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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Criar versões de valores reais

Criar versões de valores reais

Segurança: permissão
Versões
.
Cada instância conta com uma versão de valores reais. Alguns negócios requerem versões de lançamento para consolidação ou subversões. Ambos os tipos de valores reais são consolidados nos valores reais raiz. Isso significa que os dados são agregados nos valores reais raiz. Como os valores reais raiz são uma versão de consolidação, você não pode editar os dados na raiz depois de adquirir subversões ou lançamentos.
As subversões e os lançamentos também herdam a maioria das configurações. Exemplo: ocultar uma versão pai de valores reais também oculta todas as versões descendentes. Para tornar uma versão de valores reais visível, primeiro torne cada pai visível.
Novas versões podem levar algum tempo para serem concluídas. A versão entra na fila em segundo plano para que você não precise esperar. Ela é exibida como
Em andamento
 na lista de versões até que seja concluída.
  1. Selecione
    Modelagem
     no menu principal.
  2. Clique em
    Versões
    .
  3. Realce a versão que você quer que seja a pai.
  4. Na barra de ferramentas, clique em:
    Opção Descrição
    Criar nova versão de lançamento
    Disponível com Consolidação. Permite que você faça ajustes nos valores reais.
    Criar nova versão de valores reais
    Permite que você divida seus dados de valores reais. Quando este é o primeiro valor sub-real, os dados na raiz são movidos para esta versão e consolidados na raiz.
  5. Preencha a seção
    Geral
    :
    Opção Descrição
    Nome
    Os nomes das versões ainda estão visíveis, mesmo os de versões ocultas, em algumas áreas de
    Modelagem
     e
    Integração
    . Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura.
    Numeração do lançamento
    Disponível somente para versões de lançamento.
    Selecione como quer numerar os lançamentos:
    • Nenhum
       elimina a numeração do lançamento.
    • Automático
       gera números para lançamentos.
    • Manual
       permite que a pessoa que cria os lançamentos crie os números.
    As configurações
    Automático
     e
    Manual
     requerem um
    Prefixo
     e um
    Número inicial
    .
  6. Use a seção
    Controle de acesso
     para ocultar ou bloquear a versão para tipos de usuário específicos.
    Independentemente do que você seleciona, o Adaptive Planning oculta todos os valores sub-reais e lançamentos que tenham versões pai ocultas. Para mostrar a versão, primeiro torne o pai visível.
  7. Preencha a seção
    Opções
    :
    Opção Descrição
    Trilha de auditoria
    Marque a caixa de seleção para rastrear alterações do usuário:
    • Para dados em planilhas
    • Por meio de importações
    • Para fórmulas compartilhadas
    Os usuários criam pesquisas de trilha de auditoria em
    Relatórios
    .
    Quando você desmarca essa opção para uma versão, o Workday exclui todas as informações da trilha de auditoria registradas anteriormente para a versão.
    Detalhar transações
    (Disponível somente com o módulo Transação.)
    Selecione um relatório que usamos para gerar o detalhamento das transações.
  8. Preencha a seção
    Moedas convertidas
     :
    Opção Descrição
    Habilitar moedas convertidas
    Para verificar se você é elegível para moedas convertidas, um contato de suporte designado por nome deve entrar em contato conosco. Consulte Referência: entre em contato.
    Disponível somente para subversões com cinco ou menos versões descendentes.
    Marque ou desmarque a caixa de seleção.
    Permite importar dados de valores reais em uma moeda para todos os níveis, além da moeda local por nível.
    Moedas selecionadas
    Primeiro, você deve marcar a caixa de seleção
    Habilitar moedas convertidas
     .
    Selecione até uma moeda. Você converte os dados na moeda antes de carregá-los em todos os níveis. Isso gera relatórios nessa moeda que são consistentes com seus valores reais nos sistemas de origem.
Enquanto a versão está na fila:
  • Ela é exibida na lista de versões com o status
    Em andamento
    .
  • Todos os usuários com acesso à área de versão do modelo podem ver a versão na lista. Eles não podem ignorar as versões com falha que você criou.
  • Você pode navegar para outras áreas do aplicativo.
  • Você não pode criar outras versões, mas outros usuários podem.
Outros status da versão:
  • Concluído
    : a nova versão está concluída. Clique no botão
    Atualizar
     que é exibido quando a versão é concluída e você não saiu da área de versão.
  • Falha
    : clique no ícone de informações para revisar uma lista de erros que você pode corrigir antes de tentar novamente. Clique no ícone de informações para revisar a lista de erros que você pode corrigir antes de tentar novamente. Clique no X para ignorar a versão antes de tentar novamente. O X só é exibido se você é a pessoa que tentou criar a versão com falha.