergeordneten Plan haben. Diese Änderungen sind von der Revisionsart abhängig. Generell können Revisionen für einen untergeordneten Plan bis zum übergeordneten Plan kaskadieren. Je nachdem, ob die Revision ausgeglichen oder nicht ausgeglichen ist, gibt es einige Ausnahmen.
Bei virtuellen Planhierarchien können Sie nur auf untergeordneter Plan- oder Budgetebene revidieren. Das Revisionsverhalten ist mit dem von Plänen und Budgets identisch, die nicht in Hierarchien sind.
In Workday können Sie die Durchführung ausgeglichener Revisionen auf bestimmte Benutzer beschränken. Weisen Sie diese Benutzer einer segmentbasierten Sicherheitsgruppe in der Domänen-Sicherheitsrichtlinie
Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)
zu. Bei der Revision können diese das Kontrollkästchen Ausgeglichene Revision
aktivieren oder deaktivieren.Revisionsart | Real übergeordnet | Real untergeordnet |
|---|---|---|
Ausgeglichen | Revisionen für den übergeordneten Plan haben keine Auswirkungen auf den untergeordneten Plan. Sie können den Betrag des übergeordneten Plans ohne Auswirkungen auf den untergeordneten Plan erhöhen. Sie können jedoch den Betrag des übergeordneten Plans nicht so stark verringern, dass er den untergeordneten Betrag unterschreitet. | Die vollen Soll- und Habenbeträge kaskadieren, um den übergeordneten Plan zu revidieren – unabhängig von dessen Betrag. Die einzige Ausnahme bildet eine Netto-Null-Änderung für den übergeordneten Plan.
Beispiel: Sie revidieren einen untergeordneten Plan mit einem Soll von 10.000 USD für Kostenstelle 1 und einem Haben von 10.000 USD für Kostenstelle 2 . Es gibt keine Änderung für den übergeordneten Plan, da die Revision eine Übertragung von einer Kostenstelle zu einer anderen darstellt. |
Unbalanced | Erhöht nur die Differenz der Erhöhung des untergeordneten Plans, nicht den vollen Betrag des Revisionssolls für den untergeordneten Plan.
Beispiel: Sie revidieren einen untergeordneten Plan über 100.000 EUR mit einem Revisionssoll von 60.000 EUR. Der ursprüngliche übergeordnete Plan belief sich auf 150.000 EUR, der neue übergeordnete Plan beträgt jetzt 160.000 EUR. |
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Genehmigungs-Routing
Sie können die Geschäftsprozessdefinition
Budgetrevisionsereignis
und die Sicherheitsrichtlinie konfigurieren, um die Genehmigung und das Routing von Revisionen für über- und untergeordnete Pläne zu verwalten. Sie konfigurieren die Reihenfolge, in der die Genehmigung erfolgt, indem Sie die Definitionsschritte bearbeiten. Beispiel: Um sicherzustellen, dass der Hierarchiemanager die Revision vor dem jeweiligen Kostenstellenmanager prüfen kann, können Sie folgende Sicherheitsgruppen in der angegebenen Reihenfolge verwenden:
- Cost Center Hierarchy Manager
- Cost Center Manager
Workday leitet Revisionen für Planhierarchien als einzelnes Ereignis im Geschäftsprozess weiter. Auch wenn sie an verschiedene Genehmiger weitergeleitet werden können, haben Aktionen, die für eine Revision auf beliebiger Ebene ausgeführt werden, Auswirkungen auf die gesamte Hierarchie. Zu diesen Aktionen gehören:
- Genehmigungen: Um den Plan in den Status „Genehmigt“ zu verschieben, genehmigen Sie die Revision auf allen Hierarchieebenen. Wenn die Revision für den untergeordneten Plan innerhalb der Hierarchie netto null ergibt, wird der übergeordnete Plan nicht zur Genehmigung weitergeleitet.
- Ablehnungen: Wenn eine Revision auf einer beliebigen Ebene abgelehnt wird, wird sie auf allen Ebenen abgelehnt und der Plan erhält nicht den Status „Genehmigt“.
- Rücksendungen: Wenn eine Revision für Änderungen auf einer beliebigen Ebene zurückgesendet wird, werden alle Pläne zurückgesendet und alle Änderungen zu diesem Zeitpunkt in allen Plänen durchgeführt. Diese Änderungen durchlaufen dann erneut den Genehmigungsprozess. Beispiel: Wenn ein Manager eine Position in der untergeordneten Revision löscht, entfernt Workday diese Position auch aus der übergeordneten Revision.