Exemplo: criar um relatório de perdas e lucros (P&L) usando elementos de relatórios reutilizáveis
Este exemplo ilustra como:
- Salvar um relatório existente como um relatório reutilizável.
- Criar um relatório usando elementos do relatório reutilizável.
Você quer criar um relatório de
P&L
usando elementos de versão do seu relatório Current Version versus Board Approved Comparison
.
Crie um relatório
Current Version versus Board Approved Comparison
com estes elementos de versão:
- Versão atual
- Alvos – Aprovação da diretoria
Seu modelo contém estes atributos de dimensão de grupo:
- Grupo A de produtos
- Grupo B de produtos
- Grupo C de produtos
Seu modelo contém estas dimensões de local:
- Estados Unidos
- Canadá
Seu modelo contém estas contas:
- Receita bruta
- Desconto
- Receita líquida
- Custo de vendas – Custo padrão
- Custo de vendas – Variável (frete)
- Custo total de vendas
- Lucro bruto
- Margem bruta
- Percentual de margem bruta
Segurança:
- PermissãoAcessar relatórios
- PermissãoCriar relatórios pessoais
- PermissãoCriar relatórios compartilhados
- Ir para .
- Do Ações menu da suaversão atual versus aprovada pela diretoria Comparaçãorelatório, selecioneAdicionar a Relatórios reutilizáveis.
- Clique em .
- Na guiaElementos, expandaRelatórios reutilizáveis.
- ExpandaCurrent Version versus Board Approved Comparison.
- Adicione estes elementos de versão às colunas:
- Versão atual
- Alvos – Aprovação da diretoria
- Adicione estes elementos de grupo reutilizáveis às colunas:
- Grupo A de produtos
- Grupo B de produtos
- Grupo C de produtos
- Clique emVoltar para Elementos.
- ExpandaDimensões.
- Adicione estes elementos de local às linhas:
- Estados Unidos
- Canadá
- Clique emVoltar para Elementos.
- Expandir .
- Pesquise e adicione elementos de conta semelhantes a estes nas linhas abaixo dos elementos de local:
- Receita bruta
- Desconto
- Receita líquida
- Custo de vendas – Custo padrão
- Custo de vendas – Variável (frete)
- Custo total de vendas
- Lucro bruto
- Margem bruta
- Percentual de margem bruta
- Clique emSalvar.
- Insira ou selecione estes valores:
Opção Descrição NomeLucros e perdasDescriçãoRelatório de lucros e perdasSaída por padrãoRelatório TMLCompartilhamentorelatório compartilhadoSalvar emSelecione os grupos, usuários e níveis com os quais você quer compartilhar este relatório.