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Adaptive Planning
上次更新時間 ：2023-06-23
建立基本 OfficeConnect 報告

建立基本 OfficeConnect 報告

OfficeConnect
 for Excel 中的線上報告類似於
Adaptive Planning
。
您可以將元素拖放到工作表中並新增篩選條件。元素會建立顯示不同資料切片的交集。您也可以使用 Excel 函數來設定報告的格式，
Adaptive Planning
 標籤和屬性

開始之前

了解︰
  • 介面
    OfficeConnect
  • 用於建置的報告元素
    OfficeConnect
     報告。
  • 預設值 以及覆寫方式
  • 請考慮您的實例和帳戶的時間配置。
對於基本報告，您必須新增
  • 列中至少要有一個元素，欄則至少要有一個元素。
  • 至少有一個時間元素和一個科目元素。
  • 系統會根據預設值自動新增版本、層級和貨幣。

建立基本報告的步驟

觀看影片︰
(1 分 11 秒)

  1. 啟動 Excel 並 登入
    OfficeConnect
         。
  2. 反白選取兩欄。
  3. 從
    「報告」
    窗格中選取時間元素，並將其拖放到欄中。
  4. 對列重複上述步驟並新增科目元素。
  5. 選取
    「重新整理」
    以 填入報告。
  6. 儲存並關閉檔案。
您還可以︰

醒目提示的列或欄

在您新增元素之前，請反白選取一或多列或一或多個欄。
  • 反白選取一個元素，將單一元素或多個元素新增至一欄或一列。
  • 反白選取「兩個」，將多個元素新增至多列。僅反白選取兩欄，以將四個元素新增至四欄。

選取並新增元素

請先展開元素。從清單中選取展開或收合的項目。例如，選取 FY2016，您也可以將其展開以選取 2016 年的季度和月份。
若要選取多個項目，請按住 Shift 鍵並按一下來選取相鄰的項目，並按住 Ctrl 鍵並按一下選取不相鄰的項目。

選取欄的時間

  1. 以醒目提示標出至少兩欄。不要反白選取第一欄 (第一欄是列的標頭)。
  2. 展開「時間」元素的清單。
  3. 展開 FY2016。
  4. 按住 Ctrl 鍵並按一下以選取所有季度。
  5. 將時間元素拖放到欄中。

選取科目

  1. 以醒目提示標出您剛新增的欄標頭下方的至少兩列。
  2. 展開科目元素以查看科目清單。
  3. 清單中的粗體科目可讓您在多列中自動新增所有子系科目。範例︰新增整個總分類帳樹狀目錄︰選取粗體元素「總分類帳科目」並將其拖曳至單一醒目提示的列中。總分類帳科目的整個展開清單會填入多列。

驗證訊息

如果您選取的是儲存格或儲存格群組，而不是整列或整欄，則會出現驗證訊息，提醒您，並讓您將元素套用至相關聯的列或欄。

考慮混合時間配置

如果您將時間元素新增至報告，請考量科目的時間配置。
  • 新增符合科目時間配置的時間元素。例如，如果您在報告中只有每月科目，請僅新增月份或更大月份的元素。
  • 新增符合科目最長時間配置的「時間」元素。例如，如果某些科目為每週科目，而某些科目為每月科目，請將月份相加或更大。報告中將會顯示各月份每週科目的彙總值。如果您新增週別，則每月科目的每週區段會顯示空白。
  • 做為篩選條件的科目︰當使用具有不同時間配置的科目做為篩選條件時，請留意資料的顯示方式。範例︰如果篩選條件包含許多科目 (部分為每週，部分為每月)，而您新增的時間元素較少，則報告會顯示下列資料︰
    • 在周區段中︰所有每週科目的總計。
    • 在月區段中︰所有每週科目和每月科目的總計。