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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2024-09-06
Exemplo: criar relatórios de variação usando modelos de relatório

Exemplo: criar relatórios de variação usando modelos de relatório

Este exemplo ilustra como usar um modelo de relatório para criar um relatório de variação que exibe a diferença entre as diferentes versões (valores reais, orçamento e previsão) de uma conta. Para ver um caso de uso relacionado a este tópico, consulte Caso de uso: criar relatórios de variação usando um modelo de relatório do Excel na Biblioteca de casos de uso.
Você quer fornecer estes detalhes ao seu gestor da organização de controle de qualidade do ano atual:
  • Aluguel real de janeiro a março.
  • Faça um orçamento de aluguel para o mês de agosto.
  • Previsão de aluguel para o mês de novembro.
  • A diferença entre o orçamento e o aluguel previsto do aluguel real.
Você cria um relatório de matriz usando a conta Aluguel, os períodos obrigatórios e as versões. Você também anexa um modelo de relatório do Excel que inclui um cálculo de variação entre as diferentes versões.
  • A versão de valores reais e as versões de plano de orçamento e previsão existem em Modelagem.
  • Segurança:
    • Permissão
      Acessar relatórios
    • Permissão
      Criar relatórios pessoais
    • Permissão
      Criar relatórios compartilhados
  1. Selecione
    Relatórios
    no menu de navegação principal.
  2. Clique em
    Adicionar nova
    matriz
    .
  3. Nas colunas do relatório, adicionesegmentos para valores reais, orçamento e previsão:
    1. Da seção
      ELEMENTOS DE DESIGN
       , arraste um segmento para as colunas do relatório.
    2. Adicione mais dois segmentos às colunas do relatório.
  4. Preencha o primeiro segmento para exibir os dados reais de janeiro a março do EF de 2025:
    1. Expanda o elemento Versões e arraste o
      A
       A versão de valores reais para o primeiro segmento. 
    2. Adicione elementos de tempo dos trimestres do ano atual.
    3. Arraste os elementos de tempo mensais
      de janeiro a março
       para o primeiro segmento e, em seguida, solte-os abaixo da versão de valores reais.
  5. Preencha o segundo segmento para exibir os dados do orçamento de agosto do ano atual:
    1. Arraste a versão do plano de orçamento para o segundo segmento.
    2. Arraste o elemento de tempo mensal
      Ago
       para o segundo segmento e, em seguida, solte-o abaixo da versão do plano de orçamento.
  6. Preencha o terceiro segmento para exibir os dados de previsão para novembro do ano atual:
    1. Arraste a versão de plano de previsão para o terceiro segmento.
    2. Arraste o elemento de tempo mensal
      Nov
      para o terceiro segmento e, em seguida, solte-a abaixo da versão de plano de previsão.
  7. Expanda o elemento Contas, Contas LR e localize e arraste a conta
    Aluguel
     para as linhas.
    Para localizar a conta Aluguel, expanda Contas LR, Despesa PL e, em seguida, Despesas operacionais.
  8. Expanda Níveis e arraste o nível
    de QA
     para cada um dos três segmentos nas colunas. Solte-a acima dos elementos da versão.
  9. Salve e execute o relatório.
  10. Anexe um modelo ao relatório HTML:
    1. Ir para a página de visão geral dos relatórios.No menu
      Ações
      do relatório que você acabou de criar, selecione
      Anexar modelo
      .
    2. Selecione
      Modelo em branco
       e clique em
      OK
      .
      Ratualizar a página. TAs alterações de saída do relatório para o modelo.
    1. Execute o relatório para baixá-lo como um modelo no formato de arquivo do Excel.
  11. Edite o modelo de relatório no Excel:
    1. Abra o arquivo do Excel que você baixou. O relatório inclui estes
      Dados do relatório
       e
      informações do relatório
       guias.
    2. Abrir uma nova guia. CCopiar os dados da guia
      Dados de relatório
       para ae nova guia.
    3. Para evitar conflitos, renomeie a nova guia como
      Relatório de análise de variação,
      diferente de
      Relatório
      . 
    4. Na nova guia, adicione uma coluna de relatório chamada Variação. 
    5. Na coluna Variação, adicione um cálculo do Excel que subtraia os dados reais dos dados de orçamento e previsão.
      Variação = valores reais - (orçamento + previsão).
    6. Salve o arquivo do Excel.
    7. Nvolte para a página de visão geral do relatório.
  12. Carregue o modelo de relatório atualizado:
    1. No menu
      Ações
      do relatório HTML, selecione
      Modificar modelo
      . 
    2. Selecione
      Escolher arquivo
       , navegue e selecione o arquivo do Excel que você atualizou com o cálculo de variação. 
    3. Clique em
      OK
      .
    4. Execute o relatório com o modelo do Excel modificado anexado.
      O relatório é baixado em Excel, de onde você pode abri-lo e visualizar a coluna de variação.