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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Criar versões de plano

Criar versões de plano

Segurança: permissão
Versões
.
Quando você cria versões de plano, pode selecionar opções para determinar a parte que será copiada do outro plano. Você pode:
  • Criar versões com todas as novas configurações, regras, divisões e sem dados.
  • Copiar as configurações, regras e divisões de outra versão e deixar os dados em branco.
  • Copiar a configuração, as regras e as divisões de outra versão, incluindo os dados.
Cada nova versão de plano começa como uma cópia, mesmo quando você não copia nada. Para versões com cenários relacionados, você tem caixas de seleção na seção
Opções da nova versão
 :
  • Copiar todos os cenários
    : deixa os cenários originais e os adiciona à nova versão.
  • Mover todos os cenários
    : move os cenários do original para a nova versão.
  • Ignore os cenários.
  • Deixe as duas opções em branco para manter os cenários na versão original e não na nova versão.
Quando você copia versões grandes, a versão pode demorar para ser concluída. A versão entra na fila em segundo plano para que você não precise esperar. Ela é exibida como
Em andamento
 na lista de versões até que seja concluída.
  1. Selecione
    Modelagem
     no menu principal.
  2. Clique em
    Versões
    .
  3. (Opcional) Para copiar os dados de uma versão, bloqueie a versão que você está copiando para garantir que todos os dados sejam copiados.
  4. Realce a versão a ser copiada.
  5. Na barra de ferramentas, clique em
    Criar versão de plano
     e selecione
    Criar versão de plano
    .
  6. Para concluir a seção
    Geral
    , considere:
    Opção Descrição
    Nomear
    Os nomes das versões ainda estão visíveis, mesmo os de versões ocultas, em algumas áreas de
    Modelagem
     e
    Integração
    . Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura.
    Descrição
    Insira o nome da versão que você está copiando para referência.
  8. Preencha a seção
    Opções
    :
    Opção Descrição
    Limite de rolagem à esquerda
    O primeiro período. Exemplo: para iniciar a versão em janeiro de 2022, selecione o ano de 2022.
    Término do plano
    O último período.
    Quando você seleciona um período posterior ao período pré-selecionado, as
    Opções de extensão
     são exibidas na parte inferior da página. Selecione o que copiar nos períodos adicionais do plano para consultas de valores e todas as contas.
    Início do plano
    O período em que os dados do plano começam e os dados de sobreposição de valores reais terminam.
    Bloquear meses anteriores até
    Bloqueia períodos de dados. Para calendários personalizados, esse nome de campo é alterado para refletir os menores estratos de tempo. Exemplo: quando você usa semana como o menor estrato de tempo, a configuração é
    Bloquear semanas anterior(es) até
    .
    Valor por padrão
    Torna a versão como o valor por padrão para todos os usuários. Somente uma versão pode ser o valor por padrão.
    A versão por padrão aparece em negrito na lista suspensa de versões em todo o modelo.
    Versão de valores reais para sobreposição
    Disponível para instâncias com subversões de valores reais.
    Sobrepõe os dados do plano com os dados da versão de valores reais. Os dados em valores reais ficam visíveis a qualquer pessoa com acesso ao plano, mesmo que você oculte a versão de valores reais.
  9. Preencha a seção
    Opções da nova versão
    :
    Versão
    Caixas de seleção
    Em branco
    Desmarque estas caixas de seleção:
    • Copiar todos os dados
    • Copiar divisões em contas LR e personalizadas
    • Copiar linhas modeladas
    • Copiar observações de célula, planilha e fluxo de trabalho
    • Copiar histórico de trilhas de auditoria
      : deixe em branco para que você não copie as observações da trilha de auditoria da versão copiada.
    • Copiar todos os cenários
      : deixe em branco para deixar os cenários com a versão original.
    • Mover todos os cenários
      : deixe em branco para manter os cenários com a versão original.
    Selecione
    Redefinir o status do fluxo de trabalho como Em andamento
    : remove os status rejeitado e aprovado do fluxo de trabalho da versão que você está copiando.
    (Opcional) Marque estas caixas de seleção:
    • Copiar fórmulas e regras compartilhadas
      : nas células, você vê f(x) até inserir os dados com referências
    • Copiar todas as fórmulas de substituição
    • Adicionar como opção de parâmetro de relatório para todos os relatórios
      : adiciona automaticamente a nova versão como uma opção aos relatórios que filtram por versão.
    Estrutura copiada
    Desmarque
    Copiar todos os dados
    .
    Marque estas caixas de seleção:
    • Copiar divisões em contas LR e personalizadas
      : copia a estrutura das divisões e dimensões associadas em planilhas e relatórios.
    • Copiar linhas modeladas
      : copia todas as linhas em todas as planilhas modeladas, incluindo as dimensões marcadas.
    (Opcional) Marque estas caixas de seleção:
    • Copiar fórmulas e regras compartilhadas
      : nas células, você vê f(x) até inserir os dados com referências
    • Copiar todas as fórmulas de substituição
    Estrutura e dados copiados
    Marque estas caixas de seleção:
    • Copiar todos os dados
    • Copiar fórmulas e regras compartilhadas
    • Copiar histórico de trilhas de auditoria
      : copia as observações da trilha de auditoria da versão copiada
    • Copiar todas as fórmulas de substituição
    • Copiar divisões em contas LR e personalizadas
      : copia a estrutura de qualquer divisão e os dados nela
    • Copiar linhas modeladas
      : copia os dados nas linhas da planilha modelada
    • Copiar observações de célula, planilha e fluxo de trabalho
    Opcional:
    • Selecione
      Adicionar como opção de parâmetro de relatório para todos os relatórios
      : adiciona automaticamente a nova versão como uma opção aos relatórios que filtram por versão.
    • Desmarque
      Redefinir o status do fluxo de trabalho como Em andamento
      : copia os status rejeitado e aprovado do fluxo de trabalho.
    • Selecione
      Copiar todos os cenários
       ou
      Mover todos os cenários
      . Recomendamos mover os cenários.
Enquanto a versão está na fila:
  • Ela é exibida na lista de versões com o status
    Em andamento
    .
  • Todos os usuários com acesso à área de versão do modelo podem ver a versão na lista. Eles não podem ignorar as versões com falha que você criou.
  • Você pode navegar para outras áreas do aplicativo.
  • Você não pode criar outras versões, mas outros usuários podem.
Outros status da versão:
  • Concluído
    : a nova versão está concluída. Clique no botão
    Atualizar
     que é exibido quando a versão é concluída e você não saiu da área de versão.
  • Falha
    : clique no ícone de informações para revisar uma lista de erros que você pode corrigir antes de tentar novamente. Clique no X para ignorar a versão antes de tentar novamente. O X só é exibido se você é a pessoa que tentou criar a versão com falha.